2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 永泰能源 | 股票代码 | 600157 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王 军 | 李 军 |
| 电话 | 010-63211817 | 010-63211831 |
| 传真 | 010-63211823 | 010-63211823 |
| 电子信箱 | wteclzqb@126.com | wteclzqb@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 44,111,025,856.22 | 42,568,635,562.49 | 3.62 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,471,382,998.37 | 8,663,961,905.78 | -2.22 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 772,001,190.76 | 1,004,262,959.70 | -23.13 |
| 营业收入 | 4,384,921,266.27 | 3,044,741,628.50 | 44.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 321,362,985.57 | 359,591,252.12 | -10.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 325,147,461.43 | 363,378,730.85 | -10.52 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.7091 | 5.8185 | 减少2.1094个 百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1818 | 0.2034 | -10.62 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1818 | 0.2034 | -10.62 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 91,083 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 永泰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.57 | 717,041,506 | 333,611,984 | 质押 713,030,968 |
| 天津吉融股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.84 | 103,200,000 | 0 | 无 |
| 史春荣 | 境 内 自然人 | 3.41 | 60,318,800 | 0 | 无 |
| 李粉娥 | 境 内 自然人 | 2.21 | 38,981,200 | 0 | 无 |
| 中国华电集团资本控股有限公司 | 国有法人 | 1.55 | 27,427,063 | 0 | 无 |
| 温建玲 | 境 内 自然人 | 1.21 | 21,370,000 | 0 | 无 |
| 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 | 其 他 | 1.17 | 20,600,000 | 0 | 无 |
| 郭向文 | 境 内 自然人 | 1.13 | 20,000,000 | 0 | 无 |
| 江苏宗申三轮摩托车制造有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67 | 11,824,342 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 其 他 | 0.55 | 9,800,000 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或 一致行动的说明 | 从公司已知的资料查知，永泰控股集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，国内外经济环境复杂多变，经济运行中不稳定性不确定性因素依然较多。受国内外经济环境影响，国内煤炭市场继续呈现总量宽松、结构性过剩的态势，煤炭需求增速继续放缓，产运销量全面下降，产能释放加大，煤炭进口保持高位，煤炭市场价格持续下滑，行业竞争进一步加剧，对公司上半年经济效益产生较大影响。
面对严峻而复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司积极应对，紧紧围绕着确立的全年生产计划和经营目标，充分发挥自身优势，坚持以安全生产为前提，以经济效益为中心，努力克服经营发展中存在的困难和问题，主要从以下几方面开展工作：
1、抓好生产，增产增收。一是对公司煤矿主业进一步优化设计，合理集中生产，应用和发挥采掘机械化工艺水平，提高单产单进水平。二是继续强化生产技术管理，提高矿井回采率，做到精采细采，大力开展技术攻关，延长矿井服务年限。三是加快重点工程开拓进度，强化三量考核。四是抓好煤质增收，进一步落实超灰扣产考核机制，将煤质管理的责任逐级下移，对产生的质量问题严格追究责任。
2、抓好成本，降本节支。首先，努力降低生产成本投入，反对追求高标准投入。其次，严把工程招标、物资采购定价关和审批关，严控隐蔽工程、零星工程验收关。第三，依靠科技进步和改革创新、制定专项政策予以激励等措施，努力实现节能降耗。第四，大力压缩非生产性支出，加强管理，严格控制各项费用支出。第五，通过公司债券融资，调整和优化公司债务结构，努力降低财务成本。
3、加强安全管理工作，打牢安全基础。一是高度重视安全生产工作，不断加强制度建设，把制度建设作为保生产、促发展的基石，构建安全生产长效机制。二是确立“零伤亡”安全目标，把预防事故作为安全管理的重中之重，突出做好防治水、“一通三防”、采掘、机电运输等安全隐患的排查治理工作。三是以安全质量标准化为抓手，建立和完善涵盖全面的安全管理体系，加大考核力度，落实监管重点，做到动态检查，超前预防。
4、强化内部管理，提升管控水平。上半年公司继续按照国家五部委下发的《企业内部控制基本规范》及《内部控制指引》的要求和公司内控实施相关方案，认真组织开展内部控制规范工作，全面梳理公司的各项业务流程，通过流程梳理，查找管理漏洞，及时补充、健全相关管理制度，为后续开展的全面内控审计工作奠定基础。
报告期内，随着公司技改矿井投产，公司煤炭产量逐步增加。2013年上半年公司实现原煤产量529.14万吨，洗精煤270.48万吨，煤炭贸易量100.37万吨；实现营业收入4,384,921,266.27元，较去年同期3,044,741,628.50元增长44.02%，主要原因系煤炭销量增加所致；营业利润631,575,985.00元，较去年同期687,919,252.73元下降8.19 %，主要原因系煤炭销售价格降低所致；归属于母公司所有者的净利润321,362,985.57元，较去年同期359,591,252.12元下降10.63%，主要原因系煤炭销售价格降低所致。
（二） 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 4,384,921,266.27 | 3,044,741,628.50 | 44.02 | 主要原因系本期煤炭销量同比增加所致。 |
| 营业成本 | 2,839,261,645.86 | 1,648,410,855.24 | 72.24 | 主要原因系本期煤炭销量同比增加所致。 |
| 销售费用 | 16,629,666.88 | 3,904,042.27 | 325.96 | 主要原因系本期业务增长导致销售费用增加所致。 |
| 管理费用 | 222,172,913.38 | 149,253,435.94 | 48.86 | 主要原因系本期新收购煤矿纳入合并范围导致人工费用、税费等相应增长所致。 |
| 财务费用 | 581,716,429.84 | 483,210,601.39 | 20.39 | 主要原因系本期借款利息支出增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 772,001,190.76 | 1,004,262,959.70 | -23.13 | 主要原因系本期各项经营支出同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,098,489,889.67 | -6,691,568,850.20 | -83.58 | 主要原因系本期投资所支付的现金同比减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,206,872,597.03 | 5,718,613,651.22 | -78.90 | 主要原因系本期吸收投资所收到的现金同比减少，偿还债务及分配股利、偿付利息所支付的现金同比增加所致。 |
| 研发支出 | 4,253,500.00 | 1,315,500.00 | 223.34 | 主要原因系本期研发投入增加所致。 |
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内，因煤炭市场出现较大变动，为以更低成本实现公司发展目标，经公司2013年6月13日召开的第八届董事会第五十五次会议和2013年7月2日召开的第四次临时股东大会审议通过，公司决定终止发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项，并已于2013年7月25日经中国证监会同意获准撤回相关申请材料，本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项已终止。
关于本次发行股份购买资产并配套融资相关事项公司已于2013年2月20日、2013年2月27日、2013年3月6日、2013年3月13日、2013年3月20日、2013年4月3日、2013年4月18日、2013年5月4日、2013年5月23日、2013年6月15日、2013年7月3日、2013年7月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，由于受国家宏观经济调整影响，国内经济增速回升乏力，煤炭需求整体疲软，煤炭市场价格持续走低。煤炭行业的持续下行，对公司上半年的各项经济指标产生较大影响。下半年，国家经济形势依然严峻，煤炭需求整体仍将疲软，煤炭市场行情仍然偏弱。分煤种来看，不同煤种需求形势可能会有所差异，炼焦煤需求形势或相对较为平稳，价格或将呈现逐步企稳回升走势。受上述宏观经济和行业整体影响，将会对公司全年的经营目标产生较大压力。公司将通过加强组织生产、降本节支、加强内部管控与管理等各项措施，力争实现全年生产目标。
（三） 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 煤炭贸易 | 936,068,316.52 | 919,223,374.68 | 1.80 | 2.24 | 2.66 | -0.40 |
| 煤炭采选 | 3,426,786,365.96 | 1,904,357,088.15 | 44.43 | 62.16 | 156.22 | -20.40 |
| 其他 | 10,443,736.69 | 8,564,048.84 | 18.00 | 150.35 | 161.06 | -3.36 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 煤炭 | 4,362,854,682.48 | 2,823,580,462.83 | 35.28 | 44.04 | 72.31 | -10.62 |
| 其他 | 10,443,736.69 | 8,564,048.84 | 18.00 | 150.35 | 161.06 | -3.36 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山西省内 | 2,123,392,092.85 | 16.34 |
| 山西省外 | 2,249,906,326.32 | 86.93 |
（四）核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
（五） 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位:万元 币种:人民币
| 报告期内投资额 | 4,325 |
| 投资额增减变动数 | -423,475 |
| 上年同期投资额 | 427,800 |
| 投资额增减幅度(%) | -98.99% |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 投资金额 |
| 贵州永泰能源页岩气 开发有限公司 | 页岩气、煤层气等非常规油气勘查、开发、生产运营以及对电厂站、能源的投资等相关业务。 | 86.50 | 4,325 |
| 合 计 | 4,325 |
2、募集资金使用情况
（1） 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集 年份 | 募集 方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2012 | 公司债 | 250,000 | 132,930 | 250,000 | 0 | 偿还公司银行及信托借款 |
| 合计 | / | 250,000 | 132,930 | 250,000 | 0 | / |
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 行业 | 主要产品或服务 | 注册 资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 华瀛山西能源投资有限公司 | 采掘 | 煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构） | 300,000 | 2,019,287.06 | 518,850.05 | 15,656.58 |
| 山西康伟集团有限公司 | 采掘 | 煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构） | 30,788 | 562,899.03 | 302,244.90 | 11,931.35 |
| 灵石银源煤焦开发有限公司 | 采掘 | 煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构） | 100,000 | 1,392,656.67 | 497,532.20 | 23,191.75 |
（2）投资收益对公司净利润影响达到10%以上的控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品 或服务 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 华瀛山西能源投资有限公司 | 煤矿采掘 | 煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构） | 223,783.93 | 22,524.22 | 15,656.58 |
| 山西康伟集团有限公司 | 煤矿采掘 | 煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构） | 34,225.07 | 16,765.79 | 11,931.35 |
| 灵石银源煤焦开发有限公司 | 煤矿采掘 | 煤矿和矿产投资、煤炭开采（分支机构） | 87,595.23 | 31,054.41 | 23,191.75 |
（六）利润分配或资本公积金转增预案
1、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年3月29日,公司召开2012年度股东大会，审议通过了公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日公司总股本1,767,559,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金530,267,859.00元，2012年资本公积金不转增股本，剩余未分配利润结转下年度分配。
2013年4月9日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了2012年度利润分配实施公告，确定2013年4月12日为2012年度利润分配方案实施股权登记日，2013年4月18日为现金红利发放日。截止2013年4月18日公司2012年度利润分配方案已经实施完毕。
四、涉及财务报告的相关事项
（一）本报告期内，公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（二）本报告期无前期会计差错更正事项。
（三）与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
本报告期内，公司出资设立贵州永泰能源页岩气开发有限公司新纳入公司财务报表合并范围。除上述变化外，报告期内公司财务报表合并范围无其他变化。
董事长：王金余
永泰能源股份有限公司
2013年8月23日