2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 南山铝业 | 股票代码 | 600219 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 隋冠男 |
| 电话 | 0535-8616188 |
| 传真 | 0535-8616230 |
| 电子信箱 | suiguannan@nanshan.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 28,648,070,940.81 | 27,859,617,966.61 | 2.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 16,837,555,207.21 | 16,753,137,263.63 | 0.50 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,373,507.13 | 470,550,098.53 | -45.52 |
| 营业收入 | 7,241,591,493.09 | 7,400,937,349.74 | -2.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 313,242,525.61 | 388,821,738.44 | -19.44 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 302,487,824.07 | 386,062,045.62 | -21.65 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.86 | 2.48 | 减少0.62个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.16 | 0.20 | -20.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.16 | 0.20 | -20.00 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 218,978 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 南山集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.70 | 845,159,696 | ||||
| 全国社保基金五零一组合 | 未知 | 1.15 | 22,159,267 | 无 | |||
| 摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国A股基金 | 未知 | 0.39 | 7,549,110 | 无 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 未知 | 0.37 | 7,238,703 | 无 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.36 | 7,045,730 | 质押6,000 | |||
| 边伟毅 | 未知 | 0.29 | 5,639,978 | 无 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.25 | 4,860,888 | 无 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.21 | 4,069,709 | 无 | |||
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 未知 | 0.18 | 3,476,699 | 无 | |||
| 张朝宏 | 未知 | 0.14 | 2,776,387 | 无 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中，第一大股东南山集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，国内经济增长疲软，下行压力增大，上海期货铝价呈现缓慢下跌的形势，全球经济低增长，LME宽幅震荡下跌，自2012年1月，伦敦铝价一直低于上海期铝价格，从2012年3月—6月，内外差价一路扩大，6月份差价税后达到310美元/吨，如此高的差价，对公司的出口产品盈利能力产生较大压力。
报告期内，公司实现营业收入724,159.15万元，比去年同期减少2.15%；实现利润总额46,994.06万元，比去年同期下降4.99%；归属母公司净利润31,324.25万元，比去年同期下降19.44%。
在原材料采购方面，适应当前市场形势，对低温矿的采购：1、降低对印尼铝土矿进口比例，增加了对印度矿和几内亚矿的采购比例以应对2014年印尼的限制政策；2、始终保持高库存以应对印尼政策变化给公司生产经营带来的不确定性。高温矿方面，抓住今年LME价格处于低位的时机，积极组织采购，降低了采购成本。煤炭方面，报告期内国内煤炭产、运、销价格全面下降，并有持续下滑趋势，作为火电主要原材料-煤炭价格的低位运行，在很大程度上降低了公司的发电成本。公司在多年的运营中，形成了稳固的煤炭供应链，与神华、中煤等大型煤炭供应商建立了长期战略合作伙伴关系。同时根据市场行情变化情况，合理组织煤源，灵活采购市场煤炭作为用煤高峰期的库存补充和降低煤炭采购成本的有效手段。
报告期内，由于国内外原铝价格倒挂原因，公司进一步调整销售结构、减少产品出口占比，积极开发国内市场。在建筑型材销售方面，公司加强与大型门窗幕墙公司、大型房地产公司战略合作，做好售前、售中、售后的服务。工业型材方面，充分做好市场调研，有针对性的对不同地区分产品类型开发客户，如东北市场产品投放主要是电力、高压开关和泵体行业。板带箔的销售在报告期内增加了附加值较高的冷轧产品，减少了附加值较低的热轧产品，由于铝箔产品在12年底取得了利乐认证，报告期内公司大幅上调高附加值的利乐等无菌软包产品的生产比例。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 7,241,591,493.09 | 7,400,937,349.74 | -2.15 |
| 营业成本 | 6,292,080,581.35 | 6,493,730,947.50 | -3.11 |
| 销售费用 | 141,718,663.38 | 131,936,427.27 | 7.41 |
| 管理费用 | 177,976,396.73 | 186,992,879.28 | -4.82 |
| 财务费用 | 33,329,559.25 | 54,059,359.58 | -38.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 256,373,507.13 | 470,550,098.53 | -45.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,370,772,583.54 | -1,761,203,655.95 | 34.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,762,842.74 | 1,077,056,221.10 | -90.18 |
| 研发支出 | 219,754,377.80 | 236,144,189.20 | -6.94 |
财务费用变动原因说明：公司报告期利息支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购买商品及支付税金增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：使用闲置募集资金购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还借款所支付资金增加所致
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
| 项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 变化比例% | 情况说明 |
| 营业税金及附加 | 41,945,510.56 | 23,165,005.59 | 81.07 | 主要是由于公司报告期按比例计提流转税增加所致 |
| 财务费用 | 33,329,559.25 | 54,059,359.58 | -38.35 | 主要是由于公司报告期利息支出减少所致。 |
| 资产减值损失 | 112,132,957.59 | 34,986,649.78 | 220.50 | 主要是由于公司报告期存货跌价损失增加所致。 |
| 营业外收入 | 20,556,438.14 | 7,907,232.72 | 159.97 | 主要是由于公司报告期收到的政府补助增加较大所致。 |
| 营业外支出 | 1,482,584.32 | 2,379,281.00 | -37.69 | 主要是由于公司报告期固定资产处置损失减少所致。 |
| 所得税费用 | 103,059,095.00 | 58,152,223.15 | 77.22 | 主要是由于公司报告期所属子公司企业所得税税率由12.5%变更为25%所致。 |
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 铝制品行业 | 7,181,324,766.43 | 6,247,268,623.80 | 13.01 | -1.56 | -2.85 | 增加1.15个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 铝及型材产品 | 11,504,318,642.12 | 11,326,472,094.03 | 1.55 | 0.08 | -0.08 | 增加0.16个百分点 |
| 电、汽 | 1,288,088,356.86 | 833,768,459.01 | 35.27 | 1.94 | -23.20 | 增加21.19个百分点 |
| 天然气 | 343,482,454.11 | 316,454,260.05 | 7.87 | -0.10 | -0.04 | 减少0.06个百分点 |
| 高精度铝箔 | 542,674,123.65 | 512,922,075.68 | 5.48 | -10.94 | -11.39 | 增加0.47个百分点 |
| 氧化铝产品 | 1,861,773,107.94 | 1,715,160,046.07 | 7.87 | 0.45 | -2.52 | 增加2.80个百分点 |
| 热轧卷 | 3,441,616,065.88 | 3,392,299,482.45 | 1.43 | 4.28 | 4.22 | 增加0.05个百分点 |
| 冷轧产品 | 4,476,398,018.59 | 4,315,653,185.94 | 3.59 | 59.02 | 67.08 | 减少4.65个百分点 |
| 其他 | 1,874,045.04 | 642,028.89 | 65.74 | -94.13 | -97.98 | 增加65.32个百分点 |
| 合并抵销 | -16,278,900,047.76 | -16,166,103,008.32 | 0.69 | 12.91 | 11.37 | 增加1.38个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境外小计 | 1,279,369,971.97 | 14.59 |
| 境内小计 | 5,901,954,794.46 | -4.48 |
董事长：宋建波
山东南山铝业股份有限公司
2013年8月22日