2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 股票简称 | 爱使股份 | 股票代码 | 600652 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓 名 | 张 亮 | 陆佩华 |
| 电 话 | 021-64710022转8818 | 021-64710022转8105 |
| 传 真 | 021-64711120 | 021-64711120 |
| 电子信箱 | zhangliang@sh-ace.com | lupeihua@sh-ace.com |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,294,624,890.29 | 3,167,703,682.20 | 4.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 971,796,257.91 | 1,014,428,262.70 | -4.20 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,832,885.39 | 294,068,246.37 | -173.40 |
| 营业收入 | 982,265,739.98 | 1,058,100,342.74 | -7.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,875,157.31 | 18,347,504.15 | -78.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,588,571.93 | 14,520,492.46 | -89.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.39 | 1.91 | 减少1.52个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.007 | 0.033 | -78.79 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.007 | 0.033 | -78.79 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 89,496 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 天天科技有限公司 | 境内非国有法人 | 9.09 | 50,612,444 | 质押50,000,000 | ||
| 许英强 | 其他 | 0.47 | 2,612,185 | 无 | ||
| 孙伟立 | 其他 | 0.38 | 2,104,500 | 无 | ||
| 侯亮 | 其他 | 0.27 | 1,480,043 | 无 | ||
| 石永洁 | 其他 | 0.25 | 1,367,817 | 无 | ||
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.24 | 1,359,708 | 无 | ||
| 王红晓 | 其他 | 0.24 | 1,310,000 | 无 | ||
| 叶迪柯 | 其他 | 0.22 | 1,246,600 | 无 | ||
| 梁乙明 | 其他 | 0.22 | 1,244,000 | 无 | ||
| 唐丹秋 | 其他 | 0.21 | 1,150,000 | 无 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中，天天科技有限公司为公司第一大股东；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 报告期内，天天科技有限公司将持有本公司股份5,000万股（占总股本的8.98%）质押给新时代信托股份有限公司，作为天天科技有限公司向新时代信托股份有限公司融资的担保，质押期限一年。该公告于2013年6月4日分别披露在《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上。 | |||||
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013年上半年，公司实现总资产329,462.49万元，归属于母公司所有者权益合计97,179.63万元，分别与上年同期相比减少7.02%和0.19%；公司实现营业收入98,226.57万元，利润总额530.67万元，分别与上年同期相比减少7.17%和92.48%；净利润443.36万元，归属于母公司所有者的净利润387.52万元，分别与上年同期相比减少90.65%和78.88%。其中：控股子公司泰山能源生产原煤产量184.27万吨，商品煤销量181.55万吨，煤炭上半年平均销售价格520.15元/吨；实现营业收入97,810.59万元，营业利润572.39万元，分别与上年同期相比减少7.12%和93.64%；利润总额287.51万元，净利润200.20万元，分别与上年同期相比减少96.82%和97.03%。公司取得参股公司北京信托2012年度分配的现金红利1,740.00万元，与上年同期持平。
3.2 主营业务分析
3.2.1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 982,265,739.98 | 1,058,100,342.74 | -7.17 |
| 营业成本 | 661,664,138.57 | 629,061,220.27 | 5.18 |
| 销售费用 | 10,470,625.21 | 13,425,177.68 | -22.01 |
| 管理费用 | 266,495,306.72 | 278,975,869.41 | -4.47 |
| 财务费用 | 18,160,702.60 | 36,628,003.58 | -50.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,832,885.39 | 294,068,246.37 | -173.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,756,591.21 | -20,627,782.49 | 161.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 174,596,741.45 | -247,894,464.23 | 170.43 |
| 研发支出 | 28,738,261.18 | 16,833,989.15 | 70.72 |
营业收入变动原因说明：因本期煤炭销售价格较上年同期下降所致。
营业成本变动原因说明：因本期工程成本较上年同期上升所致。
销售费用变动原因说明：因本期加强费用管理控制支出所致。
管理费用变动原因说明：因本期加强费用管理控制支出所致。
财务费用变动原因说明：因本期加强资金管理及上年同期含公司债利息支出所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期收回部分鑫宇高速转让款及上年同期购买【慧金405号】集合资金信托计划所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：因本期增加银行借款所致。
研发支出变动原因说明：因本期增加研发投入所致。
3.2.2 经营计划进展说明
报告期内，国内外经济形势复杂多变，国内经济的结构性调整，使得对煤炭需求出现整体性萎缩、库存攀升、价格下跌等现象，煤炭企业整体盈利水平面临严峻考验。在外部环境存在诸多不利的情况下，公司管理层通过提高经营管理水平，坚持安全生产监管，严控成本费用等举措，提升企业风险管控能力，从而确保整体经营运行的平稳有序。
下半年，公司将继续做好开源节流和控本增效工作，根据市场和客户的需求，提升产品质量，增加创收途径和渠道，在继续加大成本管控力度的同时，通过技术创新和设计优化来实现企业全年经营目标。
3.3 行业、产品或地区经营情况分析
3.3.1 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比 上年增减（%） |
| 煤炭销售 | 978,105,929.40 | 660,046,366.32 | 32.52 | -7.12 | 5.35 | 减少7.99个百分点 |
| 计算机软硬件 | 937,804.75 | 901,907.68 | 3.83 | -54.97 | -55.28 | 增加0.67个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比 上年增减（%） |
| 煤炭销售 | 978,105,929.40 | 660,046,366.32 | 32.52 | -7.12 | 5.35 | 减少7.99个百分点 |
| 计算机软硬件 | 937,804.75 | 901,907.68 | 3.83 | -54.97 | -55.28 | 增加0.67个百分点 |
报告期内，计算机软硬件营业收入和营业成本分别比上年同期减少54.97%和55.28%的主要原因是控股子公司博胜佳益计算机销售业务减少所致。
3.3.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 山东 | 978,105,929.40 | -7.12 |
| 上海 | 937,804.75 | -54.97 |
报告期内，上海地区的营业收入比上年同期减少54.97%的主要原因是控股子公司博胜佳益计算机销售业务减少所致。
3.4 核心竞争力分析
报告期内，公司继续以煤炭为自身发展的核心主业，在注重生产装备和技术投入的同时，构建绿色能源的发展。在生产装备和技术投入方面，公司不断对采掘装备进行升级，推广应用液压钻车作业线，大容积底卸式矿车配水平矸石仓作业线，引进试验挖斗机配索式矿车后运输作业线，综采机械化程度达到90%以上。公司在矿井绿色开采、深部矿井开采、深井高温热害治理等技术上，处于国内领先地位。公司以矸换煤和减排矸石项目成果被国家发改委等六部委确定为“国家第一批循环经济试点企业”。
3.5 利润分配或资本公积金转增预案
报告期内，经公司董事会九届十九次会议和第三十六次股东大会（2012年年会）审议通过《公司关于2012年度利润分配的预案》。截止报告披露日，公司实施的2012年度利润分配方案为：以2012年末公司总股本557,002,564股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.07元（含税），共计派发现金红利59,599,274.37元，派发现金红利的股权登记日为2013年7月5日，除息日为2013年7月8日，发放日为2013年7月12日。相关公告分别于2013年5月18日和2013年7月2日披露在《上海证券报》、《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）上。
3.6 担保情况 单位:万元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保 类型 | 担保是否已经履行 完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 存在 反担保 | 关联方 担保 | 关联 关系 | |
| 本公司 | 上海怡达科技投资有限责任公司 | 2,000.00 | 2012年10月29日 | 2012年10月29日 | 2013年10月28日 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 其他 | |||
| 本公司 | 同 上 | 2,000.00 | 2012年11月26日 | 2012年11月26日 | 2013年11月25日 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 其他 | |||
| 本公司 | 同 上 | 4,000.00 | 2013年06月27日 | 2013年06月27日 | 2014年06月27日 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 | 其他 | |||
| 本公司 | 鑫宇高速 | 36,400.00 | 2005年11月28日 | 2005年11月28日 | 2023年11月27日 | 连带责 任担保 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | |||
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 4,000.00 | |||||||||||||
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 44,400.00 | |||||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||||
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 0 | |||||||||||||
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 0 | |||||||||||||
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | ||||||||||||||
| 担保总额（A+B） | 44,400.00 | |||||||||||||
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 45.69 | |||||||||||||
| 其中： | ||||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 | |||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0 | |||||||||||||
| 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） | 0 | |||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 | |||||||||||||
四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 √不适用
董事长：肖勇
上海爱使股份有限公司
2013年8月31日