2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 | 抚顺特钢 | 股票代码 | 600399 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 孔德生 | 赵越 |
电话 | 024-56676495 | 024-56678441 |
传真 | 024-56688966 | 024-56676495 |
电子信箱 | kongdesheng@dtsteel.com | zhaoyue@fs-ss.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 10,786,695,024.89 | 10,077,267,954.43 | 7.04 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,710,451,493.96 | 1,699,204,559.22 | 0.66 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 457,414,354.56 | 483,624,654.67 | -5.42 |
营业收入 | 2,833,512,550.95 | 2,721,897,907.69 | 4.10 |
归属于上市公司股东的净利润 | 11,246,934.74 | 10,767,282.84 | 4.45 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,471,717.83 | 9,369,912.37 | -9.59 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.658 | 0.633 | 增加0.025个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.022 | 0.021 | 4.76 |
稀释每股收益(元/股) | 0.022 | 0.021 | 4.76 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 53,491 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
东北特殊钢集团有限责任公司 | 国有法人 | 54.490 | 283,349,201 | 68,150,880 | 冻结282,859,201 | |
张斌 | 未知 | 0.536 | 2,788,885 | 0 | 无 | |
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产1 | 未知 | 0.480 | 2,500,000 | 0 | 无 | |
柯香琴 | 未知 | 0.377 | 1,962,920 | 0 | 无 |
余劲松 | 未知 | 0.250 | 1,301,580 | 0 | 无 | ||
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.248 | 1,291,150 | 0 | 无 | ||
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 未知 | 0.239 | 1,244,136 | 0 | 无 | ||
田建军 | 未知 | 0.134 | 701,900 | 0 | 无 | ||
卫大愚 | 未知 | 0.117 | 610,400 | 0 | 无 | ||
程微 | 未知 | 0.115 | 599,494 | 0 | 无 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中,东北特殊钢集团有限责任公司与其他股东之间无关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期,国内钢铁市场仍延续去年以来的需求低迷的弱势格局,企业间竞争加剧,在复杂多变的市场环境下,公司按照董事会确定的"品种、质量、效益"的工作重点,围绕创效、降耗、强化基础管理等全面深入开展整顿思想、作风、队伍活动,并将经营重点紧紧锁定在品种结构调整上,重点品种高温合金、高强钢、不锈钢、高档汽车钢等的产量均比同期有较大幅度增长,通过对外大力开拓市场,对内深化降成本和强化各项管理,使生产经营保持了平稳发展态势。报告期,公司生产钢34.12万吨,钢材28.54万吨,与去年同期相比分别增加5.38%和9.52%,实现主营业务收入27.58亿元,实现归属于上市公司股东的净利润1124万元,分别比同期增长3.81%和4.45%。
下半年,公司将继续在品种结构调整上下功夫,积极应对市场挑战。一是以六大品种为主攻方向,加大重点行业和重点用户的开发;二是加快技术改造工程建设步伐,全面打通工序瓶颈;三是加速产品升级和质量攻关,通过强化管理考核机制推动质量水平提升;四是深化经营承包,用考核导向调动全员积极性;五是将思想、作风、队伍“三整顿”活动深入开展下去,使生产经营再上新台阶,以优异的业绩回馈股东。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 2,833,512,550.95 | 2,721,897,907.69 | 4.10 |
营业成本 | 2,466,967,442.23 | 2,352,213,933.66 | 4.88 |
销售费用 | 35,382,367.81 | 34,991,925.67 | 1.12 |
管理费用 | 95,101,522.32 | 100,456,446.66 | -5.33 |
财务费用 | 197,864,896.85 | 202,690,174.30 | -2.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 457,414,354.56 | 483,624,654.67 | -5.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -553,760,721.02 | -503,893,612.79 | 9.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 166,054,987.06 | 186,945,228.28 | -11.17 |
研发支出 | 11,891,334.96 | 7,244,335.59 | 64.15 |
营业收入变动原因说明:差异较小。
营业成本变动原因说明:差异较小。
销售费用变动原因说明:差异较小。
管理费用变动原因说明:差异较小。
财务费用变动原因说明:差异较小。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:差异较小。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期技改投入有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期借款较上年同期有所减少。
研发支出变动原因说明:本期人工支出、材料支出有所增加。
2、 其它
(1) 经营计划进展说明
报告期,公司继续强化产品结构调整,根据市场和公司实际严格控制和压缩低盈利品种和边际利润的合同,大力推行最低成本工艺路线实施,钢产量完成年计划的49.49%,钢材产量完成年计划的47.56%.重点品种不锈钢同比增长26.22%、高温合金同比增长20.02%、高强钢同比增长107.97%、高档轴承同比增长69%,均完成计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况 | ||||||
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
特钢产品 | 2,758,401,671.66 | 2,397,909,036.61 | 13.07 | 3.81 | 4.59 | 减少0.65个百分点 |
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
合金结构钢 | 1,304,944,650.20 | 1,172,098,187.41 | 10.18 | 15.60 | 14.30 | 增加1.02个百分点 |
合金工具钢 | 515,536,207.23 | 500,046,907.99 | 3.00 | -12.55 | -8.10 | 减少4.70个百分点 |
不锈钢 | 404,288,834.91 | 371,005,908.53 | 8.23 | -1.47 | 7.91 | 减少7.98个百分点 |
高温合金 | 356,348,170.01 | 182,593,519.00 | 48.76 | 13.26 | -0.26 | 增加6.95个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
东北 | 603,585,536.76 | 0.68 |
华北 | 327,148,626.46 | 13.18 |
华东 | 872,549,372.42 | 4.50 |
西北 | 317,566,299.14 | 24.51 |
(三) 核心竞争力分析
公司是我国特殊钢研制和生产重点骨干企业之一,是全国综合实力500强、科技100强企业之一。公司有各类专业技术人员一千余人,为国家首批批准建立的国家级企业技术中心。经过多年的发展,公司已形成以模具钢、高温合金、高强及超高强度钢、特殊用途不锈钢、钛合金、合金结构钢、轴承钢等具有规范体系的特钢产品结构,是国家重要的新材料研究基地和军工原材料生产研发基地。公司产品主要应用于模具、汽车、能源、机械、石油化工、航空、航天、兵器、舰船等领域,并获得国际多家知名企业和用户的质量信誉证书。公司总体技术装备水平居全国特钢行业前列,特别近年来不断地加快技术进步的步伐,根据市场需求,先后从国外引进了一系列相互配套世界一流的冶炼加工和检测设备,这些世界一流水平的先进设备在企业的产品研制和为国民经济建设、国防军工服务中发挥着重要作用。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内投资额 | 0 |
投资额增减变动数 | 0 |
上年同期投资额 | 1,000 |
投资额增减幅度(%) | -100 |
被投资企业名称 | 中航特材工业(西安)有限责任公司 |
主要业务 | 黑色金属、有色金属、金属材料、刃具、工具的销售、仓储,金属型材下料;机械加工、锻件加工,销售及技术信息咨询。 |
占权益比例% | 1.92 |
(1) 持有金融企业股权情况
所持对象名称 | 最初投资金额(元) | 期初持股比例(%) | 期末持股比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
汉唐证券有限责任公司 | 60,000,000 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 长期投资 | ||
合计 | 60,000,000 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | / |
2013年4月19日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过《关于对汉唐证券投资核销的议案》,同意将投资汉唐证券有限责任公司6,000万元损失核销。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
精快锻工程 | 68,309 | 95% | 1,531 | 70,373 | |
高强钢、钛合金生产线技术改造工程 | 18,629 | 97% | 1,388 | 26,574 | |
特冶技术改造工程 | 48,905 | 95% | 158 | 15,436 | |
优化工艺设备提高产品质量技改工程 | 38,628 | 50% | 3,755 | 18,233 | |
合计 | 174,471 | / | 6,832 | 130,616 | / |
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013年7月26日,公司实施了2012年度以每10股派送现金红利0.2元(税前)的利润分配方案。具体情况详见公司于2013年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《公司2012年度利润分配实施公告》(临2013-017)。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用