2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 大智慧 | 股票代码 | 601519 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王玫 | 张龙 |
| 电话 | 021-20219261 | 021-20219261 |
| 传真 | 021-33848922 | 021-33848922 |
| 电子信箱 | Ir@gw.com.cn | Ir@gw.com.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,997,609,998.89 | 3,082,516,035.89 | -2.75 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,762,371,912.11 | 2,908,820,714.84 | -5.03 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,208,977.57 | -114,763,020.00 | 不适用 |
| 营业收入 | 327,354,174.27 | 230,125,210.32 | 42.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -145,778,136.77 | -55,178,392.23 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -154,929,897.76 | -56,857,873.81 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.14 | -1.72 | 不适用 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.081 | -0.031 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.081 | -0.031 | 不适用 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 46,793 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 张长虹 | 境内自然人 | 55.58 | 1,004,356,961 | 1,004,356,961 | 无 | ||
| 新湖中宝股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.26 | 167,314,901 | 0 | 质押165,360,000 | ||
| 张婷 | 境内自然人 | 5.79 | 104,568,547 | 104,568,547 | 无 | ||
| 张志宏 | 境内自然人 | 2.58 | 46,580,545 | 46,580,545 | 无 | ||
| 苏州金沙江创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.10 | 38,022,364 | 0 | 无 | ||
| 王玫 | 境内自然人 | 0.81 | 14,639,602 | 0 | 无 | ||
| 王永辉 | 境内自然人 | 0.67 | 12,136,540 | 0 | 无 | ||
| 陈天 | 境内自然人 | 0.62 | 11,243,081 | 0 | 无 | ||
| 李玉民 | 境内自然人 | 0.59 | 10,660,000 | 0 | 无 | ||
| 沈宇 | 境内自然人 | 0.34 | 6,122,015 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①公司前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东张长虹先生与公司第三大股东张婷女士系兄妹关系；与公司第四大股东张志宏先生系兄弟关系。 ②除上述情况外，其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1本期经营情况：
本报期内，本公司实现营业收入32,735.42万元，同比上升42.25%；利润总额-14,197.22万元，同比下降166.28%；归属于上市公司股东的净利润-14,577.81万元。
本期收入出现较大幅度的增长，是因为公司新产品开始逐步投放市场，前期的市场培育及团队培养效果开始逐步显现；本报告期公司继续出现亏损是因为前期投入尚未在本期完全体现，而本期内产业和服务仍然处于投入的高峰期，因此管理费用和因营销力度加大而产生的营销费用也出现了较大幅度的上升。
3.2本报告期的主要工作：
本报告期我公司继续加大了数据、技术及服务的基础建设，在数据库、技术及团队方面有了较好的积累。我们不断完善了互联网数据采集、传输、挖掘、展示和管理的专业技术，并自主研发了高速数据采集及处理，数据全推送等核心技术。通过一系列的收购，我们完善了产业链的整合，增强了公司持续发展能力，提高了公司的核心竞争力。
3.3公司下期的主要工作：
针对新的市场特点，我们已经并将继续在以下五个方面展开：
1.完善大数据，大资管以及交易，策略和OTC市场的上游服务体系；
2.打造能面向金融、企业、政府以及学校的专业用户服务体系；
3.以PC、手机、视频及网站等为基础，建立规模化的互联网用户服务平台；
4.完善符合互联网金融要素的服务体系建设；
5.以数据、资讯及新闻及技术平台为基础，通过一系列收购，完成国际化布局。
3.4挑战和目标
公司董事会认为，目前正处于经济格局、市场格局、政策格局以及技术格局发生重大变化的关键时期，我们将坚持不断创新，以获得市场和服务的制高点。我们也清醒地认识到，任何创新都会有风险，2013年下半年及2014年上半年，是公司发展的关键时点，公司将把握机会，防范风险，努力平衡长期发展和实现当期利益之间的矛盾，争取在服务规模、用户规模方面获得突破。
报告期内，公司被认定为“2011-2012年度国家规划布局内重点软件企业”。
3.5主营业务分析
3.5.1财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 327,354,174.27 | 230,125,210.32 | 42.25 |
| 营业成本 | 82,511,417.78 | 78,660,593.13 | 4.90 |
| 销售费用 | 186,527,119.07 | 95,213,217.77 | 95.90 |
| 管理费用 | 243,510,628.56 | 153,443,151.59 | 58.70 |
| 财务费用 | -41,610,138.56 | -47,599,698.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,208,977.57 | -114,763,020.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -294,941,620.48 | -209,055,233.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,500,000.00 | ||
| 研发支出 | 140,023,405.56 | 57,995,814.73 |
营业收入变动原因说明：产值增加主要是因为公司新产品陆续投放市场。
销售费用变动原因说明：销售相关人力成本大幅增加。
管理费用变动原因说明：公司在研发、人员储备、场地建设等投入有所加大，人力成本、研发支出、租赁费有较大幅度的增加。
3.6行业、产品或地区经营情况分析
3.6.1主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 信息技术 | 327,280,074.27 | 82,511,417.78 | 74.79 | 42.22 | 4.90 | 增加8.97个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 金融资讯及数据PC终端服务系统 | 221,480,126.93 | 40,852,050.60 | 81.55 | 49.16 | -9.18 | 增加11.84个百分点 |
| 港股服务系统 | 66,068,831.87 | 29,919,749.19 | 54.71 | 2.74 | -6.32 | 增加4.38个百分点 |
3.6.2主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | 239,599,429.79 | 51.88 |
| 北京 | 10,014,598.41 | 24.21 |
| 香港 | 64,941,507.75 | 0.99 |
| 日本 | 12,724,538.32 |
3.7核心竞争力分析
报告期内，公司依然保持着在技术、管理等方面的优势，核心竞争力无变化。
3.8投资状况分析
3.8.1对外股权投资总体分析
报告期内，公司对外投资总额为3,314.15万元，比上年同期增加584.15万元，增加21.40%。报告期内，公司拟以1,024万元收购北京慧远保银信息技术有限公司（截至本报告期末已支付102.40万元）；公司以660万新加坡元（折合人民币3,211.75万元）收购新加坡新思维私人有限公司。通过此次收购行为，能够完善公司产品线，节约成本以及扩充人才队伍。同时，能够实现公司完善亚洲市场布局，实现多元化市场战略，实现良好协同效应的目的。通过资源整合，有效降低研发费用、销售网络建设费用和服务费用，增强大智慧的持续发展能力和核心竞争力。
3.8.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
3.8.2.1委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
| 合作方名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 | 是否经过法定程序 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 |
| 上海银行 | 10,000,000.00 | 2012年11月7日 | 2013年2月7日 | 固定收益 | 10,000,000.00 | 112,164.38 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 中国农业银行 | 1,000,000.00 | 2012年11月29日 | 2013年2月27日 | 浮动收益 | 1,000,000.00 | 15,955.32 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 3,000,000.00 | 2012年11月7日 | 2013年1月7日 | 固定收益 | 3,000,000.00 | 22,060.27 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 7,000,000.00 | 2012年11月28日 | 2013年2月27日 | 固定收益 | 7,000,000.00 | 79,406.84 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 3,000,000.00 | 2012年12月5日 | 2013年3月6日 | 固定收益 | 3,000,000.00 | 34,779.45 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 5,000,000.00 | 2012年12月12日 | 2013年2月18日 | 固定收益 | 5,000,000.00 | 41,917.81 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 厦门国际银行 | 120,000,000 | 2012年8月10日 | 2013年8月10日 | 固定收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 上海浦东发展银行 | 5,000,000.00 | 2013年1月4日 | 2013年1月15日 | 固定收益 | 5,000,000.00 | 6,575.36 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海浦东发展银行 | 5,000,000.00 | 2013年1月6日 | 2013年1月25日 | 固定收益 | 5,000,000.00 | 8,219.20 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海浦东发展银行 | 5,000,000.00 | 2013年1月17日 | 2013年3月21日 | 浮动收益 | 5,000,000.00 | 39,698.63 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 10,000,000.00 | 2013年2月27日 | 2013年5月28日 | 固定收益 | 10,000,000.00 | 108,493.15 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招商银行 | 10,000,000.00 | 2013年3月11日 | 2013年4月25日 | 浮动收益 | 10,000,000.00 | 54,246.60 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 4,000,000.00 | 2013年1月16日 | 2013年4月16日 | 固定收益 | 4,000,000.00 | 43,397.26 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 8,000,000.00 | 2013年2月20日 | 2013年5月21日 | 固定收益 | 8,000,000.00 | 87,780.82 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 8,000,000.00 | 2013年3月6日 | 2013年6月4日 | 固定收益 | 8,000,000.00 | 86,794.52 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 上海银行 | 5,000,000.00 | 2013年3月13日 | 2013年6月13日 | 固定收益 | 5,000,000.00 | 55,704.11 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招商银行 | 10,000,000.00 | 2013年4月7日 | 2013年6月17日 | 浮动收益 | 10,000,000.00 | 89,479.40 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 招商银行 | 25,000,000.00 | 2013年5月2日 | 2013年7月4日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 上海浦东发展银行 | 20,000,000.00 | 2013年5月16日 | 2013年11月14日 | 固定收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 上海银行 | 10,000,000.00 | 2013年6月5日 | 2013年9月5日 | 固定收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 8,000,000.00 | 2013年5月30日 | 2013年7月24日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 上海浦东发展银行 | 10,000,000.00 | 2013年6月6日 | 2013年12月5日 | 固定收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 12,000,000.00 | 2013年6月6日 | 2013年7月9日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 8,000,000.00 | 2013年6月9日 | 2013年8月8日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 5,000,000.00 | 2013年6月9日 | 2013年8月8日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 杭州银行 | 5,000,000.00 | 2013年6月19日 | 2013年8月19日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 10,000,000.00 | 2013年6月19日 | 2013年8月12日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 5,000,000.00 | 2013年6月25日 | 2013年9月30日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 招商银行 | 5,000,000.00 | 2013年6月25日 | 2013年9月30日 | 浮动收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 上海银行 | 5,000,000.00 | 2013年4月17日 | 2013年7月17日 | 固定收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 上海银行 | 5,000,000.00 | 2013年5月22日 | 2013年7月22日 | 固定收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 上海银行 | 8,000,000.00 | 2013年5月29日 | 2013年8月29日 | 固定收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 上海银行 | 10,000,000.00 | 2013年6月14日 | 2013年9月13日 | 固定收益 | 是 | 否 | 否 | 否 | ||
| 合计 | 370,000,000.00 | / | / | / | 99,000,000.00 | 886,673.12 | / | / | / | / |
3.8.2.2委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3.8.3募集资金使用情况
3.8.3.1募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2011 | 首次发行 | 255,200.00 | 18,610.84 | 112,850.94 | 129,524.63 | |
| 合计 | / | 255,200.00 | 18,610.84 | 112,850.94 | 129,524.63 | / |
按公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资计划，本次募集资金主要投资于五个项目，预计共投入人民币102,500万元。经由公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的实施地点及资金使用计划的议案》，将五个项目的实施地点从上海张江高科技园区调整为上海由由世纪广场一号楼，并在深圳、广州设立营销及售后服务中心，实施方式由原购置办公楼变更为租赁办公楼，公司将原募集资金使用计划中用于购置张江高科技园区办公楼的合计29,785万元调整为补充公司营运资金（详见公告临2012-017）。本报告期五个项目投入募集资金人民币15,347.36万元。截至2013年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币110,439.43万元。
3.8.3.2募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本报告期投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
| 大智慧金融终端升级项目 | 是 | 38,000.00 | 24,199.92 | 是 | 100% | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为 34,174.94 | 19,774.60 | 否 | 说明1 | ||
| 金融终端手机版升级项目 | 是 | 18,500.00 | 11,139.97 | 是 | 100% | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为 12,164.50 | 734.23 | 否 | 说明1 | ||
| 券商综合服务系统升级项目 | 是 | 12,000.00 | 7,859.85 | 是 | 100% | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为 9,707.63 | 921.91 | 否 | 说明1 | ||
| 大智慧专业财经视频项目 | 是 | 22,000.00 | 8,903.44 | 19,815.00 | 是 | 100% | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为 11,634.48 | 否 | 说明1 | ||
| 金融终端国际版开发项目 | 是 | 12,000.00 | 6,443.92 | 9,642.72 | 是 | 99.41% | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为 9,133.17 | 尚处建设期 | 否 | ||
| 合计 | / | 102,500.00 | 15,347.36 | 72,657.46 | / | / | / | / | / | / |
说明1：证券市场的持续低迷对公司收益有一定影响。
3.8.3.3募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
| 变更后的项目名称 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 | 项目进度 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 |
| 大智慧金融终端升级项目 | 大智慧金融终端升级项目 | 24,200.00 | 24,199.92 | 是 | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为34,174.94 | 19,774.60 | 100% | 否 | 说明1 | |
| 金融终端手机版升级项目 | 金融终端手机版升级项目 | 11,140.00 | 11,139.97 | 是 | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为12,164.50 | 734.23 | 100% | 否 | 说明1 | |
| 券商综合服务系统升级项目 | 券商综合服务系统升级项目 | 7,860.00 | 7,859.85 | 是 | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为9,707.63 | 921.91 | 100% | 否 | 说明1 | |
| 大智慧专业财经视频项目 | 大智慧专业财经视频项目 | 19,815.00 | 8,903.44 | 19,815.00 | 是 | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为11,634.48 | 100% | 否 | 说明1 | |
| 金融终端国际版开发项目 | 金融终端国际版开发项目 | 9,700.00 | 6,443.92 | 9,642.72 | 是 | 本项目计算期为8年，其中建设期3年，预计计算期内年均新增营业收入为9,133.17 | 尚处建设期 | 99.41% | 否 | |
| 合计 | / | 72,715.00 | 15,347.36 | 72,657.46 | / | / | / | / | / |
说明1：证券市场的持续低迷对公司收益有一定影响。
经由公司2012年第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的实施地点及资金使用计划的议案》，将大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目和大智慧专业财经视频项目这五个项目的实施地点从上海张江高科技园区调整为上海由由世纪广场一号楼，并在深圳、广州设立营销及售后服务中心，实施方式由原购置办公楼变更为租赁办公楼，公司拟将原募集资金使用计划中用于购置张江高科技园区办公楼的合计29,785 万元调整为补充公司营运资金。调整后五个项目拟投入为72,715万元。
3.9主要子公司、参股公司分析
3.9.1主要控股子公司的主营业务、注册资本、资产规模、营业收入、净利润情况
单位：万元 币种：人民币
| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 上海大智慧软件开发有限公司 | 计算机软件的开发与销售 | 100 | 1,327.29 | 1,320.24 | 5.96 | -139.87 |
| 上海大智慧投资咨询有限公司 | 咨询服务 | 8,000.00 | 15,706.30 | 11,047.59 | 8,229.76 | 4,371.06 |
| 上海大智慧信息科技有限公司 | 计算机软件的开发与销售 | 1,000.00 | 185.84 | 74.73 | 268.40 | -117.60 |
| 上海大智慧财汇数据科技有限公司 | 计算机软硬件开发与销售 | 3,000.00 | 7,033.50 | 6,022.30 | 2,373.41 | 1,126.56 |
| 合肥大智慧信息技术有限公司 | 计算机软硬件开发与销售 | 25,000.00 | 22,613.40 | 21,963.28 | - | -1,966.10 |
| 阿斯达克网络信息有限公司 | 互联网金融信息服务 | 2413.98 （港币） | 11,941.27 | 9,505.80 | 7,882.62 | 1,099.36 |
| 上海龙软信息技术有限公司（公司持有其70%股权） | 计算机软硬件、电子产品的销售，计算机软硬件、电子信息、通信技术、自动化系统领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进出口业务 | 500 | 833.46 | 571.86 | 422.23 | -823.47 |
| 大智慧信息技术有限公司 | 技术咨询；计算机软件开发；计算机系统服务;数据处理。 | 5000 | 997.47 | 997.47 | - | -2.53 |
| Nextview Pte Ltd | 财务软件和信息领域的商业管理及顾问 | 634.46 (新加坡元) | 1,186.28 | -124.95 | - | - |
3.10非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
4.1.1与上期相比本期新增合并单位两家，原因为：新设立而纳入合并范围的子公司一家,大智慧信息技术有限公司;非同一控制下企业合并而新纳入合并范围的子公司一家,Nextview Pte Ltd。(本公司以2013年6月30日为购买日,以人民币3,211.75万元购买了Nextview Pte Ltd 100%的权益。非同一控制下的控股合并购买日只需要编制合并资产负债表，不需要编制合并利润表和合并现金流量表)。
4.1.2本年合并单位未发生减少。
董事长：张长虹
上海大智慧股份有限公司
2013年8月29日