股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2013-014

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  第七届九次董事会公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2013年08月23日上午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室举行第7届9次董事会（“会议”），应到董事11人；董事许长新先生因出国未能出席此次会议，委托董事张二震先生代为表决；董事张永珍女士因身体原因未能出席此次会议，委托董事方铿先生代为表决；实到11人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由杨根林先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

  1、批准公司2013年上半年业绩报告和摘要。

  同意11票、反对0票、弃权0票。

  2、批准本公司发行规模不超过人民币30亿元的非公开定向债务融资工具，期限三年以内，并授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜；并将次议案提交临时股东大会审议。

  同意11票、反对0票、弃权0票。

  3、批准本公司放弃苏嘉甬公司增资扩股事宜，并授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜。

  同意11票、反对0票、弃权0票。

  4、批准本公司发行规模不超过人民币3亿元的信托，期限不超过1年，并授权杨根林董事及钱永祥董事处理相关发行事宜。

  同意11票、反对0票、弃权0票。

  5、批准公司2013年上半年不分配红利。

  同意11票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

  二○一三年八月二十三日

  股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2013-015

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  投资常嘉高速昆吴段的进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  苏嘉甬公司建设的常嘉高速昆吴段经省发改委批复的初步设计概算中征地拆迁费用4.57亿元，拟将吴江市域工程征地拆迁费用21500万元折算为资本金21500万元,由苏州市吴江交通投资集团承担并持有股权；将吴中市域工程征地拆迁费用13200万元折算为资本金13200万元，由苏州市吴中交通投资建设有限公司承担并持有股权；将昆山市域工程征地拆迁费用11000万元折算为资本金11000万元，由昆山交通发展控股有限公司承担并持有股权。

  苏嘉甬公司资本金总额由原先的143849万元增至189549万元，资本金比例从35%调整到46.12%。

  公司保持原出资额不变，在苏嘉甬公司的持股比例由原先的30％下降至22.77％。

  一、情况概述

  2011年06月03日，江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会审议并批准了本公司投资建设常（熟）嘉（兴）高速公路昆山至吴江段新建项目（”常嘉高速公路”）。具体相关事宜详见本公司2011年06月04日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn、本公司网站www.jsexpressway.com上的临2011-014公告，以及在香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）刊登的公告。

  二、投资进展情况

  苏州苏嘉甬高速公路有限公司（下称“苏嘉甬公司”），由苏州交通投资有限责任公司(下称“苏州交投公司”)、本公司、苏州城市建设投资发展有限责任公司（下称“苏州城投公司”）出资成立，是负责建设、经营、管理常嘉高速公路的主体，资本金按常嘉高速公路建设进度和资金需求情况分期到位，目前苏嘉甬公司注册资本为25000 万元，股权结构为：本公司出资7500 万元，占注册资本的30%；苏州交投公司出资1亿元，占注册资本的40%；苏州城投公司出资7500 万元，占注册资本的30%。

  为提高苏嘉甬公司的经营效益，经苏州市政府协调，常嘉高速公路采用“市县联动、共同承担、共同受益”的模式,将该项目省发改委批复的初步设计概算中征地拆迁费用4.57亿元，由沿线地方政府分别出资并作为为苏嘉甬公司的资本金,这样苏嘉甬公司资本金由常嘉高速公路总投资410997万元的35%调整为46.12%，在一定程度上降低了苏嘉甬公司的负债水平和还本付息压力。考虑到常嘉高速公路尚处于工程建设初期，苏嘉甬公司没有盈利，故此次增加的资本金拟按1比1折算。

  经初步测算，拟将吴江市域工程征地拆迁费用21500万元折算为资本金21500万元,由苏州市吴江交通投资集团承担并持有股权；将吴中市域工程征地拆迁费用13200万元折算为资本金13200万元，由苏州市吴中交通投资建设有限公司承担并持有股权；将昆山市域工程征地拆迁费用11000万元折算为资本金11000万元，由昆山交通发展控股有限公司承担并持有股权，苏嘉甬公司资本金总额由原先的143849万元增至189549万元。

  考虑引入沿线地方政府的交通投融资平台公司作为苏嘉甬公司新股东,将有利于工程项目征地拆迁工作的顺利推进,并有利于发挥沿线地方政府的积极性，为此本公司拟放弃苏嘉甬公司本次增资扩股的优先购买权，保持原出资额不变，这样本公司在苏嘉甬公司的持股比例由原先的30％下降至22.77％。

  根据常嘉高速公路建设进度和资金需求,近期苏嘉甬公司注册资本拟由原25000万元增加至83016万元，本公司应承担22.77%的资本金为18902.7432万元，扣除已出资7500万元，此次本公司需增加出资11402.7432万元。

  三、苏嘉甬公司新股东简介

  1、苏州市吴江交通投资集团有限公司

  注册号：320584000004867

  住所：松陵镇交通路3265号

  法定代表人：徐卫东

  注册资本：15.23亿元

  简介：苏州市吴江交通投资集团有限公司是苏州市吴江区交通建设的融资和投资主体，是一家由吴江市国有资产监督管理办公室出资并授权经营的国有独资公司，负责承担全市交通建设项目及基础设施投资、建设等。

  2、苏州市吴中交通投资建设有限公司

  注册号：320506000007859

  住所：苏州市吴中经济开发区东吴南路21号

  法定代表人：顾祥元

  注册资本：3.7亿元

  简介：苏州吴中交通投资建设有限公司成立于2007年，是一家由吴中区国有资产监督管理局出资并授权经营的国有独资公司，重点对吴中区政府研究确定的区交通重点工程项目进行融资、投资、建设和管理。

  3、昆山交通发展控股有限公司

  注册号：320583000007293

  住所：玉山镇虹桥路109号

  法定代表人： 陈建中

  注册资本：46.65亿元

  简介：昆山交通发展控股有限公司是根据昆委办纪[2011]1号《路桥公司资产重组建议方案汇报会议纪要》要求，经昆山市政府国有资产监督管理办公室授权投入的国有独资公司。其前身是成立于1998年6月12日的昆山市路桥建设（集团）有限公司。目前公司注册资本46.65亿元，合并总资产104.67亿元，净资产56亿元。公司主营交通及市政基础设施项目的投资和建设，市国资办授权范围内的国有资产经营管理等业务。

  四、增资后的出资明细情况

  苏州苏嘉甬高速公路有限公司出资明细表

  单位：万元

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  五、备查文件

  1、7届9次董事会决议。

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  2013年8月24日