2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
| 股票简称 | 天目药业 | 股票代码 | ６００６７１ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 徐欢晓 |
| 电话 | ０５７１－６３７２２２２９ |
| 传真 | ０５７１－６３７１５４００ |
| 电子信箱 | ｘｕｈｕａｎｘｉａｏ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ |
二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） | |
| 总资产 | ３２３，４４５，４９３．０１ | ２９５，９２４，５４０．８７ | ９．３０００ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ８０，１４６，１６７．６４ | ７９，１７１，６５７．５７ | １．２３０９ |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，０３５，７１６．７５ | －９，７３６，９１９．４３ | １５１．７２ |
| 营业收入 | １４０，５０４，３７４．４５ | １１４，２２３，３２４．７４ | ２３．０１ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ９７４，５１０．０７ | －２５，７９９，６０６．３０ | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ６５５，１５８．４８ | －２６，３７８，１６２．９０ | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．２２３４ | －１６．６３２６ | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００８０ | －０．２１１９ | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００８０ | －０．２１１９ | 不适用 |
２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ９，９７４ | ||||||
| 前１０名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 杭州现代联合投资有限公司 | 境内非国有法人 | １２．１０ | １４，７３３，４１２ | ０ | 质押１４，１００，０００ 冻结１４，７３３，４１２ | ||
| 天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | ８．２０ | ９，９８３，６８４ | ０ | 无０ | ||
| 深圳诚汇投资企业（有限合伙） | 其他 | ７．４３ | ９，０５３，６００ | ０ | 无０ | ||
| 韩啸 | 境内自然人 | ５．７９ | ７，０５１，５８８ | ０ | 无０ | ||
| 深圳长汇投资企业（有限合伙） | 其他 | ５．１５ | ６，２７７，２１３ | ０ | 无０ | ||
| 深圳城汇投资企业（有限合伙） | 其他 | ３．８４ | ４，６７３，８５０ | ０ | 无０ | ||
| 林楠 | 未知 | ０．９２ | １，１１９，７１５ | ０ | 无０ | ||
| 徐关明 | 未知 | ０．９１ | １，１１０，０００ | ０ | 无０ | ||
| 陈玉婷 | 未知 | ０．８１ | ９８６，０６３ | ０ | 无０ | ||
| 陆永林 | 未知 | ０．５９ | ７１２，７６０ | ０ | 无０ | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，天津长汇投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）和深圳城汇投资企业（有限合伙）为一致行动人。 | ||||||
２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
√适用 □不适用
| 新实际控制人名称 | 杨宗昌 |
| 变更日期 | ２０１３年３月２８日 |
| 指定网站查询索引及日期 | ｈｔｔｐ：／／ｓｔａｔｉｃ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ／ｌｉｓｔｅｄｉｎｆｏ／ａｎｎｏｕｎｃｅｍｅｎｔ／ｃ／２０１３－０３－２７／６００６７１＿２０１３０３２８＿１．ｐｄｆ |
三、 管理层讨论与分析
２０１３年上半年公司完成销售收入１４０５０万元，同比增长２３．０１％；实现利润９７．４５万元，同比上年扭亏为盈；完成工业总产值１２３３７万元，同比增长４６．５０％；实现工业增加值２９５３万元，同比增长１１１．６８％。公司上半年总体经营状况比上年有所好转。
主要产品销售收入中，薄荷６６５３万元，已超额完成半年度计划，呈现出一头独大的局面。两厂药品上半年完成销售５０９６万元，同比虽然增长了３５％，但未能完成年计划进度。从上半年产品发出情况看，形势十分严峻，对比年销售计划进度，差距较大，一些产品同比呈下降趋势。
应收账款与上年同期相比下降了１４．８４％，但与年初相比仍有大幅增长，主要是两厂药品应收账款增加造成的：上半年药品销售和回款差额１２２１万元。
存在的问题及下一步工作：
１、上半年实现利润９７．４５万元，主要是由于１月份获得４７７万元投资收益，主营业务实际完成情况并不理想。造成这一不利局面的主要原因是：薄荷、石斛产品外部市场行情急转直下以及两厂药品销售完成情况较差，深圳京柏公司也由去年的盈利转为亏损１２７万元。
２、销售收入基本完成了计划进度，但薄荷调进调出、代理加工等业务几乎占了一半。面对今年始料未及的严峻形势，扭亏压力特别巨大，今年的主营利润主要依靠两厂药品，但两厂药品的销售情况很不理想。因此，下半年营销管理中心全体人员将深入销售一线，采取切实有效的措施，加强对各市场的指导、监督与考核，努力完成销售目标，特别是珍珠明目滴眼液、复方鲜竹沥液、河车大造胶囊等重点盈利品种的销售任务。
３、应收账款仍处于高位状态，公司经营风险较大，销售部门将加大货款回笼力度，特别是抓好自有药品的货款回笼，减轻公司流动资金压力。
４、上半年通过压缩各项费用的支出、物资采购招投标等各项内控措施，取得了一定的成效，物资采购成本平均下降了约１０％、全公司管理费用同比下降了６００多万元。但生产成本依然偏高，一些子分公司管理费用超出了预算。下半年将通过加强生产管理、提高产品一次合格率与得率，抓节能降耗，严格控制各项费用，认真做好物资采购与生产计划，合理控制库存，减少流动资金占用，从各个方面降低生产成本。
（一） 主营业务分析
１、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | １４０，５０４，３７４．４５ | １１４，２２３，３２４．７４ | ２３．０１ |
| 营业成本 | １０６，２８４，９４５．４７ | ８２，９５１，０６６．７４ | ２８．１３ |
| 销售费用 | １７，３１４，３３３．２５ | ２１，５９２，６３１．８７ | －１９．８１ |
| 管理费用 | １５，２０７，９７６．６４ | ２１，５５４，９３５．６５ | －２９．４５ |
| 财务费用 | ４，０７７，３９７．１４ | ５，２０９，７３８．０６ | －２１．７４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ５，０３５，７１６．７５ | －９，７３６，９１９．４３ | １５１．７２ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | ３，０２５，７３０．０１ | １０９，０８７．９８ | ２，６７３．６６ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ４，３１９，１９２．５９ | －１６，７４９，９４１．５８ | １２５．７９ |
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是经营活动现金流入比去年同期上升３１３．６１万元，而经营活动现金流出比去年同期下降１１６３．６６万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是投资活动现金流入比年同期增加５２５．５２万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是筹资活动现金流入比去年同期增加７０７５．７１万元，而筹资活动现金流出比去年同期只增加了４９６８．８万元．
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
１、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 药 品 | １１８，８６０，０９７．４３ | ９０，６７２，４６８．０５ | ２３．７１ | ２８．６９ | ３４．６９ | －３．４０ |
| 保 健 品 | ７，７０６，７１２．１６ | ６，０９７，６８５．３２ | ２０．８８ | １９８．３７ | ３４６．９０ | －２６．３０ |
| 医疗器械 | １１，２２３，０６８．２３ | ８，６９０，５５４．７８ | ２２．５７ | －３３．９０ | －３４．６６ | ＋０．８９ |
| 其他 | ２，３８７，３８８．９８ | ６８６，０１８．６８ | ７１．２６ | １５．８６ | －１８．９２ | ＋１２．３３ |
| 合计 | １４０，１７７，２６６．８０ | １０６，１４６，７２６．８３ | ２４．２８ | ２２．９８ | ２８．１５ | －３．０６ |
２、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 东北地区 | ２，０６３，６８７．４９ | －１６．４７ |
| 华北地区 | ６，９２７，５３９．６６ | １０．１６ |
| 华东地区 | ８７，１８６，６００．１３ | ５６．３９ |
| 西北地区 | ３，３４０，３２４．７４ | ４８．３３ |
| 西南地区 | ６，１３４，６４１．８７ | －７．１１ |
| 中南地区 | ４，６２９，８２８．１８ | １９３．００ |
| 华南地区 | ２５，３８６，６２３．３３ | －３０．２８ |
| 国外 | ４，５０８，０２１．４０ | ７１．３１ |
| 合计 | １４０，１７７，２６６．８０ | ２２．９８ |
（三） 投资状况分析
１、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１） 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（２） 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
２、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
３、 主要子公司、参股公司分析
| 单位：万元 币种：人民币 | |||||||
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册 资本 | 资产 规模 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 净利润 |
| 黄山市天目药业有限公司 | 药品加工业 | 中药针剂、中成药 | ３０００ | １０，４９１．４１ | ２，５３４．０５ | １，０５８．４３ | １２４．７５ |
| 黄山天目薄荷药业有限公司 | 药品加工业 | 原料药、薄荷脑、薄荷素油 | １２５万美元 | ５，４６６．４８ | ６，６５２．９２ | ２９７．１５ | １３．２８ |
| 深圳京柏医疗设备有限公司 | 生产企业 | 二类医用超声仪器及相关设备、物理治疗及康复设备；一类消毒和灭菌设备及器具的生产 | １４１５ | １，９３３．３２ | １，１２２．３１ | ２５３．２５ | －１２７．１４ |
| 杭州天目医药有限公司 | 流通企业 | 批发：中成药、化学药制剂等；销售：定型包装食品、化妆品。 | ２０００ | ３８３．５９ | ２５．８３ | ８．１４ | －７６．０６ |
| 杭州天目北斗生物制药有限公司 | 生物制品业 | 一夫生皮素（冻干鼠表皮生长因子ｍＥＧＦ） | ５００ | １２１．７８ | －８．１１ | ||
| 浙江天目生物技术有限公司 | 技术开发服务、咨询、成果专人等 | 石斛基地建设及产品开发 | ２０００ | ４，０２８．３７ | ２６０．２２ | １２７．１０ | ４４．１９ |
４、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
证券代码：６００６７１ 证券简称：天目药业 编号：临２０１３－０２５
杭州天目山药业股份有限公司高管辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到常务副总经理潘跃东先生的书面辞职报告，潘跃东先生由于个人工作调整向董事会提出辞去公司常务副总经理职务，董事会同意潘跃东先生辞去公司常务副总经理职务。潘跃东先生辞职后，将不在公司任职。公司对潘跃东先生在任职期间作出的贡献表示感谢！
特此公告
杭州天目山药业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一三年八月二十四日