2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，全球经济继续调整复苏，国内经济增速放缓，对矿用车增量需求总体下降。世界矿用车巨头加大了抢占市场的竞争力度。此外，人民币对美元升值加剧，国内产品在国际市场的价格竞争力下降。

面对严峻的外部环境，北方股份坚持"重质量增效，注管理夯基，守龙头地位，出精品矿车"的经营策略，凭借多年积累形成的强大的系统营销实力、品牌优势、卓越的售后服务体系和紧密高效的生产能力，强化管理，提升质量，压缩成本，精益管理、降本增效取得实效。报告期内，公司共实现营业总收入13.21亿元，较上年同期增长9.81%；营业利润8,271万元，较上年同期增长15.63%；归属于母公司所有者的净利润7,428万元，较上年同期下降20.92%；扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润7,159万元，较上年同期增长16.27%。公司控股子公司阿特拉斯实现主营业务收入17,479万元，亏损1,180万元。亏损的原因：销售市场还未完全打开，产品销售数量没有达到盈亏平衡量；产品的配套体系不太完善，配套成本偏高，未达到最佳经济效果。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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营业收入变动原因说明：国内整车收入增长

营业成本变动原因说明：一是收入上升，二是销售产品结构变动导致成本上升

销售费用变动原因说明：整车销售收入增加，计提的保修费用增加

管理费用变动原因说明：计入管理费用的研发支出及部分可控费用减少

财务费用变动原因说明：调整贷款结构，利息支出、手续费下降，汇兑收益上升

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期集中支付到期信用证导致经营活动现金净流量减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期资产处置收入减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期贷款增加所致

研发支出变动原因说明：受研发项目进度影响，研发支出略有下降

2、其它

(1)经营计划进展说明

公司2013年度计划实现合并营业收入26亿元。报告期内，公司实现合并营业收入13.21亿元，完成年度计划的50.81%。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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■整车毛利率变动原因：销售产品结构变动，导致毛利率下降。

备件及服务毛利率变动原因：一是公司去年下半年调整了部分备件销售价格，二是服务性收入占比减少。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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国内收入增加：

1.公司为客户提供一流的精品矿车，并悉心做好保姆式服务，不断得到用户的认可与支持，市场份额逐年提升。2.新研制的电轮矿车逐步得到推广，为收入的增长拓宽了渠道。

国外收入减少：

1.受国际经济形势影响，矿山开采驱缓，国际上对矿车增量需求总体下降。

2.人民币对美元升值加剧，国内产品在国际市场的价格竞争力下降。

3.在总体经济形势不佳的情况下,世界矿车巨头加大了抢占市场的竞争力度。

4.受经济形势影响,资金压力加大,原有的项目意向推迟了进程。

(三)核心竞争力分析

北方股份是国内最大的矿用车研发、生产基地，主产品拥有两大系列28吨-91吨机械传动矿用自卸车和载重136吨-330吨电动轮（电驱动）矿用自卸车，以及运煤、洒水等各种变形车，可为不同用户提供不同需求的矿用车设备。经过二十多年的发展，产品在国内矿车市场上占有绝对的领先地位，是国内矿用车行业的领航者，是有一定国际知名度的民族品牌。具体竞争力表现为：

1、北方股份是前身是一家中外合资企业，拥有先进的管理理念、市场商业模式和企业文化。

2、以国际一流品牌的矿用车为基础，在滚动拥有TEREX技术的基础上经过消化、吸收、创新，产品在技术上长期保持国内领先、国际先进的优势。

3、公司拥有600余台先进设备与2000余套专用工装组成的千台重型矿用车生产线，是目前国内最大的矿用车研发、生产基地。

4、经过20多年的矿用车专业化生产，公司培养出一支优秀的技术、生产和售后服务专业队伍。

5、北方股份是国家级高新技术企业，拥有高新技术、西部大开发等税收优惠政策。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额与上年同期相比没有发生变动。具体投资额以及被投资的公司情况请见下表。

(1)投资额

单位:万元

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(2)被投资的公司情况

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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

委托贷款项目情况

单位:万元 币种:人民币

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经2013年4月12日公司四届十五次董事会、2012年年度股东大会审议通过《关于为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委托贷款1.5亿元的议案》，北方股份以自有资金委托金融机构向阿特拉斯提供额度为1.5亿元的委托贷款，贷款期限一年，利率为4.6%，到期一次性还本付息，由委托贷款业务产生的相关税费由阿特拉斯承担。详见2013年4月16日公司“临2013-005号”公告。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

（1）阿特拉斯工程机械有限公司（本公司持股75%），注册资本21,800万元，成立于2005年8月份，主营工程建设机械制造、销售、维修及服务。自成立以来，由于产品配套体系不太完善，导致其配套成本偏高，进而没有打开销售市场以达到盈亏平衡，所以一直处于亏损状态。截至2013年6月30日，总资产70,535万元，净资产1,629万元，资产负债率为97.69%。本报告期亏损1,180万元。

（2）特雷克斯北方采矿有限公司（本公司持股50%），注册资本5,000万元，成立于2006年3月份,主营电动轮矿用车整车及零备件生产、销售、服务。截至2013年6月30日，总资产16,133万元，净资产10,515万元，本报告期实现营业总收入10,417万元，净利润2,118万元。

（3）2011年4月8日，公司四届四次董事会审议通过关于在香港特别行政区设立全资子公司的议案（详见公司"临2011-009号"）公告，目前该公司尚未注册。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

■（1）公司三届十次董事会及2008年临时股东大会审议通过对矿用汽车工业园投资建设，详见“临2008-011号”公告。

（2）矿用汽车工业园项目共二期，截止2013年6月30日，一期土建项目已建设完成，二期的设备采购安装部分正在进行中。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司于2013年5月9日召开的2012年年度股东大会审议通过了公司2012年度利润分配方案：以2012年总股本17000万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利3.00元（含税），派发股利总额51,000,000.00元。利润分配实施公告刊登于2013年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。股权登记日为2013年6月3日，除息日为2013年6月4日，红利发放日为2013年6月7日。

四、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2、报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

3、与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4、本半年度财务报告未经审计。

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股票简称	北方股份	股票代码	600262
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	常德明	赵军
电话	0472-2642210	0472-2642227
传真	0472-2207538	0472-2207538
电子信箱	cdm@chinanhl.com	zhaojun@chinanhl.com

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,540,806,301.81	3,490,177,500.05	1.45
归属于上市公司股东的净资产	1,058,448,156.63	1,032,712,804.21	2.49
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-154,446,626.71	310,153,009.74	-149.80
营业收入	1,321,228,282.37	1,202,520,005.76	9.87
归属于上市公司股东的净利润	74,278,595.55	93,933,579.15	-20.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,592,416.05	61,573,105.13	16.27
加权平均净资产收益率（%）	6.78	10.09	减少3.31个百分点
基本每股收益（元／股）	0.4369	0.5526	-20.94
稀释每股收益（元／股）	0.4369	0.5526	-20.94

报告期末股东总数					15,676
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
内蒙古北方重工业集团有限公司	国有法人		35.44	60,245,160		60,245,160	无
TEREX EQUIPMENT LIMITED	境外法人		25.16	42,780,000		42,780,000	无
郑宏俊	未知		0.57	967,200			未知
杨永新	未知		0.53	893,247			未知
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	未知		0.37	622,236			未知
司徒伟	未知		0.35	593,600			未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	未知		0.34	585,163			未知
王建华	未知		0.34	570,144			未知
张学艳	未知		0.32	550,000			未知
温宇	未知		0.32	545,500			未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间有无关联关系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,321,228,282.37	1,202,520,005.76	9.87
营业成本	1,043,778,405.73	912,310,261.17	14.41
销售费用	68,885,982.51	64,229,407.72	7.25
管理费用	67,921,461.70	102,558,834.89	-33.77
财务费用	31,646,348.35	43,143,428.61	-26.65
经营活动产生的现金流量净额	-154,446,626.71	310,153,009.74	-149.80
投资活动产生的现金流量净额	-14,044,637.87	-8,631,865.07	62.71
筹资活动产生的现金流量净额	151,680,786.49	-288,891,664.84	-152.50
研发支出	34,143,611.67	34,776,427.81	-1.82

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	1,309,453,571.36	1,042,599,347.12	20.38	9.21	14.57	减少3.72个百分点

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
整车	1,207,012,388.31	970,613,776.41	19.59	10.90	15.54	减少3.23个百分点
备件及服务	102,441,183.05	71,985,570.71	29.73	-7.41	2.95	减少7.07个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国 内	1,232,386,896.71	38.56
国 外	77,066,674.65	-75.11

报告期内投资额	4,275
投资额增减变动数	0
上年同期投资额	4,275
投资额增减幅度(%)	0

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)
特雷克斯北方采矿机械有限公司	电动轮矿用车整车及零备件生产、销售、服务。	50.00
大象创业投资有限公司		6.67
深圳北方投资有限公司		3.00
宝日希勒煤业有限责任公司		1.04

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益
阿特拉斯工程机械有限公司	15,000	1年	4.6	日常经营资金周转	否	否	否	否	自有资金	控股子公司	690

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
矿用汽车工业园	47,908	95.86	872	45,925
合计	47,908	/	872	45,925	/