2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 中国船舶 | 股票代码 | 600150 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 施卫东 |
| 电话 | 021-68860618 |
| 传真 | 021-68860568 |
| 电子信箱 | stock@csscholdings.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 37,460,683,554.04 | 46,037,663,161.97 | 45,367,009,084.05 | -18.63 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 17,465,185,613.37 | 17,513,650,930.26 | 17,517,922,962.44 | -0.28 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
| 调整后 | 调整前 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,590,666,702.48 | -1,407,093,801.45 | -1,392,231,103.40 | -13.11 |
| 营业收入 | 7,798,366,310.20 | 13,142,769,100.50 | 13,142,486,097.89 | -40.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,725,010.66 | 473,168,323.32 | 475,570,277.15 | -88.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 13,035,315.67 | 437,511,835.52 | 437,511,835.52 | -97.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.32 | 2.62 | 2.64 | 减少2.31个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.040 | 0.343 | 0.345 | -88.34 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.040 | 0.343 | 0.345 | -88.34 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 116,572 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 中国船舶工业集团公司 | 国家 | 61.06 | 841,523,925 | 0 | 无 | ||
| 上海电气（集团）总公司 | 国有法人 | 4.93 | 67,885,282 | 0 | 未知 | ||
| 宝钢集团有限公司 | 国家 | 2.85 | 39,270,033 | 0 | 未知 | ||
| 中国中信股份有限公司 | 国家 | 1.51 | 20,800,000 | 0 | 未知 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.93 | 12,844,926 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 未知 | 0.74 | 10,219,162 | 0 | 未知 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.24 | 3,347,617 | 0 | 未知 | ||
| 梁志鹤 | 境内自然人 | 0.21 | 2,922,143 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | 0.17 | 2,302,356 | 0 | 未知 | ||
| 中银国际－中行－法国爱德蒙得洛希尔银行 | 未知 | 0.17 | 2,300,000 | 0 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，中国船舶工业集团公司与其他9家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司完成营业收入77.98亿元，其中船舶建造54.34亿元，船舶维修6.43亿元，船舶配套16.62亿元。
"交船难"的矛盾在上半年仍持续存在。一方面由于船东接船意愿不强，要求延迟交船、更改船型、延期付款，甚至取消订单的情况持续存在；另一方面公司面临结构调整，新产品多、产品难度大、技术含量高，船东对施工细节、产品质量的要求越来越高，面对挑战，公司积极整合生产资源，以关键船型建造为突破口，攻坚克难，使保交船工作得到有效落实。报告期内，公司完工交付船舶16艘/262.31万载重吨，载重吨位数同比增46.79%；完成修船227艘/10.06亿元；柴油机完工66台/84.91万KW。
2013年上半年，新船市场有所复苏，虽然新船订单总量回升明显，但价格仍处于较低水平。公司在造船经营上四处出击，寻求破局经营，新船订单承接成绩好于去年同期，在新产品如集装箱船的经营上也有所突破。报告期内，公司承接新船订单36艘/516.7万载重吨，与去年同期相比有大幅提高；承接柴油机91台/133.15万KW 也较去年有大幅提高；承接海工业务合同金额32.47亿元。
至6月底，公司累计手持造船订单93艘/1234.57万载重吨，累计手持修船合同金额2.92亿元；累计手持柴油机订单147台/251.31万KW。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 779,836.63 | 1,314,276.91 | -40.66 |
| 营业成本 | 673,851.82 | 1,119,722.38 | -39.82 |
| 销售费用 | 3,395.10 | 10,022.83 | -66.13 |
| 管理费用 | 67,747.82 | 60,472.13 | 12.03 |
| 财务费用 | 5,085.59 | -22,398.15 | 122.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,066.67 | -140,709.38 | -13.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,125.77 | -77,631.00 | 74.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,261.73 | -96,333.45 | 117.92 |
| 研发支出 | 9,421.24 | 6,778.94 | 38.97 |
营业收入变动原因说明：完成工作量减少、产品价格下降
营业成本变动原因说明：完成工作量减少
销售费用变动原因说明：计提保修费减少
财务费用变动原因说明：货币资金量下降，存款利息收入减少；远期合约交割收益减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：固定资产投资减少、股权投资支付现金净额减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：用于借款质押的定期存单收回
研发支出变动原因说明：新科研项目实施、海工项目科研投入增加
2、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2013年上半年公司造船完工16艘/262.31万载重吨，比上年同期增加4艘/83.6万载重吨；修船完成227艘，比上年同期增加111艘；柴油机销售73台/85.97万千万，比上年同期减少2台/增加9.48万千瓦。虽造修船交船量同比上年增加，但由于新船开工量不足、在建船舶数量减少、造船完成工作当量减少以及各类产品价格大幅度下降影响，收入相比上年同期有较大幅度下降。
（2）经营计划进展说明
报告期内，公司全资子公司上海外高桥造船有限公司将持有的上海江南长兴造船有限责任公司51%的股权转让给沪东中华造船（集团）有限公司。另外，外高桥造船收购江南造船（集团）有限责任公司所持有的上海江南长兴重工有限责任公司（以下简称：长兴重工）36%的股权。上述转让及收购事项完成后，上海江南长兴造船有限责任公司自2013年6月1日起不再纳入公司合并报表范围，长兴重工自2013年7月1日起纳入公司合并报表范围，为此公司2013年度经营计划也作了相应调整。
公司2013年计划营业收入调整为228亿元（包括长兴重工的全年营业收入）。报告期内，公司完成营业收入77.98亿元（因长兴重工在本报告期内未纳入合并范围，故未包括长兴重工在本报告期内的营业收入），完成年计划的34.2%。
公司2013年计划造船完工数调整为41艘/517.83万载重吨。报告期内，公司实际完成16艘/262.31万载重吨，载重吨数完成年计划的50.66%。
公司2013年计划柴油机完工交付149台/195.5万千瓦。报告期内，公司完成柴油机66台/84.91万KW，功率数完成年计划的43.43%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 工业 | 759,075.66 | 655,083.49 | 13.70 | -41.10 | -40.33 | 减少1.12个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 船舶建造 | 543,430.49 | 468,205.00 | 13.84 | -44.89 | -43.79 | 减少1.69个百分点 |
| 船舶维修 | 64,278.21 | 59,026.35 | 8.17 | -27.61 | -29.70 | 增加2.73个百分点 |
| 船舶配套 | 166,153.87 | 146,125.25 | 12.05 | -1.02 | 0.91 | 减少1.68个百分点 |
| 其他产品 | 26,360.43 | 23,180.99 | 12.06 | -58.51 | -56.94 | 减少3.22个百分点 |
| 合并抵消 | -41,147.33 | -41,454.09 | ||||
| 合计 | 759,075.66 | 655,083.49 | 13.70 | -41.10 | -40.33 | 减少1.12个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:万元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 内销 | 300,154.29 | 12.90 |
| 外销 | ||
| 其中：亚洲 | 163,901.12 | -71.44 |
| 欧洲 | 235,759.45 | -6.74 |
| 美洲 | 90,231.15 | -53.07 |
| 其他 | 10,176.97 | -52.37 |
| 公司内各业务分部相互抵销 | -41,147.33 | |
| 合计 | 759,075.66 | -41.10 |
(三) 核心竞争力分析
公司的核心竞争力主要体现在规模优势、产品结构优势、技术优势和品牌优势（详见《公司2012年度报告》）。
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元
| 报告期内股权投资额 | 40,114 |
| 上年同期股权投资额 | 25,000 |
| 投资增减变动数 | 15,114 |
被投资的公司情况
| 被投资的公司名称 | 主营经营活动 | 投资金额 | 占被投资公司权益的比例（%） |
| 上海江南长兴重工有限责任公司 | 钢结构、港口机械、机械电子设备、船舶、船用设备等的制造、销售、修理 | 69,948(截止报告期末已支付19,512万元） | 36 |
| 上海中船沪东重机配套有限公司 | 船用柴油机及柴油机零部件、备配件的设计、制造、安装、销售、维修 | 2,886 | 100 |
| 广州中船船用柴油机有限公司 | 船用柴油机及备配件的设计、制造、销售等 | 16,116 | 51 |
| 上海中船船用锅炉设备有限公司 | 船用锅炉的设计、研发、采购、组装、销售等 | 1,600 | 40 |
(1) 持有金融企业股权情况
| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 上海中船财务有限责任公司 | 3,000,000 | 0.98 | 0.48 | 3,000,000 | 9,000,000 | 536,198,919 | 长期股权投资 | 直接投资 |
| 合计 | 3,000,000 | / | / | 3,000,000 | 9,000,000 | 536,198,919 | / | / |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2007 | 非公开发行 | 262,669.49 | 5,857.53 | 253,001.37 | 17,325.84 | 银行专户存储 |
公司于2007 年度非公开发行人民币普通股40,000 万股，每股发行价为人民币30 元，其中：以资产认购股份30,000 万股（即认购出资900,000万元），现金认购股份10,000万股（即现金认购300,000万元）。应募集资金300,000万元，扣除承销费等发行所需费用计5,902.55万元，扣除收购股权经核准的评估价值超出90 亿元的部分计31,427.95万元，实际募集资金262,669.49万元。截止2011年末已累计使用212,509.83万元，尚未使用50,159.66万元，尚未使用募集资金用途为上海外高桥造船有限公司三期工程项目。
公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》，股东大会同意将尚未使用完毕的募集资金及利息合计57,817.38万元变更投向至"上海外高桥造船有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目"等相关项目的建设，截止2013年6月30日，海洋工程及高技术船舶工程配套项目已使用募集资金40,491.54万元,尚未使用17,325.84万元(含募集资金投入项目变更转入存款利息)。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 上海外高桥造船有限公司二期工程项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 是 | 已完成 | 是 | |||||
| 上海外高桥造船有限公司三期工程项目 | 是 | 102,015.00 | 51,855.34 | 否 | 建设期 | 是 | |||||
| 中船澄西船舶修造有限公司十七万吨级浮船坞工程项目 | 否 | 30,358.91 | 30,358.91 | 是 | 已完成 | 是 | |||||
| 中船澄西船舶修造有限公司冷作车间扩建改造项目 | 否 | 1,551.00 | 1,551.00 | 是 | 已完成 | 是 | |||||
| 上海沪临重工有限公司一期工程建设项目 | 否 | 88,744.58 | 88,744.58 | 是 | 已完成 | 否 | 产能不足 | ||||
| 合计 | / | 262,669.49 | 212,509.83 | / | / | / | / | / | / |
(3) 募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 变更投资项目资金总额 | 57,817.38 | |||||||||
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 上海外高桥造船有限公司海洋工程及高技术船舶工程配套项目 | 上海外高桥造船有限公司三期工程项目 | 57,817.38 | 5,857.53 | 40,491.54 | 是 | 建设期 | ||||
| 合计 | / | 57,817.38 | 5,857.53 | 40,491.54 | / | / | / | / | / | |
4、 主要子公司、参股公司分析
（1）公司拥有全资子公司3家，控股子公司2家，报告期内子公司情况：
单位：万元
| 公司名称 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 上海外高桥造船有限公司 | 船舶、钢结构件设计、制造、海洋工程 | 286,000 | 1,804,974 | 833,116 | 7,101 |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | 船舶修造、拆解、海洋工程装备制造、修理 | 76,000 | 699,947 | 344,540 | 987 |
| 沪东重机有限公司 | 船用柴油机及备配件、铸锻件的设计、制造、销售 | 240,000 | 702,866 | 404,500 | 2,915 |
| 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 船用低速柴油机、发电用低速柴油机的设计、制造等 | 70,600 | 196,150 | 77,343 | 461 |
| 中船澄西远航船舶（广州）有限公司 | 特种船、高性能船舶的修理、设计等 | 117,562 | 271,817 | 32,341 | -8,054 |
（2）来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%的公司情况：
单位：万元
| 公司名称 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 上海外高桥造船有限公司 | 396,199 | 18,024 | 7,101 |
| 中船澄西船舶修造有限公司 | 196,880 | 346 | 987 |
| 沪东重机有限公司 | 133,416 | 1,568 | 2,915 |
| 中船澄西远航船舶（广州）有限公司 | 49,447 | -8,019 | -8,054 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司2012年度利润分配方案经公司2012年年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司总股本1,378,117,598股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税），派发红利总额为人民币13,781,175.98元，公司2012年不进行资本公积金转增股本。分配方案于2013年6月14日实施完毕。
三、 其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
因2013年1-9月预计完成工作量减少，产品价格下降，导致收入总额减少等原因，预计年初至下一报告期期末的累积净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 本期新纳入合并范围的公司情况
| 公司名称 | 新纳入合并 范围的原因 | 持股比例（%） | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 广州中船船用柴油机有限公司 | 同一控制下 企业合并 | 51.00 | 210,376,005.31 | -27,247,461.00 |
经公司第五届董事会第十二次会议审议并通过的《关于全资子公司沪东重机有限公司增资广州中船船用柴油机有限公司的议案》，报告期沪东重机向广州中船船用柴油机有限公司增资16116万元，增资后沪东重机持有广州中船船用柴油机有限公司51%股权。广州中船船用柴油机有限公司于2013年6月24日完成了工商变更登记手续。
2. 本期不再纳入合并范围的公司情况
| 公司名称 | 处置日净资产 | 年初至处置日净利润 |
| 上海江南长兴造船有限责任公司 | 3,526,135,385.07 | 126,750,313.10 |
根据公司2012年度股东大会审议通过的《关于全资子公司外高桥造船转让长兴造船51%股权及收购长兴重工36%股权的预案（修订案）》和《关于公司全资子公司拟分别与江南造船、沪东中华签署二项<附生效条件的股权转让协议>的预案（修订案）》，外高桥造船公司将持有的上海江南长兴造船有限责任公司51%的股权转让给沪东中华造船（集团）有限公司。转让长兴造船51%股权的交易价格为187,101.50万元，自评估基准日2012年12月31日起至本次股权转让所涉及相关标的企业工商变更登记日之间发生的利润或者亏损按照交易双方协定安排，即转让期间如产生盈利，则买方应向卖方支付差额：盈利额×相应股比；如产生亏损，则卖方应向买方支付差额：亏损额×相应股比。
截止2013年6月30日，外高桥造船公司已收到股权转让款96,130.45万元。