2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	宁波联合	股票代码	600051
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董庆慈	汤子俊
电话	0574-86221609	0574-86221609
传真	0574-86221320	0574-86221320
电子信箱	dqc@nug.com.cn	tangzj@nug.com.cn

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,546,618,334.02	6,486,730,233.80	0.92
归属于上市公司股东的净资产	1,763,863,197.15	1,881,976,373.30	-6.28
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-167,802,571.67	-6,747,582.09	不适用
营业收入	1,137,483,166.64	1,127,654,314.34	0.87
归属于上市公司股东的净利润	4,132,003.62	19,880,615.72	-79.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,389,516.98	-272,805.13	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.22	1.09	减少0.87个百分点
基本每股收益（元／股）	0.01	0.07	-79.22
稀释每股收益（元／股）	0.01	0.07	-79.22

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					36,999
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江荣盛控股集团有限公司	境内非国有法人		29.9	90,417,600		0	质押90,417,600
杭州盛泰联投资有限公司	境内非国有法人		3.23	9,766,096		0	无
宁波经济技术开发区控股有限公司	国有法人		2.06	6,225,772		0	未知
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他		0.82	2,490,000		0	未知
阳泉市红楼商贸有限公司	其他		0.65	1,980,000		0	未知
项明	其他		0.58	1,768,400		0	未知
北京国际信托有限公司	其他		0.43	1,304,183		0	未知
任虹	其他		0.43	1,289,726		0	未知
王殿俊	其他		0.42	1,275,300		0	未知
李华锋	其他		0.38	1,148,000		0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名的股东中，第一、二、三名股东之间无关联关系，公司未知其他七名股东之间，以及他们与前述股东之间是否有关联关系。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司营业收入113748.32万元，比上年同期增长0.9%；营业利润161.09万元，比上年同期减少92.3%；利润总额1453万元，比上年同期减少52.0%；归属于上市公司所有者的净利润413.20万元，比上年同期减少79.2%。同比减少的主要原因是处置长期股权投资产生的投资收益较上年同期大幅减少。

（1）电力、热力生产和供应业务：报告期内，子公司热电公司进一步深化基础管理，巩固安全生产，稳定电、热销售，共完成发电量11365万度，售汽量56万吨，分别比上年同期增加9.17%和1.82%。报告期内，热电公司各项技改项目有序推进，#1、#2炉脱硝工程已于6月动工，计划在年内完成建设并投入使用。7#炉环保升级工程的前期工作也已启动。

（2）房地产业务：报告期内，公司积极应对复杂的市场形势，对房地产事业部组织架构和人员配备进行整合，优化资源配置，并重新梳理和构建房地产开发建设的业务流程，进一步提升了业务水平和抗风险能力。具体经营情况如下：①子公司建设开发公司积极做好联合开发区域内B1地块项目、汽车考试场地项目的前期工作。②子公司温州银联公司紧抓苍南天和家园一期项目的工程建设进度，主体、门窗、幕墙等基本完工，套内精装修工程也已启动。苍南天和家园二期项目已完成基坑开挖，争取下半年开盘。其控股子公司温州宁联公司开发的苍南铁路站前区地块项目计划分两期动工，目前已通过项目方案会审；河源公司开发的河源天和城项目一期工程主体施工正在进行中。③子公司嵊泗公司天悦湾滨海度假村A区第一批次316套房源已于6月29日顺利开盘，截至7月30日，预售签约率为64.56%。天悦湾沙滩景区工程和接待设施正在有序推进。④子公司梁祝公司的水街、婚庆产业园项目的工程建设进展顺利，其招商工作进展情况良好。住宅项目概念方案设计初步完成。五星级酒店项目的方案正在进一步修改完善中。

（3）批发业务：报告期内，子公司进出口股份公司积极化解市场竞争激烈、营销环境严峻等不利因素，稳固原有业务，在控制风险的前提下积极寻找新的业务增长点，实现进出口总额13319万美元。报告期内，进出口股份公司完成了上海进出口公司35%股权和新城工贸公司50%股权的挂牌出让工作，截至本报告披露日，其期间损益审计和工商登记变更也已完成，如此，进一步调整优化了资产结构。联合环球公司的土耳其锑矿项目处置工作仍在进行中。

3.2 主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,137,483,166.64	1,127,654,314.34	0.87
营业成本	977,973,336.57	1,000,923,671.92	-2.29
销售费用	45,033,357.63	42,524,597.31	5.90
管理费用	67,503,996.82	55,090,780.48	22.53
财务费用	31,391,292.89	28,673,532.44	9.48
经营活动产生的现金流量净额	-167,802,571.67	-6,747,582.09	/
投资活动产生的现金流量净额	-19,499,803.73	-7,703,167.30	/
筹资活动产生的现金流量净额	198,649,262.22	-171,927,370.14	/

（1）营业收入增加主要系公司投资性房地产转让收入增加所致。

（2）营业成本减少主要系子公司进出口股份公司销售收入减少而相应减少所致。

（3）销售费用增加主要系房地产子公司广告宣传费用增加所致。

（4）管理费用增加主要系子公司梁祝公司新增梁祝公园固定资产折旧所致。

（5）财务费用增加主要系借款总额增加所致。

（6）经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品支付的现金增加所致。

（7）投资活动产生的现金流量净额减少主要系支付购建固定资产的现金增加所致。

（8）筹资活动产生的现金流量净额增加主要系子公司温州银联公司新增信托借款所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期(万元)	占利润总额比例（%）	上年同期（万元)	占利润总额比例（%）	增减程度(%)
主营业务利润	11,147	767.17	11,084	366.06	401.11
其他业务利润	2,385	164.14	465	15.36	148.48
期间费用	14,393	990.57	12,629	417.07	573.50
资产减值损失	-32	-2.20	-275	-9.08	6.88
投资收益	990	68.13	2,884	95.24	-27.11
营业外净收入	1,292	88.92	949	31.34	57.58
利润总额	1,453	/	3,028	/	/

（1）其他业务利润较上年同期增加，主要系公司转让投资性房地产所致。

（2）期间费用较上年同期增加，主要系管理费用增加所致。

（3）投资收益较上年同期减少，主要系长期股权投资处置收益减少所致。

（4）营业外净收入较上年同期增加，主要系子公司梁祝公司本期收到财政部拨付的文化产业发展专项资金所致。

（5）本报告期主营业务利润、其他业务利润、期间费用及营业外净收入占利润总额比例均比上年同期增加，主要系本报告期利润总额比上年同期下降所致。

(2)经营计划进展说明

收入计划（亿元）	25.73	本期实绩（亿元）	11.37
费用计划（亿元）	3.40	本期实绩（亿元）	1.44
成本计划（亿元）	22.65	本期实绩（万元）	9.78

3.3 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
房地产业	11,425	7,135	37.55	12.26	-0.04	增加7.69个百分点
工业	18,986	15,266	19.59	-2.53	-1.50	减少0.84个百分点
批发及零售贸易业	77,323	73,625	4.78	-4.47	-3.97	减少0.51个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
商品房	11,425	7,135	37.55	12.27	-0.05	增加7.69个百分点
电、热	17,681	14,150	19.97	-9.23	-9.53	减少0.46个百分点
纸张	16,122	15,498	3.87	-12.50	-11.71	减少0.86个百分点

（1）房地产业主营业务收入增加，主要系商品房销售收入增加所致。

（2）工业主营业务收入减少，主要系售热收入减少所致。

（3）批发及零售贸易业主营业务收入减少，主要系出口商品销售收入减少所致。

（4）商品房销售收入增加，主要系天一家园六期住宅销售收入增加所致。

（5）电、热销售收入减少，主要系煤汽联动的汽费单价下降所致。

（6）纸张销售收入下降，主要系纸张销售价格下降所致。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
浙江省内	64,953	6.04
浙江省外	44,769	-11.61

本报告期，浙江省内主营业务收入较上年同期增加，主要系新增镍矿业务所致；浙江省外主营业务收入较上年同期减少，主要系出口商品销售收入减少所致。

3.4 核心竞争力分析

1、电力、热力生产和供应业务：全资子公司热电公司具有多年的电网、热网管理经验，目前已建成蒸汽管线约65公里，基本覆盖周边各大用热区域。现有的两台130T/h高温高压循环流化床锅炉和2台12MW高温高压背压机组，具有高燃烧效率、低污染物排放的优势。

2、房地产业务：全资子公司建设开发公司，子公司温州银联公司、嵊泗公司诚信经营、以质为本，在当地具有良好的品牌形象。已积累了较为丰富的房地产开发运作经验，培养了一支敬业、精业的专业人员队伍，目前在宁波、温州、嵊泗等地进行了项目储备和开发。2013年年初，子公司建设开发公司房地产开发企业资质证书（一级）到期，在重新申报时因竣工面积不足，核定为二级资质。该变化不会对公司现有房地产业务带来实质性影响。

3、批发业务：子公司进出口股份公司拥有一支外贸专业素质较高、服务意识好的业务团队，具有健全的内部管理机制，规范的业务操作流程，特别是传统的出口业务具有规模优势。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重要变化。

3.5 主要子公司、参股公司分析

1、对公司净利润影响达到10%以上的子公司分析： （金额单位：万元人民币）

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润
热电公司	电力、热力生产和供应业	电力、热力	1,649
建设开发公司	房地产业	住宅	6,525
进出口股份公司	批发业	纺织品、煤炭、镍矿等进出口、纸张	170

2、对公司净利润影响达到10%以上的参股公司分析： （金额单位：万元人民币）

公司名称	业务性质	主要产品或服务	净利润
宁波青峙化工码头有限公司	交通设施	码头港口经营	2,998

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

预测年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少70%-90%，主要系处置长期股权投资产生的投资收益预计较上年同期大幅减少。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

4.4公司 2013 年半年度财务报告未经审计。

董事长：李水荣

宁波联合集团股份有限公司

2013年8月23日