2013年半年度报告摘要
一 、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2、公司简介
股票简称 | 光大银行 | 股票代码 | 601818 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |||
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
姓名 | 卢鸿 | 李嘉焱 | ||
电话 | 010-63636388 | |||
传真 | 010-63636713 | |||
电子信箱 | IR@cebbank.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 本期比上期增减(%) | 2011年1-6月 |
经营业绩(百万元) | ||||
营业收入 | 33,782 | 30,480 | 10.83 | 22,930 |
营业利润 | 19,396 | 17,253 | 12.42 | 12,291 |
利润总额 | 19,428 | 17,290 | 12.37 | 12,306 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,917 | 12,920 | 15.46 | 9,210 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,896 | 12,895 | 15.52 | 9,200 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,640 | (11,660) | 不适用 | 7,244 |
每股计(元) | ||||
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.14 | 2.59 | 21.24 | 2.14 |
基本每股收益 | 0.37 | 0.32 | 15.63 | 0.23 |
稀释每股收益 | 0.37 | 0.32 | 15.63 | 0.23 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.37 | 0.32 | 15.63 | 0.23 |
每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.87 | (0.29) | 不适用 | 0.18 |
盈利能力指标(%) | ||||
平均总资产收益率 | 1.26 | 1.35 | -0.09个百分点 | 1.17 |
平均净资产收益率 | 24.59 | 25.20 | -0.61个百分点 | 21.44 |
全面摊薄净资产收益率 | 23.52 | 24.71 | -1.19个百分点 | 21.26 |
净利差 | 2.04 | 2.48 | -0.44个百分点 | 2.24 |
净利息收益率 | 2.23 | 2.70 | -0.47个百分点 | 2.41 |
成本收入比 | 27.71 | 28.09 | -0.38个百分点 | 29.45 |
项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 本期末比上年末增减(%) | 2011年12月31日 |
规模指标(百万元) | ||||
总资产 | 2,471,168 | 2,279,295 | 8.42 | 1,733,346 |
贷款余额 | 1,104,554 | 1,023,187 | 7.95 | 889,825 |
-正常贷款 | 1,095,713 | 1,015,574 | 7.89 | 884,098 |
-不良贷款 | 8,841 | 7,613 | 16.13 | 5,727 |
贷款损失准备 | 25,889 | 25,856 | 0.13 | 21,043 |
总负债 | 2,344,102 | 2,164,973 | 8.27 | 1,637,196 |
存款余额 | 1,554,691 | 1,426,941 | 8.95 | 1,225,278 |
-企业活期存款 | 436,271 | 443,377 | -1.60 | 441,296 |
-企业定期存款 | 754,188 | 669,551 | 12.64 | 548,472 |
-储蓄活期存款 | 194,107 | 158,120 | 22.76 | 78,961 |
-储蓄定期存款 | 170,125 | 155,893 | 9.13 | 156,549 |
同业拆入 | 40,222 | 23,205 | 73.33 | 27,362 |
股东权益总额 | 127,066 | 114,322 | 11.15 | 96,150 |
归属于上市公司股东的净资产 | 126,870 | 114,178 | 11.12 | 96,035 |
资产质量指标(%) | ||||
不良贷款率 | 0.80 | 0.74 | +0.06个百分点 | 0.64 |
拨备覆盖率 | 292.83 | 339.63 | -46.8个百分点 | 367.00 |
贷款总额准备金率 | 2.34 | 2.53 | -0.19个百分点 | 2.36 |
正常类贷款迁徙率 | 1.38 | 1.32 | +0.06个百分点 | 0.74 |
关注类贷款迁徙率 | 14.90 | 6.01 | +8.89个百分点 | 2.47 |
次级类贷款迁徙率 | 60.73 | 46.68 | +14.05个百分点 | 56.43 |
可疑类贷款迁徙率 | 20.55 | 7.86 | +12.69个百分点 | 15.99 |
2.2前10名股东持股情况
单位:股、%
报告期末股东总数(户) | 217,653 | |||||
股东名称 | 股东性质 | 报告期内增减数量 | 持股比例 | 持股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
无限售条件股份 | 有限售条件股份 | |||||
中央汇金投资有限责任公司 | 国家股 | 85,996,277 | 48.58 | 85,996,277 | 19,558,335,853 | - |
中国光大(集团)总公司 | 国有法人股 | - | 5.18 | 2,093,991,629 | - | - |
中国光大控股有限公司 | 境外法人股 | - | 4.35 | 1,757,581,229 | - | - |
中国再保险(集团)股份有限公司 | 国有法人股 | - | 3.63 | - | 1,466,875,189 | - |
申能(集团)有限公司 | 国有法人股 | - | 1.93 | 782,333,434 | - | - |
中国电力财务有限公司 | 国有法人股 | -130,117,815 | 1.66 | 669,770,000 | - | - |
红塔烟草(集团)有限责任公司 | 国有法人股 | - | 1.36 | 549,896,819 | - | - |
全国社会保障基金理事会转持户 | 国家股 | - | 1.34 | 68,809,328 | 474,788,958 | - |
上海城投控股股份有限公司 | 国有法人股 | - | 0.89 | 360,000,000 | - | - |
宝钢集团有限公司 | 国有法人股 | -124,479,198 | 0.60 | 244,479,198 | - | - |
上述股东关联关系或一致行动的说明:中国再保险(集团)股份有限公司是中央汇金投资有限责任公司的控股子公司;中国光大控股有限公司是中国光大集团有限公司的控股子公司,中国光大(集团)总公司与中国光大控股有限公司的董事长为同一人,并且部分高级管理层相互重合。除此之外,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。 |
2.3控股股东或实际控制人的变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
(一)公司整体经营情况
报告期内,宏观经济下行压力仍未缓解,上年降息影响继续释放,利率市场化加速推进。面对上述挑战,公司不断加大结构调整力度,持续拓展模式化经营,加快创新发展,提升服务质量,取得了较好的经营业绩:业务规模平稳增长,中间业务快速发展,营业收入和利润总额持续增加,小微业务和信用卡业务增势显著,核心资本得到充实,资产质量保持总体可控。
1、业务规模平稳增长
报告期末,本集团资产总额为24,711.68亿元,比上年末增加1,918.73亿元,增长8.42%;负债总额为23,441.02亿元,比上年末增加1,791.29亿元,增长8.27%;客户存款总额15,546.91亿元,比上年末增加1,277.50亿元,增长8.95%;贷款及垫款总额11,045.54亿元,比上年末增加813.67亿元,增长7.95%;本外币存贷比70.28%,严格控制在监管要求内。
公司认真履行服务实体经济的社会责任,积极响应国家支持中小微企业发展的政策号召,加大对中小微企业的金融服务力度。报告期末,中小微企业贷款余额3,643.24亿元,授信客户77.33万户。
2、盈利总量持续增加
报告期内,本集团实现营业收入337.82亿元,同比增加33.02亿元,增长10.83%;发生营业支出143.86亿元,同比增加11.59亿元,增长8.76%,低于营业收入增幅;实现税前利润194.28亿元,同比增加21.38亿元,增长12.37%;实现净利润149.39亿元,同比增加20.03亿元,增长15.48%。
受央行降息影响,本集团净利息收益率有所下降,比上年同期收窄47个基点;手续费净收入同比增长48.83%;平均总资产收益率1.26%,同比下降0.09个百分点;平均净资产收益率24.59%,同比下降0.61个百分点。
3、资产质量保持总体可控
报告期末,本集团不良贷款余额88.41亿元,比上年末增加12.28亿元;不良贷款率0.80%,比上年末微升0.06个百分点;信贷拨备覆盖率为292.83%,保持稳健水平。
4、核心资本得到充实
报告期内,本集团积极通过当期利润补充核心资本,同时,持续优化资源配置,大力发展资本节约型业务,合理把控风险资产增长速度。报告期末,按照《商业银行资本管理办法(试行)》计算的本集团资本充足率为9.67%,核心一级资本充足率及一级资本充足率为7.77%;按照《商业银行资本充足率管理办法》计算的本集团资本充足率为10.55%,核心资本充足率为8.34%。
(二)利润表主要项目情况
单位:百万元
项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 对利润的影响 |
净利息收入 | 26,054 | 25,308 | 746 |
手续费及佣金净收入 | 7,349 | 4,938 | 2,411 |
其他收入 | 379 | 234 | 145 |
业务及管理费 | 9,360 | 8,561 | 799 |
营业税及附加 | 2,709 | 2,187 | 522 |
资产减值损失 | 2,250 | 2,439 | (189) |
其他支出 | 67 | 40 | 27 |
营业外收支净额 | 32 | 37 | (5) |
税前利润 | 19,428 | 17,290 | 2,138 |
所得税 | 4,489 | 4,354 | 135 |
净利润 | 14,939 | 12,936 | 2,003 |
归属于上市公司股东的净利润 | 14,917 | 12,920 | 1,997 |
(三)资产负债表主要项目情况
1、资产构成情况
单位:百万元、%
项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
贷款和垫款总额 | 1,104,554 | 1,023,187 | ||
贷款减值准备 | (25,889) | (25,856) | ||
贷款和垫款净值 | 1,078,665 | 43.65 | 997,331 | 43.76 |
存放同业及其他金融机构款项 | 73,870 | 2.99 | 47,019 | 2.06 |
现金及存放央行款项 | 311,708 | 12.61 | 285,478 | 12.52 |
投资证券及其他金融资产 | 576,129 | 23.31 | 480,061 | 21.06 |
拆出资金及买入返售金融资产 | 318,444 | 12.89 | 366,705 | 16.09 |
应收利息 | 13,735 | 0.56 | 10,140 | 0.44 |
固定资产 | 11,893 | 0.48 | 11,869 | 0.52 |
无形资产 | 669 | 0.03 | 660 | 0.03 |
商誉 | 1,281 | 0.05 | 1,281 | 0.06 |
递延所得税资产 | 2,496 | 0.10 | 2,454 | 0.11 |
其他资产 | 82,278 | 3.33 | 76,297 | 3.35 |
资产合计 | 2,471,168 | 100.00 | 2,279,295 | 100.00 |
2、负债构成情况
单位:百万元、%
项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
客户存款 | 1,554,691 | 66.32 | 1,426,941 | 65.91 |
同业及其他金融机构存放款项 | 564,122 | 24.07 | 527,561 | 24.37 |
拆入资金及卖出回购金融款 | 112,439 | 4.80 | 97,490 | 4.50 |
衍生金融负债 | 1,716 | 0.07 | 1,861 | 0.09 |
应付职工薪酬 | 7,210 | 0.31 | 7,405 | 0.34 |
应交税费 | 2,375 | 0.10 | 3,174 | 0.15 |
应付利息 | 18,569 | 0.79 | 18,414 | 0.85 |
预计负债 | 63 | 0.00 | 17 | 0.00 |
应付债券 | 44,700 | 1.91 | 52,700 | 2.43 |
其他负债 | 38,217 | 1.63 | 29,410 | 1.36 |
负债合计 | 2,344,102 | 100.00 | 2,164,973 | 100.00 |
3、股东权益构成情况
单位:百万元
项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
实收股本 | 40,435 | 40,435 |
资本公积 | 20,378 | 20,258 |
盈余公积 | 6,560 | 6,560 |
一般准备金 | 28,063 | 28,063 |
未分配利润/未弥补亏损 | 31,434 | 18,862 |
归属于上市公司股东权益合计 | 126,870 | 114,178 |
少数股东权益 | 196 | 144 |
股东权益合计 | 127,066 | 114,322 |
(四)现金流量表情况
本集团经营活动产生的现金净额756.40亿元。其中,现金流入3,124.71亿元,比上年同期减少788.43亿元,主要是同业及其他金融机构存放款项、客户存款等净增加额减少;现金流出2,368.31亿元,比上年同期减少1,661.43亿元,主要是买入返售资产、存放中央银行存款准备金等净增加额减少。
投资活动产生的现金净流出966.60亿元。其中,现金流入1,634.42亿元,比上年同期减少169.66亿元,主要是投资收回减少;现金流出2,601.02亿元,比上年增加194.64亿元,主要是债券投资 增加。
筹资活动产生的现金净流出124.34亿元,主要是报告期偿还到期债券。
(五)贷款质量情况
受宏观经济下行压力影响,本集团不良贷款额有所增加。报告期末,不良贷款余额88.41亿元,比上年末增加12.28亿元;不良贷款率0.80%,比上年末微升0.06个百分点。
单位:百万元、%
项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
正常 | 1,076,739 | 97.48 | 1,001,284 | 97.86 |
关注 | 18,974 | 1.72 | 14,290 | 1.40 |
次级 | 4,329 | 0.39 | 3,431 | 0.33 |
可疑 | 3,114 | 0.28 | 1,975 | 0.19 |
损失 | 1,398 | 0.13 | 2,207 | 0.22 |
客户贷款及垫款总额 | 1,104,554 | 100.00 | 1,023,187 | 100.00 |
(六)主要财务指标增减变动情况
单位:百万元、%
项 目 | 2013年6月30日 | 2012年12月31日 | 增减幅 | 变动主要原因 |
存放同业及其他金融机构款项 | 73,870 | 47,019 | 57.11 | 存放同业款项增加 |
应收利息 | 13,735 | 10,140 | 35.45 | 应收款项类投资增加导致应收利息增加 |
应收款项类投资 | 350,334 | 261,207 | 34.12 | 本期加大对收益权转让业务的投资力度 |
拆入资金 | 40,222 | 23,205 | 73.33 | 拆入资金规模增加 |
预计负债 | 63 | 17 | 270.59 | 本期对代理金交所贵金属等业务计提准备金 |
其他负债 | 38,217 | 29,410 | 29.95 | 理财产品规模增长较快 |
未分配利润 | 31,434 | 18,862 | 66.65 | 利润增长 |
项 目 | 2013年1-6月 | 2012年1-6月 | 增减幅 | 变动主要原因 |
手续费及佣金净收入 | 7,349 | 4,938 | 48.83 | 信用卡及代理理财业务快速增长 |
投资收益 | (8) | (187) | (95.72) | 处置债券投资收益较去年同期明显增加 |
公允价值变动净收益 | 177 | 719 | (75.38) | 衍生金融产品重估值变动 |
汇兑净收益 | 140 | (350) | (140.00) | 外币汇率波动导致汇兑收益变化 |
其他业务收入 | 70 | 52 | 34.62 | 已剥离贷款清收收入以及投资性房地产和抵债资产房租收入增加 |
其他业务成本 | 67 | 40 | 67.50 | 其他业务支出增加 |
营业外支出 | 24 | 14 | 71.43 | 公益救济性捐赠和风险代理支出增加 |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3与上年度财务报告相比,财务报表合并范围增加了上半年新设立的江苏淮安光大村镇银行股份有限公司。
4.4公司2013年半年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)根据中国注册会计师审阅准则审阅,并出具了审阅意见。
董事长:唐双宁
中国光大银行股份有限公司董事会
二○一三年八月二十三日