2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 成城股份 | 股票代码 | 600247 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 徐昕欣 |
| 电话 | 010-63220272 |
| 传真 | 010-63220276 |
| 电子信箱 | gtxuxinxin@126.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 975,742,832.01 | 903,412,487.06 | 8.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 520,929,965.21 | 520,194,878.12 | 0.14 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,433,481.97 | -82,948,067.03 | 193.35 |
| 营业收入 | 73,897,513.45 | 57,641,349.33 | 28.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 735,087.09 | 825,404.90 | -10.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 735,532.69 | 802,525.41 | -8.35 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.14 | 0.16 | 减少0.02个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.002 | 0.002 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.002 | 0.002 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 54,858 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 深圳市中技实业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 8.99 | 30,250,051 | 冻结30,250,051 | |||
| 李慧萍 | 境内自然人 | 0.33 | 1,102,313 | 无 | |||
| 魏强 | 境内自然人 | 0.30 | 1,009,999 | 无 | |||
| 中融国际信托有限公司－中融增强15号 | 境内非国有法人 | 0.30 | 1,000,000 | 无 | |||
| 谭卫民 | 境内自然人 | 0.24 | 797,000 | 无 | |||
| 金奉植 | 境内自然人 | 0.22 | 730,000 | 无 | |||
| 刘倩 | 境内自然人 | 0.21 | 703,600 | 无 | |||
| 北京市精屋工程管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.19 | 640,000 | 无 | |||
| 高丽 | 境内自然人 | 0.19 | 624,898 | 无 | |||
| 陈仁华 | 境内自然人 | 0.18 | 600,000 | 无 | |||
| 谭卫国 | 境内自然人 | 0.18 | 600,000 | 无 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内面对复杂的市场经济环境，公司在董事会的领导之下，公司经营收入较上年同期有了相应的增加，但归属于上市公司股东净利润却有了一定程度的下降，紧迫的形势要求公司管理层提升公司的盈利能力，扩大公司的经营领域，增收增利，完善治理结构，不断增强公司的竞争力。
报告期内因公司战略调整，商业地产租赁收入减少，物业管理咨询业务收入增加。实现营业收入7389万元，同比增长28.2%，实现利润506万元，同比增长78.33%，归属于股东净利润下降10.94%。其中商业地产租赁收入下降55.09%，仅实现收入905万，是造成股东净利润下降的主要原因。国内贸易业务实现收入5188万，相比上年同期增长75.82%，但利润下降93%，商品销售业务要保持持续稳定的发展态势，提高利润率。物业管理咨询业务实现收入1270万元，相比上年同期增长64.08%，说明市场开拓较为理想，利润较高，为公司贡献的利润最多。复杂的环境让公司将业务进行不断调整，将优质资源不断整合到盈利强的行业和领域，升级转型，使公司经营业绩得到明显改善。
主要会计科目变动分析：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度（%） | 变动原因分析 |
| 货币资金 | 2,775,215.19 | 5,503,218.74 | -2,728,003.55 | -49.57% | 主要原因系报告期内增资贵州成城能源有限公司，以及预付商品采购款所致。 |
| 应收账款 | 704,654.00 | 2,040,654.00 | -1,336,000.00 | -65.47% | 主要系报告期内加大往来款回笼力度，收回客户欠款所致 |
| 其他应收款 | 12,540,046.68 | 101,655,444.69 | -89,115,398.01 | -87.66% | 主要原因系报告期内收回原孙公司观山房地产公司往来款所致 |
| 长期股权投资 | 150,000,000.00 | 53,400,000.00 | 96,600,000.00 | 180.90% | 主要原因系报告期内子公司吉林成城能源增资贵州成城能源有限公司所致 |
| 短期借款 | 319,400,000.00 | 193,000,000.00 | 126,400,000.00 | 65.49% | 主要原因系报告期内到期银行借款转为短期借款，以及孙公司江西富源增加短期借款所致 |
| 应付账款 | 674,199.03 | 383,999.03 | 290,200.00 | 75.57% | 主要系报告期内应付租金款项增加所致 |
| 预收款项 | 49,207,745.92 | 10,446,908.92 | 38,760,837.00 | 371.03% | 主要原因系江西富源预收客户款项增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,532,216.33 | 1,041,467.72 | 490,748.61 | 47.12% | 主要原因系报告期内新增员工成本所致 |
| 少数股东权益 | 5,888,267.54 | 4,046,118.68 | 1,842,148.86 | 45.53% | 主要原因系报告期内子公司中商港增加的收益引起股东权益增加所致 |
| 营业成本 | 51,944,773.81 | 35,420,536.10 | 16,524,237.71 | 46.65% | 主要原因系本报告期较上期国内商品贸易额增加，相应商品采购成本增加所致 |
| 资产减值损失 | -4,782,418.03 | -480,003.25 | -4,302,414.78 | 896.33% | 主要原因系报告期内收回原孙公司往来欠款，所计提损失转回所致 |
| 营业外支出 | 445.60 | 2,000.00 | -1,554.40 | -77.72% | 主要原因系本期报废的固定资产较上期减少所致 |
| 所得税费用 | 2,488,260.50 | 1,245,746.30 | 1,242,514.20 | 99.74% | 主要原因系报告期内子公司中商港增加所致 |
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 73,897,513.45 | 57,641,349.33 | 28.20 |
| 营业成本 | 51,944,773.81 | 35,420,536.10 | 46.65 |
| 销售费用 | 2,364,746.43 | 2,019,517.60 | 17.09 |
| 管理费用 | 8,394,693.22 | 9,319,234.70 | -9.92 |
| 财务费用 | 9,935,239.20 | 6,995,566.31 | 42.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,433,481.97 | -82,948,067.03 | 193.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,638,810.00 | 4,937,704.85 | -2,057.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,477,324.48 | -8,153,090.06 | 302.10 |
营业收入变动原因说明：主要系报告期内物业咨询管理业务、国内贸易量增加所致
营业成本变动原因说明：主要系报告期内国内贸易量的增加，采购成本相应增加所致
销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售人员薪酬、相关费用增加所致
管理费用变动原因说明：主要系报告期房产税金较上期减少，相应费用降低。
财务费用变动原因说明：主要系报告期内短期借款增加，财务利息增加所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内预收客户商品采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内子公司吉林成城能源增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内孙公司江西富源增加银行借款所致
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2012年11月16日，本公司因筹划非公开发行股票事宜股票停牌；2013年1月31日召开七届董事会第二十三次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案，并于2013年2月2日披露了《2013年度非公开发行股票预案，拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及业务，公司股票于2月4日复牌。
2013年5月16日，公司股票再次停牌，公司拟终止收购通过非公开发行募集资金收购的原目标资产暨贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的股权，拟对该目标资产进行置换，重新甄选优质资产进行收购。
2013年6月24日召开七届董事会第二十九次会议审议了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》，对方案进行了调整，并于2013年6月25日发布《2013年度非公开发行股票预案（修订版）》，本次非公开发行股票数量为3亿股，发行股票价格为4.68元/股，募集资金总额为14.04亿元，募集资金扣除发行费用后用于以下项目：1、增资贵州成城能源，与中煤地质合作设立项目公司用于页岩气勘探；2、补充上市公司流动资金。
截止本报告日，公司拟对本次非公开发行方案及其认购人进行调整，具体调整方案还没有最终确定，公司将尽快确定调整方案，提交董事会审议。
(2) 经营计划进展说明
公司上半年，按照"调结构、壮实力、促发展"的发展思路，加大了国内贸易业务，国内贸易业务实现收入5188万，相比上年同期增长75.82%。积极开拓物业管理咨询业务，实现收入1270万元，相比上年同期增长64.08%。完成了"吉林成城能源投资有限公司"（原"吉林成城置业有限公司"）公司名称及经营范围的变更；完成出资1亿元设立参股孙公司贵州成城能源有限公司的工作，对公司业务结构进行调整。并积极推进2013年度非公开发行事项，使公司逐步从现在单一的商业地产租赁和贸易模式，转变为能源，商业地产租赁、贸易业务并举的模式。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商业地产租赁业务 | 9,051,341.00 | 2,390,718.72 | 73.59 | -55.09 | -51.63 | 增加49.07个百分点 |
| 商品销售业务（内销） | 51,889,906.98 | 48,926,863.89 | 5.71 | 75.82 | 67.28 | 减少93.39个百分点 |
| 物业管理咨询业务 | 12,700,000.00 | 627,191.20 | 95.06 | 64.08 | -49.01 | 增加79.17个百分点 |
A:商业地产租赁业务由于结构调整、消防改造的影响，导致毛利降幅明显。
B:商品销售业务由于深圳成域的收入提高，相应毛利大幅提高。
C:物业管理咨询业务由于市场开拓较为理想，收入有较大幅度的增加。
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 吉林地区 | 6,848,498.00 | -34.04 |
| 哈尔滨地区 | 2,202,843.00 | 60.33 |
| 深圳地区 | 24,329,607.87 | 10.25 |
| 北京地区 | 12,700,000.00 | 64.08 |
| 江西地区 | 27,560,299.11 | 270.24 |
A:吉林地区由于商业地产进行消防改造，导致收入水平下降。
B:哈尔滨地区由于合理增加商业地产使用面积，收入水平有较大增幅。
C:深圳地区由于受到市场开拓达到经营目标，营业收入小幅度增长。
D:北京地区市场开拓较为理想，收入水平有一定程度的增加。
E:江西地区由于加大贸易开拓力度，收入水平增幅较大。
(三) 核心竞争力分析
公司竞争优势主要体现在以下方面
高素质的员工和经验丰富的管理层 公司坚持"人才资源是第一资源"的理念，积极推进人才战略，形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于公司事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。
此外，公司结合内控制度体系的建设与完善，实现了企业管理水平的不断升级，建立起了一套具有自身特色的现代企业管理制度体系。
特别在商业地产方面公司拥有较强竞争力，主要体现在：
一是区位优势。公司在吉林市和哈尔商业地产位于市中心的闹市繁华地带，交通便利，客流量大，加之长期积淀的市场氛围，使公司成为市民购物的首选地；
二是管理优势。经过十几年的发展，公司培育了一支相对稳定的管理团队，他们了解市场，了解客户需求，有较为丰富的管理经验；公司建立了一套较为完善，行之有效的管理制度并已被广大业户所接受。
三是经营优势。与其他新建同类市场相比，公司的市场都是老字号商场，无论是经营方式，还是经营成本，都是其他市场无法相比的，公司建立的租赁制度和经营方式实践证明行之有效。
四是客户优势。经过十几年的发展，公司拥有一批稳定的业户和稳定的客户群，由于公司注重与广大业户进行沟通和联系，与广大业户建立了较为深厚的友谊，也建立了长久的合作关系。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
报告期内公司对外股权投资额为15,000万元，比上年同期增加10,000万元，增幅为100%，对外投资分布于农业保险和矿产资源投资领域，目前对外股权投资单位经营状况良好，近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况。明细如下：
| 被投资单位 | 主要业务 | 初始投资成本 （元） | 期初余额 （元） | 增减变动 （元） | 期末余额 （元） | 被投资单位持股比例(%) |
| 安华农业保险股份有限公司 | 农业保险 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 6.02 | |
| 贵州成城能源有限公司 | 矿产投资 | 100,000,000.00 | 3,400,000.00 | 99,600,000.00 | 100,000,000.00 | 33.33 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 53,400,000.00 | 99,600,000.00 | 150,000,000.00 | -- | |
注：贵州成城能源有限公司持有有武汉晋昌源经贸有限公司98%的股权，武汉晋昌源经贸有限公司注册资本人民币10000万元，公司主营商品销售业务。
(1) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 安华农业保险股份有限公司 | 50,000,000.00 | 6.02 | 6.02 | 50,000,000 | 0 | 0 | 长期股权投资 | 现金投资 |
| 合计 | 50,000,000.00 | / | / | 50,000,000.00 | 0 | 0 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 （万元） | 占该公司股权比例(%) | 总资产 （万元） | 净资产 （万元） | 营业收入 （万元） | 营业利润 （万元） | 净利润 （万元） |
| 深圳成域进出口贸易有限公司 | 子公司 | 批发业 | 投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口等 | 4,000.00 | 100.00 | 25,228.16 | 7,380.39 | 5,188.99 | 29.99 | 29.99 |
| 中商港（北京）商业经营管理有限公司 | 子公司 | 服务业 | 市场营销策划、房地产信息咨询；物业管理(凭资质证经营） | 750.00 | 75.00 | 6,967.57 | 2,139.05 | 1,270.00 | 953.00 | 746.48 |
| 吉林成城能源投资有限公司 | 子公司 | 投资业 | 企业管理；以自有资产投资；商品经济信息咨询等 | 3,000.00 | 100.00 | 12,551.06 | 1,952.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 哈尔滨物华商城有限责任公司 | 子公司 | 租赁业 | 出租柜台、场地；商城管理；批发零售等 | 500.00 | 80.00 | 610.72 | 162.71 | 196.45 | -4.12 | -4.12 |
| 贵州成城能源有限公司 | 参股公司 | 投资业 | 矿产资源投资，企业管理，商品信息咨询等 | 30,000.00 | 33.33 | 30,018.67 | 29,998.68 | 0.00 | 0.00 | -1.32 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
无
董事长：徐才江
吉林成城集团股份有限公司
2013年8月27日