2013年半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	通宝能源	股票代码	600780
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁丽星	李志炳
电话	0351-7021857	0351-7031995
传真	0351-7031995	0351-7031995
电子信箱	tecllx@vip.163.com	teclzb@163.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,817,505,225.10	7,402,071,616.62	5.61
归属于上市公司股东的净资产	3,678,524,803.42	3,532,879,327.44	4.12
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	680,780,437.32	382,339,192.72	78.06
营业收入	3,119,452,319.21	3,021,522,439.81	3.24
归属于上市公司股东的净利润	210,304,279.32	197,316,279.34	6.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	212,792,074.01	192,491,627.07	10.55
加权平均净资产收益率（%）	5.83	6.00	减少0.17个百分点
基本每股收益（元／股）	0.1834	0.1721	6.57
稀释每股收益（元／股）	0.1834	0.1721	6.57

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)			65,465
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
					股份状态	数量
山西国际电力集团有限公司	国有法人	60.46	693,174,819	270,825,930	无	0
山西统配煤炭经销总公司	国有法人	1.04	11,973,658	0	未知	0
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.87	10,000,000	0	未知	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.65	7,434,613	0	未知	0
天津晟旺长鑫贸易有限公司	其他	0.52	5,979,493	0	未知	0
阳泉煤业（集团）有限责任公司	国有法人	0.45	5,131,568	0	未知	0
山西潞安矿业(集团)有限责任公司	国有法人	0.45	5,131,568	0	未知	0
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托R2007ZX113	其他	0.42	4,855,902	0	未知	0
北京君道科技发展有限公司	其他	0.40	4,619,373	0	未知	0
四川信托有限公司－天富3号集合资金信托	其他	0.29	3,280,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,山西国际电力集团有限公司、山西潞安矿业(集团)有限责任公司、阳泉煤业(集团)有限责任公司实际控制人同为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。除上述关系外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司围绕"综合能源"的战略定位，坚持"发展、规范"两大主题，加快"煤电一体化"进程，煤炭开采、煤炭铁路贸易资产注入工作顺利启动，公司生产经营、公司治理、信息披露、内控建设等重点工作稳步推进。截止2013年6月30日，公司主要经营指标完成情况如下：发电量完成28.66亿千瓦时，同比减少18.63%；售电量完成34.86亿千瓦时，同比增加9.69%；售气量完成7947万立方米，同比增加163.41%；实现营业收入31.19亿元，同比增加3.24%；实现净利润2.10亿元、实现每股收益0.1834元，同比增加 6.57%。重点工作回顾：

（一）深化精细化管理模式，提升经营管理水平

报告期内，公司不断巩固安全生产的稳定局面，进一步深化以全面预算、对标管理、考核管理为核心的精细化管理模式，创新管理机制，优化管理流程，强化管控能力，较好地完成了上半年经营目标。

1、发电企业：继续保持安全生产平稳态势，持续推进安全生产管理体系建设和标准化达标。不断提高燃料管理水平，有效控制燃料成本。加快机组设备环保、治理改造，确保机组安全高效运行。

2、配电企业：不断夯实安全生产基础，全面开展安全管理标准化试点工作。加快电网基础建设，积极推进电网改造升级。持续提升营销管理水平，提高供电可靠率。

3、燃气企业：健全安全生产组织体系，保障供气管线及站场安全、可靠、平稳运行。加快推进城市燃气项目进程，积极推进加气站建设，扩大供气区域。

（二）适时启动资本运作，推进综合能源转型

报告期内，公司启动了煤炭开采、煤炭铁路贸易资产注入的重大资产重组并有序推进，顺利完成了预案的编制、审议、披露及报送工作。截止报告期末，相关各方就公司重组事宜，正在有序开展审计、评估、法律核查等各项工作。

根据《上市公司收购管理办法》有关规定，公司积极配合晋能公司向中国证监会提交了免于以要约方式增持股份的申请报告，并及时发布了中国证监会核准公告、《收购报告书》及摘要、《法律意见书》。截止目前，公司控股股东山西国际电力集团已在山西省工商行政管理局办理完成了其股权无偿划转过户手续。

此次重大资产重组完成后，公司将形成包括电力生产及供应、煤炭开采、煤炭铁路贸易、燃气供应等多元化产业格局，进一步推进向“综合能源”转型。

（三）不断完善内控体系，着力提升管控水平

报告期内，公司按照年初内部控制工作计划，修订并实施与《内部控制手册》对接的管理制度，以与内部审计相结合的方式开展对所属内部控制执行有效性检查，落实内控流程和控制点，建立了所属企业内部控制自查预防机制，保障内部控制体系有效运行。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

名称	合并期间	变更原因
1、新纳入合并范围的公司
交口县国兴新能源利用有限公司	2013年1-6月	新投资设立

董事长： 刘建中

山西通宝能源股份有限公司

2013年8月28日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—035

山西通宝能源股份有限公司

八届董事会二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司八届董事会二次会议于2013年8月28日在公司会议厅召开，会议通知已于2013年8月18日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议采取现场和通讯表决相结合的方式，应到董事7名，实到7名。本次会议由公司董事长刘建中先生主持，公司5名监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司《二○一三年半年度报告全文及摘要》。

公司《二○一三年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站，《二○一三年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及上海证券报。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

2.审议通过了公司《关于增加二○一三年度日常关联交易金额的议案》。

内容详见公司临2013-037号公告。

本议案涉及关联交易，关联董事刘建中先生、王建军先生回避表决。

公司独立董事已对此议案进行事前认可并发表同意的独立意见。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

3.审议通过了公司《关于申请授信额度的议案》。

公司于2012年8月24日召开的七届董事会二十三次会议审议通过了公司《关于申请综合授信额度的议案》，中国光大银行股份有限公司太原分行授信期限即将到期，同意公司在中国光大银行股份有限公司太原分行继续申请授信额度6亿元(人民币)，授信期限为12个月。

为满足经营发展的未来资金需求，同意公司向兴业国际信托有限公司申请授信额度2亿元(人民币)，授信期限为12个月。

授权公司管理层办理相关事宜。

表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、公告附件

1.独立董事关于增加二○一三年度日常关联交易金额事前认可的独立意见；

2.独立董事关于增加二○一三年度日常关联交易金额的独立意见。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—036

山西通宝能源股份有限公司

八届监事会二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

山西通宝能源股份有限公司八届监事会二次会议于2013年8月28日在公司会议厅召开，会议通知于2013年8月18日以传真、电子邮件等方式发出且确认送达。会议应到监事5名，实到5名。本次会议由公司监事会主席宋晓伟女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1.审议通过了公司《二○一三年半年度报告全文及摘要》

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，对公司二○一三年半年度报告进行了严格审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司二○一三年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司二○一三年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司二○一三年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.审议通过了公司《关于增加二○一三年度日常关联交易金额的议案》

公司监事会认为本次关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司监事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—037

山西通宝能源股份有限公司

关于增加2013年度

日常关联交易金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、日常关联交易审议情况

公司《关于增加2013年度日常关联交易金额的议案》（以下简称“本议案”）经2013年8月28日召开的八届董事会二次会议审议通过，关联董事刘建中先生、王建军先生回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事发表事前认可意见及独立意见

公司独立董事已于会前审阅本议案并发表事前认可意见，认为本议案涉及的日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，同意将本议案提交公司八届董事会二次会议审议。

公司独立董事发表独立意见，认为公司与关联企业发生的关联交易决策程序合法有效，本次审议的关联交易为公司日常经营活动的正常业务往来，有利于公司业务稳定发展；交易价格公允，不会对公司独立性构成影响，不会侵害公司及非关联方股东利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司八届董事会二次会议决议的表决结果。

3、公司董事会审计委员会发表书面意见

公司八届董事会审计委员一次会议审议通过了公司《关于增加2013年度日常关联交易金额的议案》，审计委员会认为：本议案涉及的关联交易公开、公平、合理，是公司正常生产经营所需，关联交易定价政策和定价依据公平、公允，没有损害公司及非关联方股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司七届董事会二十七次会议、二○一二年度股东大会会议审议通过了《二○一三年度日常关联交易预案》，公司结合日常经营情况，对2013年度可能发生的日常关联交易进行了预计，其中预计与山西国际电力物业管理有限公司（以下简称“物业公司”）发生物业管理费预计金额200万元、山西国科节能有限公司（以下简称“国科公司”）发生节能效益分享款预计金额900万元。

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	前次预计金额 （注1）	前次实际发生金额（注2）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	物业公司	物业管理	200	99	预计金额与实际发生金额不存在差异
	国科公司	节能效益分享款	900	355.8
合计	--	--	1100	454.8	--

注1：“前次预计金额”为本年年初预计的2013年度日常关联交易金额。

2：“前次实际发生金额”为本年年初截止至披露日与关联人累计已发生的交易金额。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计增加金额	占同类业务比例（%）	全年预计与关联人累计发生的交易金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	物业公司	46.77	16.67	246.77	99	128.42	85.45	生产经营需要
	国科公司	50.54	5.32	950.54	355.8	200	100
合计	--	97.31	--	--	454.8	328.42	--	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）山西国际电力物业管理有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国际电力物业管理有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：史晓文

注册资本：110万元人民币

注册地址：太原市杏花岭区东缉虎营37号

经营范围：物业管理、房地产咨询服务。

截止2012年12月31日，物业公司总资产人民币345.95万元、净资产人民币94.75万元、主营业务收入人民币1242.21万元、净利润人民币1.52万元。

2、与上市公司的关联关系

物业公司是山西国际电力资产管理有限公司的全资子公司，而山西国际电力资产管理有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。公司与物业公司构成关联关系，本次交易为关联交易。

（二）山西国科节能有限公司

1、关联方的基本情况

企业名称：山西国科节能有限公司

企业性质：有限责任公司

法定代表人：常代有

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：太原高新区长治路227号

经营范围：节能、环保技术的咨询；节能、环保工程设计及施工；节能项目投资。

截止2012年12月31日，国科公司总资产人民币1213.97万元、净资产人民币979.40万元、主营业务收入人民币200万元、净利润人民币-5.08万元。

2、与上市公司的关联关系

国科公司是山西新兴能源产业集团有限公司的全资子公司，而山西新兴能源产业集团有限公司是公司控股股东山西国际电力集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。公司与国科公司构成关联关系，本次交易为关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、山西地方电力有限公司增加物业管理服务费

公司全资子公司山西地方电力有限公司（以下简称“地电公司”）租赁的办公场所的物业委托管理费较年初预计金额增加46.77万元，全年预计金额不超过246.77万元。

2、山西阳光发电有限责任公司增加节能效益分享款

公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司（以下简称“阳光公司”）与国科公司双方协商本年度实施6kv高压变频节能改造项目，节能效益分享款较年初预计金额增加50.54万元，全年预计金额不超过950.54万元。

（二）定价政策

本公司与各关联方之间发生的上述关联交易，均是在自愿平等、公平公允的原则下，以成本为基础确定交易价格。公司关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。

四、对公司的影响

物业公司作为地电公司租赁的办公场所的物业管理单位，长期负责该办公场所的物业管理。阳光公司与国科公司采取合同能源管理模式在部分节能技改方面进行合作，依托国科节能专业的节能技术服务，有利于加大节能降耗力度，降低新技术应用的风险，拓宽节能减排的途径，完成“十二五”期间国家对阳光公司要求的节能降耗目标。

上述日常关联交易事项为公司日常经营中必须发生的行为，该交易不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

二○一三年八月二十八日

证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2013—038

山西通宝能源股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013年3月28日至29日召开了七届董事会二十七次会议，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及本次重大资产重组相关的其他议案，并于2013年3月30日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登相关公告，公司股票于2013年4月1日复牌。

截至本公告发布之日，相关各方就公司重组事宜，正在有序开展审计、评估、法律核查等各项工作。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。关于本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已在重组预案予以披露。

《上海证券报》及上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司

二○一三年八月三十日