新南洋揽入交大培训资产
⊙记者 覃秘 ○编辑 邱江
停牌已5个月的新南洋今天发布收购预案,公司拟以定向发行股份的方式收购昂立科技100%股权,后者作价5.8亿元,以7.49元/股的发行价格计算约需发行7767.6万股;公司另筹划以不低于6.75元/股的价格募集配套资金。公司股票今日复牌。
据购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书,昂立科技成立于1992年,前身为上海交通大学昂立科技开发公司,目前股东为上海交大企业管理中心、上海起然教育管理咨询有限公司、上海立方投资管理有限公司以及罗会云、刘常科等45名自然人,实际控制人为上海交大。
昂立科技通过旗下培训机构开展少儿教育、中学生课余兴趣培训、语言类培训、成人教育、教育培训咨询等业务,收入及利润主要来自于收取旗下培训机构的品牌使用费、系统使用费和系统维护费等。截至2013年3月31日,昂立科技旗下有11家控股子公司或民办非企业法人机构、3家参股子公司。
以3月31日为基准日,昂立科技总资产3.9亿元,净资产6402万元。经评估,其股东全部权益价值为5.8亿元。昂立科技原股东为此作出未来三年的业绩承诺,即2013年至2015年实现的净利润(扣非后)分别不低于3430万元、4605万元和5815万元。公司2012年度营业收入5.38亿元,净利润2902万元,扣非后净利润2842万元。
庞大的网络为未来的业绩提供保障。据昂立教育官网所述,其是目前上海最大的非学历教育培训机构和在校生学业辅导机构,下设世纪昂立幼儿园、少儿培训中心、中学生精品课堂、智立方VIP培训中心、英语培训中心等。目前,昂立科技旗下拥有78个教学点,其中61个主要分布于上海各个区县,每年培训人次超过40万。
对新南洋及其控股股东上海交大企管中心来说,此次收购也是整合资源消除同业竞争的重要举措。公开资料显示,交大企管中心曾于2012年新南洋股权无偿划转时出具书面承诺:“在本次无偿划转完成之日起3年内,本中心将选择适当时机,以符合法律、法规的方式,将持有的昂立科技全部股权或存在同业竞争的资产及业务(向新南洋或无关联第三方)转让,且本中心将给予新南洋优先选择权。”
新南洋是目前A股唯一一家教育类上市公司,其主营业务包括教育与服务、精密制造及数字电视运营,由于参股的太阳能企业连续数年出现大额亏损,公司经营业绩近年一直不够理想,2012年甚至出现了亏损的情况。此次完成对昂立科技的收购,公司的未来发展重心将转到教育服务业务。