2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 中铁二局 | 股票代码 | 600528 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邓爱民 | 马文军 |
| 电话 | 028-66752811 | 028-66752888 |
| 传真 | 028-66752889 | 028-66752889 |
| 电子信箱 | ztejdb@cregc.com.cn | ztejdb@cregc.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 52,672,492,225.63 | 44,107,797,764.82 | 19.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,686,987,220.05 | 5,698,743,453.18 | -0.21 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,796,335,084.70 | -1,677,851,826.40 | -7.06 |
| 营业收入 | 34,241,809,490.90 | 26,603,585,399.20 | 28.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,347,766.87 | 174,863,993.49 | -6.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 160,645,821.81 | 163,551,470.39 | -1.78 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.84 | 3.28 | 下降0.44个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1119 | 0.1198 | -6.59 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 截止报告期末股东总数 | 144,246 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 中铁二局集团有限公司 | 国有法人 | 49.46 | 721,741,200 | 无 | |||
| 中铁宝桥集团有限公司 | 国有法人 | 1.93 | 28,154,149 | 无 | |||
| 民生证券股份有限公司转融通担保证券明细账户 | 0.50 | 7,286,408 | 未知 | ||||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 0.39 | 5,745,147 | 299,100 | 未知 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.30 | 4,429,929 | -1,348,081 | 未知 | |||
| 陈新凯 | 0.28 | 4,144,000 | 2,487,591 | 未知 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 0.25 | 3,701,140 | -5,098,574 | 未知 | |||
| 吴彩莲 | 0.21 | 3,076,040 | 未知 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 0.20 | 2,961,700 | 536,000 | 未知 | |||
| 郭锐忠 | 0.19 | 2,783,476 | -91,686 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | (2)中铁二局集团有限公司系中铁宝桥集团有限公司的发起人之一。 (3)中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公司均为中国中铁股份有限公司的子公司，其他股东关系未知。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变更。
三、 管理层讨论与分析
(一)经营情况概述
截止2013年6月末，公司资产总额526.72亿元，其中货币资金62.05亿元，归属母公司净资产56.87亿元。2013年上半年公司完成营业收入342.42亿元，为年度计划的50.92%，较上年同期增长28.71%；营业利润3.51亿元，较上年同期增长35.98%；实现归属母公司净利润1.63亿元，较上年同期下降6.59%。经营活动现金净流出17.96亿元，较上年同期下降7.06%。综合毛利率4.97%，较上年同期下降0.62个百分点。毛利率下降的主要原因：一是铁路项目概算调整（工程变更设计及材料调差索赔）滞后；二是物流业务快速发展，营业收入增加，毛利率较低，稀释了综合毛利率。
2013年上半年新签合同额429.9亿元，为年度计划774.7亿元的55.49%。截至2013年6月30日，未完成合同额为743亿元，比上年同期增加142亿元。
2013年上半年承揽工程项目121项，金额287.12亿元（其中，铁路项目22项，金额85.76亿元；公路、市政、房建和城市轨道交通等项目99项，金额201.36亿元）为董事会目标383亿元的74.97%。
2013年上半年，公司共荣获詹天佑土木工程大奖4项，全国市政金杯示范工程1项，省部级优质工程奖15项。核心技术研究成效显著，上半年获得授权专利6件，取得省级工法16项，获得省（部）级科技进步奖2项。
(二) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 34,241,809,490.90 | 26,603,585,399.20 | 28.71 |
| 营业成本 | 32,541,518,838.91 | 25,116,777,274.73 | 29.56 |
| 销售费用 | 76,782,926.48 | 52,691,082.64 | 45.72 |
| 管理费用 | 537,453,233.50 | 592,132,487.05 | -9.23 |
| 财务费用 | 179,672,505.72 | 129,599,204.79 | 38.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,796,335,084.70 | -1,677,851,826.40 | -7.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,492,621.29 | -257,554,308.53 | 74.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,643,993,189.20 | 1,798,032,723.20 | -8.57 |
| 研发支出 | 424,598,438.58 | 327,224,115.21 | 29.76 |
销售费用变动的主要原因是房地产项目加强对外营销，费用增加所致；
财务费用变动的主要原因是对外借款以及发行中期票据，费用增加所致；
投资活动产生的现金流净额变动的主要原因是本期收回部分土地整理投资款所致。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年上半年投资收益178,386,286.59元，较上年同期增长234.92%，其中：土地整理投资收益188,036,992.99元；联营、合营企业投资收益-9,650,706.40元。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2011年11月23日，公司发行4亿元中期票据,期限三年，利率6.65%；2012年2月20日，公司发行3亿元中期票据,期限三年，利率6.35%；2013年3月25日，公司发行3亿元中期票据，期限三年，利率5.18%。截止2013年6月30日，公司未到期中期票据余额10亿元。
(3) 经营计划进展说明
2013年上半年，公司工程施工业务增长较快，房地产、物资销售业务平稳发展。经营计划进展见本节“一、（一）经营情况概述”。
(三) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 营业收入分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 营业收入分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 铁路工程 | 7,228,374,965.81 | 6,972,356,491.65 | 3.54 | 26.21 | 28.77 | 下降1.92个百分点 |
| 其他工程 | 13,099,229,835.22 | 12,010,776,273.49 | 8.31 | 63.03 | 66.99 | 下降2.17个百分点 |
| 房地产工程 | 353,650,186.00 | 276,375,220.03 | 21.85 | -0.98 | 11.23 | 下降8.58个百分点 |
| 物资销售及其他 | 13,560,554,503.87 | 13,282,010,853.74 | 2.05 | 8.62 | 8.33 | 提高0.26个百分点 |
| 其中：关联交易 | 2,306,737,228.60 | 2,110,680,662.49 | 8.50 | 105.34 | 100.10 | 提高2.39个百分点 |
| 合计 | 34,241,809,490.90 | 32,541,518,838.91 | 4.97 | 28.71 | 29.56 | 下降0.62个百分点 |
2、 营业收入分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西南地区 | 14,858,060,862.57 | 51.31 |
| 华南地区 | 7,908,577,036.62 | 60.32 |
| 华北地区 | 5,181,136,726.05 | -20.42 |
| 东北地区 | 304,468,161.51 | -61.61 |
| 华东地区 | 1,990,899,145.49 | 31.34 |
| 西北地区 | 2,370,253,285.88 | 64.23 |
| 华中地区 | 1,628,414,272.78 | 2.52 |
| 合计 | 34,241,809,490.90 | 28.71 |
(四) 核心竞争力分析
公司承继了股东中铁二局集团有限公司悠久的历史和厚重的"开路先锋"企业精神和文化，经过60多年的发展，培养和积淀了建筑业门类齐全的各类人才，储备了大量关键和高难新的领先施工技术，取得了一大批科研成果和工法、专利，配备了大量先进的施工机械设备，建立健全了企业管理制度，管控能力较强，拥有较高的资信和持续的银行授信，经济实力较强，业务范围遍布全国，具有完善的经营网络，具有承接各类工程施工的能力，特别是铁路、公路、房建、城市轨道交通、市政、大型土石方具有较强的竞争力，具有良好的房地产开发和物资销售业务优势和信用融资平台。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司参股股权投资企业共计20家，主要涉及到房地产、基础设施经营等产业，截止报告期末，对外投资成本32,373万元，较年初增加1,000万元，增长3.18%，原因是对成都中鼎绿舟置业有限公司投资1,000万元。
单位:元 币种:人民币
| 被投资单位 | 主营业务 | 投资成本 | 在被投资单位持股比例（%） | 备注 |
| 福建天成瑞源房地产股份有限公司 | 房地产开发 | 49,000,000.00 | 50 | 权益法 |
| 金马瑞城体育投资有限公司 | 旅游文化产业的投资与开发、土地整理、体育赛事的组织与推广，物资销售等 | 35,000,000.00 | 30 | 权益法 |
| 成都华信大足房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 960,000.00 | 35 | 权益法 |
| 深圳宝创建材有限公司 | 物资销售 | 10,400,000.00 | 52 | 权益法 |
| 爱思开空间智能化管理有限公司 | 物业管理 | 18,600,000.00 | 40 | 权益法 |
| 成都中铁二局建筑安装工程有限公司 | 安装工程 | 4,000,000.00 | 20 | 权益法 |
| 贵阳同兴机械设备租赁有限公司 | 设备租赁 | 1,000,000.00 | 38.99 | 权益法 |
| 德阳三益物业管理有限公司 | 物业管理 | 350,000.00 | 35 | 权益法 |
| 贵阳同兴塑钢有限公司 | 模板加工及销售 | 300,000.00 | 43.73 | 权益法 |
| 贵阳同兴物业管理有限公司 | 物业管理 | 300,000.00 | 30 | 权益法 |
| 中铁渤海铁路轮渡有限责任公司 | 运输业 | 180,000,000.00 | 15 | 成本法 |
| 厦门南福房地产开发有限公司 | 房地产开发、经营及物业管理等 | 4,000,000.00 | 5 | 成本法 |
| 深圳市建工房地产开发有限公司 | 房地产开发 | 2,600,000.00 | 4.71 | 成本法 |
| 四川中铁二局成都工程有限公司 | 建筑施工、装修、建筑材料销售等 | 1,998,669.54 | 17.85 | 成本法 |
| 四川省宏新建筑安装工程有限公司 | 建筑业；商品批发与零售 | 1,798,203.55 | 8 | 成本法 |
| 深圳南油钜建发展有限公司 | 建筑施工、装修、房地产开发、物业管理、配套商业经营等 | 1,500,000.00 | 10 | 成本法 |
| 成都瑞达股份有限公司 | 房地产开发 | 1,000,000.00 | 1.05 | 成本法 |
| 四川远通路桥设备有限公司 | 特种专业工程专业承包（限专业结构补强） | 768,427.63 | 12 | 成本法 |
| 四川恒砾工程咨询有限公司 | 工程监理、工程信息咨询 | 150,000.00 | 15 | 成本法 |
| 成都中鼎绿舟置业有限公司 | 房地产开发 | 10,000,000.00 | 5 | 成本法 |
| 合计 | 323,725,300.72 |
(1)证券投资情况：报告期内公司无证券投资事项。
(2)持有其他上市公司股权情况：报告期内公司无持有其他上市公司股权情况。
(3)持有非上市金融企业股权情况：报告期内公司无持有非上市金融企业股权情况。
(4)买卖其他上市公司股份的情况：报告期内公司无买卖其他上市公司股份情况。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况：报告期内公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况：报告期内公司无委托贷款项目情况。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况：报告期内无其他投资理财及衍生品投资情况。
3、 募集资金使用情况
公司于2007年通过非公开发行募集资金949,322,400.00元，募集资金存款利息净收入（抵手续费后）3,810,119.36元，已累计使用949,329,984.06元，尚余3,802,535.30元。
(1) 募集资金总体使用情况
单位:元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2007 | 非公开发行 | 949,322,400 | 949,329,984.06 | 3,802,535.30 | ||
| 合计 | / | 949,322,400 | 949,329,984.06 | 3,802,535.30 | / |
公司于2007年通过非公开发行募集资金949,322,400.00元，募集资金存款利息净收入（抵手续费后）3,810,119.36元，已累计使用949,329,984.06元，尚余3,802,535.30元。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 一、收购房地产子公司股权 | 否 | 79,756,100.00 | 79,756,100.00 | -825,319.12 | 是 | 是 |
| 1．支付集团公司投入资产折股补价 | 否 | 46,015,800.00 | 46,015,800.00 | 是 | 不适用 | |
| 2．中铁二局宏源房地产有限公司 | 否 | 11,611,200.00 | 11,611,200.00 | 是 | 是 | |
| 3．贵州锦隆房地产开发有限公司 | 否 | 2,149,100.00 | 2,149,100.00 | -825,319.12 | 是 | 是 |
| 4．中铁锦华置业有限公司 | 否 | 19,980,000.00 | 19,980,000.00 | 是 | 是 | |
| 二、购置高速铁路施工设备 | 否 | 312,710,000.00 | 309,270,000.00 | 是 | 不适用 | |
| 三、对房地产子公司进行增资 | 否 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 30,784,216.61 | 是 | 是 |
| 1．中铁二局宏源房地产有限公司 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | -1,892,804.47 | 是 | 是 |
| 2．山东中铁城镇建设有限公司 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 是 | 是 | |
| 3．中铁二局房地产集团有限公司(注) | 否 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 32,677,021.08 | 是 | 是 |
| 四、补充流动资金 | 否 | 56,856,300.00 | 60,303,884.06 | 是 | 不适用 | |
| 五、利息收入 | -- | 3,810,119.36 | ||||
| 合计 | -- | 953,132,519.36 | 949,329,984.06 | 29,958,897.49 | -- | -- |
注：中铁二局房地产集团有限公司产生收益情况已剔除2010年完成同一控制下企业合并的6家子公司产生的损益。
4、主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 中铁二局第一工程有限公司 | 施工 | 铁路、公路工程施工 | 30,000.00 | 368,560.77 | 43,163.63 | 900.18 |
| 中铁二局第二工程有限公司 | 施工 | 铁路综合工程、公路、工民建、市政工程施工 | 30,000.00 | 208,916.58 | 26,428.64 | 2,355.07 |
| 中铁二局第三工程有限公司 | 施工 | 铁路公路施工、爆破 | 12,000.00 | 106,384.63 | 15,645.55 | 639.13 |
| 中铁二局第四工程有限公司 | 施工 | 铁路、公路工程施工 | 25,000.00 | 226,633.79 | 34,269.68 | 1,015.75 |
| 中铁二局第五工程有限公司 | 施工 | 铁路、公路工程施工 | 30,000.00 | 314,238.44 | 37,821.17 | 692.40 |
| 中铁二局第六工程有限公司 | 施工 | 铁路、公路、市政等工程施工 | 30,000.00 | 275,504.52 | 29,981.09 | -7,299.38 |
| 中铁二局集团电务工程有限公司 | 施工 | 铁路电气化工程、通讯工程、信号工程 | 10,000.00 | 163,743.51 | 22,536.37 | 1,789.12 |
| 中铁二局集团新运工程有限公司 | 施工 | 铁路综合工程施工、临管运输等 | 4,660.00 | 371,269.72 | 17,604.70 | 569.09 |
| 中铁二局集团建筑有限公司 | 施工 | 工业与民用建筑工程施工等 | 10,000.00 | 115,333.43 | 13,471.03 | 916.01 |
| 深圳中铁二局工程有限公司 | 施工 | 工业与民用建筑工程施工、铁路综合工程施工等 | 15,400.00 | 199,553.26 | 21,058.31 | 1,346.83 |
| 中铁二局集团勘测设计院 | 勘测设计 | 勘测设计 | 2,000.00 | 5,222.82 | 2,170.87 | 55.26 |
| 成都中铁二局铁达混凝土有限公司 | 生产销售 | 生产、销售商品混凝土及构件等 | 6,500.00 | 17,166.27 | 8,480.98 | 288.65 |
| 阆中市嘉陵江路桥开发有限公司 | BOT项目 | 道路、桥梁投资、建设、经营和管理 | 3,000.00 | 5,941.55 | 3,242.55 | 26.42 |
| 中铁二局集团物资有限公司 | 物流 | 仓储、租赁、物资配送 | 6,000.00 | 323,894.60 | 17,918.65 | 407.23 |
| 中铁二局瑞隆物流有限公司 | 物流 | 金属材料、木材等购销、租赁、进出口业务等 | 18,000.00 | 1,214,195.47 | 61,170.88 | 10,856.52 |
| 中铁二局房地产集团有限公司 | 房地产开发 | 房地产开发 | 50,000.00 | 1,438,911.68 | 93,297.69 | 6,190.12 |
| 中铁智慧建设有限公司 | 基础设施投资 | 智慧城市产业项目及投资等 | 6,000.00 | 5,364.34 | 5,326.58 | -276.94 |
说明：对公司的收入和净利润有重大影响的单个子公司财务数据如下：
A．中铁二局瑞隆物流有限公司本年实现营业收入1,221,503万元，占公司营业收入的35.65%；营业利润14,485万元，净利润10,857万元，占公司净利润的40.61%。
B．中铁二局房地产集团有限公司本年实现营业收入37,930万元，占公司营业收入的1.11%；营业利润7,637万元，净利润6,190万元，占公司净利润的23.16%。
C．中铁二局第六工程有限公司本年实现营业收入168,068万元，占公司营业收入的4.91%，亏损7,299万元，主要原因是本期部分工程变更设计以及材料调差滞后，导致亏损。
5、 非募集资金项目情况
报告期内，无重大非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
4.3 公司2013年半年度财务报告未经审计。
董事长：唐志成
中铁二局股份有限公司
2013年8月21日