2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 天富热电 | 股票代码 | 600509 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈志勇 | 谢炜 |
| 电话 | 0993-2902860 | 0993-2901128 |
| 传真 | 0993-2901728 | 0993-2904371 |
| 电子信箱 | tfrd.600509@163.com | tfrd.600509@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 9,998,939,061.72 | 9,097,306,808.77 | 9.91 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,327,030,386.20 | 2,351,865,488.67 | 83.98 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,687,187.50 | -186,460,280.01 | 243.03 |
| 营业收入 | 1,385,737,514.91 | 1,215,755,198.51 | 13.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 146,849,358.12 | 102,794,261.32 | 42.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,750,528.01 | 92,111,799.24 | 26.75 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.05 | 4.52 | 增加1.53个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.188 | 0.157 | 19.75 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.188 | 0.157 | 19.75 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 57,764 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 新疆天富电力（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 37.18 | 336,699,786 | 26,500,000 | 质押126,000,000 | ||
| 北京建龙重工集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.47 | 40,500,000 | 40,500,000 | 质押37,500,000 | ||
| 石河子国有资产经营（集团）有限公司 | 国有法人 | 4.42 | 40,000,000 | 40,000,000 | 无 | ||
| 中新建招商股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.38 | 39,700,000 | 39,700,000 | 无 | ||
| 重庆中新融邦投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63 | 23,800,000 | 23,800,000 | 无 | ||
| 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.96 | 17,712,339 | 15,500,000 | 无 | ||
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.49 | 13,500,000 | 13,500,000 | 无 | ||
| 信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.46 | 13,200,000 | 13,200,000 | 无 | ||
| 信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 | 境内非国有法人 | 0.73 | 6,600,000 | 6,600,000 | 无 | ||
| 信达澳银基金公司－中信－浙江众合机电股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.66 | 6,000,000 | 6,000,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金、信达澳银基金公司－中信－常州投资集团有限公司、信达澳银基金公司－中信－江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司、信达澳银基金公司－中信－浙江众合机电股份有限公司的基金管理人均为信达澳银基金管理有限公司。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东之间未知其关联关系或是否存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
本报告期，公司以科学发展观为统领，各项工作争抓主动，对内强化管理挖潜增效，对外开拓市场增供扩销，公司经营呈现出"主营指标大幅增长、节能环保初显成效、重点项目建设稳步推进、资本运作取得圆满成功、经营效益和综合实力稳步提升"的运行态势。报告期内，公司共实现营业总收入1,385,737,514.91元，归属于上市公司股东的净利润146,849,358.12元，较上年同期分别增长了 13.98%和42.86%。
2013年上半年，受宏观经济低迷、不利天气等因素影响，地区电力市场出现一定波动。报告期内，本地区农业用电量因本年降水较多影响，较上年有所下降，但工业用电仍保持增长态势。
报告期内，公司发电量较上年同期下降，主要是因为2011、2012年度公司发电机组运行小时数较高，本报告期内公司安排了较多检修时间，同时公司按照"上大压小"的原则，陆续拆除部分小锅炉、小机组，公司发电装机规模有所下降。但由于本地区部分公共电厂陆续投运，电量上网，公司供电能力不降反增。报告期内，公司共完成发电量13.64亿千瓦时，同比下降14.21%；完成供电量37.52亿千瓦时，同比增长44.77%。
本报告期内，因上游气源企业限制供应，公司天然气业务增长受到一定影响，共完成天然气供气量3071万立方，同比增长了21.87%。
报告期内，公司贯彻集中资源大力发展主业的思路，继续进一步清理对外投资，转让了持续亏损的天富国际经贸公司，并积极研究对其他对外投资的清理。公司后续还将对部分常年亏损的子公司持续开展清理工作。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 1,385,737,514.91 | 1,215,755,198.51 | 13.98 |
| 营业成本 | 982,105,766.02 | 905,831,618.77 | 8.42 |
| 销售费用 | 18,171,053.74 | 16,361,680.14 | 11.06 |
| 管理费用 | 91,693,381.36 | 85,524,093.80 | 7.21 |
| 财务费用 | 90,983,063.63 | 76,157,633.89 | 19.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,687,187.50 | -186,460,280.01 | 243.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -628,407,363.87 | 27,059,367.96 | -2,422.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 398,333,693.13 | 658,996,848.12 | -39.55 |
营业收入变动原因说明：随着销售电量的增长,营业收入增加。
营业成本变动原因说明：本报告期电力销售增加，相应营业成本上升。
销售费用变动原因说明：本报告期电力销售增加，相应销售费用上升。
管理费用变动原因说明：本报告期公司提高管理人员薪酬等，致使管理费用上升。
财务费用变动原因说明：主要是支付借款利息和12天富债利息增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年销售额增加，代建工程支付款减少，采购付款期限延长。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为今年固定资产投资及对外投资比去年增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是今年定向增发募集资金增加，同时偿还银行借款金额增加。
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年3月，公司正式启动非公开发行股票融资的发行工作，最终成功非公开发行股票25000万股，融资总额18.88亿元，扣除发行费用后募集资金净额18.28亿元，所有募集资金已打入公司指定的募集资金管理专户。
(3) 经营计划进展说明
2013年度计划发电量26.5亿kWh，供电量85亿kWh，供热量1800万GJ，供天然气5800万立方米。截至2013年6月30日，公司实际完成发电量13.64亿千瓦时，完成供电量37.52亿千瓦时，供热量692.44万吉焦，分别完成年度计划的51.47%、44.14%、38.47%。
2013年，公司计划实现营业收入330000万元，营业成本总额250000万元，期间费用45000万元，截至2013年6月30日，公司实际完成营业收入138573.75万元，营业总成本121184.22万元，期间费用20084.75。分别完成年度计划的41.99%、48.47%、44.63%。
本公司业务有一定的季节性，上述经营情况基本符合公司原定计划。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 1,269,512,411.53 | 926,405,306.63 | 27.03 | 30.05 | 27.43 | 增加1.51个百分点 |
| 商业 | 67,327,696.81 | 42,533,327.58 | 36.83 | -64.30 | -74.12 | 增加24个百分点 |
| 施工企业 | 9,037,056.08 | 7,992,029.39 | 11.56 | -30.21 | -26.63 | 减少4.31个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 电 | 1,037,293,130.73 | 716,368,433.96 | 30.94 | 31.07 | 29.37 | 增加0.91个百分点 |
| 热 | 232,219,280.80 | 210,036,872.67 | 9.55 | 25.68 | 21.21 | 增加3.33个百分点 |
| 天然气收入 | 48,924,706.42 | 25,590,812.95 | 47.69 | 23.68 | 16.90 | 增加3.03个百分点 |
| 建筑施工收入 | 9,037,056.08 | 7,992,029.39 | 11.56 | -30.21 | -26.63 | 减少4.31个百分点 |
| 其他商品销售收入 | 18,402,990.39 | 16,942,514.63 | 7.94 | -87.65 | -88.11 | 增加3.56个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 石河子地区 | 1,334,216,002.21 | 24.19 |
| 其他地区 | 11,661,162.21 | -88.71 |
(三) 核心竞争力分析
本报告期内，公司核心竞争优势较上年末未发生重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
公司报告期内对外股权投资4010万元，较去年同期增加4010万元。其中：2013年1月20日，经公司四届董事会十八次会议审议通过，公司投资设立北京中富通新能源投资有限公司，该公司主要从事新能源的开发和利用及投资等，注册资金20000万元，其中我公司出资9000万元占注册资本的45%，该公司分期出资，我公司首期出资4000万元；2013年6月6日，公司控股子公司石河子市天源燃气有限公司一人出资设立子公司石河子市天源惠泉天然气有限公司，公司注册资本：拾万元人民币，经营范围：天然气的批发、零售；天然气加气站的经营管理；天然气输配及使用过程中的维修和管理及用户服务；燃气管道铺设投资、经营、管理。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
请详见公司在上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）、石河子天富水利电力工程有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司86.67％的股权。该公司注册资本6000万元，法定代表人：刘三军，该公司主要经营：水利水电工程施工、工业与农用建筑工程施工。本报告期末，该公司总资产为：602,985,888.60元，所有者权益为：74,464,204.88，实现净利润-265,092.86元。
（2）、石河子开发区天富电力物资有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司96.43％的股权。该公司注册资本1400万元，法定代表人：杨学福，该公司主要经营：输变电设备、配电盘、线路用金属制品、建材、装饰材料、仪器仪表等。本报告期末，该公司总资产为31,045,649.51元，所有者权益为：26,049,185.51，实现净利润-3,022,168.85元。
（3）、石河子市天富信息有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司95.65％的股权。该公司注册资本500万元，法定代表人：苏革，该公司主要经营：计算机软件开发、网络系统集成通信工程。本报告期末，该公司总资产为40,318,110.38元，所有者权益为：6,972,013.66，实现净利润-1,370,242.97元。
（4）、石河子市天源燃气有限公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司80％的股权。该公司注册资本3811万元，法定代表人：朱锐，该公司主要经营：液化石油气、天然气，灶具，燃、气具配件。本报告期末，该公司总资产为301,143,262.11元，所有者权益为：83,866,758.50，实现净利润8,183,417.88元。
（5）、新疆天富国际经贸有限公司的经营情况：本报告期，本公司已转让该公司全部股权。该公司注册资本3000万元，法定代表人：陈军民，该公司主要经营：五金交电、矿产品、化工产品（化学危险品除外）、机电产品（小轿车除外）、机械设备、有色金属、汽车配件、百货、橡胶制品、建筑材料、农副产品（内贸棉、粮、油除外）、土特产品（专项除外）的销售、边境小额贸易（以兵外经贸字（2003）97号批文为准）、废钢、废纸、废塑料边贸进口业务、木材经营（仅限进口）、钢材、原油、成品油进口业务、皮棉经营、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。截止2013年5月31日，该公司总资产为163,383,079.30元，所有者权益为：2,138,228.52元，2013年1月至5月共亏损8,781,711.61元。
（6）、石河子开发区天富生化技术有限责任公司的经营情况：截止报告期末，本公司持有该公司75％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：鲁胜利，该公司主要经营：丙酮酸生产、销售：医药中间体的研究、开发、销售及技术咨询服务业务。本报告期末，该公司总资产为51,348,614.29元，所有者权益为：-51,970,985.11，实现净利润-668,859.09元。
（7）、石河子天富燃料运输有限责任公司：截至报告期末，本公司持有55％的股权。该公司注册资本1000万元，法定代表人：杜海新，该公司主要经营：汽车货运；汽车配件、润滑油的销售。本报告期末，该公司总资产为5,961,269.62元，所有者权益为：-751,783.42，实现净利润1,805,985.70元。
（8）、上海汇合达投资管理有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本5000万元，法定代表人：陈志勇，该公司主要经营：投资管理、资产管理、投资咨询、贸易、加工制造、技术研发、五金交电、计算机软硬件销售等。本报告期末，该公司总资产为107,763,376.81元，所有者权益为：44,901,229.88，实现净利润-2,072,360.76元。
（9）、石河子开发区天富电力设计有限公司：截至报告期末，本公司持有70％的股权。该公司注册资本100万元，法定代表人：郭致东，主要经营：送、变电工程设计（以资质证书为准）；电力设计技术咨询；工程预算、决算。本报告期末，该公司总资产为638,779.57元，所有者权益为：629,368.10，净利润-522,118.34元。
（10）、石河子天富南热电有限公司：截至报告期末，本公司持有75％的股权。该公司注册资本4326万美元，法定代表人：朱锐，主要经营：电力、蒸汽的生产与销售等。本报告期末，该公司总资产为941,763,259.01元，所有者权益为：364,464,335.78，实现净利润20,074,327.30元。
（11）、石河子天富农电有限责任公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本10000万元，法定代表人：秦江，主要经营：农八师石河子垦区及沙湾、玛纳斯、克拉玛依小拐乡等地的电力供应及配电设备安装、运行、维护。本报告期末，该公司总资产为728,182,245.60元，所有者权益为：631,985,242.87 ，实现净利润4,046,689.42元。
（12）、玛纳斯天富水力发电有限公司：截至报告期末，本公司持有100％的股权。该公司注册资本2000万元，法定代表人：刘新鹏，主要经营：水力发电，水利工程设备制作、维护安装，水力发电技术培训。本报告期末，该公司总资产为202,794,772.71元，所有者权益为：-15,054,407.33，实现净利润-7,565,625.15元。
（13）、新疆天富特种纤维纸浆制造有限公司：截至报告期末，本公司持有80％的股权。该公司注册资本4000万元，法定代表人：刘伟，主要经营：纸，保温材料，纤维，建筑材料，化工产品的生产和销售。本报告期末，该公司总资产为58,504,910.17元，所有者权益为：26,356,540.17，实现净利润-167,099.03元。
报告期内，公司无来源于单个参股公司的收益对公司净利润的影响达到10%以上的情况。
5、 非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 燃气工程 | 178,680,300 | 70% | 16,584,665.21 | 89,328,462.42 | 未建成无收益 |
| 2X125MW热电机组工程 | 1,500,000,000 | 99% | 731,516.79 | 1,163,043,827.88 | 未建成无收益 |
| 热网改造项目 | 358,087,800 | 60% | 7,706,648.53 | 59,355,657.93 | 未建成无收益 |
| 城网改造项目 | 287,360,000 | 70% | 17,951,285.18 | 261,749,313.37 | 未建成无收益 |
| 煤化工项目 | 1,015,000,000 | 5% | 54,813,851.85 | 未建成无收益 | |
| 天富高科技园项目 | 70,000,000 | 99% | 89,132.99 | 60,939,453.56 | 未建成无收益 |
| 2X125MW热网配套项目 | 297,000,000 | 99% | 27,184,083.69 | 265,792,947.91 | 未建成无收益 |
| 220KV送变电工程 | 1,125,930,000 | 80% | 169,899,674.48 | 452,025,401.74 | 未建成无收益 |
| 2X660MW工程项目 | 4,649,130,000 | 15% | 192,691,584.17 | 426,137,962.71 | 未建成无收益 |
| 垃圾焚烧发电项目 | 380,600,000 | 15% | 5,500,281.17 | 13,920,637.40 | 未建成无收益 |
| 农网完善项目 | 268,182,390 | 90% | 41,645,689.14 | 243,470,789.15 | 未建成无收益 |
| 东热电厂煤厂封闭项目 | 44,630,000 | 30% | 6,828,256.40 | 6,828,256.40 | 未建成无收益 |
| 零星工程 | 12,932,733.50 | 25,584,106.24 | 未建成无收益 | ||
| 合计 | 10,174,600,490 | / | 499,745,551.25 | 3,122,990,668.56 | / |
四、涉及财务报告的相关事项
4.1报告期内，本公司主要会计政策、会计估计未发生变更，无前期会计差错更正。
4.2本半年报未经审计。