2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 万好万家 | 股票代码 | 600576 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 詹纯伟 | 万彩芸 |
| 电话 | 0571-85866518 | 0571-85866518 |
| 传真 | 0571-85866566 | 0571-85866566 |
| 电子信箱 | irm@cn-pg.cn | irm@cn-pg.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 801,517,095.80 | 897,399,868.96 | -10.68 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 468,598,155.93 | 493,177,397.27 | -4.98 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,246,134.43 | -27,169,791.85 | -364.66 |
| 营业收入 | 849,484.84 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -24,631,901.74 | -20,092,979.26 | -22.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,312,022.68 | -4,941,778.59 | -290.79 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.12 | -3.73 | 减少1.39个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.113 | -0.092 | -22.83 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.113 | -0.092 | -22.83 |
25、○.......
单位：股
| 报告期末股东总数 | 30,940 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 万好万家集团有限公司 | 境内非国有法人 | 44.98 | 98,101,044 | 0 | 质押65,540,000 | ||
| 阎荣忠 | 境内自然人 | 0.62 | 1,346,495 | 0 | 未知 | ||
| 张文化 | 境内自然人 | 0.41 | 894,700 | 0 | 未知 | ||
| 方文革 | 境内自然人 | 0.39 | 850,000 | 0 | 未知 | ||
| 中信信托有限责任公司－支支打03信托产品 | 境内非国有法人 | 0.36 | 775,359 | 0 | 未知 | ||
| 刘国发 | 境内自然人 | 0.32 | 688,200 | 0 | 未知 | ||
| 江苏宏源纺机股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.23 | 506,241 | 0 | 未知 | ||
| 徐景利 | 境内自然人 | 0.23 | 501,850 | 0 | 未知 | ||
| 无锡创业投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18 | 400,000 | 0 | 未知 | ||
| 华润深国投信托有限公司 | 境内非国有法人 | 0.18 | 393,064 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东万好万家集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，公司坚持”以实业为基础，以资本推动实业”的发展思路，围绕着进一步增强盈利能力的经营理念，坚持内抓经营管理促效益，外寻项目资源求发展，努力获取新的利润增长点，确保公司的可持续发展。报告期内公司实现营业收入849,484.84元；营业利润-28,583,894.46元，与上年同期相比减少24.83%；净利润-27,774,054.96元，与上年同期相比减少38.11%。
在矿业投资方面，由于部分矿山安全生产许可证到期，铧丰矿业一方面忙于加快各个采区采矿证照的申请，加强矿山的建设及投产力度，以促进各采区能尽快达到设计产能，另一方面抓紧克服环保、征地、电力改造方面的困难，对改造后选厂进行紧张调试，从4月份开始进行试生产。
在增值电信业务方面， 2013年7月，中国人民银行网站公布了”非金融机构支付业务许可”的信息公告，公告显示，公司控股子公司快捷通网络获得了非金融机构支付业务许可，为下一步新市场新业务的拓展做好了准备。
在房地产方面，现代景苑项目已经竣工备案，准备进入交房阶段，目前已收到预售房款1.14亿元。马屿大厦已进入外墙施工阶段，样品房也已开始装修。
为改善本公司资产质量和盈利能力，提升公司持续盈利能力和发展潜力，公司拟以全部资产和负债（作为置出资产）与本公司拟购买的标的资产（作为置入资产）等值部分进行置换，置入资产和置出资产差额部分由本公司以发行股份的方式向莒南浩德投资有限公司等投资者购买。2013年3月28日，公司发布了重大事项停牌公告，并于2013年7月3日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等相关议案。本次重大资产重组会将会导致本公司实际控制人发生变化。重组完成后，本公司主营业务将变更为有色金属加工。
（一）主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 849,484.84 | ||
| 营业成本 | 5,271,342.03 | ||
| 销售费用 | 103,741.00 | ||
| 管理费用 | 15,545,422.82 | 5,966,799.48 | 160.53 |
| 财务费用 | 1,133,830.66 | 1,770,419.46 | -35.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -126,246,134.43 | -27,169,791.85 | -364.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89,591,240.70 | 101,240,861.12 | -11.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,838,594.83 | -47,240,060.00 | 60.12 |
2、其它
(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司于2013年3月28日发布了重大事项停牌公告，并于2013年4月20日在《上海证券报》和上海证券交易所网站发布了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票于2013年4月22日起因重大资产重组事项停牌。2013年7月3日，公司召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于<公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》》及本次重大资产重组相关的其他议案，公司股票于2013年7月5日复牌。
目前，公司正在进行本次重大资产重组的审计、评估和盈利预测等工作。公司本次重大资产重组尚须经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，尚存在不确定性，公司特提请广大投资者注意投资风险。公司将根据有关规定和本次重大资产重组的进展情况，及时履行相关信息披露义务。
(2)经营计划进展说明
公司于4月起启动重大资产重组事项，目前相关工作正在紧锣密鼓地进行。下半年，公司在全力以赴推进重大资产重组工作的同时，将进一步推动公司主体业务发展，力争完成各项工作目标。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 增值电信业 | 849,484.84 | 636,885.30 | 25.03 | |||
| 房地产业 | 4,634,456.73 | |||||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 增值电信业 | 849,484.84 | 636,885.30 | 25.03 | |||
| 房地产业 | 4,634,456.73 | |||||
注：上年同期无收入、成本，因此没对比数据。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 杭州 | 849,484.84 |
注：上年同期无营业收入，因此无同期对比数。
（三） 投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
| 被投资单位 | 投资成本 | 年初余额 | 本期增减 | 期末余额 | 投资占比 | 减值准备 | 期末净值 | 主营业务 |
| 百力达太阳能股份有限公司 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | 0.50% | 8,500,000.00 | - | 太阳能光伏发电产品销售 | |
| 北京雷力农用化学有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 8.8235% | 15,000,000.00 | 海洋生物农药生产销售 | ||
| 浙江中万隆资本管理服务有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 20.00% | 4,000,000.00 | 资本管理服务 |
2、证券投资情况
(1)
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 1 | 股票 | 600809 | 山西汾酒 | 1,992,808.25 | 71,000.00 | 1,739,500.00 | 3.51 | -253,308.25 |
| 2 | 股票 | 601318 | 中国平安 | 1,771,945.50 | 44,500.00 | 1,546,820.00 | 3.12 | -225,125.50 |
| 3 | 股票 | 601939 | 建设银行 | 3,209,875.20 | 670,400.00 | 2,782,160.00 | 5.62 | -427,715.20 |
| 4 | 股票 | 002206 | 海 利 得 | 40,841,114.17 | 7,556,000.00 | 36,193,240.00 | 73.06 | -4,647,874.17 |
| 5 | 股票 | 600000 | 浦发银行 | 3,475,420.77 | 400,000.00 | 3,312,000.00 | 6.69 | -163,420.77 |
| 6 | 股票 | 601186 | 中国铁建 | 1,869,680.15 | 440,000.00 | 1,848,000.00 | 3.73 | -21,680.15 |
| 7 | 股票 | 002566 | 益盛药业 | 1,172,303.65 | 50,000.00 | 732,500.00 | 1.48 | -439,803.65 |
| 8 | 股票 | 300154 | 瑞凌股份 | 871,902.52 | 120,000.00 | 889,200.00 | 1.79 | 17,297.48 |
| 9 | 股票 | 300259 | 新天科技 | 506,624.79 | 40,900.00 | 497,753.00 | 1.00 | -8,871.79 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 313,085.33 | |||
| 合计 | 55,711,675.00 | / | 49,541,173.00 | 100 | -5,857,416.67 | |||
3、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(2)委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 5,000,000 | 2012年12月8日 | 2013年1月4日 | 报酬确定方式（预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365） | 10,356.16 | 5,000,000.00 | 10,356.16 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 5,000,000 | 2012年12月9日 | 2013年1月4日 | 报酬确定方式（预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365） | 9,972.60 | 5,000,000.00 | 9,972.60 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 5,000,000 | 2012年12月13日 | 2013年1月4日 | 报酬确定方式（预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365） | 8,438.36 | 5,000,000.00 | 8,438.36 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 3,000,000 | 2012年12月13日 | 2013年1月4日 | 报酬确定方式（预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365） | 5,063.01 | 3,000,000.00 | 5,063.01 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 1,000,000 | 2012年12月13日 | 2013年1月4日 | 报酬确定方式（预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365） | 1,687.67 | 1,000,000.00 | 1,687.67 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 20,000,000 | 2013年1月5日 | 2013年1月10日 | 报酬确定方式（预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365） | 7,671.23 | 20,000,000.00 | 7,671.23 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 5,000,000 | 2013年1月14日 | 2013年1月17日 | 报酬确定方式（预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365） | 1,150.68 | 5,000,000.00 | 1,150.68 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中信银行杭州分行 | 银行短期理财产品 | 4,000,000 | 2013年2月8日 | 2013年2月16日 | 报酬确定方式（预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365） | 2,454.79 | 4,000,000.00 | 2,454.79 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 8,000,000 | 2012年12月31日 | 2013年1月6日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 3,009.03 | 8,000,000 | 3,009.03 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 10,000,000 | 2013年2月7日 | 2013年2月27日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 12,697.34 | 10,000,000 | 12,697.34 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 29,900,000 | 2013年4月3日 | 2013年5月29日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 154,967.52 | 29,900,000 | 154,967.52 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 |
| 中国农业银行教工支行 | 银行短期理财产品 | 100,000 | 2013年4月3日 | 预期年收益=理财资金*实际收益率*实际天数/365 | 是 | 否 | 否 | 自有资金 | ||||
| 合计 | / | 102,000,000 | / | / | / | 227,594.42 | 101,900,000 | 227,594.42 | / | / | / | / |
(3)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
（四）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（五）主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 公司 | 子公司类型 | 行业 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 | 是否新增 |
| 股权投资公司 | 全资子公司 | 投资业 | 股权投资、咨询等 | 3,000 | 6,008.71 | -491.64 | 否 |
| 上海投资公司 | 全资子公司 | 投资业 | 投资、咨询管理等 | 5,000 | 5,141.53 | -342.46 | 否 |
| 铧丰矿业 | 控股子公司的控股子公司 | 矿业 | 铁原矿采选、铁精粉购销 | 5,000 | 9,083.03 | -452.84 | 否 |
| 万家房产 | 全资子公司 | 房产业 | 房地产开发经营 | 2,000 | 10,146.92 | -489.60 | 否 |
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、 本报告期新增合并单位1家，原因为:
2013年1月，公司出资设立商业经营公司，注册资本为1,000万元，公司持有商业经营公司100%股权，公司从商业经营公司设立开始将其纳入合并报表范围。
2、本报告期无减少合并单位。
董事长：孔德永
浙江万好万家实业股份有限公司
2013年8月30日