2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 上港集团 | 股票代码 | 600018 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 张欣 |
| 电话 | 021-55333388 |
| 传真 | 021-35308688 |
| 电子信箱 | dongmi@portshanghai.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 88,657,535,415.61 | 87,102,992,260.11 | 1.78 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 47,166,626,430.76 | 47,735,873,947.70 | -1.19 |
| 本报告期 （1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,355,557,638.88 | 4,484,035,721.64 | -2.87 |
| 营业收入 | 13,733,985,896.76 | 13,646,115,290.75 | 0.64 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,550,731,900.42 | 2,253,475,240.10 | 13.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,470,188,782.87 | 2,201,335,832.64 | 12.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.2044 | 4.8980 | 增加0.3064个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1121 | 0.0990 | 13.23 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1121 | 0.0990 | 13.23 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 347,719 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 国家 | 40.80 | 9,284,491,490 | 0 | 无 | ||
| 亚吉投资有限公司 | 境外法人 | 24.48 | 5,570,694,894 | 0 | 无 | ||
| 上海同盛投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 23.26 | 5,292,486,284 | 1,764,379,518 | 无 | ||
| 上海国有资产经营有限公司 | 国有法人 | 1.29 | 293,235,050 | 0 | 无 | ||
| 上海大盛资产有限公司 | 国有法人 | 0.41 | 92,844,915 | 0 | 无 | ||
| 上海久事公司 | 国有法人 | 0.41 | 92,844,915 | 0 | 无 | ||
| 首域投资管理(英国)有限公司－首域中国A股基金 | 未知 | 0.18 | 40,211,417 | 0 | 未知 | ||
| 上海交通投资(集团)有限公司 | 未知 | 0.13 | 29,070,000 | 0 | 未知 | ||
| 东方国际(集团)有限公司 | 未知 | 0.09 | 20,564,802 | 0 | 未知 | ||
| 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. | 未知 | 0.08 | 18,780,768 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中，第3、第4、第5、第6位的流通股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
报告期内，公司根据年初确定的经营目标和任务，紧紧围绕“稳中求进、锐意创新、攻坚克难、转型发展”的工作方针，全力推进各项重点工作。公司加强“信息化、精益化、系统化”建设，落实科技发展规划，精心组织生产经营，强化企业内部管理，提升经济运行质量，努力克服宏观经济增速放缓且下行风险加大所带来的不利影响，实现了稳中有进的工作要求。
报告期内，公司完成货物吞吐量2.68亿吨，同比增长6.9%，其中，散杂货吞吐量完成1.03亿吨，同比增长11.6%；集装箱吞吐量完成1632.6万标准箱，同比增长2.9%。公司实现营业收入137.3亿元，同比增长0.6%，主要受合并范围发生变化影响，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，从2013年2月1日起不再纳入合并报表范围，如剔除该因素影响，按同口径计算，营业收入同比增长4.5%。公司实现归属于上市公司股东的净利润25.5亿元，同比增长13.2%。
3.1 主营业务分析
3.1.1财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | 原因说明 |
| 营业收入 | 13,733,985,896.76 | 13,646,115,290.75 | 0.64 | |
| 营业成本 | 9,111,382,023.45 | 8,987,254,673.85 | 1.38 | |
| 销售费用 | 869,489.40 | |||
| 管理费用 | 1,043,745,277.46 | 1,048,490,626.51 | -0.45 | |
| 财务费用 | 435,889,503.26 | 368,328,956.77 | 18.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,355,557,638.88 | 4,484,035,721.64 | -2.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,750,782,426.00 | -1,725,507,160.07 | -117.37 | 本期投资合营企业上海星外滩开发建设有限公司人民币20亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,109,645,902.43 | -3,657,557,573.11 | 69.66 | 本期取得借款现金流入增加，而偿还债务现金流出减少。 |
| 研发支出 | 9,302,773.26 | 8,225,988.43 | 13.09 |
3.1.2经营计划进展说明
2013年上半年，公司积极应对国内外宏观经济增速放缓、航运市场依旧疲弱的不利影响，认真落实经营发展战略，按照年度报告中披露的经营计划全力推进各项工作，在全体员工的共同努力下，生产经营保持了持续稳定的增长，实现了稳中有进的工作要求。同时，根据公司年度股东大会确定的预算目标，报告期内公司实现营业收入137.3亿元，完成全年288.7亿元预算目标的47.6%，实现利润总额38.1亿元，完成全年73.3亿元预算目标的52.0%。（进展情况详见本节前述“董事会报告”第一项）。
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 集装箱板块 | 5,104,881,157.54 | 2,302,520,242.69 | 54.90 | 2.21 | 8.70 | 减少2.69个百分点 |
| 散杂货板块 | 1,222,545,689.49 | 864,978,733.79 | 29.25 | 3.59 | 7.69 | 减少2.69个百分点 |
| 港口物流板块 | 6,858,229,154.10 | 6,454,881,494.43 | 5.88 | 7.96 | 8.39 | 减少0.37个百分点 |
| 港口服务板块 | 1,569,033,643.23 | 1,038,598,477.12 | 33.81 | -35.11 | -42.31 | 增加8.26个百分点 |
| 其他 | 153,094,000.33 | 127,758,261.72 | 16.55 | 10.89 | -4.37 | 增加13.32个百分点 |
| 减：抵销 | 1,540,855,151.95 | 1,849,018,762.98 | ||||
| 合计 | 13,366,928,492.74 | 8,939,718,446.77 | 33.12 | 0.16 | 0.61 | 减少0.30个百分点 |
注: 港口服务板块营业收入、营业成本均大幅下降的主要原因为公司合并范围发生变化，原上海港务工程公司改制为中建港务建设有限公司，从2013年2月1日起不再纳入合并报表范围。
3.2.2主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | 13,366,928,492.74 | 0.16 |
| 合计 | 13,366,928,492.74 | 0.16 |
3.3 核心竞争力分析
公司依托优越的地理位置、发达的腹地经济、良好的发展环境和高效的经营管理，不断开拓创新，致力于持续强化核心竞争力。7月份，国务院常务会议原则通过了《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》，指出将在上海外高桥保税区、外高桥保税物流园区、洋山保税港区以及浦东机场综合保税区4个海关特殊监管区域内，建设中国（上海）自由贸易试验区。上海自贸区的获批，将有效带动长三角地区出口加工、贸易、服务产业的发展，并带来上海国际航运中心建设新一轮的发展，对于公司港口主业将形成巨大推动作用，进一步提升了公司良好的发展环境。
3.4 投资状况分析
3.4.1对外股权投资总体分析
单位：万元 币种：人民币
| 报告期内投资额 | 200,000 |
| 投资额增减变动数 | -26,004 |
| 上年同期投资额 | 226,004 |
| 投资额增减幅度(%) | -11.51 |
被投资的公司情况
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例(%) | 备注 |
| 上海星外滩开发建设有限公司 | 从事商业及办公房地产的开发、经营，物业管理以及相关配套服务等 | 50 | 报告期内，公司以现金人民币20亿元出资，与威旺置业有限公司（中国中化集团公司旗下境外企业方兴地产（中国）有限公司下属全资公司）合资设立上海星外滩开发建设有限公司，该公司注册资本为人民币40亿元。 |
| 中建港务建设有限公司 | 港口与航道工程施工及房屋建筑工程施工等 | 50 | 报告期内，公司完成了对全资子公司上海港务工程公司的公司制改制。公司全资子公司上海港务工程公司申请注册资本变更为人民币8亿元，实收资本变更为人民币8亿元，其中，公司以上海港务工程公司经资产评估后的净资产及无形资产——土地使用权增资人民币2.67亿元，认缴新增注册资本人民币2.5亿元；中国建筑股份有限公司以货币资金人民币4.72亿元出资，认缴新增注册资本人民币4亿元。增资完成后上海港务工程公司更名为：中建港务建设有限公司，注册资本人民币8亿元，公司与中国建筑股份有限公司各持有该公司50%股权。 |
（1）持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种：人民币
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 600036 | 招商银行 | 171,183,738.78 | 0.49 | 0.49 | 1,219,365,934.80 | 66,224,184.39 | -169,502,376.71 | 可供出售金融资产 | - |
| 601328 | 交通银行 | 17,799,125.00 | 0.02 | 0.02 | 48,144,091.05 | -7,718,432.29 | 可供出售金融资产 | - | |
| 601818 | 光大银行 | 30,828,816.00 | 0.06 | 0.06 | 69,870,859.52 | 1,402,252.54 | -2,901,212.16 | 可供出售金融资产 | - |
| 600615 | 丰华股份 | 180,576.00 | 0.03 | 0.03 | 428,422.05 | -56,194.95 | 可供出售金融资产 | - | |
| HK1308 | 海丰国际 | 41,717,130.63 | 0. 39 | 0.39 | 21,694,437.53 | 969,262.20 | 888,490.35 | 可供出售金融资产 | - |
| 合计 | 261,709,386.41 | - | - | 1,359,503,744.95 | 68,595,699.13 | -179,289,725.76 | - | - | |
（2）持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 广发银行 | 39,488,460.94 | 0.09 | 0.09 | 39,488,460.94 | - | - | 长期股权投资 | - |
| 上海银行 | 7,730,100.00 | 0.13 | 0.12 | 7,730,100.00 | 898,276.68 | - | 长期股权投资 | - |
| 合计 | 47,218,560.94 | - | - | 47,218,560.94 | 898,276.68 | - | - | - |
3.4.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
单位：万元 币种：人民币
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率（%） | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源是否为幕集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资 盈亏 |
| 上海浦远船舶有限公司 | 5,000 | 1年 | 6.00 | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 联营公司 | 25.83 | 不适用 |
| 上海港国际客运中心开发有限公司 | 5,000 | 1年 | 0.00 | 客运中心建设 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | - | 不适用 |
| 20,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 2,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 5,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 42,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 15,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 6,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 7,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 7,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 32,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 5,000 | 1年 | 0.00 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | - | 不适用 | |||
| 上海东方饭店管理有限公司 | 1,080 | 3年 | 7.56 | 酒店建设与管理 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 联营公司 | 41.05 | 不适用 |
| 1,140 | 3年 | 7.56 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 43.33 | 不适用 | |||
| 900 | 1年 | 7.56 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 18.52 | 不适用 | |||
| 600 | 3年 | 7.56 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 22.81 | 不适用 | |||
| 230 | 3年 | 7.56 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 8.74 | 不适用 | |||
| 1,080 | 3年 | 7.56 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 41.05 | 不适用 | |||
| 600 | 3年 | 7.56 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 22.81 | 不适用 | |||
| 600 | 3年 | 7.56 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 22.81 | 不适用 | |||
| 170 | 3年 | 7.56 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6.46 | 不适用 | |||
| 马士基（中国）航运有限公司 | 4,900 | 1年 | 3.50 | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 58.60 | 不适用 |
| 4,900 | 1年 | 3.50 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 86.23 | 不适用 | |||
| 4,900 | 1年 | 3.50 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 6.19 | 不适用 | |||
| 厦门远海集装箱码头有限公司 | 15,000 | 1年 | 3.50 | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 263.96 | 不适用 |
| 和记黄埔地产（成都）温江有限公司 | 15,000 | 1年 | 3.50 | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 263.96 | 不适用 |
| 15,000 | 1年 | 3.50 | 无 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 263.96 | 不适用 | |||
| 和记黄埔地产（长沙望城）有限公司 | 42,500 | 1年 | 3.50 | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 12.40 | 不适用 |
| 浙江九龙仓仓储有限公司 | 875 | 1年 | 2.00 | 补充流动资金 | 无 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 8.80 | 不适用 |
3.4.3募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.4.4主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 单位名称 | 业务 性质 | 主要服务 | 总资产 | 归母净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 归母净利润 | 注册资本 |
| 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 交通运输业 | 国际，国内航线的集装箱装卸业务等 | 239,969.98 | 216,366.36 | 41,599.46 | 21,900.30 | 17,701.63 | 190,000.00 |
| 上海沪东集装箱码头有限公司 | 交通运输业 | 国际，国内航线的集装箱装卸业务等 | 160,323.31 | 139,025.18 | 61,499.41 | 24,097.32 | 23,149.88 | 110,000.00 |
| 上海明东集装箱码头有限公司 | 交通运输业 | 国际，国内航线的集装箱装卸业务等 | 449,253.35 | 435,683.13 | 82,467.15 | 32,952.57 | 31,758.65 | 400,000.00 |
| 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 交通运输业 | 集装箱装卸、储存、拆装箱，货运代理等 | 1,243,364.49 | 1,154,390.83 | 108,839.43 | 45,754.15 | 37,589.50 | 1,001,000.00 |
| 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 交通运输业 | 集装箱装卸、储存、拆装箱业务等 | 1,554,538.89 | 258,200.09 | 100,011.06 | 2,791.52 | 6,003.47 | 44,000.00 |
| 上海海通国际汽车码头有限公司 | 交通运输 | 码头装卸（含汽车滚装）和仓储 | 57,808.70 | 52,357.10 | 38,666.19 | 17,636.90 | 15,236.59 | 美元800万元 |
| 上海罗泾矿石码头有限公司 | 交通运输业 | 货物装卸、储存、中转、仓储、加工配送等 | 87,998.62 | 78,755.22 | 32,562.28 | 5,537.28 | 4,329.61 | 美元9,900万元 |
| 上港集团物流有限公司 | 交通运输业 | 国际运输代理业务 | 551,001.12 | 323,131.15 | 394,379.95 | 21,700.87 | 15,649.35 | 250,000.00 |
| 上港集团长江港口物流有限公司 | 交通运输业 | 国际货运代理业务，船舶代理业务，港口装卸业务等 | 126,557.15 | 59,977.69 | 238,026.15 | 5,914.80 | 30,38.64 | 40,000.00 |
| 上海银汇房地产发展有限公司 | 房地产开发 | 商业及办公房地产的开发、经营等 | 399,956.11 | 290,243,40 | 173,548.43 | 77,107.01 | 58,013.88 | 135,500.00 |
3.4.5非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目 进度 | 本年度投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 上海国际航运服务中心开发有限公司 | 660,000.00 | 79.16% | 26,400.00 | 522,488.00 | 该项目目前正在建设之中，报告期内未产生收益。 |
| 2013年技术更新改造 | 126,692.97 | 20.10% | 25,468.65 | 25,468.65 | - |
| 合计 | 786,692.97 | - | 51,868.65 | 547,956.65 | - |
四、利润分配或资本公积金转增预案
4.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据2013年6月7日召开的公司2012年度股东大会决议，2012度利润分配方案为：以公司总股本22,755,179,650股为基数，向公司在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金红利1.34元（含税）。公司董事会于2013年7月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了2012年度利润分配实施公告，并确定派息股权登记日为2013年7月23日，除息日为2013年7月24日，现金红利发放日为2013年7月31日，派息对象为2013年7月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。2012年度现金分红方案已于2013年7月31日实施完毕。
五、 涉及财务报告的相关事项
5.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的说明。
5.1.1本报告期新增合并单位1家，原因为：
2013年2月，本公司下属子公司上港集团物流有限公司与永泓仓储物流（上海）有限公司共同出资组建上港永泓供应链管理（上海）有限公司，新设公司注册资本为人民币3,000万元，由全体股东分两期于公司成立之日起两年内缴足。截止2013年2月1日，双方股东分别以货币出资人民币500万元。2013年3月13日公司取得上海市工商行政管理局虹口分局颁发的《企业法人营业执照》。根据公司章程，上港集团物流有限公司负责管理上港永泓供应链管理（上海）有限公司日常生产经营。故本报告期将其纳入合并报表范围。
5.1.2 本报告期减少合并单位3家，原因为：
（1）2013年1月6日，本公司下属子公司上海昀联商务咨询有限公司办理工商注销登记；
（2）根据本公司总裁办公会议2012年第7号会议纪要、中国建筑股份有限公司（以下简称：中建股份）2012年第八次董事长常务会议纪要及双方签署的协议、章程规定，本公司全资子公司上海港务工程公司（以下简称：上海港工）申请注册资本变更为人民币800,000,000.00元，实收资本变更为人民币800,000,000.00元，其中：本公司以持有的上海港工截止2012年8月31日经资产评估后净资产（经资产评估后的净资产为人民币436,950,803.91元，其中：实收资本人民币150,000,000.00元，专项储备人民币54,773,281.42元）增资人民币232,177,522.49元，以经资产评估后的无形资产—土地使用权增资人民币35,020,000.00元，合计人民币267,197,522.49元，认缴新增注册资本人民币250,000,000.00元，占新增注册资本的38.46%；中建股份以货币资金人民币471,970,803.91元出资，认缴新增注册资本人民币400,000,000.00元，占注册资本的61.54%。
增资完成后公司更名为：中建港务建设有限公司，该事项已办妥工商变更手续并取得上海市工商行政管理局浦东分局换发的注册号为310115000000070的《企业法人营业执照》。变更后本公司与中国建筑股份有限公司各持有该公司50%股权，本公司从而丧失对其控制权，故从2013年2月1日起不再将中建港务建设有限公司及其全资子公司上海海达通信公司纳入本公司合并报表合并范围。本公司根据该公司评估调账结果按照《企业会计准则解释第1号》的相关规定确定对该子公司的长期股权投资成本，该成本与长期股权投资账面价值的差额，调整本公司所有者权益—资本公积。
| 项目 | 金额（元） |
| 处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值 | 471,970,803.92 |
| 按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额 |
上述子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入本报告期合并利润表；年初至处置（清算）日的现金流量纳入本报告期合并现金流量表。
5.2本报告期公司财务报告未经审计。
董事长：陈戌源
上海国际港务（集团）股份有限公司
2013年8月29日