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    辽宁成大股份有限公司
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称辽宁成大股票代码600739
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名于占洋王红云
    电话0411-825127310411—82512618
    传真0411-826911870411-82691187
    电子信箱lncd@chengda.com.cnwhy@chengda.com.cn

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产17,131,944,601.9715,915,058,510.517.65
    归属于上市公司股东的净资产10,776,179,346.4210,361,643,588.874.00
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额-502,490,648.82-290,918,207.60不适用
    营业收入4,273,290,639.325,049,918,084.61-15.38
    归属于上市公司股东的净利润425,777,205.52536,350,631.22-20.62
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润411,555,914.20516,624,474.58-20.34
    加权平均净资产收益率(%)4.035.40减少1.37个百分点
    基本每股收益(元/股)0.31200.3930-20.61
    稀释每股收益(元/股)0.31200.3930-20.61

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数117,811
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    辽宁成大集团有限公司国有法人12.45169,889,0390
    中信证券股份有限公司未知2.5034,079,6270
    和谐健康保险股份有限公司-万能产品未知1.9426,447,7970
    中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金未知1.5421,000,0000
    全国社保基金一零八组合未知1.0313,999,6920
    北京国际信托有限公司-银驰15号证券投资资金信托未知0.9713,300,0030
    全国社保基金一一六组合未知0.8812,000,0690
    南京高科新创投资有限公司未知0.8411,517,2310
    中国证券投资者保护基金有限责任公司未知0.8311,339,8490
    新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪未知0.7310,026,2600
    上述股东关联关系或一致行动的说明前十名无限售条件股东中,公司第一大股东辽宁成大集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

    除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。


    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    2013年上半年,世界经济整体上仍处于金融危机以来的调整期,延续低速增长态势,但复苏基础趋于稳固。中国经济处于转型升级的发展阶段,既有结构调整、深化改革的增长动力,同时又面临需求疲软、产能过剩的下行压力。钢铁、煤炭等大宗商品价格下跌明显,企业经营环境恶化。人民币升值速度加快。

    2013年上半年,公司面对严峻的经济形势,在重点抓好能源项目的同时,采取“稳中求进,稳中求变”的经营策略,着力提升运营质量。公司主要利润来源的三个板块广发证券、生物制药和医药连锁的行业地位都保持平稳发展的态势。

    2013年上半年,公司实现利润总额6亿元(其中公司自营业务实现税前利润2.93亿元;广发证券投资实现收益2.97亿元,家乐福投资实现收益1,039万元),同比下降16%;成大方圆通过强化精细化管理,综合毛利率显著提升,经营质量得到明显改善,行业地位进一步巩固,实现税前利润3,622万元,同比增长27%。广发证券和成大生物的利润虽然同比减少,但同行业比较,广发证券和成大生物的行业地位都仍然比较稳固。

    上半年,实现销售收入42.73亿元,同比下降15%,其中,大宗商品销售收入21.87亿元,同比下降29%。宏观经济减速和大宗商品经营模式转换升级滞后,导致大宗贸易资金周转率低下,同比下降0.8次,进而影响销售收入下降。

    (一)主营业务分析

    1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入4,273,290,639.325,049,918,084.61-15.38%
    营业成本3,466,356,490.864,193,133,481.48-17.33%
    销售费用290,651,734.13260,666,506.0111.50%
    管理费用168,946,067.94141,712,300.1319.22%
    财务费用41,205,923.4648,607,106.44-15.23%
    经营活动产生的现金流量净额-502,490,648.82-290,918,207.60不适用
    投资活动产生的现金流量净额-722,460,866.33-302,889,724.66不适用
    筹资活动产生的现金流量净额714,727,529.87146,740,852.62387.07%
    研发支出15,582,488.3619,314,193.36-19.32%

    营业收入和营业成本同比下降的主要原因为钢铁贸易子公司收入同比下降;销售费用及管理费用同比增加的主要原因为公司人工成本增加;财务费用同比减少主要为融资结构调整、融资利率下降。

    经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为贸易子公司本期新增业务的预付货款增加;投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因为公司能源项目的固定资产投资同比增长;筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因为公司外部融资规模扩大。

    2、经营计划进展说明

    (1)能源项目

    成大弘晟:通过推进目标管理和落实技改措施,采矿能力得到提升,吨矿成本控制得到改进;收油率和处理量也有显著提升。

    新疆宝明:油页岩综合开发利用一期项目的环评、立项已获新疆自治区政府批文,石长沟矿区的采矿权证办理已接近尾声,一期项目的土地利用手续也在顺利办理过程中。完成了吴家湾矿区资源储量评审工作。一期项目的首期工程建设上半年也在按计划积极推进。

    (2)生物制药

    人用狂犬病苗继续保持市场龙头地位。上半年,实现销售收入5亿元;实现税前利润3.27亿元,销售人用狂犬病疫苗350万人份,销售乙脑疫苗60万支。

    加大研发工作力度,增加研发品种。目前多个疫苗均按照研发计划推进,其中出血热疫苗已完成了临床工作。

    人用狂犬病疫苗二车间和乙脑疫苗车间通过国家新版GMP认证,兽用疫苗车间通过GMP认证。

    (3)医药连锁

    持续优化零售网络,继续实施总成本领先。通过优化零售网络,净增门店20家,门店总数增加到871家。实施总成本领先战略,全面推进品类结构调整、配送制和集中采购,零售综合毛利率由28.39%提高到28.90%。上半年,实现销售收入11.75亿元,同比增长11%;实现税前利润3,622万元,同比增长27%。零售销售收入同比增长10.58%;批发销售收入同比增长13.19%。

    着力提升药学服务水平,建立执业药师激励制度,在全国范围内率先成立了执业药师俱乐部,为实施差异化战略提供必要条件。

    积极推进与日本药妆店项目的合作,并已经签订合作协议。

    (4)国内外贸易

    纺织服装出口业务:实施战略转型,以“大客户”为核心,积极在客户开发与维护、供应商网络建设和产品设计开发方面提高能力。

    大宗商品贸易:宏观经济减速和专业化经营能力欠缺,导致大宗贸易资金周转率下降,进而影响销售收入下降。为此,公司进一步调整经营策略,强化风险防范措施,控制业务规模,加强专业人才队伍建设。上半年大宗商品销售收入21.87亿元,同比下降29%。

    (二)行业、产品或地区经营情况分析

    1、主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    进出口贸易406,486,927.20365,319,210.9310.13-15.18-15.53增加0.37个百分点
    商品流通3,166,864,734.142,862,496,517.749.61-20.10-22.10增加2.33个百分点
    生物制药499,985,288.8264,730,690.7987.05-8.8123.04减少3.35个百分点
    能源开发132,270,523.57131,655,946.730.46   
    其他39,038,416.4435,651,428.448.6814.4347.94减少20.68个百分点

    2、主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    中国地区3,878,361,546.66-17.68
    亚洲地区217,233,758.1522.84
    欧洲地区55,473,822.17-9.04
    美洲地区77,787,152.0519.72
    非洲地区8,558,426.67242.63
    大洋洲地区7,231,184.47-16.05

    (三)核心竞争力分析

    公司目前核心能力主要体现在生物疫苗和医药连锁两个业务领域。

    1、生物疫苗

    公司在生物制药领域的核心能力主要体现为产研销一体化,以研发为基础、以销售和生产为两翼推动企业发展。成大生物进一步完善了研发规划,并通过自主研发、合作研发与兼并收购等手段,加快品种累积速度,努力改变品种单一的局面;发挥“成大速达”和“成大利宝”的产品品牌优势,加强品牌营销;不断完善加强生产质量管理,巩固产品质量优势。

    2、医药连锁

    公司在医药连锁领域内的核心能力体现为网络价值和品牌影响力,通过实施总成本领先和差异化的竞争战略,提升网络价值,扩大品牌影响力。一是不断优化零售网络的巩固提升辽宁地区的市场份额;二是持续推动品类管理、配送制和集中采购,进一步提升毛利率;三是启动实施差异化战略,加快推动信息系统升级,以深度挖掘会员的消费需求为切入点,运用大数据分析,做好客类管理,以客类管理进一步引导完善品类管理。四是加强执业药师队伍建设,提升药学服务水平。

    (四)投资状况分析

    1、对外股权投资总体分析

    单位:万元 币种:人民币

    报告期内投资额633.00
    投资额增减变动数3,946.81
    上年同期投资额4,579.81
    投资额增减幅度(%)减少86.17

    被投资的公司情况:

    被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例(%)
    沈阳家乐福商业有限公司食品、农副产品、日用百货、针纺织品、家用电器、珠宝首饰等商品的零售35

    (1)证券投资情况

    序号证券

    品种

    证券

    代码

    证券

    简称

    最初投资金额(元)持有数量

    (股)

    期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)报告期损益(元)
    1国债回购204001GC0019,200,000.0092,000.009,200,000.0049.440.00
    2开放式基金AA0006银河水星3,000,613.213,000,613.213,005,340.9916.154,727.78
    3深A002140东华科技3,192,917.60100,000.002,481,000.0013.33-711,917.60
    4深A000502绿景控股1,838,995.80290,000.001,423,900.007.65-415,095.80
    5深A002358森源电气1,489,876.5299,000.001,307,790.007.03-182,086.52
    6深A002329皇氏乳业1,963,751.5494,504.001,169,959.526.29284,457.04
    7开放式基金AA0007银河水星21,592.3921,592.3921,592.390.120.00
    报告期已出售证券投资损益-----373,139.96
    合计20,707,747.06-18,609,582.90100-1,393,055.06

    (2)持有其他上市公司股权情况

    单位:元 币种:人民币

    证券代码证券简称最初投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    000776广发证券465,812,613.5821.1221.127,066,939,619.68287,605,750.38-13,022,823.97长期股权投资收购股权
    合计465,812,613.58//7,066,939,619.68287,605,750.38-13,022,823.97//

    (3)持有金融企业股权情况

    单位:元 币种:人民币

    所持对象名称最初投资金额期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    广发证券股份有限公司465,812,613.5821.1221.127,066,939,619.68287,605,750.38-13,022,823.97长期股权投资收购股权
    合计465,812,613.58//7,066,939,619.68287,605,750.38-13,022,823.97//

    2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1)委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    (2)委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    3、募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    4、主要子公司、参股公司分析

    (1)主要子公司的经营情况及业绩

    单位:元 币种:人民币

    序号公司名称业务

    性质

    注册资本资产规模净资产净利润
    1成大方圆医药连锁投资有限公司医药连锁销售230,000,000.00948,080,096.20432,520,843.5726,790,514.48
    2辽宁成大生物股份有限公司生物制药360,000,000.001,745,721,413.611,493,913,988.78273,087,808.81
    3辽宁成大钢铁贸易有限公司国内外贸易100,000,000.001,679,855,563.28129,938,118.648,371,744.23
    4辽宁成大贸易发展有限公司国内外贸易100,000,000.00791,959,417.91131,447,115.353,094,649.57
    5辽宁成大国际贸易有限公司国内外贸易60,000,000.00156,825,189.5878,544,071.791,100,131.37
    6吉林成大弘晟能源有限公司能源开发900,000,000.002,552,861,664.68518,972,723.67-33,588,770.69
    7新疆宝明矿业有限公司能源开发155,000,000.001,585,594,280.4094,381,428.42-12,075,517.50

    自2013年起,公司对子公司吉林成大弘晟能源有限公司的股东借款不再收取内部利息,本期子公司吉林成大弘晟能源有限公司的净利润中不包含股东借款的内部利息。

    (2)本年度取得和处置子公司的情况

    无。

    (3)单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的公司情况

    单位:元 币种:人民币

    序号公司名称业务性质主要产品或服务净利润
    1广发证券股份有限公司金融服务证券及其相关服务1,360,730,266.12
    2辽宁成大生物股份有限公司生物制药生物药品研发、生产273,087,808.81

    5、非募集资金项目情况

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度本报告期

    投入金额

    累计实际

    投入金额

    项目收益情况
    吉林成大弘晟能源有限公司桦甸油页岩综合开发利用项目100,000100%6,600290,600-1,217
    新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用一期项目434,000未完成46,300125,500项目在建,未形成收益
    合计534,000/52,900416,100/

    四、涉及财务报告的相关事项

    4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

    本报告期新增成大钢铁(大连)有限公司,该公司注册资本1,000万元,系本公司控股子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司(简称成大钢铁)投资新设成立,成大钢铁出资1,000万元,持股比例100%,于2013年3月纳入合并范围。

    董事长:尚书志

    辽宁成大股份有限公司

    2013年8月26日