证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2013－027

  债券代码：122032 债券简称：09隧道债

  上海隧道工程股份有限公司

  公开发行可转换公司债券网上路演公告

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  1、上海隧道工程股份有限公司（以下简称 “发行人”或“隧道股份”）公开发行26亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]957号文件核准。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

  2、本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见2013年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。为便于投资者了解隧道股份的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

  网上路演网址：中国证券网（https://www.cnstock.com/）

  网上路演时间：2013年9月12日9:00－11:00。

  参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的相关人员。

  特此公告。

  发行人：上海隧道工程股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  2013年9月11日