股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号：临2013-016

江西铜业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第六届董事会第七次会议，于2013年8月28日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。全体十一名董事，除董事施嘉良先生因事书面委托董事李保民先生出席外，其余均亲自到会出席。监事会成员及高管人员出席了会议。会议由董事长李保民先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议逐项审议并以举手表决方式一致通过了如下决议：

一、 审议通过公司2013年半年度财务报告。

二、 审议通过公司2013年半年度报告全文及其摘要。

三、 审议同意聘任刘江浩先生为公司副总经理（刘江浩先生简历附后）。

四、 接受潘其方先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书，并通过了对潘其方先生的离任审查报告。根据公司董事会提名委员会提名，聘任黄东风先生为公司董事会秘书（黄东风先生简历附后）。

五、 委任公司董事长李保民先生为公司董事会提名委员会主席。

六、 选举通过龙子平先生为公司副董事长、公司董事会提名委员会委员。

七、 审议通过《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

八、 审议批准采纳及实施董事会成员多元化政策。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

董事会

二零一三年八月二十八日

附件：

刘江浩先生简历：

刘江浩，男，1961年4月生，汉族，山东牟平人，大学学历，毕业于江西冶金学院选矿专业，教授级高级工程师，曾任江西铜业股份有限公司总工程师。并被委派至五矿江铜矿业投资公司北秘鲁项目任副董事长、副总经理。

黄东风先生简历：

黄东风，男，1958年12月出生，汉族，江西南昌人，毕业于中南工业大学管理工程专业，获得ACCA国际财务与会计资格证书，高级经济师，曾被新财富杂志评为金牌董秘，曾任江西铜业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。

股票代码：600362 股票简称：江西铜业 编号： 临2013-017

江西铜业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西铜业股份有限公司（“公司”）第六届监事会第三次会议，于2013年8月28日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会召集人胡庆文先生主持了会议。会议以举手表决方式逐项并一致通过以下决议：

一、选举胡庆文先生为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。

二、审议通过了2013年半年度财务报告。

三、 审议通过了公司2013年半年度报告正文及其摘要。

四、 监事会对公司2013年上半年度有关事项的独立意见：

1、 公司2013年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、 内容和格式符合中国证监会和有关证劵交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经营管理和财务状况等事项；

3、 在提出本意见前，没有发现参与2013年半年度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、审议通过了对董事会秘书潘其方先生的离任审查。

监事会对潘其方先生履行了离任审查程序，认为潘其方先生在担任公司董事会秘书期间，工作勤勉尽责，成绩突出，没有违反法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

特此公告。

江西铜业股份有限公司

监事会

二零一三年八月二十八日

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2013-018

江西铜业股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 非公开发行人民币普通股

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 278号文批准，本公司于2007年9月通过非公开发行方式发行人民币普通股A股127,795,527股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币31.30元，收到股东认缴股款共计人民币3,999,999,995.10元。其中江西铜业集团公司以非现金资产作价人民币1,785,335,692.70元，认购人民币普通股（A股）57,039,479股, 占本次发行股份总额的44.63%, 其余包括国泰君安投资管理股份有限公司、苏州工业园区资产管理有限公司、五矿投资发展有限责任公司、无锡市国联发展（集团）有限公司、三江航天集团财务有限责任公司、上海融昌资产管理有限公司、上海源海实业有限公司、中融国际信托投资有限公司在内的八家机构投资者以现金人民币2,214,664,302.40元认购人民币普通股（A股）70,756,048股，占本次发行股份总额的55.37%。扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,964,739,995.10元（其中现金为人民币2,179,404,302.40元)。

上述募集资金（现金部分）人民币2,179,404,302.40元已于2007年9月20日汇入江西铜业的募集资金专户，并经广东恒信德律会计师事务所验证并出具恒德赣验字[2007]第017号验资报告。

截至2013年6月30日止，本公司累计使用募集资金现金部分人民币211,537万元，其中以前年度累计使用人民币210,744万元，2013年1-6月使用人民币793万元。尚未使用的募集资金余额计人民币6438万元。募集资金专户的余额为人民币6,438元，在各银行账户的存储情况列示如下：

		初始	2013年
存放银行	专项账户账号	存放金额	6月30日余额
		人民币万元	人民币万元
中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行	1506222029200002653	71,576	5,138
中国农业银行贵溪市铜城支行	14-396001040001794	46,688	6
中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行	725401272208094001	49,876	757
中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行	36001952200052500519	49,800	537
		217,940	6,438

(二) 公开发行分离交易的可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1102号《关于核准江西铜业股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》，本公司于2008年9月22日发行了680,000万元分离交易可转债，每张债券面值人民币100元，每10张为1手。每手分离交易可转债的认购人可无偿获配259份认股权证，即认股权证的发行数量为176,120万份，认股权证的存续期为2008年10月10日至2010年10月9日。

上述认股权证的行权期具体为2010年9月27日、28日、29日、30日及10月8日。根据2010年10月11日刊登的《江西铜业股份有限公司关于“江铜CWB1”认股权证行权结果公告》，截至2010年10月8日收市时止，共计1,759,615,512 份认股权证成功行权，行权价格为每股人民币15.33元，募集资金总额为人民币6,743,600,744元。剩余未行权的1,584,488 份“江铜CWB1”认股权证予以注销。

上述募集资金人民币6,743,600,743.74元已于2010年10月13日汇入本公司的募集资金专项账户，并经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2010)验字第60654279_B01号验资报告。

截至2013年6月30日止，本公司累计使用募集资金人民币564,172万元，其中以前年度累计使用人民币563,506万元，2013年1-6月使用人民币666万元。尚未使用的募集资金余额计人民币114,668万元。募集资金专项账户的余额为人民币零元，均已销户，在各银行账户的存储情况列示如下：

		初始	2013年
存放银行	专项账户账号	存放金额	6月30日余额
		人民币万元	人民币万元
中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行	1506222029200017344	180,000	已销户
中国农业银行贵溪市铜城支行	396001040001976	140,000	已销户
中国银行股份有限公司鹰潭市江铜支行	194708800585	170,000	已销户
中国建设银行股份有限公司鹰潭市江铜支行	36001952200052500874	184,360	已销户
江西铜业集团财务有限公司	20110018100002	-	114,668
		674,360	114,668

二、 募集资金存放和管理情况

本公司根据实际情况，制定了《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经2007年4月18日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过。

2007年9月11日，针对本公司非公开发行人民币普通股（现金部分），本公司同保荐人申银万国证券股份有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户存储协议》。

2008年10月13日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针对本公司发行认股权和债券分离交易的可转换债券，同保荐人中国国际金融有限公司，与中国工商银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国建设银行股份有限公司鹰潭江铜支行、中国农业银行贵溪市铜城支行、中国银行股份有限公司鹰潭江铜支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2010年10月12日，本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，针对本公司权证行权募集的资金，同保荐人中国国际金融有限公司，与江西铜业集团财务有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2013年6月30日止，上述协议履行情况正常。本公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据本公司2007年非公开发行股票发行情况报告书等非公开发行股票相关信息披露文件披露的A股募集资金运用方案，本次非公开发行A股发行募集资金（现金部分）扣除发行费用后，将用于城门山铜矿二期扩建工程、永平铜矿露天转地下开采技术改造工程、富家坞铜矿露天开采技术改造工程、江西铜业冶炼余热综合回收利用工程、江西铜业阳极泥处理综合利用扩建工程、江西铜业渣选矿扩建项目、武山铜矿日处理5,000吨扩产挖潜技术改造工程及补充流动资金。

根据本公司于2008年9月18日签署的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》，发行分离交易可转债权证行权部分的募集资金在扣除发行费用后，分别用于德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造、阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发及加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购，剩余募集资金用于补充流动资金。

截至2013年6月30日，非公开发行人民币普通股募集资金（现金部分）、以及发行分离交易可转债募集资金实际使用情况见如下：

（一）募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2007	非公开发行	396,474(其中现金部分217,940)	793	211,537	6,438	本集团仍将坚持用于募集时承诺的项目,项目完工后的结余募集资金已于2012年6月19日股东会后永久补充流动资金
2010	权证	674,360	666	564,172	114,668	本集团仍将坚持用于募集时承诺的项目
合计	/	1,070,834	1,459	775,709	121,106	/

（二）募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目 名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目 进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益
1）非公开发行A股募集资金项目情况
城门山铜矿二期扩建工程	否	46,799	662	40,265	是	86.04%	可提升城门山铜矿的产能至日采选矿石7000 吨，每年产铜精矿含铜14816.93 吨，含硫25814.42吨，含金232 千克，含银15142 千克及硫精矿607150吨（折标硫精矿703541.55吨）	达到预期目标	是
2)权证行权募集资金项目情况
德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造工程	否	258,000	666	209,299	是	81.12%	德兴铜矿现有采选生产规模将从日采选矿石10万吨扩大到13万吨，每年将新增铜精矿含铜4.1万吨、含金61千克、含银25.3吨、含钼1614吨，含硫87597吨。该项目的建成将提高本集团的原料自给率，具有较好的投资效益。	达到预期目标	是
阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发	否	120,000	0	58,513	否	不适用	该项目建设完成后，将提高本公司的铜资源控制力和盈利能力。	建设期，未产生收益	不适用
加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购	否	130,000	0	130,000	否	不适用	该项目建设完成后，将提高本公司的铜资源控制力和盈利能力。	建设期，未产生收益	不适用

1）城门山铜矿二期扩建工程

该项目计划总投资额为人民币46,799万元，全部利用非公开发行A股募集资金投入。报告期内，该项目实际投入募集资金人民币662万元，截止报告期末，该项目实际累计投入募集资金人民币40265万元，占项目计划投资额的86.04%。

2）德兴铜矿扩大采选生产规模技术改造工程

该项目计划总投资约人民币258,000万元，全部用权证行权募集资金投入。报告期内，该项目实际投资额为人民币666万元。截至本报告期末，该项目累计投资人民币209299万元，占计划投资额的81.12%。该项目建设完成后，德兴铜矿现有采选生产规模将从日采选矿石10万吨扩大到13万吨，每年将新增铜精矿含铜4.1万吨、含金61千克、含银25.3吨、含钼1,614吨，含硫87,597吨。该项目的建成将提高本集团的原料自给率，具有较好的投资效益。

3）阿富汗铜矿采矿权的竞标和开发

本公司已联合中国冶金科工集团竞得了阿富汗艾纳克铜矿采矿权，并投资人民币5,813万元成立了中冶江铜艾娜克矿业有限公司公司，本公司占有25%股权。目前，该铜矿的开发准备工作正在进行中。截至本报告期末，该项目累计投入权证行权募集资金人民币58,513万元。该项目由于文物搬迁等原因，与之前预计投产时间有延后。

4）加拿大北秘鲁铜业公司股权的收购

本公司投资人民币46,000万元联合五矿有色金属股份有限公司成立了五矿江铜矿业投资有限公司，收购了北秘鲁铜业公司100%股权。目前，对该公司下属矿山的开发方案正在论证中。截至本报告期末，该项目累计投入权证募集资金人民币130,000万元。该项目由于环境评估及土地征购等原因，与之前预计投产时间有延后。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2013年6月30日，募集资金实际投资项目与本公司非公开发行股票发行情况报告书、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金、以及2011年度股东周年大会审议批准关于前次非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的决议等相关信息披露文件中披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

五、公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

通过核对募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证及访谈公司相关部门负责人等方式，董事会对公司2012年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，董事会认为公司已根据相关法律法规制定并逐步完善了募集资金使用管理制度，该制度得以有效执行：

（一）公司2007年非公开发行人民币普通股的募集资金、2008年发行分离交易可转债的募集资金和2010年权证行权的募集资金均存放于公司董事会决定的专项账户中，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规以及《江西铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定。

（二）公司前次非公开发行人民币普通股的募集资金的使用与公司非公开发行股票发行情况报告书等相关信息披露文件中披露的募集资金运用方案一致。公司分离交易可转债发行募集资金的使用和公司权证行权募集资金的使用与《江西铜业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》中承诺的募集资金用途一致。公司以权证行权募集资金置换先期投入资金未违反有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，且审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。2012年以来，公司将前次非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金事项经过了董事会及股东大会的内部审议程序，符合有关法律法规及江西铜业《公司章程》的规定，未违反中国证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和股东利益。

综上，公司2013年1-6月对募集资金的管理和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定以及江西铜业股份有限公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在违法违规情形。

江西铜业股份有限公司

董事会

2013年8月28日