2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 广州发展 | 股票代码 | 600098 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 张雪球 | 米粒 |
| 电话 | 020-37850128 | 020-37850968 |
| 传真 | 020-37850938 | 020-37850938 |
| 电子信箱 | 600098@gdgc.com.cn | 600098@gdgc.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 32,357,505,348.64 | 32,691,822,779.45 | -1.02 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,896,831,196.16 | 12,810,271,264.11 | 0.68 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,391,752,995.23 | 1,147,259,953.53 | 21.31 |
| 营业收入 | 7,774,300,562.92 | 7,194,316,081.51 | 8.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 525,535,505.28 | 438,974,011.81 | 19.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 523,476,758.68 | 429,351,544.94 | 21.92 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.02 | 3.61 | 增加0.41个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1916 | 0.1870 | 2.46 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1916 | 0.1870 | 2.46 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 65,343 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 广州发展集团有限公司 | 国有法人 | 62.23 | 1,706,582,974 | 288,822,071 | 无 | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有法人 | 11.68 | 320,243,329 | 93,400,000 | 无 | |
| 福建龙净环保股份有限公司 | 其他 | 1.59 | 43,700,000 | 43,700,000 | 无 | |
| 华宝投资有限公司 | 其他 | 1.59 | 43,700,000 | 43,700,000 | 无 | |
| 广东粤财投资控股有限公司 | 其他 | 0.92 | 25,299,735 | 25,299,735 | 无 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 其他 | 0.90 | 24,699,956 | 0 | 无 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 其他 | 0.86 | 23,700,000 | 23,700,000 | 无 | |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.84 | 23,000,000 | 23,000,000 | 无 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.73 | 20,000,000 | 20,000,000 | 无 | |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.62 | 16,950,000 | 16,950,000 | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在公司前10名股东中，中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红、中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品同属于中国太平洋人寿保险股份有限公司的基金。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
| 电力业务 | 3,931,646,311.67 | 3,037,292,848.33 | 22.10 | 23.97 | 15.24 | 增加5.85个百分点 |
| 燃气业务 | 1,395,055,596.31 | 967,848,866.50 | 29.89 | 24.33 | 30.90 | 减少3.45个百分点 |
| 燃料业务 | 2,347,247,028.08 | 2,198,658,889.78 | 5.90 | -16.12 | -17.56 | 增加1.46个百分点 |
| 其他业务 | 30,606,026.00 | 8,698,990.60 | 46.16 | -25.02 | 6.53 | 减少16.28个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减 |
| 电力 | 3,888,743,687.07 | 3,016,885,224.13 | 21.78 | 23.66 | 14.57 | 增加6.15个百分点 |
| 加气混凝土 | 42,902,624.60 | 20,407,624.20 | 51.43 | 60.67 | 739.67 | 减少37.85个百分点 |
| 燃气 | 1,395,055,596.31 | 967,848,866.50 | 29.89 | 24.33 | 30.90 | 减少3.45个百分点 |
| 煤炭 | 2,222,355,302.96 | 2,089,495,423.07 | 5.53 | -17.44 | -19.06 | 增加1.63个百分点 |
| 油品 | 124,891,725.12 | 109,163,466.71 | 12.59 | 17.04 | 27.69 | 减少5.57个百分点 |
| 房产租赁 | 30,606,026.00 | 8,698,990.60 | 46.16 | -25.02 | 6.53 | 减少16.28个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（%） |
| 华南地区 | 7,704,554,962.06 | 8.02 |
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2012 | 非公开发行 | 438,500 | 33,065.14 | 303,770.57 | 64,253.07 | 存放银行 |
说明： ①、募集资金总额438,500万元扣除全部发行费用5,037.83万元后实际募集资金净额为433,462.17万元。
②、已累计使用募集资金总额303,770.57万元包括募集资金到账后实际投入募集资金投资项目的金额265,960.65万元以及已置换先期投入募投项目之自筹资金金额37,809.92万元，不包括公司及全资子公司燃气集团和原实投资用于暂时补充流动资金的募集资金金额共计66,000万元。
③、尚未使用募集资金总额64,253.07万元包含扣除手续费后的利息收入净额561.47万元。
（2）募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 燃气集团100%的股权 | 否 | 185,423.77 | 0 | 185,423.77 | 是 | 完成 | 21,724.00 | 是 | -- | 无 | |
| 广东珠海LNG项目一期工程 | 否 | 73,200.00 | 14,250.00 | 14,250.00 | 是 | 建设期 | 不适用 | -- | -- | 无 | |
| 广州亚运城项目燃气配套工程项目 | 否 | 45,800.00 | 4,170.22 | 14,821.59 | 是 | 建设期 | 不适用 | -- | -- | 无 | |
| 广州市天然气利用工程三期工程（西气东输项目）项目 | 否 | 68,400.00 | 6,718.56 | 45,228.02 | 是 | 建设期 | 不适用 | -- | -- | 无 | |
| 珠江电厂煤场环保技术改造工程项目 | 否 | 35,700.00 | 7,926.36 | 19,040.55 | 是 | 建设期 | 不适用 | -- | -- | 无 | |
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 0 | 25,006.64 | 是 | 完成 | -- | -- | -- | -- | 无 |
4、主要子公司、参股公司分析
单位:元 币种:人民币
| 公司名称 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 珠电公司 | 电力生产、销售 | 42,000 | 1,128,127,438.74 | 883,591,133.71 | 83,535,498.79 |
| 东电公司 | 电力生产、销售 | 99,000 | 2,388,456,183.06 | 1,763,953,354.74 | 86,949,053.17 |
| 天然气发电公司 | 电力生产、销售 | 69,200 | 2,374,263,896.10 | 1,035,649,697.37 | 60,694,558.33 |
| 恒益公司 | 电力生产、销售 | 159,754 | 6,024,572,688.15 | 1,961,920,645.44 | 145,110,020.74 |
| 燃料公司 | 燃料批发、零售 | 61,336.18 | 2,535,988,654.02 | 965,552,219.51 | 76,188,783.83 |
| 发展碧辟 | 石油化工产品的销售、装卸 | 40,000 | 1,002,444,715.00 | 477,930,062.37 | 2,810,874.46 |
| 环保建材 | 生产、销售加气混凝土及制品 | 1,000 | 141,521,819.34 | 102,077,239.87 | 5,764,361.83 |
| 南沙燃气 | 燃气的生产、加工、储存、输送和销售 | 8,500 | 374,016,738.63 | 208,677,658.45 | 20,000,868.80 |
| 燃气集团 | 燃气管网建设、燃气销售 | 213,838.50 | 5,128,941,918.00 | 2,671,115,538.35 | 217,239,984.14 |
| 中电荔新 | 电力、热力生产和供应 | 60,400 | 3,224,007,099.55 | 669,349,398.93 | 63,944,260.74 |
| 新城投资 | 投资项目的开发和经营管理 | 1,000 | 563,030,317.80 | 277,241,406.86 | 15,192,128.30 |
| 沙角B公司 | 电力生产、销售 | 60,000.00 | 2,674,564,938.85 | 2,363,337,777.72 | 29,062,538.54 |
| 红海湾发电公司 | 电力生产、销售 | 274,975.00 | 11,908,515,920.66 | 3,679,419,934.24 | 243,840,864.53 |
| 西部投资公司 | 电力、能源项目的投资 | 84,740.00 | 9,150,278,333.15 | 2,373,833,914.53 | 22,642,039.09 |
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 都匀电厂项目 | 473,000 | 1#号机组已于2013年8月1日投入商业运行。 | 56,929 | 451,992 | 尚在建设期 |
| 新东周窑煤矿项目 | 483,200 | 投资进度完成77.78%。 | 40,775 | 375,853 | 项目在建 |
| 山西大同甲醇项目 | 355,700 | 形象进度完成96.3%。 | 8,482 | 306,729 | 项目在建 |
| 南沙油库二期项目 | 44,745 | 形象进度完成100%。 | 5,865 | 38,216 | 项目在建 |
| 珠海港达海港务有限公司 | 229,000 | 开展筹建工作 | - | - | 筹建前期工作 |
| 珠江电厂煤码头扩建工程项目 | 52,838 | 形象进度完成76%。 | 10,109 | 19,721 | 项目在建 |
| 惠东东山海黄埠风电场项目 | 48,353 | 开工前期工作 | 152.16 | 658.75 | 项目在建 |
| 西村能源站项目 | 147,000 | 正开展项目核准工作 | 143 | 1,093 | 筹建前期工作 |
| 合计 | 1,833,836 | / | 122,455.16 | 1,194,262.75 | / |
（1）公司投资建设的贵州国电都匀电厂2×60万千瓦“上大压小”异地改建工程项目总投资47.3亿元，公司持有30％股权。1#机组已于2012年12月22日顺利通过168小时满负荷试运行，并于2013年8月1日投入商业运行。截止报告期末，公司投入资本金22,800万元，项目累计完成投资451,992万元。
（2）公司投资建设的年产煤炭1,000万吨的新东周窑煤矿项目总投资48.32亿元，公司最终持有19.5%股权。东周窑煤矿2013年上半年累计生产原煤148万吨。截止报告期末，公司投入资本金50,737万元，项目累计完成投资375,853万元。
（3）公司投资建设的首期年产60万吨的山西大同甲醇项目总投资35.57亿元，公司持有30%股权。同煤甲醇项目基本完成煤气化装置、甲醇装置配套系统的建设和安装，预计2013年下半年进行投料试车。截止报告期末，公司投入资本金28,792万元，项目累计完成投资306,729万元。
（4）公司投资建设库容31.15万立方米的发展碧辟南沙油库二期项目，项目总投资约44,745万元，公司持有60%股权。油库二期项目已于2013 年6 月3 日试生产。截止报告期末，项目累计完成投资38,216万元。
（5）公司属下全资子公司广州发展煤炭投资有限公司与珠海港股份有限公司等五方成立了珠海港达海港务有限公司，开展珠海市高栏港区大型干散货码头仓储项目。广州发展煤炭投资有限公司持有20%股权。公司首期投入注册资金400万元。
（6）公司第五届董事会第四十次会议通过决议，同意公司投资建设“珠江电厂煤码头扩建工程项目”，项目总投资52,838万元。项目于2011年11月获得国家发改委核准，目前正在建设之中，截止报告期末，项目累计完成投资19,721万元。
（7）公司第五届董事会第四十三次会议通过决议，同意公司投资建设惠东东山海黄埠风电场项目，项目工程动态投资48353万元，已取得广东省发改委核准批文，目前进行开工前期准备工作。
（8）公司投资建设2×180MW等级天然气-蒸汽联合循环冷热电三联供西村能源站项目，项目总投资约14.7亿元。目前正开展项目前期工作。
6、担保情况
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期 | 担保起始日期 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | ||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 | ||||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 220,015,974.15 | ||||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 1,124,505,015.75 | ||||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 1,124,505,015.75 | ||||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 8.72 | ||||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | ||||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | ||||||||||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | ||||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | ||||||||||||||
7、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
（1）证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量 （股） | 期末账面价值 （元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益 （元） |
| 股票 | 601998 | 中信银行 | 145,350,559.76 | 26,974,607.00 | 100,075,791.97 | 60.67 | 0 |
| 期末持有的其他证券投资（份额） | 106,120,908.94 | 68,857,122.00 | 64,863,858.85 | 39.33 | 0 | ||
| 合计 | 251,471,468.70 | - | 164,939,650.82 | 100 | 0 | ||
说明：①中信银行股票系公司作为战略投资者在中信银行新股发行中认购而持有。
②期末持有的其他证券投资主要是证券投资基金。
（2）持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面 价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算 科目 | 股份 来源 |
| 000539 | 粤电力A | 879,243,499.80 | 2.33 | 2.33 | 975,142,506.20 | 31,577,932.71 | -739,909.10 | 长期股权投资 | 二级市场购买 |
| 000531 | 穗恒运A | 704,714,744.93 | 18.35 | 18.35 | 785,161,921.07 | 28,132,599.10 | 2,674,162.00 | 长期股权投资 | 公司非公开发行及现金收购资产 |
| 合计 | 1,583,958,244.73 | / | / | 1,760,304,427.27 | 59,710,531.81 | 1,934,252.90 | / | / | |
四、 涉及财务报告的相关事项
1、本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
2、本报告期无会计差错更正。
3、报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长：伍竹林
广州发展集团股份有限公司
2013年8月30日