2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 三星电气 | 股票代码 | 601567 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 缪锡雷 | 彭耀辉 |
| 电话 | 057488072272 | 057488072272 |
| 传真 | 057488072271 | 057488072271 |
| 电子信箱 | stock@mail.sanxing.com | stock@mail.sanxing.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,511,967,485.31 | 3,654,596,483.41 | -3.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,238,887,230.53 | 2,154,819,090.27 | 3.90 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,722,898.05 | -180,379,275.85 | 不适用 |
| 营业收入 | 967,780,210.17 | 1,041,790,353.47 | -7.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,083,426.19 | 80,124,270.53 | 4.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 83,121,132.02 | 76,987,397.63 | 7.97 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.82 | 3.88 | 减少0.06个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.21 | 0.20 | 5.00 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.21 | 0.20 | 5.00 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：万股
| 报告期末股东总数 | 18,989 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 奥克斯集团 | 境内非国有法人 | 44.94 | 18,000 | 18,000 | 无 | ||
| 郑坚江 | 境内自然人 | 9.74 | 3,900 | 3,900 | 无 | ||
| 郑江 | 境内自然人 | 6.74 | 2,700 | 2,700 | 无 | ||
| 王文杰 | 未知 | 5.99 | 2,400 | 0 | 未知 | ||
| 何锡万 | 境内自然人 | 4.82 | 1,932 | 1,932 | 无 | ||
| 陆安君 | 未知 | 0.68 | 272.41 | 0 | 未知 | ||
| 竺琪君 | 未知 | 0.44 | 175.7993 | 0 | 未知 | ||
| 黄龙飞 | 境内自然人 | 0.37 | 150 | 0 | 无 | ||
| 蒋化平 | 未知 | 0.32 | 129.86 | 0 | 未知 | ||
| 约定购回 | 未知 | 0.29 | 117.02 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2012年全球经济在普遍失速，2013年经济增长的回升依然面临内生动力不足的挑战，国内实体经济企稳与企业盈利仍需一段时间。面对严峻的经济形势，公司紧紧围绕年初制定的经营工作计划，充分发挥公司各项优势，加大对国网、南网的招投标规则的理解和把控，全面做好招投标工作，持续提升产品毛利率，同时积极开发推广新产品入市，提高盈利能力；加大海外拓展力度，聚焦重点国家，开拓新兴市场；调整产品营销策略，做好产销衔接，进一步保证了公司主营业务的持续稳定。
报告期内，公司实现营业收入967,780,210.17元，比去年同期减少7.10%；实现净利润84,083,426.19元，比去年同期增长4.94%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润83,121,132.02元，比去年同期增长7.97%。
报告期内，公司坚持：保利润、冲规模、促转型、谋发展的经营思路，从接单、品质履约、产品力提升、风险管控、预算管理和专项拓展等几个关键环节做好经营工作，确保年度经营目标实现。
（1）巩固现有市场，确保内销行业优势。
报告期内，电能表产品盈利能力增强，毛利率进一步提高；稳步推进内销渠道精细化管理建设，根据电网统招、地县自购、集抄终端省招不同市场特点，系统规划，进一步加强渠道掌控力和服务能力；针对国家智能电网建设，针对性开发和完善产品线，进一步稳固公司在国内电表行业的第一集团地位。
（2）发展海外重点市场，夯实海外跨越成长基础。
继续执行“细分市场、重点突破”的营销思路，锁定重点项目，勤跑市场，持续推动海外综合竞争力提升项目，聚焦重点国家，积极开拓新市场，新客户，优化客户结构，培育规模大客户，报告期内，公司外销市场取得了较大的突破，下半年将重点加大标准产品技术储备，不断充实产品线。
（3）加大研发力度，做好新产品推广工作。
继续加大研发投入，强化研发激励，资源重点往智能系统与终端等战略产品和智变系统等智能前沿产品倾斜，稳步推动产品智能升级。
（4）注重产品质量，强化品质体系建设。
随着国网公司对智能电表产品质量的重点关注，公司也不断强化品质体系建设，推广全面品质绩效经营思路，两大制造公司持续做好品质周检讨、研发下基层，全力推进设计可靠性、工艺可靠性研究，落实研发、品管多方位可靠性试验，持续提升设计及制造管理水平，降低品质风险。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 967,780,210.17 | 1,041,790,353.47 | -7.10 |
| 营业成本 | 666,873,725.74 | 746,832,399.44 | -10.71 |
| 销售费用 | 124,324,243.19 | 116,077,040.79 | 7.10 |
| 管理费用 | 84,792,020.11 | 75,452,750.48 | 12.38 |
| 财务费用 | -13,481,378.69 | -7,105,623.23 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,722,898.05 | -180,379,275.85 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -449,692,171.24 | -126,864,030.29 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 不适用 | ||
| 研发支出 | 47,345,888.71 | 49,255,703.76 | -3.88 |
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 制造业 | 957,343,067.24 | 662,129,111.77 | 30.84 | -7.80 | -11.04 | 增加2.52个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 电能表及终端产品 | 739,755,647.28 | 509,198,752.03 | 31.17 | -5.18 | -7.31 | 增加1.58个百分点 |
| 变压器及开关柜 | 155,567,203.51 | 111,111,432.58 | 28.58 | -39.73 | -43.00 | 增加4.1个百分点 |
| 其他 | 62,020,216.45 | 41,818,927.16 | 32.57 | 100.00 | 100.00 | |
| 小计 | 957,343,067.24 | 662,129,111.77 | 30.84 | -7.80 | -11.04 | 增加2.52个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 出口销售 | 44,984,251.20 | 145.87 |
| 国内销售 | 912,358,816.04 | -10.55 |
(三) 核心竞争力分析
公司作为国内规模最大的电能表生产企业之一，在国内电能表市场具有很强的综合竞争优势。
公司是高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，浙江省创新型试点企业，宁波市工业创业创新综合示范企业，宁波市专利示范企业。公司一直致力于自主创新和技术开发，在业内较早建立了户外模拟运行实验室、电磁兼容实验室及载波性能验证实验室等三大实验室。公司现已获得多项专利和技术成果。同时，公司还参与多项国家标准和行业标准的制定，并担任中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会副理事长单位，中国高新技术企业专家委员会委员单位。
本公司拥有的工厂信息化管理系统为国内领先、具有自主知识产权的用于电子式电能表生产和品质管控的智能化管理系统，可实现快速规模化生产和稳定产品质量的管控。同时，公司还在行业内率先全线运行高度智能化、涵盖七大主体工序的智能电能表全自动生产线，实现无人化操作的软件自动校表、自动设置、自动检验、自动调度方案等功能。
本公司建立了稳固、完善的营销网络，拥有强大的销售及售后服务队伍；产品销售区域覆盖全国31个省、市、自治区，是业内市场营销及售后服务网络最广的生产厂家之一。
此外，公司在经营管理、成本控制、质量管理、信息化建设方面也积累了多年的经验，形成大规模制造企业独有的优势，也不断提升了三星品牌的国内、国际知名度及整体竞争优势。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:万元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 农业银行宁波鄞州支行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2012年12月20日 | 2013年1月18日 | 年化收益率2.6%-3.3% | 23.76 | 10,000 | 26.22 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 浦发银行宁波鄞州支行 | 保本收益型 | 5,000 | 2012年12月21日 | 2013年1月25日 | 年化收益率3.40% | 16.53 | 5,000 | 16.06 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 广发银行宁波鄞州支行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2012年12月21日 | 2013年3月22日 | 年化收益率2.8%-4.5% | 55.36 | 6,000 | 56.84 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 农业银行宁波鄞州支行 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 2013年1月11日 | 2013年7月10日 | 年化收益率5% | 350 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 农业银行宁波鄞州支行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年1月11日 | 2014年1月10日 | 年化收益率5% | 250 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 农业银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年1月29日 | 2013年3月29日 | 年化收益率2.2%-3.75% | 24.42 | 5,000 | 27.94 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 浦发银行宁波鄞州支行 | 保证收益型 | 5,000 | 2013年1月30日 | 2013年3月6日 | 年化收益率3.4% | 16.53 | 5,000 | 17.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 广发银行宁波鄞州支行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年2月6日 | 2013年3月13日 | 年化收益率3.4% | 16.53 | 5,000 | 16.30 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 广发银行宁波鄞州支行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年2月20日 | 2013年2月27日 | 年化收益率2.10% | 2.01 | 5,000 | 2.01 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 广发银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年3月8日 | 2013年4月19日 | 年化收益率3.65% | 21.00 | 5,000 | 21.00 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 浦发银行宁波鄞州支行 | 保证收益型 | 5,000 | 2013年3月8日 | 2013年4月12日 | 年化收益率3.60% | 17.50 | 5,000 | 17 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 广发银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年3月15日 | 2013年4月19日 | 年化收益率3.50% | 16.78 | 5,000 | 16.78 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 农业银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 2013年4月10日 | 2013年5月14日 | 年化收益率3.75% | 35.42 | 10,000 | 34.93 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 浦发银行宁波鄞州支行 | 保证收益型 | 5,000 | 2013年4月17日 | 2013年5月22日 | 年化收益率3.10% | 15.07 | 5,000 | 15.07 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 农业银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年4月24日 | 2013年5月28日 | 年化收益率3.75% | 17.71 | 5,000 | 17.47 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 农业银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年4月22日 | 2013年6月28日 | 年化收益率2.1%-3.85% | 27.68 | 5,000 | 33.50 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 广发银行宁波鄞州支行 | 保证收益型 | 5,000 | 2013年5月3日 | 2013年5月17日 | 年化收益率3.50% | 6.71 | 5,000 | 6.71 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 农业银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 3,000 | 2013年5月10日 | 2013年6月28日 | 年化收益率2.1%-3.85% | 12.15 | 3,000 | 13.09 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 农业银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 15,000 | 2013年5月17日 | 2013年6月20日 | 年化收益率3.75% | 53.13 | 15,000 | 52.40 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 农业银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年5月21日 | 2013年6月24日 | 年化收益率3.65% | 17.71 | 5,000 | 17 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 鄞州银行 | 保本浮动收益型 | 2,900 | 2013年5月27日 | 2013年7月1日 | 年化收益率4.30% | 12.12 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 鄞州银行 | 保本浮动收益型 | 100 | 2013年5月29日 | 2013年7月3日 | 年化收益率4.50% | 0.42 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 广发银行宁波鄞州支行 | 保证收益型 | 5,000 | 2013年6月20日 | 2013年8月2日 | 年化收益率5.20% | 30.63 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 农业银行宁波鄞州支行 | 非保本浮动收益型 | 10,000 | 2013年6月25日 | 2013年8月6日 | 年化收益率5.00% | 58.33 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 广发银行宁波鄞州支行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2013年6月27日 | 2013年8月26日 | 年化收益率6.30% | 51.78 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||
| 合计 | / | 151,000 | / | / | / | 1,149.28 | 109,000 | 407.32 | / | / | / | / |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | 0 |
报告期内，公司共购买理财产品合计金额13亿元，其中到期理财产品金额10.9亿元，实际获得收益为407.32万元，未到期理财产品金额4.2亿元。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《宁波三星电气股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
3、 主要子公司、参股公司分析
(一) 本公司主要子公司情况：
1、高科技公司，公司全资子公司，注册资本10,500万元，注册地宁波，法定代表人：郑坚江，业务性质:电力产品制造，截止2013年6月30日，该公司总资产：43,869.94万元，净资产：19,074.66万元，本期净利润：1,417.72万元。
2、新尚智能，公司全资子公司，注册资本64,165.28万元，注册地宁波，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品制造，截止2013年6月30日，该公司总资产：79,916.38万元，净资产：63,687.72万元，本期净利润:-513.04万元。
3、杭州丰强，公司全资子公司，注册资本7,000万元，注册地杭州，法定代表人：李维晴，业务性质：电力产品研发，截止2013年6月30日，该公司总资产：9,410.89万元，本期净利润：-197.26万元。
4、非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 新尚智能配件厂房及宿舍、食堂 | 13,203 | 53.11% | 4,171.97 | 7,011.75 | 项目正在建设中，没有产生收益 |
| 余杭海创园项目项目 | 40,500 | 0.92% | 60.05 | 373.52 | 项目正在建设中，没有产生收益 |
| 合计 | 13,203 | / | 4,232.02 | 7,385.27 | / |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、 与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：通过投资取得子公司上海联能。
2、 本期没有减少合并单位。
董事长：郑坚江
宁波三星电气股份有限公司
2013年8月24日