●拟收购超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装资产

  ●开创核心军工资产证券化的先河，并将开启新一轮军工重组进程

  ⊙记者 周桓 ○编辑 孙放

  中国重工揭开了其“资本市场重大无先例事项”谜底。公司今日披露总募资近85亿元的定增预案，其中逾30亿用于收购超大型水面舰船等军工重大装备总装资产，开创了此类核心军工资产证券化的先河，并将开启新一轮军工重组进程。

  作为中国重工控股股东，中船重工集团承担了我国海军主战装备80%以上的研制和生产任务。本次定增，是中船重工集团推进其“整体上市、分步实施”方案的第四步，也是开创性的一步。拟注入中国重工的超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装资产，属核心军工资产，此前尚未有证券化先例。而中国重工通过这一试点，将成为A股首家具备军工重大装备总装能力的上市公司，其军品业务占比大幅提升，业务规模和盈利能力将持续提高。这一案例引领了我国军工资产全面证券化的方向，将提升军工蓝筹股的内涵和价值。

  在公司借助资本市场做大做强的背后，是我国建设（具备远海机动作战能力的）“深蓝海军”所带来的装备需求。正如中国重工在其公告中估计：未来20至30年，我国海军装备需求将保持强劲增长，其中的核心是“航母编队建设、现役舰艇跨代升级”。公告援引国内外军事专家的推测：我国需要三艘以上航母，在未来的5-10年中，我国很可能进一步自主建造一艘或多艘国产航空母舰以及与之配套战斗群。根据国外经验，建造航母编队对国家整个产业升级起着极为重要的拉动作用，每支航母编队造价近200亿美元。

  对此，资本市场闻风先动，军工板块，特别是涉足航母配套设备生产的相关个股已连续多日上涨“迎接”中国重工复牌。因预期中国重工复牌大涨，持有其5.8亿股的中信证券甚至于昨日尾盘被打上涨停。而重仓重工转债和中国重工股票的相关基金，有多只早已暂停申购，防止套利。

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