2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的公司半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 香溢融通 | 股票代码 | 600830 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 林蔚晴 | 王里波 |
| 电话 | 0574-87315310 | 0574-87315310 |
| 传真 | 0574-87294676 | 0574-87294676 |
| 电子信箱 | slt@sunnyloantop.cn | slt@sunnyloantop.cn |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 2,377,972,962.86 | 2,318,686,035.46 | 2.557 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,689,067,094.83 | 1,661,564,606.43 | 1.655 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,734,036.99 | -24,644,730.07 | 不适用 |
| 营业收入 | 597,013,202.22 | 673,908,823.21 | -11.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,218,625.75 | 56,029,551.86 | -10.371 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,010,176.46 | 11,488,582.52 | -21.573 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.977 | 3.501 | 减少0.524个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.111 | 0.123 | -9.756 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.111 | 0.123 | -9.756 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 52,803 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 12.04 | 54,710,381 | 0 | 无 | ||
| 中天发展控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 10.81 | 49,101,757 | 0 | 无 | ||
| 浙江香溢控股有限公司 | 国有法人 | 9.90 | 45,000,000 | 0 | 无 | ||
| 浙江中烟工业有限责任公司 | 国有法人 | 2.97 | 13,500,000 | 0 | 无 | ||
| 宁波市郡庙企业总公司 | 其他 | 2.76 | 12,546,841 | 0 | 质押12,546,841 | ||
| 宁波大红鹰投资有限公司 | 其他 | 1.20 | 5,460,000 | 0 | 无 | ||
| 浙江国信控股集团有限责任公司 | 其他 | 0.73 | 3,327,138 | 0 | 无 | ||
| 林少松 | 境内自然人 | 0.29 | 1,298,700 | 0 | 无 | ||
| 刘珍珠 | 境内自然人 | 0.25 | 1,147,670 | 0 | 无 | ||
| 宁波日报报业集团有限公司 | 其他 | 0.25 | 1,126,125 | 0 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。 | ||||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，公司按照年初董事会提出的工作目标，攻艰克难，开拓进取，但由于国内外宏观经济形势与市场环境的影响，公司整体经营业绩出现了下滑，效益同比有所下降。报告期内，实现营业收入5.97亿元，同比减少11.41%，实现利润总额7731.95万元，同比减少11.36%，实现净利润5642.43万元，同比减少10.74%。
1、经营态势总体平稳有序
一是类金融业务总量同比有所增加，担保业务结构有所优化。截止6月底，类金融业务总量与同比小幅增长，担保业务中风险相对较小的非融资类担保业务增长较快；二是类金融风险资产处置取得一定成效，清收、化解了部分风险资产；三是商贸等传统业务总体运行平稳。
2、各项重点工作扎实推进
一是根据宁波海曙区区委区政府的整体布署和工作要求，对城隍庙商圈实施提升改造，相关工作有序推进；二是上饶大红鹰置业股权转让工作顺利实施，至本报告批准日收到70%股权转让款，并收到大红鹰置业全部欠款和利息。不仅盘活了存量资源，更为公司主营业务发展集聚了有效资源。三是香溢大酒店装修改造工程完工，公司搬迁至新址办公，提升了公司的办公环境和企业形象。
3、内控建设工作持续推进
去年相继出台的内控制度在今年逐步落实实施，上半年，通过循序渐进的培训，加深了干部员工对制度的理解，保证了制度的有效落实。内控制度在实施过程中不断得到改进和完善， 不仅更符合公司发展的需要，更为实现公司规范化、制度化管理打下坚实基础。
4、规范管理得到加强
一是推进人事用工管理规范化，公司人力资源管理合理有效；二是推进资产管理程序化，公司利益得到保证；三是推进决策管理民主化，促进公司健康运行；四是推进公司管理制度化，公司发展规范有序。
3.1.1主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析
单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业总收入 | 597,013,202.22 | 673,9085,823.21 | -11.41 |
| 营业成本 | 419,335,561.36 | 486,704,984.29 | -13.84 |
| 销售费用 | 10,817,955.74 | 15,626,119.10 | -30.77 |
| 管理费用 | 50,324,348.93 | 55,809,057.17 | -9.83 |
| 财务费用 | 333,101.42 | -1,882,501.11 | |
| 资产减值损失 | 29,396,952.67 | 16,414,565.78 | 79.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,734,036.99 | -24,644,730.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,144,514.65 | -30,109,566.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,141,769.35 | -21,291,992.81 |
变动原因说明：
1）销售费用本期数较上年同期数减少30.77%：主要系营业收入减少，销售费用相应减少。
2）资产减值损失本期数较上年同期数增加79.09%：主要系本期计提贷款损失准备增加。
2、经营计划进展情况说明
2013年初，公司确定的主要经营目标：实现营业总收入12亿元以上，营业成本控制在9.5亿元左右，三项费用控制在1.2亿元左右。2013年半年度实际完成情况为：
2013年1-6月份，实现营业总收入5.97亿元，完成经营目标49.75%；营业成本4.19亿元，占计划44.11%；三项费用6148万元，占计划51.23%。
3、担保公司担保业务情况
单位：万元 币种：人民币
| 担保类型 | 报告期发生额 | 报告期末余额 | 年初数 | 其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保 |
| 融资类担保 | 5,290.00 | 6,740.00 | 15,238.00 | |
| 非融资类担保 | 42,689.33 | 70,319.42 | 51,365.98 | 5,155.97 |
| 合计 | 47,979.33 | 77,059.42 | 66,603.98 |
注：报告期内，公司控股子公司浙江香溢担保有限公司为公司股东中天发展控股集团有限公司下属公司提供投标担保、履约担保、预付款担保5155.97万元，该业务列入公司2012年度关联交易计划额度，已经公司年度股东大会审议通过。
3.1.2行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 商品销售收入 | 419,163,987.43 | 398,447,791.37 | 4.942 | -15.110 | -14.576 | 减少0.595个百分点 |
| 典当收入 | 44,126,260.63 | 2,733,504.08 | 93.805 | 0.048 | -7.533 | 增加0.508个百分点 |
| 担保收入 | 11,569,703.15 | 198,000.00 | 98.289 | -6.250 | 100.00 | 减少1.711个百分点 |
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内销售收入 | 276,614,752.17 | -21.464 |
| 国外销售收入 | 187,772,370.10 | -0.408 |
3.1.3资产、负债情况分析
1、 资产负债分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 期未数 | 年初数 | 变动比例（%） |
| 应收账款 | 48,546,455.00 | 26,191,872.60 | 85.35 |
| 在建工程 | 36,619,529.03 | 26,762,081.47 | 36.83 |
| 预收账款 | 53,237,312.38 | 39,633,583.78 | 34.32 |
| 其他应付款 | 54,240,533.62 | 37,511,964.47 | 44.60 |
变动原因说明：
1）应收账款期末数较年初数增加85.35%，主要系进出口分公司应收外汇款增加。
2）在建工程期末数较年初数增加36.83%，主要系子公司香溢大酒店在建工程款增加 。
3）预收账款期末数较年初数增加34.32%，主要系进出口分公司预收货款增加。
4）其他应付款期末数较年初数增加44.60%，主要系暂借款和应付暂收款增加。
2、 贷款类资产情况单位:元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 期初数 | ||||
| 余 额 | 比 例 | 贷款损失准备 | 余 额 | 比 例 | 贷款损失准备 | |
| 正常 | 871,607,223.10 | 72.87% | 8,716,072.23 | 958,406,850.77 | 77.08% | 9,584,068.51 |
| 可疑 | 319,291,985.26 | 26.69% | 41,053,977.29 | 272,542,013.00 | 21.92% | 25,991,317.48 |
| 损失 | 5,234,317.23 | 0.44% | 5,234,317.23 | 12,428,648.76 | 1.00% | 12,428,648.76 |
| 合 计 | 1,196,133,525.59 | 100.00% | 55,004,366.75 | 1,243,377,512.53 | 100.00% | 48,004,034.75 |
为合理评估发放贷款及垫款的风险，本公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：
1)将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
2)将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
3)将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
3.1.4核心竞争力分析
公司核心业务是包括担保、租赁、典当等类金融业务。对于类金融行业，金融产品的创新研发能力、抗风险能力相当重要，盘活存量、用好增量、选好投向更不容忽视。
目前国内宏观经济增速放缓，市场诸多不确定因素仍然存在。同时，随着今年7月国务院办公厅“金融十条”的出台，金融领域改革攻坚提速。这为公司类金融业务的发展创造了一定机会，也因此面临各种新型业态的金融机构及金融创新产品不断涌现所带来的更大的市场竞争压力。
对此，公司将立足客户，力争在类金融业务营销体系建设方面有新的突破；开拓创新，力争在传统业务专业化经营方面有新的突破；突出规范，力争在风险管理方面有新的突破；统筹兼顾，力争在内部管理方面有新的突破。积极寻找新思路、新举措、新办法，努力规范发展、创新发展，推进公司新发展。
3.1.5投资状况分析
1、对外股权投资情况
报告期内公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
详见公司2013年半年度报告全文 。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或以前年度募集资金使用到本期情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
单位:万元 币种:人民币
| 名称 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 净利润 | 净利润与上年同比增减（%） |
| 香溢金联 | 贸易 | 国内贸易 | 10,000.00 | 24,887.33 | 21,185.79 | -29.05 | |
| 香溢担保 | 担保 | 担保 | 20,000.00 | 24,615.76 | 22,094.45 | 297.16 | 14.363 |
| 香溢租赁 | 租赁 | 租赁 | 20,000.00 | 32,063.81 | 31,148.44 | 1,402.49 | -19.878 |
| 元泰典当 | 典当 | 典当 | 20,000.00 | 44,314.95 | 33,183.85 | 1,665.59 | 23.260 |
| 德旗典当 | 典当 | 典当 | 4,900.00 | 11,749.50 | 11,482.86 | 367.06 | -38.242 |
报告期内，公司主要控股子公司情况如下：
1）浙江香溢租赁有限公司为公司控股子公司，注册资本20000万元，公司持有90%股份。主要经营各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投资等。报告期内，实现营业收入2,803.67万元、营业利润1,909.05万元、净利润1,402.49万元。
2）浙江香溢元泰典当有限责任公司为公司控股子公司下属公司，注册资本20,000万元，公司直接和间接持有其82%股份，主要经营典当业务。报告期内，实现营业收入3,634.01万元、营业利润2,224.19万元、净利润 1,665.59万元。
5、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
6、预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生重大变化原因的说明
预计公司2013年1-9月份累计净利润与上年同期相比增长50%以上。主要原因：2013年6月28日，公司与上饶市中大物业发展有限公司签署股权转让协议，公司将所持上饶大红鹰置业有限公司65%股权转让中大物业公司。截止本报告批准日，大红鹰置业工商变更已完成，预计今年1-9月份公司累计净利润同比将有较大提升。
3.2报告期实施的利润分配方案的执行情况
公司2013年4月23日公司召开2012年度股东大会，审议通过公司2012年度利润分配议案：2012年度以公司2012年年底总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。2012年度不进行资本公积金转增股本。
公司2012年度利润分配方案已于2013年6月21日实施，详见公司关于2012年度利润分配的实施公告（临时公告：2013-021）。
3.3其他披露事项
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
1、本报告期公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、本报告期未发生重大会计差错更正事项。
3、本报告期合并范围未发生变化。
4、公司2013年半年度财务报告未经审计。
董事长：孙建华
香溢融通控股集团股份有限公司
2013年8月31日