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    上海耀皮玻璃集团股份有限公司
    2013-08-27       来源:上海证券报      

      2013年半年度报告摘要

    一、 重要提示

    1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

    1.2 公司简介

    股票简称耀皮玻璃股票代码600819
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称耀皮B股股票代码900918
    股票上市交易所上海证券交易所

    联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
    姓名金闽丽张玉
    电话021-6163 3599021-6163 3522
    传真021-5880 1554021-5880 1554
    电子信箱stock@sypglass.comstock@sypglass.com

    二、 主要财务数据和股东变化

    2.1 主要财务数据

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
    总资产6,417,599,561.876,469,381,152.98-0.80
    归属于上市公司股东的净资产2,150,691,822.802,103,709,531.632.23
     本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额139,061,749.56163,820,971.60-15.11
    营业收入1,107,077,931.841,109,109,880.00-0.18
    归属于上市公司股东的净利润65,263,543.22-18,720,668.22不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润44,479,729.56-30,560,938.55不适用
    加权平均净资产收益率(%)3.05-0.91增加3.96个百分点
    基本每股收益(元/股)0.09-0.03不适用
    稀释每股收益(元/股)0.09-0.03不适用

    2.2 前10名股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数41,171
    前10名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量
    上海建筑材料(集团)总公司国有法人28.43207,918,282.00 
    皮尔金顿国际控股公司BV境外法人19.41141,958,984.00 
    中国复合材料集团有限公司国有法人16.26118,934,596.00 
    中国东方资产管理公司国有法人2.0014,601,855.00 
    TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT境外法人0.664,834,398.00 未知
    NAITO SECURITIES CO., LTD.境外法人0.453,283,776.00 未知
    李丽蓁未知0.42,930,537.00 未知
    孙文雄境外自然人0.382,777,794.00 未知
    香港海建实业有限公司境外法人0.312,287,681.00 
    WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN未知0.292,121,320.00 未知
    上述股东关联关系或一致行动的说明本公司前10名股东中第9名股东为境内上市外资股股东,与第1股东存在关联关系;第1名股东与2、3、4名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;第5、6、7、8、10名股东为境内上市外资股股东,本公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

    2.3 控股股东或实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    三、 管理层讨论与分析

    (一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

    2013年上半年,国家经济增速放缓,玻璃行业产能过剩,市场竞争较为激烈,产品价格有一定的波动性。面对严峻、复杂的经济形势和行业环境,公司董事会积极应对,规范运作,科学决策,在企业管理、转型发展、降本增效、研发创新、新项目建设等方面取得了一定的成效。

    报告期内,公司累计实现营业收入11.07亿元,其中:加工业务收入7.23亿元,同比增长22.84%;浮法业务收入3.60亿元,同比减少25.74%。公司主营业务毛利率23.74%,同比增加10.97个百分点,其中:加工业务毛利率24.52%,同比增加2.92个百分点,浮法业务毛利率22.19%,同比增加20.13个百分点,盈利能力持续增强。实现利润总额3,151万元,归属于上市公司股东的净利润6,526万元,与去年同期相比,公司成功实现扭亏为盈。

    报告期内,在董事会的指导下,公司管理层和全体员工致力于做好以下几个方面的工作:

    1、 继续推行公司发展战略:

    报告期内,公司加大研发投入,进一步提高公司竞争力和持续盈利能力,严格产品质量管理,提高服务水平,努力实现公司"差异化"竞争战略。公司的产品技术含量、质量水平和售后服务进一步提高,加工玻璃竞争优势进一步体现,公司加快调整产品结构,优化业务布局,大力发展高技术、高附加值的产品。逐步形成上下游联动的"一体化"发展模式。

    2、致力于品牌建设,实现转型发展

    以客户需求为导向,致力于扩大"耀皮玻璃"的精品品牌建设,在引进吸收英国皮尔金顿先进浮法玻璃技术的基础上,自主研发各类技术先进、节能环保建筑玻璃,目前,公司同时掌握高端在线和离线LOW-E镀膜技术。目前,公司各项业务稳步发展,转型初见成效。

    3、进一步推进精细化管理,实现降本增效:

    报告期内,公司加强生产计划、采购物流等各个环节的控制和管理。科学安排产能,对生产流程进行管控,推进精细化管理,向管理要效益,实现"降本增效"。报告期内,公司成本得到有效控制,产品毛利率明显提升,企业竞争力大幅度增强。

    4、落实新项目建设,实现投资收益

    报告期内,公司积极推进天津在线LOW-E、天津工玻三期、常熟压延一线技术改造等项目建设。

    5、 加强流程管理,完善内控体系

    报告期内,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司实际情况,继续完善内控体系建设。本着"信任不能代替制度"的指导思想,持续完善法人治理结构,建立并完善风险预警和处理机制,降低公司经营风险。

    1. 主营业务分析

    1) 财务报表相关科目变动分析表

    单位:元 币种:人民币

    科目本期数上年同期数变动比例(%)
    营业收入1,107,077,931.841,109,109,880.00-0.18
    营业成本841,380,021.08955,464,028.25-11.94
    销售费用59,959,200.1253,126,066.4212.86
    管理费用119,658,069.6489,119,913.7634.27
    财务费用45,975,282.7560,800,414.94-24.38
    经营活动产生的现金流量净额139,061,749.56163,820,971.60-15.11
    投资活动产生的现金流量净额-101,922,698.48-342,493,280.83-70.24
    筹资活动产生的现金流量净额-123,399,984.77308,935,117.35-139.94
    研发支出8,170,333.356,791,668.3020.30

    营业收入变动原因说明:主要是本期部分生产线停产冷修,技术改造。

    营业成本变动原因说明:主要是本期实施降本增效措施,部分原材料价格下降。

    销售费用变动原因说明:主要是本期销售服务费增加。

    管理费用变动原因说明:主要是本期停工损失费、服务费增加。

    财务费用变动原因说明:主要是本期利息支出减少,利息收入增加。

    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期新增产能等原因,期末存货增加。

    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期投资支付的现金比上年同期大幅减少。

    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期归还部分到期贷款。

    研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入增加。

    2. 行业、产品或地区经营情况分析

    1) 主营业务分行业、分产品情况

    单位:元 币种:人民币

    主营业务分行业情况
    分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    玻璃1,082,743,616.69825,661,742.8123.740.89-11.80增加10.97个百分点

    主营业务分产品情况
    分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    浮法玻璃360,129,169.38280,216,868.3222.19-25.74-41.00增加20.13个百分点
    加工玻璃722,614,447.31545,444,874.4924.5222.8418.26增加2.92个百分点

    1.1公司前期对浮法业务进行技术改造,转型发展的努力收到成效,报告期内,公司浮法业务收入同比减少25.74%,但毛利率提升20.13个百分点,浮法业务盈利水平大幅提升。

    1.2随着国家节能、环保战略的不断推进和落实,建筑节能玻璃的市场需求稳步增长,报告期内,公司加工业务收入增长22.84%,毛利率进一步提升。

    2) 主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    内销967,400,806.39-0.45
    外销115,342,810.3013.69

    3. 核心竞争力分析

    公司在长期发展过程中已经逐步形成了独特的核心竞争力:

    1、强大的自主研发能力与英国皮尔金顿集团的技术支持。公司自主开发和掌握了高端LOW-E技术,同时在线LOW-E技术得到英国皮尔金顿的全力支持,是目前国际上屈指可数的同时掌握高端在线LOW-E和离线LOW-E技术的企业。

    2、先进的生产设备。公司各生产基地目前所使用的主要生产设备均为国际原装进口设备,有力的保证了产品的质量水平。

    3、优秀的技术研发团队。通过多年的发展,公司已培养了一批优秀的技术研发人才,开发出了一系列拥有自主知识产权的新产品,并在市场上得到广泛应用。

    4、优秀的企业文化。公司在发展过程中始终坚持"永远有新的追求"的企业理念,"以客户为导向,以精细化管理和差异化竞争为手段,以提高EVA为目标"的经营理念,"视顾客的满意,员工的自我实现,企业发展与社会进步为最大价值的所在"的价值观。造就了一支稳定和优秀的员工队伍。

    5、锐意的技术创新和服务创新能力。公司已形成拥有自主知识产权的主导产品和专业技术的技术创新型企业,注重与客户建立良好的沟通,从而全方面了解客户需求,为客户提供全方位的专业玻璃解决方案。

    4. 投资状况分析

    1) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

    (1) 委托理财情况

    本报告期公司无委托理财事项。

    (2) 委托贷款情况

    本报告期公司无委托贷款事项。

    (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

    投资类型资金来源签约方投资份额投资期限产品类型预计收益投资盈亏是否涉诉
    持有至到期投资自有资金厦门国际信托公司无锡银河湾紫苑项目投资款50,000,000.001年信托产品7,000,000.003,519,444.44
    持有至到期投资自有资金爱建信托公司东田信托项目35,000,000.002年信托产品7,000,000.00820,342.47
    其他流动资产自有资金易基货B(易方达基金,融券回购)54,800,000.007天货币基金  
    交易性金融资产自有资金友邦货B22,157,400.11不定货币基金  
    交易性金融资产自有资金易基岁丰50,000,000.00不定债券型基金 -656,098.06

    2) 募集资金使用情况

    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    3) 主要子公司、参股公司分析

    单位:万元

    被投资单位名称主营业务注册资本持股比例(%)表决权比例(%)总资产净资产净利润
    一、主要控股公司
    上海耀皮建筑玻璃有限公司生产销售玻璃20,00096.2596.2574,159.1038,428.6616.47
    广东耀皮玻璃有限公司生产销售玻璃5,534100100786.39766.78-6.03
    上海耀皮工程玻璃有限公司生产销售玻璃美元2,43097.1910058,266.9324,873.521,968.22
    天津耀皮玻璃有限公司生产销售玻璃美元4,0507575146,072.4352,573.562,940.63
    天津耀皮工程玻璃有限公司生产销售玻璃42,50097.1910075,713.7548,105.411,424.74
    江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司生产销售玻璃美元4,833505094,701.3422,067.46-1,870.19
    常熟耀皮特种玻璃有限公司生产销售玻璃美元2,29210010040,865.119,198.65-3,331.56
    江苏华东耀皮玻璃有限公司生产销售玻璃5,0001001008,320.50-4,411.90-1,499.85
    江门耀皮工程玻璃有限公司生产销售玻璃16,00097.1910047,572.7012,185.121,452.04
    上海耀皮日板玻璃销售有限公司贸易7072.197599.5399.77-0.92
    格拉斯林有限公司贸易美元9010010050,470.0725,851.292,249.94
    天津耀皮皮尔金顿有限公司生产销售玻璃40,00042.755739,902.2839,680.52-105.32
    二、主要参股公司
    日本板硝子SYP贩壳株式会社销售加工玻璃日元1,000252556.1356.023.87
    上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司销售汽车玻璃美元8,30830.8130.8167,059.0645,622.07-1,904.08
    北京泛华玻璃有限公司生产、销售玻璃美元498.535353,131.70-1,582.55-328.63
    滦县小川玻璃硅砂有限公司硅沙生产及销售23535351,454.18-333.004.22

    4) 非募集资金项目情况

    单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度本报告期投入金额累计实际投入金额项目收益情况
    天津浮法镀膜玻璃900,000,000.0089%111,279,799.76797,912,951.47项目在建
    合计900,000,000.00/111,279,799.76797,912,951.47/

    (二)利润分配或资本公积金转增预案

    1. 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

    公司2012年度的利润分配方案已经2013年6月25日召开的2012年度股东大会审议通过,以2012年12月31日总股本731,250,082股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 0.25元(含税),共计派发现金红利1,828.13万元。

    本次分配方案已于2013年8月12日实施完毕。详见公司2013年7月16日披露于上交所网站的临2013-29号《 上海耀皮玻璃集团股份有限公司2012年度分红派息实施公告》。

    (三)其他披露事项

    1. 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    “耀皮”产品具备优良的品牌、技术、质量优势,公司业务稳健发展。随着国家节能、环保战略的不断推进和落实,建筑节能玻璃的市场需求稳步增长。公司推行的精细化管理,实现"降本增效"。预测年初至下一个报告期末的累计净利润与上年同期相比将实现扭亏为盈。

    2. 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    √ 不适用

    3. 其他披露事项

    公司选定《上海证券报》和《香港大公报》为公司信息披露报纸。

    董事长:林益彬

    上海耀皮玻璃集团股份有限公司

    2013年8月27日