2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 浙江医药 | 股票代码 | 600216 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 俞祝军 | 朱晴 |
| 电话 | 0571－87213883 | 0571－87213883 |
| 传真 | 0571－87213883 | 0571－87213883 |
| 电子信箱 | zmc3@163.com | zmc3@163.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,289,490,984.75 | 7,057,671,336.78 | 3.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,317,111,688.35 | 6,186,443,055.70 | 2.11 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,543,441.04 | 318,349,984.72 | -22.24 |
| 营业收入 | 2,617,574,023.15 | 2,717,020,383.88 | -3.66 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 357,379,485.27 | 544,101,314.75 | -34.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 353,430,266.69 | 542,623,226.90 | -34.87 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.64 | 11.65 | 减少6.01个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.69 | 1.21 | -42.98 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.69 | 1.21 | -42.98 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 45,305 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 新昌县昌欣投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 22.14 | 115,157,099 | 0 | 无 | ||
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 16.14 | 83,959,763 | 0 | 无 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 | 未知 | 2.37 | 12,299,850 | 8,000,000 | 未知 | ||
| 上海混沌投资（集团）有限公司 | 未知 | 2.31 | 12,000,000 | 12,000,000 | 未知 | ||
| 仙居县国有资产投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.84 | 9,580,351 | 0 | 未知 | ||
| 天津晟乾鸿典股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 未知 | 1.75 | 9,100,000 | 9,100,000 | 未知 | ||
| 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 | 未知 | 1.74 | 9,034,498 | 6,000,000 | 未知 | ||
| 中化蓝天集团有限公司 | 国有法人 | 1.39 | 7,224,451 | 0 | 未知 | ||
| 昆明盈鑫叁玖投资中心（有限合伙） | 未知 | 1.35 | 7,000,000 | 7,000,000 | 未知 | ||
| 华宝投资有限公司 | 未知 | 1.35 | 7,000,000 | 7,000,000 | 未知 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、持有公司5%以上股分的股东之间不存在关联关系或一致行动情况；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 | ||||||
注：仙居县国有资产投资集团有限公司即为原浙江省仙居县国有资产经营有限公司。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
2013年上半年，面对欧洲经济复苏缓慢、人力成本上升、主导产品价格下降等不利因素影响，公司坚定不移的落实年初董事会制订的经营计划，紧紧围绕"强管理、调结构、促发展"的经营方针，持续推进企业结构调整，转型升级。报告期内，公司实现销售收入26.18亿元，同比下降3.66%；实现归属于母公司所有者的净利润3.57亿元，同比下降34.32%。
报告期内，公司主导产品维生素E价格仍处于相对低位，虽环比上年四季度略有回升，但同比下降幅度较大，这也是2013年上半年公司业绩下滑的主要原因；但公司通过不断的技术进步，加大产品品质优势，同时积极开拓国际、国内市场，保持了维生素E销量继续稳步增长。报告期内，公司特色原料药盐酸万古霉素销售量在2012年爆发式增长的基础上，2013年上半年同比继续提升19.05%；品牌制剂产品来立信继续保持稳步增长，上半年销售收入同比增长13.33%。
报告期内，为进一步加快公司新药研发和上市进程，经多次商谈，2013年6月公司与美国AMBRX, Inc.签署了《合作开发和许可协议》，双方将合作研发并商业化аHer2-ADC产品，аHer2-ADC产品是运用了革命性技术的新一代单抗偶联物，主要用于乳腺癌适应症，若最终该产品能成功上市，将对公司在生物制药领域的发展具有强大的推动作用。
报告期内，公司相关产品技术进步取得新的成效，如合成VE平均含量又有所提高，而能耗继续降低；盐酸万古霉素发酵单位及提取收率进一步提高。报告期内，公司申请生产及临床研究新药4项，其中奈诺沙星口服制剂已申请生产批文。公司研究院被省政府授予"重点企业研究院"。
报告期内，公司进一步完善公司内控制度，规范各项管理工作，严格按照新版GMP、GSP管理要求，加强基础管理建设。公司质量工作始终以“质量第一”为方针，在全面推进新版GMP实施的同时，结合美国FDA、欧盟等相关要求，努力把公司打造成符合国际先进质量管理要求的现代化新型企业。目前，除2012年新建的糖肽类冻干粉针车间外，其他在产制剂剂型（包括片剂、胶囊剂、软胶囊剂、大容量注射剂）和所有原料药品种均已顺利通过新版GMP认证，冻干粉针车间的认证申请也于6月上报国家局药品认证管理中心，目前等待认证中心组织的现场检查。
报告期内，公司医药商业业务开展顺利，自2012年7月公司将下属医药商业事业部独立为全资子公司"浙江来益医药有限公司"以来，来益医药顺应医改新形势，以品种、人才和品牌建设为抓手，上半年实现销售7.99亿元，同比增长14.23%。
经过近两年的建设，公司在绍兴滨海新城的新生产基地已初具雏形，“生命营养类一期”工程建设项目已有44个单体结顶（生产设施为26个单体，辅助为18个单体），生产车间已完成设备调试，配套环保中心、多功能辅助车间、生物实验车间、仓储区、动力区和食堂区基本完成设备安装，正在进行单体调试。出口制剂、API、“生命营养类二期”项目的报批、建设工作也正在抓紧积极实施之中，其中已经有4个单体在施工建设。由于园区配套工程较原计划有所推迟，公司“生命营养类一期”高含量VE项目实际进度也因此较原计划相应推迟，但不影响该项目的实施和公司整体生产经营。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 2,617,574,023.15 | 2,717,020,383.88 | -3.66 |
| 营业成本 | 1,864,665,708.41 | 1,810,353,438.05 | 3.00 |
| 销售费用 | 99,227,026.73 | 102,710,880.68 | -3.39 |
| 管理费用 | 180,185,612.76 | 145,832,091.01 | 23.56 |
| 财务费用 | 887,097.29 | -5,949,959.53 | 114.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 247,543,441.04 | 318,349,984.72 | -22.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -524,743,246.12 | -224,296,853.67 | -133.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,975,369.16 | 66,539,867.97 | -481.69 |
| 研发支出 | 72,824,078.98 | 53,876,312.62 | 35.17 |
管理费用变动原因说明：主要系研发费用增加所致。
财务费用变动原因说明：主要系汇兑损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期公司代发的法人股股利尚未发放所致
研发支出变动原因说明：主要系研发投入增加所致。
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见上海交易所网站www.sse.com.cn上披露的《浙江医药股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(2) 经营计划进展说明
公司在2012年度报告中披露了2013年经营计划的主要内容，2013年计划实现销售收入55亿元，上半年实际完成26.18亿元，完成计划的47.60%，经营计划进展情况详见第四节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药工业 | 1,811,381,818.12 | 1,109,193,298.27 | 38.77 | -9.83 | -2.82 | 减少4.41个百分点 |
| 医药商业 | 798,991,312.33 | 749,218,032.99 | 6.23 | 14.23 | 13.27 | 增加0.80个百分点 |
| 农业 | 132,690.30 | 120,093.91 | 9.49 | 227.97 | 241.52 | 减少3.59个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 动物营养产品 | 876,698,480.22 | 472,483,851.50 | 46.11 | -7.21 | 15.23 | 减少10.49个百分点 |
| 人类营养产品 | 466,091,752.74 | 332,243,746.30 | 28.72 | -3.51 | 1.45 | 减少3.48个百分点 |
| 医药制造产品 | 416,825,739.50 | 258,902,078.65 | 37.89 | -22.21 | -28.57 | 增加5.54个百分点 |
| 医药商业产品 | 798,991,312.33 | 749,218,032.99 | 6.23 | 14.23 | 13.27 | 增加0.80个百分点 |
| 其他 | 51,898,535.96 | 45,683,715.73 | 11.97 | 14.50 | 10.18 | 增加3.45个百分点 |
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售 | 1,555,412,034.30 | 1.44 |
| 国外销售 | 1,055,093,786.45 | -10.21 |
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要为：
（1）技术创新和新药研发能力较强。公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有一支具有较强创新能力的技术团队，并取得了一批国际领先水平的技术成果及自主知识产权的原创性药物及专利产品，为企业新产品开发、核心技术竞争力的提升提供强有力的技术支撑。
（2）拥有一体化的管理体系及团队。公司拥有一个具有丰富经验的集研发、生产、营销一体化的管理体系及团队；具备以市场为导向的技术、管理创新体系；拥有原料、制剂协同发展的较强综合竞争力的产品系列。
（3）质量保证体系健全完善。公司严格实施GMP、CGMP质量管理，建有独立的三级质量保证体系，质监中心拥有先进的设施和仪器设备，确保为客户提供优质、高效的产品。公司还通过技术进步和技术创新，不断提升产品质量，部分产品质量已到达国际顶尖水平。如公司主导产品维生素E已通过美国药典（usp）认证，并作为美国药典（usp）标准品的提供商；盐酸万古霉素作为美国药典（usp）标准品的提供商，并通过美国FDA认证；参与替考拉宁欧洲药典标准制订等等。
（4）拥有强大的营销网络。公司拥有由医药贸易总公司和药品营销公司组成的先进、高效、专业化的销售团队和机构；在北美、欧洲、澳洲及亚洲拥有一大批信誉好、忠诚度高、销售能力强的客户，在国内形成了下游工厂、分销代理商、养殖场等纵横交叉的销售网络；并与国内外知名企业及有较强的营销能力和客户服务能力的经销商建立了长期战略合作关系；公司的品牌有良好的市场口碑，在医药产品、人类营养产品和动物营养领域有强大的忠实客户群。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
单位：万元
| 报告期内投资额 | 70,122.60 |
| 投资额增减变动数 | 46,848.67 |
| 上年同期投资额 | 23,273.93 |
| 投资额增减幅度（%） | 201.29% |
被投资公司情况
| 被投资公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司的权益比例（%） | 备注 |
| 浙江昌海生物有限公司 | 生物制品的研发、化工产品、饲料添加剂等销售 | 100 | 2013年2月，经公司六届七次董事会决议，本公司用募集资金对昌海生物增资30000万元；2013年5月，经公司六届十次董事会决议，本公司用募集资金对昌海生物增资35985.76万元。 |
上海维艾乐健康管理有限公司 | 健康管理咨询、从事生物技术领域内的技术开发、保健品销售等。 | 100 | 报告期内，公司出资500万元设立上海维艾乐健康管理有限公司。 |
| 维泰尔有限责任公司 | 食品营养素预混料和膳食补充生产及销售 | 100 | 报告期内，公司出资350万美元在美国设立维泰尔有限责任公司。 |
浙江九仁资本管理有限公司 | 资产管理、投资管理、股权投资等 | 10 | 报告期内，公司出资500万元参股浙江九仁资本管理有限公司。 |
浙江海隆生物科技有限公司 | 生物科技和医药科技产品技术开发等 | 65 | 报告期内，公司全资子公司昌海生物投资975万元设立控股子公司浙江海隆生物科技有限公司，占该公司出资比例的65%。 |
持有其他上市公司股权情况
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 601328 | 交通银行 | 4,826,335.50 | 0.005 | 0.005 | 12,766,987.64 | 752,844.48 | -2,319,702.05 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 002332 | 仙琚制药 | 22,751,453.78 | 6.75 | 6.75 | 268,646,400.00 | 4,608,000.00 | 35,642,880.00 | 可供出售金融资产 | 投资 |
| 合计 | 27,577,789.28 | / | / | 281,413,387.64 | 5,360,844.48 | 33,323,177.95 | / | / | |
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的《浙江医药股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4、 主要子公司、参股公司分析
单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或 服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 浙江来益生物技术有限公司 | 制造业 | 生物农药制品 的生产销售 | 1,650 | 22,857.85 | 10,579.10 | 832.65 |
| 浙江昌海生物有限公司 | 制造业 | 生物制品的研发、化工产品、饲料添加剂等销售 | 45,000 | 201,859.99 | 137,458.33 | -1088.07 |
| 浙江来益医药有限公司 | 商品流通 | 学药制剂、抗生 素制剂、批发等 | 15,800 | 59,471.83 | 17,099.89 | 981.42 |
5、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。
6、 利润分配或资本公积金转增预案
（1）、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，根据公司2012年度股东大会决议，实施了公司2012年度利润分配方案：以2012年12月31日公司总股本52006万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5元（含税），计派送现金红利26003万元，剩余未分配利润结转下一年度。公司2012年度利润分配方案已于2013年6月执行完毕。
（2）、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年1-6月归属于母公司股东的净利润为357,379,485.27元，母公司净利润为347,604,454.80元,截止2013年6月30日, 母公司资本公积为1,539,412,789.29元。根据公司章程，拟以2013年6月30日公司总股本52006万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至93,610.80万股。
7、 其他披露事项
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1. 本期公司投资设立全资子公司上海维艾乐健康管理有限公司，于2013年5月17日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为310112001273108的《企业法人营业执照》。该公司注册资本500万元，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
2. 本期公司在美国投资设立全资子公司维泰尔有限责任公司，于2013年3月27日在美国新泽西州登记注册（注册号为0400560652）。本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
3. 本期浙江昌海生物有限公司投资设立控股子公司浙江海隆生物科技有限公司，于2013年1月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330600400024072的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,500万元，本公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
董事长：李春波
浙江医药股份有限公司
2013年8月29日