第六届董事会临时会议决议公告
证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2013-049
江苏宏图高科技股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会临时会议于2013年9月6日在公司总部以通讯方式召开,会议通知于2013年8月31日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人,实际出席11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江苏宏图高科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司符合公司债券发行条件的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司结合自身实际情况进行逐项对照,认为公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
(本议案需提交公司股东大会审议)
(二)逐项审议通过《关于发行公司债券的议案》
公司拟向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请公开发行公司债券,本次发行公司债券的具体方案如下:
1、发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币12亿元(含12亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
2、发行方式
本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
3、票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元,按面值平价发行。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
4、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
5、债券期限
本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
6、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,具体的债券票面利率将由发行人与保荐机构(主承销商)根据国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。
本次发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会根据发行人的具体情况,确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择权,并在公司债券募集说明书中披露。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
7、还本付息方式
采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
8、募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构,在上述范围内确定。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
9、偿债保障措施
根据有关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
10、担保条款
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定,包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
11、上市场所
在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
12、决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
(本议案尚需提交公司股东大会审议)
上述发行方案尚需获得中国证监会的核准。
(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
根据本次发行公司债券的安排,为提高本次公司债券发行及上市相关工作的效率,提请股东大会授权董事会依照法律法规的有关规定以及届时的公司资金需求及市场情况,从维护公司股东及债权人利益的原则出发,在股东大会审议通过的框架和原则下,全权决定、办理本次发行公司债券的相关事宜,包括但不限于:
1、 根据相关法律、法规和公司股东大会决议,结合公司和市场的实际情况,制定及调整本次公司债券发行的具体方案,包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售条款或赎回条款、确定并办理担保相关事项、网上网下发行比例、具体申购办法、评级安排等与发行条款有关的一切事宜,以及在股东大会核准的募集资金用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜;
2、 决定并聘请债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;
3、 决定并聘请中介机构,决定和办理本次发行的申报、上市及其他所必要的事项,包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项文件、合同和协议,并根据审批机关及法律法规的要求对申报文件进行相应补充或调整,以及进行适当的信息披露;
4、 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等有关事项进行相应调整;
5、 根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则,在本次发行完成后,办理本次公司债券上市相关事宜;
6、 办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
(本议案需提交公司股东大会审议)
(四)审议通过《关于制定<宏图高科股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(本议案需提交公司股东大会审议)
(五)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
因公司通信业务的收缩调整以及“对外承包工程资格证书”到期等原因,公司目前已经不具备换证条件,公司将取消经营范围中“许可经营项目”,公司经营范围变更如下:“计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售,计算机应用软件及系统工程集成,通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视类产品、集成电路、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售,铜材生产、销售,技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
(本议案需提交公司股东大会审议)
(六)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
鉴于公司变更经营范围,公司拟对《公司章程》中关于经营范围有关条款进行了修改,具体内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2013-051《关于公司章程修正案的公告》。上述《公司章程》中变更内容以工商行政管理局核准登记内容为准。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
(本议案需提交公司股东大会审议)
(七)审议通过《关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2013年9月23日(星期一)上午10:30,在公司总部会议室召开公司2013年第三次临时股东大会,审议以下事项:
1、《关于公司符合公司债券发行条件的议案》;
2、《关于发行公司债券的议案》(含子议案,略);
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》;
4、《关于制定<宏图高科股东大会网络投票实施细则>的议案》;
5、《关于变更公司经营范围的议案》;
6、《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的临2013-052号公告。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月七日
证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2013-050
江苏宏图高科技股份有限公司
债券发行预案公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,以及中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏宏图高科技股份有限公司章程》的相关规定,公司结合自身实际情况进行逐项对照,认为公司符合现行公开发行公司债券的有关条件和要求。
二、本次发行概况
(一)发行规模
本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币12亿元(含12亿元),且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
(二)发行方式
本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
(三)票面金额及发行价格
本次公司债券面值100元,按面值平价发行。
(四)向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
(五)债券期限
本次发行公司债券的期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
(六)债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券,具体的债券票面利率将由发行人与保荐机构(主承销商)根据国家有关规定协商一致,并经监管部门备案后确定。提请股东大会授权董事会确定和调整发行利率或其确定方式。
本次发行公司债券可设置债券持有人回售选择权。提请股东大会授权董事会根据发行人的具体情况,确定本次公司债券发行是否设置债券持有人回售选择权,并在公司债券募集说明书中披露。
(七)还本付息方式
采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息。
(八)募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构,在上述范围内确定。
(九)偿债保障措施
根据有关规定,提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将至少采取如下措施:(1)不向股东分配利润;(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;(4)主要责任人不得调离。
(十)担保条款
本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定(包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等)。
(十一)上市场所
在本次公司债券发行结束后,在满足上市条件的前提下,公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易,具体交易场所由股东大会授权董事会根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。
(十二)决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起24个月。
(十三)本次发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。
本次发行方案尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。
三、发行人简要财务会计信息
公司简要财务会计信息来源于公司2010~2012年度审计报告以及2013年1~6月份未经审计的财务报表。其中,2010~2012公司合并和母公司财务报表由江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司进行审计,并分别出具了编号为苏亚审(2011)第108号、苏亚审(2012)第301号和苏亚审(2013)第348号的标准无保留意见审计报告。
(一)最近三年及一期合并及母公司财务报表
1、最近三年及一期合并财务报表
(1)最近三年及一期合并资产负债表(单位:人民币元)
项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 2,737,143,098 | 2,879,217,146 | 4,336,904,951 | 3,925,675,642 |
交易性金融资产 | 70,305,517 | 15,437,636 | 307,621 | 891,029 |
应收票据 | 7,129,308 | 10,717,275 | 28,264,913 | 10,940,761 |
应收账款 | 970,090,507 | 688,496,318 | 448,493,726 | 366,160,139 |
预付款项 | 2,734,159,841 | 2,627,443,027 | 1,643,192,767 | 1,382,802,849 |
应收利息 | ||||
应收股利 | 25,142,806 | 3,000,000 | 210,000 | |
其他应收款 | 425,605,760 | 444,423,641 | 300,751,104 | 336,591,354 |
存货 | 4,033,271,576 | 3,841,744,514 | 3,218,355,265 | 2,763,038,974 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 11,002,848,412 | 10,510,479,556 | 9,976,480,346 | 8,786,100,748 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | 1,189,806,786 | 1,446,663,338 | 1,154,378,297 | |
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 777,818,901 | 250,362,615 | 32,548,907 | 130,994,157 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 762,543,014 | 784,613,010 | 431,006,480 | 420,145,913 |
在建工程 | 4,823,179 | 72,170 | 8,184,143 | 20,733,565 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 59,997,641 | 60,304,688 | 54,344,129 | 46,638,055 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 58,705,750 | 71,860,818 | 43,163,132 | 18,731,339 |
递延所得税资产 | 13,159,512 | 13,236,815 | 20,777,330 | 15,320,047 |
其他非流动资产 | 20,000,000 | 392,000,000 | ||
非流动资产合计 | 2,886,854,784 | 3,019,113,455 | 1,744,402,417 | 652,563,075 |
资产总计 | 13,889,703,196 | 13,529,593,011 | 11,720,882,763 | 9,438,663,823 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 2,038,280,000 | 1,969,280,000 | 1,896,466,025 | 1,828,914,699 |
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 2,437,120,000 | 2,584,830,000 | 2,117,120,062 | 1,891,970,343 |
应付账款 | 485,295,895 | 422,477,024 | 726,002,060 | 689,112,529 |
预收款项 | 1,127,616,688 | 851,024,508 | 433,484,861 | 72,232,069 |
应付职工薪酬 | 21,452,521 | 26,104,425 | 26,500,785 | 26,525,457 |
应交税费 | -87,874,697 | -42,560,988 | -60,170,368 | 11,465,926 |
应付利息 | 36,779,500 | 33,262,833 | ||
应付股利 | 12,900,980 | 5,501,144 | 5,501,144 | 13,220,954 |
其他应付款 | 175,791,717 | 138,300,000 | 188,434,948 | 184,046,894 |
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | 612,689,000 | 721,769,000 | 828,977,778 | 408,080,000 |
流动负债合计 | 6,860,051,604 | 6,709,987,947 | 6,162,317,296 | 5,125,568,870 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | 1,100,000,000 | 700,000,000 | ||
长期应付款 | 430,838 | 1,094,670 | 4,352,845 | 7,020,874 |
专项应付款 | 429,148 | 442,066 | 351,296 | 448,972 |
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 186,902,524 | 225,947,599 | 263,983,299 | 4,195 |
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 1,287,762,510 | 927,484,335 | 268,687,440 | 7,474,040 |
负债合计 | 8,147,814,114 | 7,637,472,282 | 6,431,004,736 | 5,133,042,910 |
股东权益: | ||||
股本 | 1,132,789,600 | 1,132,789,600 | 1,132,789,600 | 566,394,800 |
资本公积 | 2,974,957,489 | 3,193,285,558 | 2,839,249,930 | 2,500,416,023 |
盈余公积 | 87,490,230 | 87,490,230 | 84,409,155 | 80,777,464 |
未分配利润 | 1,274,188,126 | 1,204,288,311 | 972,159,771 | 905,165,722 |
外币报表折算差额 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 5,469,425,445 | 5,617,853,698 | 5,028,608,455 | 4,052,754,009 |
少数股东权益 | 272,463,637 | 274,267,031 | 261,269,572 | 252,866,904 |
股东权益合计 | 5,741,889,082 | 5,892,120,729 | 5,289,878,027 | 4,305,620,913 |
负债和所有者权益总计 | 13,889,703,196 | 13,529,593,011 | 11,720,882,763 | 9,438,663,823 |
(2)最近三年及一期合并利润表(单位:人民币元)
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、营业总收入 | 7,245,962,927 | 14,247,716,902 | 13,492,893,181 | 11,310,542,161 |
其中:营业收入 | 7,245,962,927 | 14,247,716,902 | 13,492,893,181 | 11,310,542,161 |
二、营业总成本 | 7,130,687,089 | 13,946,164,127 | 13,220,283,158 | 11,095,232,526 |
其中:营业成本 | 6,537,926,382 | 12,636,712,777 | 12,076,364,171 | 10,285,548,051 |
营业税金及附加 | 18,714,894 | 62,600,884 | 41,254,293 | 28,054,747 |
销售费用 | 239,120,809 | 793,917,233 | 711,065,103 | 481,744,825 |
管理费用 | 213,104,076 | 246,878,326 | 224,658,917 | 171,512,321 |
财务费用 | 116,386,990 | 208,802,305 | 165,364,015 | 123,803,343 |
资产减值损失 | 5,433,937 | -2,747,398 | 1,576,660 | 4,569,237 |
加:公允价值变动净收益 | -132,119 | 130,015 | -83,408 | 39,332 |
投资收益 | 25,366,982 | 25,706,958 | 22,174,247 | 137,511,068 |
其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 | 2,456,286 | 3,393,837 | 8,925,530 | |
二、营业利润 | 140,510,701 | 327,389,747 | 294,700,863 | 352,860,036 |
加: 营业外收入 | 1,659,612 | 42,834,610 | 17,652,823 | 7,863,270 |
减: 营业外支出 | 6,492,979 | 7,452,478 | 7,780,430 | 5,484,701 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,120,204 | 370,775 | 322,308 | 381,291 |
三、利润总额 | 135,677,333 | 362,771,878 | 304,573,256 | 355,238,605 |
减: 所得税费用 | 36,392,494 | 100,345,531 | 83,898,248 | 89,863,505 |
四、净利润 | 99,284,839 | 262,426,348 | 220,675,008 | 265,375,101 |
归属于母公司所有者的净利润 | 93,688,397 | 235,209,615 | 200,896,544 | 246,840,112 |
少数股东损益 | 5,596,442 | 27,216,733 | 19,778,464 | 18,534,989 |
五、其他综合收益 | -218,328,069 | 354,035,628 | 791,949,747 | |
六、综合收益总额 | -119,043,230 | 616,461,976 | 1,012,624,755 | 265,375,101 |
归属于母公司所有者的综合收益 | -124,639,672 | 589,245,243 | 992,846,291 | 246,840,112 |
归属于少数股东的综合收益 | 5,596,442 | 27,216,733 | 19,778,464 | 18,534,989 |
(3)最近三年及一期合并现金流量表(单位:人民币元)
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、 经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,261,545,810 | 16,727,121,213 | 15,787,137,400 | 13,365,349,351 |
收到的税费返还 | 12,508 | 11,141 | 2,087,140 | 3,516,495 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 413,213,434 | 181,939,042 | 78,657,916 | 318,396,269 |
经营活动现金流入小计 | 8,674,771,752 | 16,909,071,396 | 15,867,882,455 | 13,687,262,116 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 7,796,343,195 | 16,291,104,002 | 14,285,398,363 | 12,147,336,936 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,180,698 | 462,824,448 | 413,902,077 | 283,385,278 |
支付的各项税费 | 205,385,897 | 404,104,573 | 355,805,020 | 224,945,208 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 668,884,957 | 819,384,048 | 613,481,977 | 466,468,086 |
经营活动现金流出小计 | 8,862,794,748 | 17,977,417,072 | 15,668,587,436 | 13,122,135,508 |
经营活动产生的现金流量净额 | -188,022,995 | -1,068,345,676 | 199,295,019 | 565,126,607 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资所收到的现金 | 75,000,000 | 15,000,000 | 4,500,000 | 122,677,498 |
其中:出售子公司所收到的现金 | - | - | ||
取得投资收益所收到的现金 | 767,890 | 19,523,121 | 21,964,247 | 127,414,228 |
处置固定资产,无形资产和 其他长期资产而收回的现金净额 | 32,671,027 | 664,908 | 474,978 | 1,107,133 |
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 | - | - | -2,185,877 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 126,223,404 | |||
投资活动现金流入小计 | 108,438,917 | 35,188,029 | 26,939,225 | 375,236,386 |
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 | 14,115,131 | 215,380,884 | 107,755,341 | 146,196,060 |
投资所支付的现金 | 283,000,000 | 642,000,000 | 4,000,000 | |
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 | - | 27,241,369 | 22,870,000 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | - | - | ||
投资活动现金流出小计 | 297,115,131 | 884,622,252 | 111,755,341 | 169,066,060 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,676,214 | -849,434,223 | -84,816,116 | 206,170,326 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资所收到的现金 | 1,382,321,888 | |||
其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 | ||||
取得借款所收到的现金 | 907,780,000 | 2,259,280,000 | 2,378,668,990 | 2,482,492,605 |
发行债券收到的现金 | 700,000,000 | 1,395,100,000 | 800,000,000 | 398,400,000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | - | - | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,607,780,000 | 3,654,380,000 | 3,178,668,990 | 4,263,214,493 |
偿还债务所支付的现金 | 1,238,780,000 | 2,986,466,025 | 2,711,002,822 | 2,781,341,925 |
分配股利或利润或偿付利息 所支付的现金 | 129,997,251 | 207,622,187 | 165,810,485 | 146,393,057 |
其中:支付少数股东股利 | 14,219,273 | 19,095,607 | 12,330,386 | |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,800,000 | - | 4,118,662 | 1,002,756 |
其中:子公司依法减资 支付给少数股东的现金 | - | - | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,373,577,251 | 3,194,088,212 | 2,880,931,968 | 2,928,737,738 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 234,202,749 | 460,291,788 | 297,737,021 | 1,334,476,755 |
四、汇率变动对现金的影响 | 422,412 | -199,694 | -986,615 | 489,845 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -142,074,048 | -1,457,687,805 | 411,229,309 | 2,106,263,534 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,879,217,146 | 4,336,904,951 | 3,925,675,642 | 1,819,412,107 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,737,143,098 | 2,879,217,146 | 4,336,904,951 | 3,925,675,642 |
2、最近三年及一期母公司财务报表
(1)最近三年及一期母公司资产负债表(单位:人民币元)
项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动资产: | ||||
货币资金 | 478,847,552 | 518,047,758 | 1,767,021,721 | 1,325,731,645 |
交易性金融资产 | - | 474,250 | ||
应收票据 | 2,574,820 | 4,811,980 | 7,050,000 | 5,729,400 |
应收账款 | 433,627,988 | 353,654,561 | 321,017,808 | 297,249,078 |
预付款项 | 38,220,650 | 148,604,730 | 99,866,611 | 124,117,273 |
应收利息 | ||||
应收股利 | 34,563,798 | 4,719,122 | 1,929,122 | 1,719,122 |
其他应收款 | 1,562,886,253 | 1,328,699,169 | 271,882,139 | 524,610,243 |
存货 | 385,903,375 | 354,794,843 | 343,580,297 | 343,003,915 |
一年内到期的非流动资产 | ||||
其他流动资产 | ||||
流动资产合计 | 2,936,624,435 | 2,713,332,163 | 2,812,347,698 | 2,622,634,927 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | 1,189,806,786 | 1,446,663,338 | 1,154,378,297 | |
持有至到期投资 | ||||
长期应收款 | ||||
长期股权投资 | 3,759,486,342 | 3,232,030,056 | 2,816,030,559 | 2,734,475,809 |
投资性房地产 | ||||
固定资产 | 354,184,393 | 365,197,481 | 158,291,686 | 150,118,507 |
在建工程 | 4,823,179 | 63,670 | 8,175,643 | 20,661,665 |
工程物资 | ||||
固定资产清理 | ||||
生产性生物资产 | ||||
油气资产 | ||||
无形资产 | 22,755,729 | 22,874,220 | 23,510,848 | 24,210,213 |
开发支出 | ||||
商誉 | ||||
长期待摊费用 | 1,201,825 | 924,246 | 826,980 | 715,408 |
递延所得税资产 | 7,974,988 | 8,052,291 | 11,756,867 | 10,661,889 |
其他非流动资产 | 20,000,000 | 392,000,000 | ||
非流动资产合计 | 5,360,233,243 | 5,467,805,302 | 4,172,970,880 | 2,940,843,491 |
资产总计 | 8,296,857,678 | 8,181,137,465 | 6,985,318,578 | 5,563,478,418 |
流动负债: | ||||
短期借款 | 985,280,000 | 945,280,000 | 927,957,025 | 974,405,699 |
交易性金融负债 | ||||
应付票据 | 5,000,000 | 160,500,000 | 229,500,000 | 237,793,830 |
应付帐款 | 171,757,134 | 122,777,790 | 139,130,986 | 132,751,839 |
预收款项 | 44,755,344 | 39,735,750 | 70,560,469 | 53,236,663 |
应付职工薪酬 | 3,809,987 | 3,539,315 | 3,933,376 | 3,894,857 |
应交税费 | 728,714 | 572,759 | -3,048,666 | 27,378,074 |
应付利息 | 36,779,500 | 33,262,833 | ||
应付股利 | 20,522 | 20,522 | 20,522 | 20,522 |
其他应付款 | 667,528,709 | 527,245,093 | 181,781,070 | 191,903,321 |
一年内到期的非流动负债 | ||||
其他流动负债 | 612,689,000 | 721,769,000 | 828,977,778 | 408,080,000 |
流动负债合计 | 2,528,348,909 | 2,554,703,061 | 2,378,812,560 | 2,029,464,804 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | ||||
应付债券 | 1,100,000,000 | 700,000,000 | ||
长期应付款 | 430,838 | 1,094,670 | 4,352,845 | 7,020,874 |
专项应付款 | 129,148 | 142,066 | 51,296 | 148,972 |
预计负债 | ||||
递延所得税负债 | 163,704,230 | 202,232,713 | 263,983,299 | |
其他非流动负债 | ||||
非流动负债合计 | 1,264,264,216 | 903,469,449 | 268,387,440 | 7,169,845 |
负债合计 | 3,792,613,126 | 3,458,172,510 | 2,647,200,000 | 2,036,634,650 |
股东权益: | ||||
股本 | 1,132,789,600 | 1,132,789,600 | 1,132,789,600 | 566,394,800 |
资本公积 | 2,948,352,126 | 3,166,680,195 | 2,812,644,567 | 2,473,810,660 |
盈余公积 | 87,490,230 | 87,490,230 | 84,409,155 | 80,777,464 |
未分配利润 | 335,612,597 | 336,004,930 | 308,275,256 | 405,860,844 |
股东权益合计 | 4,504,244,552 | 4,722,964,955 | 4,338,118,578 | 3,526,843,768 |
负债和所有者权益总计 | 8,296,857,678 | 8,181,137,465 | 6,985,318,578 | 5,563,478,418 |
(2)最近三年及一期母公司利润表(单位:人民币元)
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、营业收入 | 944,132,425 | 1,883,118,807 | 1,920,685,620 | 1,844,827,374 |
减:营业成本 | 855,075,050 | 1,720,745,050 | 1,755,042,610 | 1,716,268,776 |
营业税金及附加 | 1,174,827 | 4,042,414 | 4,873,128 | 3,532,297 |
销售费用 | 18,734,173 | 34,176,115 | 28,229,039 | 24,038,453 |
管理费用 | 24,288,601 | 39,750,166 | 37,556,969 | 38,574,047 |
财务费用 | 51,823,016 | 100,191,566 | 90,462,786 | 70,570,917 |
资产减值损失 | 491,172 | -11,361,359 | 66,108 | 2,224,168 |
加:公允价值变动净收益 | 25,750 | 6,450 | ||
投资收益 | 32,300,962 | 40,391,295 | 33,998,266 | 169,417,544 |
其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 | 2,456,286 | 3,393,837 | 8,925,530 | |
二、营业利润 | 24,846,548 | 35,966,150 | 38,478,996 | 159,042,709 |
加: 营业外收入 | 272 | 1,505,241 | 1,084,788 | 645,985 |
减: 营业外支出 | 18,013 | 279,427 | 710,700 | 235,815 |
其中:非流动资产处置损失 | 3,402 | 134,960 | 547 | 41,514 |
三、利润总额 | 24,828,807 | 37,191,964 | 38,853,084 | 159,452,880 |
减: 所得税费用 | 1,432,559 | 6,381,215 | 2,536,177 | 29,451,225 |
四、净利润 | 23,396,248 | 30,810,749 | 36,316,907 | 130,001,655 |
五、其他综合收益 | -218,328,069 | 354,035,628 | 791,949,747 | |
六、综合收益总额 | -194,931,821 | 384,846,377 | 828,266,654 | 130,001,655 |
(3)最近三年及一期母公司现金流量表(单位:人民币元)
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
一、 经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 985,668,737 | 2,114,484,254 | 2,225,666,035 | 2,097,128,917 |
收到的税费返还 | 2,087,140 | 1,687,908 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,991,039,263 | 1,738,895,544 | 367,985,750 | 1,669,288,026 |
经营活动现金流入小计 | 2,976,708,000 | 3,853,379,797 | 2,595,738,925 | 3,768,104,851 |
购买商品接受劳务支付的现金 | 997,618,177 | 2,195,118,297 | 1,999,233,949 | 2,016,530,706 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,204,499 | 36,007,359 | 34,350,330 | 28,035,119 |
支付的各项税费 | 15,257,159 | 34,899,348 | 61,245,861 | 26,224,378 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,065,812,458 | 2,469,589,272 | 164,546,496 | 1,843,605,779 |
经营活动现金流出小计 | 3,095,892,293 | 4,735,614,275 | 2,259,376,636 | 3,914,395,982 |
经营活动产生的现金流量净额 | -119,184,293 | -882,234,478 | 336,362,288 | -146,291,131 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资所收到的现金 | 500,000 | 122,677,498 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 34,207,458 | 33,788,266 | 180,022,125 | |
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 | 351,096 | 172,935 | 354,466 | |
处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流入小计 | 34,558,554 | 34,461,202 | 303,054,089 | |
购建固定资产,无形资产和其他 长期资产所支付的现金 | 5,131,598 | 91,163,854 | 13,288,816 | 18,774,534 |
投资所支付的现金 | 153,000,000 | 810,185,788 | 180,000,000 | 1,002,556,100 |
取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 | 22,870,000 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | ||||
投资活动现金流出小计 | 158,131,598 | 901,349,642 | 193,288,816 | 1,044,200,634 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,131,598 | -866,791,088 | -158,827,614 | -741,146,545 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资所收到的现金 | 1,382,321,888 | |||
取得借款所收到的现金 | 354,280,000 | 1,155,280,000 | 1,260,168,990 | 1,444,992,605 |
发行债券收到的现金 | 700,000,000 | 1,395,100,000 | 800,000,000 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 398,400,000 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,054,280,000 | 2,550,380,000 | 2,060,168,990 | 3,225,714,493 |
偿还债务所支付的现金 | 714,280,000 | 1,937,957,025 | 1,706,502,822 | 1,771,841,925 |
分配股利或利润或偿付利息 所支付的现金 | 97,517,802 | 112,171,978 | 84,845,020 | 64,106,978 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4,800,000 | 4,118,662 | 780,000 | |
筹资活动现金流出小计 | 816,597,802 | 2,050,129,003 | 1,795,466,504 | 1,836,728,903 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 237,682,198 | 500,250,997 | 264,702,486 | 1,388,985,590 |
四、汇率变动对现金的影响 | 433,487 | -199,393 | -947,085 | -37,070 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,200,206 | -1,248,973,962 | 441,290,075 | 501,510,843 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 518,047,758 | 1,767,021,721 | 1,325,731,645 | 824,220,802 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 478,847,552 | 518,047,758 | 1,767,021,721 | 1,325,731,645 |
3、最近三年合并报表范围的变化
公司最近三年合并报表范围符合企业会计准则的相关规定。
(1)2012年度合并报表范围变化及原因
A.财务报表合并范围增加
2012年,公司因投资新设子公司河北宏图三胞科技有限公司,将其纳入合并财务报表的合并范围;因非同一控制下合并南京团结企业有限公司,将其纳入合并财务报表的合并范围。
B.财务报表合并范围减少
2012年10月,公司子公司上海宏图三胞百货发展有限公司终止经营。因此,2012年度合并报表仅包括该子公司2012年1~10月的利润表及现金流量表。
(2)2011年度合并报表范围变化及原因
2011年度,公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(以下简称“宏图三胞”)投资新设5家子公司,终止经营1家子公司,从而使公司合并范围发生变化,具体如下:
类别 | 企业名称 | 间接持股比例(%) | 注册资本(万元) | 实际出资额(万元) | 变动原因 |
新增合并 | 昆明宏图三胞科技有限公司 | 100 | 3,000 | 3,000 | 于2011年5月由 宏图三胞投资新设 |
四川宏图三胞科技有限公司 | 100 | 5,000 | 5,000 | 于2011年5月由 宏图三胞投资新设 | |
重庆宏图三胞科技发展有限公司 | 100 | 5,000 | 5,000 | 于2011年6月由 宏图三胞投资新设 | |
湖南宏图三胞科技发展有限公司 | 100 | 5,000 | 5,000 | 于2011年7月由 宏图三胞投资新设 | |
江阴宏图三胞科技发展有限公司 | 100 | 500 | 500 | 无锡宏图三胞科技发展 有限公司投资新设 | |
减少合并 | 淮南宏图三胞科技发展有限公司 | 100 | 500 | 500 | 于2011年4月终止经营 |
(3)2010年度合并报表范围变化及原因
2010年5月,经南京市人民政府宁府外经贸资审【2010】第16012号台港澳侨投资企业批件批复,公司受让江苏紫金电子集团有限公司持有的南京富士通计算机设备有限公司11.00%股权,至此公司持有该公司51.00%股权,并将其纳入合并范围。
2010年度,公司减少2家合并单位,分别为:
A.江苏宏图高科技术开发有限公司
经公司2010年12月22日第五届董事会临时会议决议,公司于2010年12月将持有的江苏宏图高科技术开发有限公司90.00%股权转让给南京万密电子科技有限公司。因此,自2010年11月起,该公司及其控股子公司江苏宏图星网科技发展有限公司不再纳入合并范围。
B.江苏宏图嘉腾软件系统有限公司
自2010年9月起,江苏宏图嘉腾软件系统有限公司停止经营进行清算,因此,自2010年9月该公司不再纳入合并范围。
(二)最近三年及一期的主要财务指标
1、合并报表口径主要财务指标
主要财务指标 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动比率 | 1.60 | 1.57 | 1.62 | 1.71 |
速动比率 | 0.62 | 0.60 | 0.83 | 0.91 |
资产负债率 | 59% | 56% | 55% | 54% |
主要财务指标 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
归属于母公司股东的每股净资产(元) | 4.83 | 4.96 | 4.44 | 7.16 |
利息保障倍数 | 2.10 | 2.65 | 3.02 | 3.90 |
应收账款周转率(次) | 8.74 | 25.06 | 33.13 | 36.71 |
存货周转率(次) | 1.66 | 3.58 | 4.04 | 4.39 |
应付账款周转率 | 14.40 | 22.01 | 17.07 | 18.75 |
基本每股收益(元) | 0.083 | 0.208 | 0.177 | 0.244 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.086 | 0.178 | 0.172 | 0.148 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.65% | 4.42% | 4.85% | 7.62% |
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率(%) | 1.71% | 3.78% | 4.69% | 4.62% |
2、母公司报表口径主要财务指标
主要财务指标 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动比率 | 1.16 | 1.06 | 1.18 | 1.29 |
速动比率 | 0.99 | 0.87 | 1.00 | 1.06 |
资产负债率 | 46% | 42% | 38% | 37% |
注:上述各指标的具体计算公式如下:
流动比率=流动资产÷流动负债
速动比率=(流动资产—存货—预付款项—一年内到期的非流动资产)÷流动负债
资产负债率=负债合计÷资产总计
归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益÷期末股本总额
利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)÷计入财务费用的利息支出
应收账款周转率=营业收入÷应收账款年初年末算术平均余额
存货周转率=营业成本÷存货年初年末算术平均余额
应付账款周转率=营业成本÷应付账款年初年末算术平均余额
加权平均净资产收益率、每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定计算。
如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。
(三)公司管理层关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论性意见
公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构,并建立了符合企业会计准则要求的财务报表核算体系以及有效的内部控制与风险管理体系。作为大型IT连锁企业,公司拥有下属多家控股和参股企业。目前公司主要通过下属的控股子公司从事经营活动,合并口径会计信息较能全面反映公司整体的财务实力和资信状况。因此,为完整反映公司的盈利能力和偿债能力,财务分析将综合公司合并报表口径和母公司报表口径的财务数据进行。
1、合并报表口径财务分析
(1)资产结构
截至2010~2012 年末和截至2013年6月末,公司合并报表的资产构成情况如下(单位:万元):
资产项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
货币资金 | 273,714 | 19.71% | 287,922 | 21.28% | 433,690 | 37.00% | 392,568 | 41.59% |
交易性金融资产 | 7,031 | 0.51% | 1,544 | 0.11% | 31 | 0.00% | 89 | 0.01% |
应收票据 | 713 | 0.05% | 1,072 | 0.08% | 2,826 | 0.24% | 1,094 | 0.12% |
应收账款 | 97,009 | 6.98% | 68,850 | 5.09% | 44,849 | 3.83% | 36,616 | 3.88% |
预付款项 | 273,416 | 19.68% | 262,744 | 19.42% | 164,319 | 14.02% | 138,280 | 14.65% |
应收股利 | 2,514 | 0.18% | 300 | 0.02% | 21 | 0.00% | - | 0.00% |
其他应收款 | 42,561 | 3.06% | 44,442 | 3.28% | 30,075 | 2.57% | 33,659 | 3.57% |
存货 | 403,327 | 29.04% | 384,174 | 28.40% | 321,836 | 27.46% | 276,304 | 29.27% |
流动资产合计 | 1,100,285 | 79.22% | 1,051,048 | 77.69% | 997,648 | 85.12% | 878,610 | 93.09% |
可供出售金融资产 | 118,981 | 8.57% | 144,666 | 10.69% | 115,438 | 9.85% | - | 0.00% |
长期股权投资 | 77,782 | 5.60% | 25,036 | 1.85% | 3,255 | 0.28% | 13,099 | 1.39% |
固定资产 | 76,254 | 5.49% | 78,461 | 5.80% | 43,101 | 3.68% | 42,015 | 4.45% |
在建工程 | 482 | 0.03% | 7 | 0.00% | 818 | 0.07% | 2,073 | 0.22% |
无形资产 | 6,000 | 0.43% | 6,030 | 0.45% | 5,434 | 0.46% | 4,664 | 0.49% |
长期待摊费用 | 5,871 | 0.42% | 7,186 | 0.53% | 4,316 | 0.37% | 1,873 | 0.20% |
递延所得税资产 | 1,316 | 0.09% | 1,324 | 0.10% | 2,078 | 0.18% | 1,532 | 0.16% |
其他非流动资产 | 2,000 | 0.14% | 39,200 | 2.90% | - | 0.00% | - | 0.00% |
非流动资产合计 | 288,685 | 20.78% | 301,911 | 22.31% | 174,440 | 14.88% | 65,256 | 6.91% |
资产总计 | 1,388,970 | 100.00% | 1,352,959 | 100.00% | 1,172,088 | 100.00% | 943,866 | 100.00% |
公司流动资产主要项目包括存货、货币资金和预付款项等;非流动资产项目主要包括可供出售金融资产和固定资产等。总体资产构成中,流动资产占比较高,最近三年及一期占总资产的比重分别达到93.09%、85.12%、77.69%和79.22%,符合商业连锁行业的资产结构特征。总体看,公司资产构成基本稳定。
随着公司业务的不断发展,最近三年及一期资产的总体规模也不断地扩大,其中,2011年和2012年的增长率分别为24%和15%,2013年6月底较2012年底的增长率为3%,主要原因是:
A.2011年公司持有的14,761.87万股华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)股票解禁转入可供出售金融资产,并在期末按公允价值计量,导致资产总额上升;
B.为了满足连锁门店拓展业务对流动资金的需求以及采购业务对预付款项、票据保证金的需要,公司于2012年3月、2012年7月和2013年2月,发行了总金额为110,000万元的3年期中期融资票据,导致资产总额上升。
(2)负债结构
截至2010-2012 年末和截至2013年6月末,公司合并报表的负债构成情况如下(单位:万元):
负债项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
短期借款 | 203,828 | 25.02% | 196,928 | 25.78% | 189,647 | 29.49% | 182,891 | 35.63% |
应付票据 | 243,712 | 29.91% | 258,483 | 33.84% | 211,712 | 32.92% | 189,197 | 36.86% |
应付账款 | 48,530 | 5.96% | 42,248 | 5.53% | 72,600 | 11.29% | 68,911 | 13.43% |
预收款项 | 112,762 | 13.84% | 85,102 | 11.14% | 43,348 | 6.74% | 7,223 | 1.41% |
应付职工薪酬 | 2,145 | 0.26% | 2,610 | 0.34% | 2,650 | 0.41% | 2,653 | 0.52% |
应交税费 | -8,787 | -1.08% | -4,256 | -0.56% | -6,017 | -0.94% | 1,147 | 0.22% |
应付利息 | 3,678 | 0.45% | 3,326 | 0.44% | - | 0.00% | - | 0.00% |
应付股利 | 1,290 | 0.16% | 550 | 0.07% | 550 | 0.09% | 1,322 | 0.26% |
其他应付款 | 17,579 | 2.16% | 13,830 | 1.81% | 18,843 | 2.93% | 18,405 | 3.59% |
其他流动负债 | 61,269 | 7.52% | 72,177 | 9.45% | 82,898 | 12.89% | 40,808 | 7.95% |
流动负债合计 | 686,005 | 84.19% | 670,999 | 87.86% | 616,232 | 95.82% | 512,557 | 99.85% |
应付债券 | 110,000 | 13.50% | 70,000 | 9.17% | - | 0.00% | - | 0.00% |
长期应付款 | 43 | 0.01% | 109 | 0.01% | 435 | 0.07% | 702 | 0.14% |
专项应付款 | 43 | 0.01% | 44 | 0.01% | 35 | 0.01% | 45 | 0.01% |
递延所得税负债 | 18,690 | 2.29% | 22,595 | 2.96% | 26,398 | 4.10% | 0 | 0.00% |
非流动负债合计 | 128,776 | 15.81% | 92,748 | 12.14% | 26,869 | 4.18% | 747 | 0.15% |
负债合计 | 814,781 | 100.00% | 763,747 | 100.00% | 643,100 | 100.00% | 513,304 | 100.00% |
公司流动负债主要项目包括短期借款、应付票据、应付账款、预收款项和其他流动负债等;非流动负债项目主要包括应付债券等。从负债结构来看,最近三年及一期,公司流动负债占总负债的比例较高,分别为99.85%、95.82%、87.86%和84.19%。虽然公司流动负债占比呈逐年下降趋势,但占比仍较高,短期债务压力较大。
最近三年及一期,公司流动负债和非流动负债金额均有所增长。流动负债主要增长来自预收款项,即公司子公司南京源久房地产开发有限公司收取的预售房款;非流动负债主要增长来自公司发行中期融资票据,导致应付债券总额上升。公司正逐渐以长期负债取代部分短期负债,以降低短期偿债风险。
(3)现金流量
2010-2012 年度和2013年1-6月,公司合并报表的现金流量构成情况如下(单位:万元):
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,802 | -106,835 | 19,930 | 56,513 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,868 | -84,943 | -8,482 | 20,617 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,420 | 46,029 | 29,774 | 133,448 |
现金及现金等价物净增加额 | -14,207 | -145,769 | 41,123 | 210,626 |
2012年,公司经营活动产生的现金流量净额较2011年减少126,764万元,主要由于2012年度宏图三胞IT连锁加大与IT产品厂商的合作力度,强化供应链建设,扩大直供规模,增加预付款比重,同时随着公司新开门店数量的不断增加,商品采购大幅上升,存货储备增加。同年,公司向控股股东三胞集团有限公司购买持有江苏银行股份有限公司10,000万股股份以及锦泰期货有限公司9,000万股股份,导致投资活动现金净流出8.84亿元;公司长期负债增加以补充连锁门店拓展资金缺口,导致筹资活动现金净流入增加。
(4)偿债能力
主要财务指标 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动比率 | 1.60 | 1.57 | 1.62 | 1.71 |
速动比率 | 0.62 | 0.60 | 0.83 | 0.91 |
资产负债率 | 59% | 56% | 55% | 54% |
最近三年及一期,公司合并报表资产负债率保持在54%-59%之间,波动不大,公司财务杠杆合理。2012年,子公司南京源久房地产开发有限公司收取的预售房款大幅增加,使得预收款项大幅增长。此外,2012~2013年,公司新增发行中期票据共计11亿元,提升了公司的财务杠杆。从短期偿债能力指标看,最近三年及一期公司合并报表的流动比率、速动比率均基本稳定。2011年以来,公司流动比率、速动比率均小幅下滑,主要由于公司加大了中西部地区的业务拓展步伐,新开设大量门店,流动负债增长规模超过流动资产增长规模;由于连锁门店的增加,加大了存货储备。虽然公司流动负债占比较高,但整体来说,各项短期偿债能力指标比较稳定且处于合理的水平,公司偿债能力有一定的保障。
(5)最近三年及一期盈利能力(单位:万元)
主要数据 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
营业收入 | 724,596 | 1,424,772 | 1,349,289 | 1,131,054 |
营业成本 | 653,793 | 1,263,671 | 1,207,636 | 1,028,555 |
销售费用 | 23,912 | 79,392 | 71,107 | 48,174 |
管理费用 | 21,310 | 24,688 | 22,466 | 17,151 |
财务费用 | 11,639 | 20,880 | 16,536 | 12,380 |
投资收益 | 2,537 | 2,571 | 2,217 | 13,751 |
营业利润 | 14,051 | 32,739 | 29,470 | 35,286 |
利润总额 | 13,568 | 36,277 | 30,457 | 35,524 |
净利润 | 9,928 | 26,243 | 22,068 | 26,538 |
销售毛利率 | 9.77% | 11.31% | 10.50% | 9.06% |
销售净利率 | 1.37% | 1.84% | 1.64% | 2.35% |
净资产收益率 | 1.65% | 4.42% | 4.85% | 7.62% |
总资产收益率 | 0.99% | 2.87% | 2.88% | 4.47% |
公司主营业务突出,主营业务收入主要由IT连锁、工业制造和房地产等业务组成。2011年,公司营业收入较2010年增长了19%,主要是因为公司加大了新门店的开设力度,以及国内经济自然增长拉动了对电子商品的消费增长。2012年,公司营业收入较2011年同期增长了6%,主要是因为IT消费增长,且公司通过新设店面拓展销售网络覆盖区域,加大了中西部地区的销售力度。
随着销售收入增长,公司营业成本亦随之增长。2011年以来,公司进一步加强对IT连锁业务的外部供应链建设,压缩采购周期,降低IT产品价格变动较大的风险,公司营业成本增幅略低于营业收入增幅。
最近三年及一期,公司期间费用占营业收入中的比例分别为6.87%、8.16%、8.77%和7.85%,期间费用占比有所上升,主要是由于公司2010年以来为进一步巩固其在IT连锁销售方面的竞争优势,加快在中西部重点城市的布局,提升了开设门店的速度,从而带来店面陈设、租金支出、广告费、促销费等费用增加;同时,公司加大了对军品线缆的技术开发投入。财务费用增长主要由于借款利息支出增加、销售扩大使得POS机手续费增多,以及支付直接债务融资工具发行费用所致。
2011年,公司利润较2010年减少的主要原因是, 2010年公司确认了出售南京源久房地产开发有限公司14.5%股权的投资收益。2011年公司加大了门店改造使当期费用同比有所提升,且2011年房地产收入仅为838.76万元,大部分房屋销售款计入预收账款,因此对2011年营业利润有所影响。截至2012年末,公司盈利能力未出现重大不利变化。
从盈利指标看,公司销售毛利率和销售净利率水平保持相对稳定。2011年以来,随着公司IT连锁业务拓展及管理提升,毛利率有所上升;但业务拓展步伐加快,使得期间费用上涨明显,销售净利率有所下滑。公司净资产收益率和总资产收益率呈下降趋势,主要是公司2011年华泰证券股权解禁后转入可供出售金融资产核算,使得净资产和总资产增长明显,而公司门店新设和调整的业绩尚未完全释放所致。
2、母公司报表口径财务分析
(1)资产结构
截至2010~2012 年末和截至2013年6月末,母公司的资产构成情况如下(单位:万元):
资产项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
货币资金 | 47,885 | 5.77% | 51,805 | 6.33% | 176,702 | 25.30% | 132,573 | 23.83% |
交易性金融资产 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 47 | 0.01% |
应收票据 | 257 | 0.03% | 481 | 0.06% | 705 | 0.10% | 573 | 0.10% |
应收账款 | 43,363 | 5.23% | 35,365 | 4.32% | 32,102 | 4.60% | 29,725 | 5.34% |
预付款项 | 3,822 | 0.46% | 14,860 | 1.82% | 9,987 | 1.43% | 12,412 | 2.23% |
应收股利 | 3,456 | 0.42% | 472 | 0.06% | 193 | 0.03% | 172 | 0.03% |
其他应收款 | 156,289 | 18.84% | 132,870 | 16.24% | 27,188 | 3.89% | 52,461 | 9.43% |
存货 | 38,590 | 4.65% | 35,479 | 4.34% | 34,358 | 4.92% | 34,300 | 6.17% |
流动资产合计 | 293,662 | 35.39% | 271,333 | 33.17% | 281,235 | 40.26% | 262,263 | 47.14% |
可供出售金融资产 | 118,981 | 14.34% | 144,666 | 17.68% | 115,438 | 16.53% | - | 0.00% |
长期股权投资 | 375,949 | 45.31% | 323,203 | 39.51% | 281,603 | 40.31% | 273,448 | 49.15% |
固定资产 | 35,418 | 4.27% | 36,520 | 4.46% | 15,829 | 2.27% | 15,012 | 2.70% |
在建工程 | 482 | 0.06% | 6 | 0.00% | 818 | 0.12% | 2,066 | 0.37% |
无形资产 | 2,276 | 0.27% | 2,287 | 0.28% | 2,351 | 0.34% | 2,421 | 0.44% |
长期待摊费用 | 120 | 0.01% | 92 | 0.01% | 83 | 0.01% | 72 | 0.01% |
递延所得税资产 | 797 | 0.10% | 805 | 0.10% | 1,176 | 0.17% | 1,066 | 0.19% |
其他非流动资产 | 2,000 | 0.24% | 39,200 | 4.79% | - | 0.00% | - | 0.00% |
非流动资产合计 | 536,023 | 64.61% | 546,781 | 66.83% | 417,297 | 59.74% | 294,084 | 52.86% |
资产总计 | 829,686 | 100.00% | 818,114 | 100.00% | 698,532 | 100.00% | 556,348 | 100.00% |
公司主营业务主要由下属子公司宏图三胞高科技术有限公司、北京宏图三胞科技发展有限公司和浙江宏图三胞科技发展有限公司承接,母公司属于控股型公司,资产结构中主要为公司对下属公司的长期股权投资以及公司持有的华泰证券股权。最近三年及一期长期股权投资和可供出售金融资产合计占总资产的比例分别达到49%、57%、57%和60%,比较稳定。
(2)负债结构
截至2010~2012 年末和截至2013年6月末,母公司的负债构成情况如下(单位:万元):
负债项目 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 | ||||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
短期借款 | 98,528 | 25.98% | 94,528 | 27.33% | 92,796 | 35.05% | 97,441 | 47.84% |
应付票据 | 500 | 0.13% | 16,050 | 4.64% | 22,950 | 8.67% | 23,779 | 11.68% |
应付帐款 | 17,176 | 4.53% | 12,278 | 3.55% | 13,913 | 5.26% | 13,275 | 6.52% |
预收款项 | 4,476 | 1.18% | 3,974 | 1.15% | 7,056 | 2.67% | 5,324 | 2.61% |
应付职工薪酬 | 381 | 0.10% | 354 | 0.10% | 393 | 0.15% | 389 | 0.19% |
应交税费 | 73 | 0.02% | 57 | 0.02% | -305 | -0.12% | 2,738 | 1.34% |
应付利息 | 3,678 | 0.97% | 3,326 | 0.96% | - | 0.00% | - | 0.00% |
应付股利 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
其他应付款 | 66,753 | 17.60% | 52,725 | 15.25% | 18,178 | 6.87% | 19,190 | 9.42% |
其他流动负债 | 61,269 | 16.15% | 72,177 | 20.87% | 82,898 | 31.32% | 40,808 | 20.04% |
流动负债合计 | 252,835 | 66.67% | 255,470 | 73.87% | 237,881 | 89.86% | 202,946 | 99.65% |
应付债券 | 110,000 | 29.00% | 70,000 | 20.24% | - | 0.00% | - | 0.00% |
长期应付款 | 43 | 0.01% | 109 | 0.03% | 435 | 0.16% | 702 | 0.34% |
专项应付款 | 13 | 0.00% | 14 | 0.00% | 5 | 0.00% | 15 | 0.01% |
递延所得税负债 | 16,370 | 4.32% | 20,223 | 5.85% | 26,398 | 9.97% | - | 0.00% |
其他非流动负债 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
非流动负债合计 | 126,426 | 33.33% | 90,347 | 26.13% | 26,839 | 10.14% | 717 | 0.35% |
负债合计 | 379,261 | 100.00% | 345,817 | 100.00% | 264,720 | 100.00% | 203,663 | 100.00% |
由于母公司属于控股型公司,负债结构中主要为银行贷款、发行的短期融资券(其他流动负债)和中期融资票据,主要用于公司及其下属子公司日常运营需要。最近三年及一期的短期借款、其他流动负债和应付债券合计占比分别达到了68%、66%、68%和71%。
(3)现金流量
2010~2012 年度和2013年1~6月,母公司的现金流量构成情况如下(单位:万元):
项目 | 2013年1-6月 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,918 | -88,223 | 33,636 | -14,629 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,813 | -86,679 | -15,883 | -74,115 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,768 | 50,025 | 26,470 | 138,899 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,920 | -124,897 | 44,129 | 50,151 |
2012年,经营活动现金净流出8.8亿元,主要用于下属子公司补充流动资金需要;同年,公司向控股股东三胞集团有限公司购买持有江苏银行股份有限公司10,000万股股份以及锦泰期货有限公司9,000万股股份,导致投资活动现金净流出;2010年,公司筹资活动现金净流入大幅高于其他年份,主要原因是公司当年定向增发募集资金141,257.19万元;公司增加长期负债以补充连锁门店拓展资金缺口,导致筹资活动现金净流入增加。
(4)偿债能力
指标 | 2013.6.30 | 2012.12.31 | 2011.12.31 | 2010.12.31 |
流动比率 | 1.16 | 1.06 | 1.18 | 1.29 |
速动比率 | 0.99 | 0.87 | 1.00 | 1.06 |
资产负债率 | 46% | 42% | 38% | 37% |
最近三年及一期,母公司资产负债率小幅提升,主要是由于公司以母公司名义举借部分银行贷款,以及发行短期融资券和中期融资票据,资金用途则主要用于下属子公司日常经营需要,因此,公司合并报表资产负债率基本保持稳定。
从短期偿债能力指标看,2012年底公司的流动比率、速动比率略有下降,主要由于公司加大了中西部地区的业务拓展步伐,新开设大量门店,加大了存货储备,流动负债增长规模超过流动资产增长规模。
3、未来业务目标
公司的发展战略为根据国家产业政策,以IT连锁业务为发展主线,充分发挥IT连锁经营的渠道优势与管理优势,完成从传统生产商向现代流通商的转变,使宏图高科发展成为一家以专业IT连锁为主营业务的现代流通企业。同时,根据市场对工业生产资料与消费资料的需求情况,加大对制造业的技改研发投入,进一步优化产品结构。
2010年,公司完成非公开发行股票,加大了对IT连锁业务的投入,突出主业。具体措施包括加大IT连锁产业布局,适应未来发展态势,提高公司的生存能力、拓展能力、盈利能力,提升优化单店平效;建立更好的厂商关系,与国内外主流IT厂商在产品规划、产品定义、市场研究上建立广泛战略合作关系、签订直供协议,提高利润率。
随着电子商务与网络消费方式的快速普及以及移动互联网技术快速发展,3C零售行业竞争不断加剧,企业的传统经营模式正向集约与创新模式方向发展。特别是2013年,电子商务企业对传统零售企业影响进一步加大。为此,宏图三胞IT连锁根据公司董事会确定的“IT连锁未来可持续发展的战略与运营模式”:以利润为导向、客户为中心,围绕多渠道发展策略,通过调整组织与店面结构、建立销售运营机制,以通讯、天猫为代表的品类和渠道为突破口,全面提升投入产出比。在激烈的市场竞争中,宏图三胞IT连锁业务保持了平稳发展。
4、盈利能力的可持续性
总体看,公司近年来加快门店新设和调整的力度,积极拓展中西部区域,更加广阔的销售网络提升了公司的销售收入。随着公司大批新门店逐步成熟、外部供应链和多渠道销售方式的完善、期间费用得以有力控制,盈利能力将进一步提升。
四、本次债券发行的募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金拟用于调整债务结构、偿还公司银行贷款以及补充流动资金中的一种或多种。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司债务结构,在上述范围内确定。
五、其他重要事项
截至2013年6月30日,公司对外担保余额为1000.00万元,对控股子公司担保余额为122,147.50万元,公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为12,000.00万元。累计担保总额135,147.50万元,占本公司2012年经审计的合并报表净资产的24%。除此之外,本公司无其他对外担保情况。
截至2013年6月30日,公司无逾期担保及涉诉担保,无未决重大诉讼或仲裁事项。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月七日
证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2013-051
江苏宏图高科技股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司变更经营范围,公司拟对《公司章程》中关于经营范围有关条款进行修改,修改内容如下:
原第十三条 “经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售,计算机应用软件及系统工程集成,通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视类产品、集成电路、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售,铜材生产、销售,技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。承包境外机电工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。”
现修改为:第十三条“经公司登记机关核准,公司经营范围是:计算机、打印机、网络设备等信息类产品的开发、生产、销售,计算机应用软件及系统工程集成,通信设备、电线电缆、光纤光缆、电缆光缆附件、激光音视类产品、集成电路、电子元器件、照明电器的开发、生产、销售,铜材生产、销售,技术咨询服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。”
该议案已经于2013年9月6日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过,尚需提交公司2013年第三次临时股东大会审议。上述《公司章程》中变更内容以工商行政管理局核准登记内容为准。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月七日
证券代码:600122 股票简称:宏图高科 公告编号:临2013-052
江苏宏图高科技股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2013年9月23日(星期一)上午10:30
● 股权登记日:2013年9月16日(星期一)
● 是否提供网络投票:否
一、会议基本情况
(一)会议届次:2013年第三次临时股东大会
(二)会议召集人:公司董事会
(三)会议召开时间:2013年9月23日(星期一)上午10:30
(四)股权登记日:2013年9月16 日(星期一)
(五)会议召开地点:南京市雨花台区软件大道60号604会议室
(六)会议表决方式:本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下事项:
序号 | 议案名称 | 是否为特别决议事项 |
1 | 关于公司符合公司债券发行条件的议案 | 否 |
2 | 关于发行公司债券的议案 | 否 |
2.1 | 发行规模 | 否 |
2.2 | 发行方式 | 否 |
2.3 | 票面金额及发行价格 | 否 |
2.4 | 向公司股东配售的安排 | 否 |
2.5 | 债券期限 | 否 |
2.6 | 债券利率及确定方式 | 否 |
2.7 | 还本付息方式 | 否 |
2.8 | 募集资金用途 | 否 |
2.9 | 偿债保障措施 | 否 |
2.10 | 担保条款 | 否 |
2.11 | 上市场所 | 否 |
2.12 | 决议的有效期 | 否 |
3 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 | 否 |
4 | 关于制定《宏图高科股东大会网络投票实施细则》的议案 | 否 |
5 | 关于变更公司经营范围的议案 | 否 |
6 | 关于修改《公司章程》的议案 | 是 |
议案全文请参见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东,即截至2013 年9月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(《授权委托书》见附件一)出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员;
3、本公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
(一)登记方式
1、会前登记:股东可在会议登记日采用传真或信函的方式进行登记。
2、现场登记:股东及授权代表可在现场会议当日召开前进行登记。
注:股东参会资格以现场登记为主,其他登记方式不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
(二)登记时间与地点
登记时间:2013年9月17日上午10:00~11:30,下午14:00~16:30
登记地址:南京市雨花台区软件大道60号4楼董事会办公室。
(三)登记所需材料
个人股东持股票账户卡、持股凭证、本人身份证原件登记;委托代理人出席会议的,代理人需持股票账户卡、持股凭证、经个人股东及代理人双方签字的授权委托书、个人股东身份证原件及复印件(个人股东须在其身份证复印件上签字)、代理人身份证原件及复印件(代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。
法人股东出席会议的若为法定代表人,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明、本人身份证原件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章,法定代表人须在其身份证复印件上签字);委托代理人出席会议的,需持股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、经法人股东和代理人双方签章的授权委托书、代理人身份证原件及复印件(营业执照复印件、组织机构代码证复印件、法定代表人身份证明均需加盖公章,代理人须在其身份证复印件上签字)进行登记。
合格境外机构投资者(QFII、RQFII)出席的,除满足上述要求外,还需提供中国证监会颁发的业务许可证复印件。为确保该部分股东能有效出席股东大会,建议其采用会前登记方式。
(四)登记步骤及参会要求
1、以传真方式进行登记的股东,应将上述登记材料复印件传真至公司,并在传真上注明联系人与联系电话;以现场方式进行登记的股东及授权代表,应将上述登记材料交至公司董事会办公室联系人员。
2、会议当日,股东及授权代表应携带身份证、股东账户卡、授权委托书原件等材料以备律师进行股东资格验证。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。
2、联系方式:
电 话:(025)83274692、83274780
传 真:(025)83274799
联 系 人:蔡金燕、陈莹莹
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月七日
附件一:
授权委托书
兹委托 先生(/女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权,请委托人明确授权范围和对提案表决意向作出指示:
(一)对审议事项作出指示并在相应的表决意见项中划“√”:
序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 关于公司符合公司债券发行条件的议案 | |||
2 | 关于发行公司债券的议案 | |||
2.1 | 发行规模 | |||
2.2 | 发行方式 | |||
2.3 | 票面金额及发行价格 | |||
2.4 | 向公司股东配售的安排 | |||
2.5 | 债券期限 | |||
2.6 | 债券利率及确定方式 | |||
2.7 | 还本付息方式 | |||
2.8 | 募集资金用途 | |||
2.9 | 偿债保障措施 | |||
2.10 | 担保条款 | |||
2.11 | 上市场所 | |||
2.12 | 决议的有效期 | |||
3 | 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 | |||
4 | 关于制定《宏图高科股东大会网络投票实施细则》的议案 | |||
5 | 关于变更公司经营范围的议案 | |||
6 | 关于修改《公司章程》的议案 |
(二)对未作指示的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。
(三)对可能列入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(同意、反对、弃权)。
委托人签名(若法人股东须法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号(若法人股东填写法人营业执照注册号):
委托人股东帐号: 委托人持股数:
受托人签名: 受托人身份证号:
委托有效期: 委托日期: 年 月 日