2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
| 股票简称 | ST明科 | 股票代码 | 600091 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 关 明 | 徐彦锋 |
| 电话 | 0472—2207068 | 0472—2207058 |
| 传真 | 0472—2207059 | 0472—2207059 |
| 电子信箱 | guanming@tomotech.com | 600091@sina.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 1,315,220,830.45 | 1,336,295,463.97 | -1.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 517,044,201.08 | 558,953,624.32 | -7.50 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,276,843.84 | -39,893,291.19 | 不适用 |
| 营业收入 | 13,610,993.39 | 2,479,975.64 | 448.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -49,858,205.69 | -44,961,098.13 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -49,889,778.91 | -51,565,882.14 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -9.34 | -8.41 | 减少0.93个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.15 | -0.13 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.15 | -0.13 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 28,070 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 正元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 15 | 50,478,900 | 0 | 冻结50,478,900 | ||
| 包头北大明天资源科技有限公司 | 国有法人 | 7.46 | 25,112,466 | 0 | 无 | ||
| 浙江恒际实业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24 | 4,163,817 | 0 | 无 | ||
| 李 强 | 其他 | 0.09 | 2,899,213 | 0 | 未知 | ||
| 谢爱林 | 其他 | 0.49 | 1,650,000 | 0 | 未知 | ||
| 深圳市德强贸易发展有限公司 | 其他 | 0.47 | 1,582,079 | 0 | 未知 | ||
| 丁金香 | 其他 | 0.47 | 1,574,745 | 0 | 未知 | ||
| 赵海玲 | 其他 | 0.45 | 1,500,000 | 0 | 未知 | ||
| 傅裕刚 | 其他 | 0.41 | 1,398,090 | 0 | 未知 | ||
| 巢 捷 | 其他 | 0.41 | 1,388,888 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司法人股股东之间、公司法人股股东与前10名社会公众股股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前10名社会公众股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
本报告期，由于公司进行产业结构调整，实施产业转型，处于战略转型期，新业务和其他利润来源尚不能支撑公司业绩盈利，致使公司经营困难，业绩亏损。
本报告期，公司实现营业收入1,361.10万元，比上年同期增加448.84%，净利润-4，985.82万元，比上年同期减少10.89%。
3.2 主营业务分析
3.2.1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 13,610,993.39 | 2,479,975.64 | 448.84 | 本期较上年同期增加的主要原因是本期销售化工产品增加所致。 |
| 营业成本 | 12,560,879.26 | 1,344,773.91 | 834.05 | 本期较上年同期增加的主要原因是本期销售化工产品增加所致。 |
| 销售费用 | 45,700.00 | 100.00 | 本期较上年同期增加的主要原因是本期公司拓展销售业务增加所致。 | |
| 管理费用 | 35,498,119.15 | 37,696,183.45 | -5.83 | 本期较上年同期减少的主要原因是本期日常费用减少所致。 |
| 财务费用 | 15,908,648.93 | 35,080,321.85 | -54.65 | 本期较上年同期减少的主要原因是本期借款本金减少及利率下调所致。 |
| 投资收益 | 593,003.61 | 20,251,150.08 | -97.07 | 本期较上年同期减少的主要原因是联营企业泰山能源按权益法确认收益较上年同期减少所致。 |
| 营业外收入 | 90,621.05 | 6,667,367.97 | -98.64 | 本期较上年同期减少的主要原因是上期收到政府补助所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,276,843.84 | -39,893,291.19 | 本期较上年同期减少的主要原因是本期支付其他款项较上年增加所致。 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,055,419.30 | -1,489,995.00 | 本期较上年同期减少的主要原因是本期支付土地出让金所致。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,246,066.66 | 70,196,466.65 | -1.35 | 本期较上年同期减少的主要原因是本期偿还借款利息较上年减少所致。 |
3.2.2 其它
（1）资产构成变化情况
单位:元币种:人民币
| 项目名称 | 期末数 | 期末数占总资产 的比例（%） | 期初数 | 期初数占总资产的比例（%） | 期末金额较期初变动比例（%） |
| 货币资金 | 15,444,820.96 | 1.17 | 35,531,017.44 | 2.66 | -56.53 |
| 应收账款 | 10,285,452.94 | 0.78 | 15,260,914.29 | 1.14 | -32.60 |
| 预付款项 | 300,876.61 | 0.02 | 495,347.36 | 0.04 | -39.26 |
| 应付账款 | 29,648,007.57 | 2.25 | 38,177,820.85 | 2.86 | -22.34 |
| 应付利息 | 5,358,479.68 | 0.41 | 7,672,372.34 | 0.57 | -30.16 |
| 其他应付款 | 138,159,372.94 | 10.50 | 95,631,250.99 | 7.16 | 44.47 |
| 专项储备 | 7,986,495.07 | 0.61 | 37,712.62 | 0.00 | 21,077.25 |
货币资金：期末较期初减少的主要原因本期还借款所致。
应收账款：期末较期初减少的主要原因是本期应收信用货款收回所致。
预付款项：期末较期初减少的主要原因是本期业务结算所致。
应付账款：期末较期初减少的主要原因是本期业务结算所致。
应付利息：期末较期初减少的主要原因是本期支付借款利息减少所致。
其他应付款：期末较期初增加的主要原因是本期暂借款增加所致。
专项储备：期末较期初增加的主要原因是本期公司根据联营企业泰山能源公司专项储备的变动情况，按权益法核算相应增加确认的专项储备所致。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
3.3.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 化工原料及化学制品 | 11,165,880.33 | 11,112,551.40 | 0.48 | |||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 苯酚 | 11,165,880.33 | 11,112,551.40 | 0.48 | |||
| 合计 | 11,165,880.33 | 11,112,551.40 | 0.48 | |||
3.3.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 西北 | 11,165,880.33 | |
| 合计 | 11,165,880.33 |
3.4 主要子公司、参股公司分析
（1）山东泰山能源有限责任公司：截止报告期末，本公司持有山东泰山能源有限责任公司34%的股权。该公司注册资本为32,998.96万元。经营范围：煤炭的开采、洗选、加工、汽车运输、销售；洁净能源的开发；化工产品（不含化学危险品）和建筑材料的销售。2013年6月30日，该公司总资产283,522.14万元，实现营业收入97,810.59万元，实现净利润200.20万元，为公司实现投资收益77.88万元。
（2）内蒙古荣联投资发展有限责任公司：截止报告期末，本公司持有内蒙古荣联投资发展有限责任公司31.80%股权，该公司注册资本为10,000万元。经营范围：对能源产业的投资：钢材、木材、建材、机电产品销售：矿产资源的勘查。2013年6月30日，该公司总资产105,061.40万元，实现净利润-58.44万元，为公司实现投资收益-18.58万元。
（3）控股子公司丽江德润房地产开发有限责任公司：该公司注册资本为1,000万，经营范围：房地产开发，销售商品房，接受委托从事物业管理，房地产信息咨询（不含中介服务），专业承包：旅游项目经营管理：酒店管理，会议服务，信息咨询(不含中介服务)：承办展览、展示。销售建筑材料、五金。
3.5 其他披露事项
3.5.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
公司2012年年度财务报告经‘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段的无保留意见的审计报告〔中瑞岳华审字[2013]第3852号〕，针对审计意见中的强调事项，公司董事会特作如下说明：
公司本着对公司以及广大投资者高度负责的态度，对产业转型高度谨慎，严格筛选、考察论证具备可持续发展能力的项目，以确保公司产业转型目标的实现。目前，公司转型工作正在积极进行之中，正在对相关项目做更进一步专家论证。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 本报告期，无会计政策、会计估计和核算方法的变化。
4.2 本报告期无前期会计差错更正。
4.3 本报告期财务报表合并范围未发生变化的。
董事长：李国春
包头明天科技股份有限公司
2013年8月27日