2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 华联综超 | 股票代码 | 600361 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 李春生 | 黄仁静 |
电话 | 010-57391823 | 010-57391823 |
传真 | 010-57391823 | 010-57391823 |
电子信箱 | zczqb@beijing-hualian.com | zczqb@beijing-hualian.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,384,109,194.13 | 10,107,309,088.36 | 2.74 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,019,897,214.38 | 3,036,585,094.61 | -0.55 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,946,439.94 | 82,208,161.62 | 174.85 |
营业收入 | 6,438,162,218.21 | 6,204,343,002.31 | 3.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | 29,918,674.03 | 31,942,174.35 | -6.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,852,130.81 | 17,412,885.08 | -3.22 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.98 | 1.05 | 减少0.07个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -6.33 |
稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.05 | -6.33 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 30,202 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
北京华联集团投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 29.17 | 194,195,951 | 53,769,165 | 质押110,448,865 | ||
海南亿雄商业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 13.55 | 90,248,350 | 72,930,835 | 无 | ||
洋浦万利通科技有限公司 | 境内非国有法人 | 12.18 | 81,118,535 | 54,300,000 | 无 | ||
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 2.28 | 15,161,152 | 无 | |||
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金 | 其他 | 2.12 | 14,144,885 | 无 | |||
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 1.77 | 11,783,894 | 无 | |||
北京华联商厦股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.53 | 3,549,000 | 无 | |||
陈朝滨 | 未知 | 0.45 | 3,000,440 | 无 | |||
李广军 | 未知 | 0.40 | 2,647,900 | 无 | |||
全国社保基金四一八组合 | 其他 | 0.36 | 2,399,905 | 无 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京华联集团投资控股有限公司、洋浦万利通科技有限公司、海南亿雄商业投资管理有限公司之间没有关联关系,北京华联集团投资控股有限公司是北京华联商厦股份有限公司的控股股东。其他股东关联关系未知。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内,公司一方面狠抓生鲜工作,加强自采队伍,定期召开生鲜工作会议,认真落实全品项、天天采的目标,同时稳定货源、保证质量、丰富品项,通过加强生鲜配送中心及基地建设,促进生鲜工作的开展,生鲜工作取得了重大突破;另一方面调整商品结构,降低库存,减少畅销品、促销大品的缺断货,控制损耗,做好促销的执行工作;积极签约大客户,尝试非食自采,规范自有品牌的组织工作、流程和后台系统;加强员工业务培训和队伍建设,为公司开新店储备干部;重视食品安全管理工作。同时积极稳健拓展新店,今年上半年新开门店9家。报告期,公司实现营业收入643,816.22万元,比去年同期增长3.77%,营业利润2,909.47万元,比去年同期下降18.16%,归属于母公司股东的净利润2,991.87万元,比去年同期下降6.33%。营业收入增长主要是由于新开门店实现销售收入所致。营业利润和归属于母公司股东的净利润下降主要是由于公司新店开业,尚处培育期,且开办费一次性计入当期损益。
(一)主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 6,438,162,218.21 | 6,204,343,002.31 | 3.77 |
营业成本 | 5,106,600,696.58 | 4,899,486,846.26 | 4.23 |
销售费用 | 1,053,290,069.30 | 1,042,677,162.20 | 1.02 |
管理费用 | 140,157,645.90 | 139,413,549.77 | 0.53 |
财务费用 | 63,697,561.84 | 50,044,879.09 | 27.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 225,946,439.94 | 82,208,161.62 | 174.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,062,778.84 | -139,711,631.16 | 4.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 203,311,526.77 | -384,451,559.81 | 152.88 |
营业利润 | 29,094,727.37 | 35,551,643.29 | -18.16 |
所得税 | 5,383,697.71 | 11,113,514.28 | -51.56 |
归属于母公司股东的净利润 | 29,918,674.03 | 31,942,174.35 | -6.33 |
营业收入变动原因说明:主要是新开门店所致。
营业成本变动原因说明:主要是新开门店所致。
销售费用变动原因说明:主要是新开门店所致。
管理费用变动原因说明:主要是新开门店所致。
财务费用变动原因说明:主要是报告期内较同期融资规模增加,导致借款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是支付其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是投资支付的现金、支付的其他与投资活动有关的现金(不考虑18000万元的委托贷款)减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是收到的其他与筹资活动有关的现金增加所致。
营业利润:主要是新店开办费开业当月一次计入损益所致。
所得税:主要是报告期内较同期利润总额下降,所得税费用减少。
归属于母公司股东的净利润:主要是由于公司新店开业,尚处培育期,且开办费一次性计入当期损益。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内,公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、公司四届三十二次董事会、2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行短期融资券的议案》和《关于发行中期票据的议案》,公司拟向银行间市场交易商协会申请注册发行7亿元人民币短期融资券和5亿元人民币中期票据,目前股东大会决议有效期已经过期。
2、公司五届六次董事会、2012年度股东大会审议通过了《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。公司于2013年7月17日收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》,同意接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为20亿元。2013年8月14日公司发行第一期非公开定向债务融资工具,发行总额10亿元,票面利率6.35%,期限2年。详见2013年4月27日、2013年5月18日、2013年7月19日和2013年8月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(3) 经营计划进展说明
公司稳步实施年初制订的经营计划,经营、发展一起抓,并注重生鲜工作。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
食品 | 4,319,513,942.69 | 3,874,897,933.57 | 10.29 | 5.32 | 3.90 | 增加1.22个百分点 |
非食品 | 1,442,611,879.28 | 1,229,494,753.00 | 14.77 | 0.22 | 5.21 | 减少4.04个百分点 |
合计 | 5,762,125,821.97 | 5,104,392,686.57 | 11.41 | 4.00 | 4.21 | 减少0.19个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 631,651,144.56 | 1.36 |
华北 | 2,008,356,824.71 | -1.72 |
西北 | 786,652,433.21 | 17.30 |
华东 | 715,216,204.39 | 0.42 |
华中 | 172,197,531.64 | 5.26 |
华南 | 670,531,999.60 | 8.54 |
西南 | 1,060,164,576.43 | 6.95 |
地区间抵销 | -282,644,892.57 | 0.37 |
合计 | 5,762,125,821.97 | 4.00 |
(三)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
对外投资情况 | ||
2013年1-6月投资额(万元) | 2012年投资额(万元) | 变动幅度 |
0 | 4,342.34 | -100% |
持有金融企业股权情况
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
华联财务有限责任公司 | 366,224,668.28 | 33 | 33 | 460,021,430.74 | 13,506,931.67 | 40,930,095.96 | 长期股权投资 | 收购、增资 |
合计 | 366,224,668.28 | / | / | 460,021,430.74 | 13,506,931.67 | 40,930,095.96 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位:万元 币种:人民币
借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 预期收益 | 投资盈亏 |
北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司 | 18,000 | 1年 | 15 | 用于购物中心前期开发 | 北京广合置业有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 资金来源于自有资金,非募集资金 | 2700 | 900 |
本公司于2012年2月8日委托北京银行向华联鹏瑞公司提供18000万元人民币贷款,截止2013年2月16日委托贷款终止日,公司共计收到委托贷款利息2790万元。2013年2月18日,公司五届五次董事会审议通过了《关于委托北京银行向北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司提供委托贷款的议案》,同意公司委托北京银行向华联鹏瑞公司提供18000万元人民币委托贷款,期限1年,贷款年利率15%。
3、 募集资金使用情况
详见2013年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京华联综合超市股份有限公司关于2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析 单位:万元 币种:人民币
公司名称 | 注册资本 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
兰州华联综合超市有限公司 | 6,000 | 经营超市 | 17,978.24 | 8,574.44 | 660.30 |
南京大厂华联综合超市有限公司 | 3,000 | 经营超市 | 9,490.42 | 3,475.87 | 291.46 |
广西华联综合超市有限公司 | 6,000 | 经营超市 | 19,543.03 | 8,019.13 | 392.91 |
北京华联呼和浩特金宇综合超市有限公司 | 8,536 | 经营超市 | 23,823.05 | 10,418.21 | 280.40 |
南京湖南路北京华联综合超市有限公司 | 1,000 | 经营超市 | 4,011.83 | 945.05 | -10.48 |
北京华联精品超市有限公司 | 1,000 | 经营超市 | 74,745.39 | -6,824.95 | -141.62 |
北京联合创新国际商业咨询有限公司 | 500 | 商业管理 | 805.40 | -4,960.32 | -124.25 |
北京明德福海贸易有限公司 | 600 | 经营水产品 | 436.99 | 371.15 | -76.29 |
陕西事农果品有限公司 | 600 | 经营农产品 | 3,441.76 | 385.88 | 11.20 |
北京华联事农国际贸易有限公司 | 3,000 | 经营进口商品 | 7,289.29 | 3,129.07 | -70.48 |
黄山华绿园生物科技有限公司 | 2,985.72 | 经营茶饮品等 | 3,756.88 | 3,568.50 | -103.71 |
广州北华联设备采购有限公司 | 1,000 | 商业设备和办公设备等的采购和销售业务 | 1,422.01 | 851.63 | -148.48 |
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
南宁盛天地店 | 17,984,641.03 | 已开业 | 4,910,050.00 | 9,604,364.53 | 289,585.82 |
青海西宁大通店 | 9,817,285.54 | 已开业 | 3,423,659.30 | 3,668,659.30 | 1,611,005.45 |
山东日照凯德广场 | 16,168,401.26 | 已开业 | 5,653,382.58 | 5,653,328.58 | -5,743,115.88 |
大连庄河店 | 29,848,583.13 | 已开业 | 8,478,494.47 | 14,809,254.47 | 583,724.66 |
天津奥城店 | 6,941,225.84 | 已开业 | 1,201,416.00 | 1,201,416.00 | -2,615,128.79 |
北京肖家河店 | 12,387,250.09 | 已开业 | 4,399,319.52 | 4,399,319.52 | -4,407,262.15 |
北京回龙观二店 | 15,379,762.15 | 已开业 | 5,337,000.00 | 5,337,000.00 | -1,853,428.96 |
南宁金禾湾店 | 305,700.00 | 已开业 | 14,681.40 | 14,681.40 | 12,684.70 |
合计 | 108,832,849.04 | / | 33,418,003.27 | 44,688,023.80 | / |
(四) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案。公司董事会已经实施了该方案,以2012年末总股本665,807,918股为基数,向全体股东每10股派送现金红利0.70元(含税),共计派送现金46,606,554.26元,股权登记日:2013年6月21日,除息日:2013年6月24日,现金红利发放日:2013年6月28日。
报告期内,截止2013年6月30日公司归属于母公司股东的净利润为29,918,674.03元(未经审计),2013年6月30日未分配利润为540,718,511.11元。公司2013年半年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
四、涉及财务报告会的相关事项
4.1报告期内,本公司主要会计政策、会计估计未发生变更,无前期会计差错更正。
4.2本半年度的报告未经审计。
董事长:彭小海
北京华联综合超市股份有限公司
2013年8月27日