2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 烽火通信 | 股票代码 | 600498 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 戈俊 | 董强华 |
| 电话 | 027-87693885 | 027-87693885 |
| 传真 | 027-87691704 | 027-87691704 |
| 电子信箱 | info@fiberhome.com.cn | info@fiberhome.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 12,116,651,566.94 | 12,534,469,703.24 | -3.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,425,679,848.41 | 5,269,610,005.33 | 2.96 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,562,249,626.91 | -1,284,803,411.69 | -21.59 |
| 营业收入 | 4,334,978,626.79 | 3,699,849,042.58 | 17.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 303,045,717.56 | 287,674,281.64 | 5.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 258,113,402.41 | 224,471,357.25 | 14.99 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.62 | 7.17 | 减少1.55个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.54 | 0.65 | -17.30 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.54 | 0.65 | -17.30 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 52,205 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 武汉烽火科技有限公司 | 国有法人 | 50.53 | 487,967,931 | 0 | 无 | ||
| 武汉现代通信电器厂 | 境内非国有法人 | 1.45 | 13,959,084 | 0 | 无 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 其他 | 1.35 | 13,060,484 | 0 | 无 | ||
| 湖南三力通信经贸公司 | 国有法人 | 1.13 | 10,900,000 | 0 | 无 | ||
| 深圳市平安创新资本投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.10 | 10,600,000 | 10,600,000 | 无 | ||
| 海通证券股份有限公司 | 其他 | 1.04 | 10,068,476 | 10,000,000 | 无 | ||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 1.04 | 10,000,000 | 10,000,000 | 无 | ||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 1.01 | 9,787,488 | 0 | 无 | ||
| 江苏苏豪投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.93 | 9,000,000 | 9,000,000 | 无 | ||
| 安邦保险集团股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 0.93 | 9,000,000 | 9,000,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他公司前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
信息行业作为政府“稳增长、保民生”的重要手段，受到国家产业政策的强力支持，同时随着我国“宽带中国”建设的加快运行和“三网融合”的全面推进，光通信行业面临较为有利的外部发展环境。但信息网络变革的趋势加强，运营商转型步伐的加快，使公司主要业务的发展仍面临较大的挑战。
面对复杂多变的形势，公司按照“深化变革、抢抓机遇”的年度经营工作指导思想，继续以发展光通信主业为基础，根据市场形势的变化，不断提升核心技术、核心产品的领先优势，进一步拓展市场范围，提高经营效率，确保主营业务的稳步发展。报告期内公司实现营业收入433,497.86万元，同比增长17.17%，实现归属于上市公司股东的净利润30,314.38万元，同比增长5.38%。
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 4,334,978,626.79 | 3,699,849,042.58 | 17.17% |
| 营业成本 | 3,280,093,707.90 | 2,826,984,127.33 | 16.03% |
| 销售费用 | 328,625,576.28 | 266,486,799.99 | 23.32% |
| 管理费用 | 543,058,693.78 | 433,877,046.40 | 25.16% |
| 财务费用 | -35,212,776.43 | 21,861,287.32 | -261.07% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,562,249,626.91 | -1,284,803,411.69 | -21.59% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -208,151,707.30 | -91,536,668.49 | -127.40% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,991,665.66 | 1,075,863,888.33 | -98.98% |
| 研发支出 | 488,733,515.23 | 385,144,281.07 | 26.90% |
变动说明：
（1）营业收入及营业成本变动原因说明：报告期内公司营业收入较上年同期增长17.17%，营业成本较上年同期增长16.03%，毛利率略有增长，主要原因是由于线缆和数据网络产品毛利率高于上年同期；
（2）销售费用变动原因说明：报告期内销售费用增长6,213.88万元，较上年同期增长23.32%，主要是销售规模扩大，市场投入增加所致；
（3）管理费用变动原因说明：报告期内管理费用增长10,918.16万元，较上年同期增长25.16%，主要是公司加大研发投入所致；
（4）财务费用变动原因说明：报告期内财务费用减少5707.41万元，较上年同期减少261.07%，主要是报告期内人民币持续升值，汇兑收益增加所致；
（5）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动现金净流量减少27,744.62万元，较上年同期减少21.59%，主要是2013年上半年外部资金形势紧张，回款周期有所增加所致；
（6）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内投资活动现金净流量减少11,661.50万元，较上年同期减少127.40%，主要是因公司募集资金项目建设、对参股的藤仓烽火光电材料科技有限公司增资以及子公司扩产投资所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内筹资活动现金净流量减少106,487.22万元，较上年同期减少98.98%，主要是由于上年同期数含收到的定向增发资金9.7亿元；
（8）研发支出变动原因说明：报告期内，公司研发支出增长10,358.92万元，较上年同期增长26.90%，主要是公司为提高技术更新能力，加大对主导产品的研发投入所致。
2、其它
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
本报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]213号文核准，公司于2012年6月通过非公开发行股票方式发行人民币普通股3,950万股，发行价格每股25.48元，募集资金总额为100,646万元，扣除各项发行费用3,427万元，募集资金净额97,219万元。
报告期内募集资金使用情况详见公司第五届董事会第七次会议审议通过的《公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文刊载于2013年8月24日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
(3)经营计划进展说明
公司在设定2013年经营计划时，将“深化变革”设定为年度工作主题。报告期内，公司继续深入推进管理变革，促成增量释放：积极以市场为导向，加大市场开发拓展工作，营销服的“铁三角”体系更趋健全；注重构建客户导向的自主创新机制，同时加强对未来技术的提前布局；进一步推动公司流程和信息化建设，提升经营效率；积极营造鼓励独特贡献和额外努力的增量文化。下半年，在机遇与挑战并存的形势下，公司将进一步推动市场拓展，提高运营效率，持续深化管理变革。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 通信系统设备 | 2,514,169,843.51 | 1,943,536,227.25 | 22.70% | 16.23% | 18.63% | -1.56% |
| 光纤及线缆 | 1,311,618,220.76 | 1,057,522,678.33 | 19.37% | 12.13% | 10.02% | 1.54% |
| 数据网络产品 | 373,176,517.83 | 179,721,013.57 | 51.84% | 52.62% | 29.67% | 8.52% |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 3,713,014,362.57 | 13.79% |
| 国外 | 485,950,219.53 | 54.57% |
(三)核心竞争力分析
1、产业链及布局优势
公司产业领域涵盖光传送系统、光纤线缆、宽带接入系统、业务与终端系统、光配线系统、数据通信、系统集成、应用软件等多个领域，其中光纤光缆建立了从制棒、拉丝到成缆和配套材料的完整产业链，公司可为客户提供业界领先的端到端信息通信网络产品和解决方案，品牌影响力进一步提升。
公司的产业布局已从武汉辐射全国，在东北、华东、中南、西北、西南等区域建立了产业基地，产品交付能力不断提升；市场布局从国内全面转向国内、国际、信息化三大市场，具有自主知识产权的全系列产品已成功打入全球80多个国家和地区，逐步向世界级卓越企业目标迈进。
2、技术优势
公司是国家科技部认定的国内光通信领域唯一的“863”计划成果产业化基地和创新型企业，在代表光通信尖端技术的高速光传输领域，成功实现了100G从DSP算法、ASIC芯片、光模块、板卡到系统的垂直整合，并在全球率先实现单波Tbit传输，引领行业技术发展。
目前，公司在光通信领域累计申请国内外专利750多项，是ITU-T、IEEE-SA、TMF、MEF、OIF、FSAN等多个标准组织成员，并担任ITU-T SG13 Q7主席等多个职位，在相关技术标准制定工作中发挥了重要作用。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
公司长期股权投资期初额26,756.57万元，期末额 32,889.56万元，报告期内增加6,132.99万元，增幅为22.92 %。其增长的原因主要有：
① 公司于2013年3月完成对藤仓烽火光电材料科技有限公司同比例增资，本次增资金额折合本币为5,023万元。增资完成后，公司持有藤仓烽火光电材料有限公司股权比例仍为40%；
② 公司于2013年5月以现金450万元，受让了云南临沧鑫圆锗业股份有限公司持有的武汉云晶飞有限公司10%股权。
(1)持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 广发基金管理公司 | 20,000,000 | 16.67 | 16.67 | 20,000,000 | 277,474,728.65 | 125,057,031.00 | 长期股权投资 | 出资设立 |
| 合计 | 20,000,000 | / | / | 20,000,000 | 277,474,728.65 | 125,057,031.00 | / | / |
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
2013年3月25日，公司召开了第五届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过45,000.00万元的部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。对此，民生证券股份有限公司作为公司保荐机构就使用部分闲置募集资金购买银行理财产品出具了专项审核意见，详情请见2013年3月27日公告的2013-002号临时公告。
理财产品情况：
单位:万元 币种:人民币
| 投资 类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 | |
| 起始日期 | 终止日期 | ||||||||
| 保本型银行理财 | 暂时闲置募集资金 | 中国工商银行股份有限公司 | 2,000.00 | 2013-4-17 | 2013-5-27 | 保本浮动收益理财产品 | 7.189 | 否 | |
| 2,000.00 | 2013-6-5 | 2013-7-15 | 6.575 | 否 | |||||
| 11,000.00 | 2013-4-15 | 2013-10-09 | 186.699 | 否 | |||||
| 保本型银行理财 | 交通银行股份有限公司 | 6,700.00 | 2013-4-10 | 2013-10-10 | 124.290 | 否 | |||
| 1,500.00 | 2013-4-11 | 2013-7-11 | 13.315 | 否 | |||||
| 保本型银行理财 | 中国农业银行股份有限公司 | 1,200.00 | 2013-4-12 | 2013-7-12 | 11.070 | 否 | |||
| 6,700.00 | 2013-4-11 | 2013-10-09 | 124.592 | 否 | |||||
| 保本型结构性存款 | 兴业银行股份有限公司 | 1,300.00 | 2013-4-12 | 2013-7-11 | 14.425 | 否 | |||
| 5,500.00 | 2013-4-12 | 2013-10-9 | 127.479 | 否 | |||||
| 保本型银行理财 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 1,000.00 | 2013-4-25 | 2013-7-25 | 保证收益型理财产品 | 10.845 | 否 | ||
| 3,600.00 | 2013-4-25 | 2013-10-24 | 82.573 | 否 | |||||
| 2,000.00 | 2013-5-30 | 2013-8-29 | 21.690 | 否 | |||||
| 2,500.00 | 2013-5-30 | 2013-11-28 | 57.342 | 否 | |||||
3、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]213号文核准，公司于2012年6月通过非公开发行股票方式发行人民币普通股3,950万股，发行价格每股25.48元，募集资金总额为100,646万元，扣除各项发行费用3,427万元，募集资金净额97,219万元。
截至报告期末，公司已累计使用募集资金37,167.05万元。募集资金使用情况详见公司第五届董事会第七次会议审议通过的《公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文刊载于2013年8月24日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
4、主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比 例（%） | 经营范围 | 总资产 （万元） | 净利润 (万元) |
| 武汉烽火网络有限责任公司 | 7500 | 78 | 网络产品、通信系统与电子设备、计算机软硬件、专用集成电路、相关元器件、零部件及材料等的开发、研制、生产、销售、技术咨询、技术服务。 | 52,164.79 | 1,385.10 |
| 武汉烽火国际技术有限责任公司 | 4000 | 70 | 光纤通信、数据通信、无线通信和相关通信技术、信息技术科技开发及产品制造和销售；系统集成及产品销售；相关工程设计、施工；技术服务；对项目投资 | 36,559.09 | 159.39 |
| 烽火藤仓光纤科技有限公司 | 1650(万美元) | 60 | 光纤预制棒和光纤的研发、设计、生产销售和售后服务以及其他与光纤相关的各种技术服务 | 44,203.22 | 2,478.79 |
| 南京烽火星空通信发展有限公司 | 3000 | 51 | 信息安全产品的研究开发、销售及服务；计算机软硬件的研发、销售及相关高新技术产品的研发、销售；系统集成工程设计、施工、技术服务 | 49,402.04 | -1,269.97 |
| 武汉烽火信息集成技术有限公司 | 24700 | 51 | 信息技术及相关产品的开发、研制、技术服务；信息系统的工程设计、施工、系统集成；信息咨询服务；计算机软硬件生产、销售；网络及数据通信产品的生产、销售 | 62,758.53 | 160.11 |
| 南京烽火藤仓光通信有限公司 | 2950 (万美元) | 49.10注 | 生产光纤、光缆及光通信传输设备器材与光通信元件之行销流通及材料供应，设计与承包电信线路及资讯系统网络工程（需经国家行业主管部门批准后实施）并提供相关的产品及服务 | 61,226.07 | 2,863.01 |
| 武汉烽火软件技术有限公司 | 1000 | 100 | 软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术相关产品的开发、制造、销售；信息咨询、技术服务 | 48,651.15 | 22,018.28 |
| 南京第三代通信科技有限公司 | 8000 | 65 | 光纤通信和相关信息通信技术领域科技开发及相关高新技术产品销售；通信产品及计算机的系统集成 | 25,233.18 | 405.44 |
| 武汉市烽视威科技有限公司 | 1875 | 80 | 有线数字互动电视系统、宽带网络的数字互动电视系统的软硬件的研发、销售及维护。（以上经营范围中、国家有专项规定的、凭有效许可证经营） | 1,855.00 | 48.50 |
| 西安北方光通信有限责任公司 | 1100 | 51 | 通信光（电）缆、光（电）缆工程及与通信技术有关的光电产品的开发、生产；光电产品、机电产品、化工产品（不含剧毒和易燃爆物品）的销售。（以上不含国家专项审批） | 5,906.09 | 65.81 |
| 长春烽火技术有限公司 | 1300 | 61.54 | 光纤光缆产品的研发、生产、加工、销售（国家法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准之前不得经营） | 4,267.28 | 128.66 |
| 武汉烽火锐光科技有限公司 | 200 | 100 | 光通信设备、光纤、光纤预制棒、光材料及相关产品的研发、生产及销售；通信工程的设计、施工、系统集成及软件开发、信息咨询、技术服务。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营） | 900.41 | 5.31 |
| 成都大唐线缆有限公司 | 11612 | 51 | 光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售；通信附属器材的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；通信及信息系统工程设计、安装和施工。 | 35,635.13 | 1,060.85 |
| 烽火通信印度私人有限责任公司 | 1917.13(万卢比) | 100 | 光纤通信和相关技术，信息技术领域的市场联络，产品销售，技术服务，工程设计和代理服务；通信设备系统维护；技术服务及技术咨询等服务。 | 194.37 | -3.56 |
| 武汉烽火技术服务有限公司 | 5,000.00 | 100 | 信息咨询及技术服务：设计、开发销售、安装、维修电子产品及通讯设备，并提供相关服务；软件产品的开发、生产、销售及服务；信息技术及产品开发、制造与服务。 | 4,728.60 | -422.52 |
注：2013年3月，母公司与控股子公司南京第三代通信科技有限公司签订协议，向其转让了公司持有的南京烽火藤仓光通信有限公司1%的股权。股权转让完成后，母公司持有南京烽火藤仓光通信有限公司49.10%的股权。
5、非募集资金项目情况
（1） 2013年5月，公司以450万元受让云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（股票代码：002428）持有的武汉云晶飞光纤材料有限公司（以下简称“武汉云晶飞”）10%股权。武汉云晶飞的主要经营范围为：光纤用高纯四氯化锗、高纯四氯化硅等系列产品的开发、生产和销售。截至报告期末，相关工商变更登记手续正在办理中。
（2）为进一步发展技术服务业务，公司于2013年4月出资5,000万元设立全资子公司武汉烽火技术服务有限公司，该子公司主营业务范围：信息咨询及技术服务；设计、开发销售、安装、维修电子产品及通讯设备，并提供相关服务；软件产品的开发 、生产、销售及服务；信息技术及产品的开发，制造，销售及服务。截至报告期末，该子公司的工商注册登记手续已办理完毕。
(五) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
经2013年5月10日召开的公司2012年度股东大会审议通过，公司2012年度利润分配以2012年12月31日总股本482,361,275股为基数，每10股派发现金红利3.2元（含税）；同时以2012年12月31日总股本482,361,275股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配已于2013年5月27日实施完毕（分配公告详见2013年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
(六) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本期新增全资子公司武汉烽火技术服务有限公司，母公司出资额5,000万元，控股比例100%。
董事长：童国华
烽火通信科技股份有限公司
2013年8月24日