参与辽宁成大定增

  史玉柱豪掷8.6亿押宝油页岩

  ⊙记者 唐学良 见习记者 曹攀峰 滕飞

  ○编辑 邱江

  辽宁成大在停牌3个交易日后“和盘托出”募资近18.6亿元的定增预案。在该方案中，加码油页岩开发，以及史玉柱控股的巨人投资出资8.6亿认购发行股份的46%，成为最大的看点。

  加码油页岩开发

  预案显示，公司拟以每股13.26元的价格，向巨人投资有限公司和上海海博鑫惠国际贸易有限公司定向增发1.4亿股，募资近18.6亿元，用于实施新疆宝明矿业有限公司油页岩综合开发利用（一期）项目。其中约12亿用于增资新疆宝明，其余用于向新疆宝明提供委托贷款，由新疆宝明实施油页岩综合开发利用（一期）项目。

  记者了解到，新疆宝明拥有吉木萨尔县石长沟、吴家湾、木塔寺、白杨河等4个油页岩探矿权。此次募投的具体项目为新疆吉木萨尔县石长沟油页岩矿，该项目属于新建项目，包括油页岩露天矿、油页岩干馏厂及相应的公辅设施。油页岩露天矿规模按1100万吨/年（原矿）设计，油页岩干馏厂为新建年产页岩油47.8万吨干馏项目。项目总投资43.4亿元，生产期年均利润10.1亿元，所得税后内部收益率为近19.9％。

  近年来，我国原油对外依存度不断提高，2011年原油进口量达2.4亿吨，对外依存度约57%，给我国能源安全带来较大压力。我国油页岩资源丰富，技术可采资源量约2400亿吨，理论上可回收干馏油约100亿吨，产业化潜力巨大。

  自2008年制定了能源发展战略以来，辽宁成大通过子公司吉林成大弘晟在吉林桦甸地区开展了多年的油页岩开发利用的研发和生产实践，其油页岩生产线已开始批量生产，成为国内油页岩开采领域的重要生产企业。目前，成大弘晟被国土资源部评为全国首批40个国家矿产资源综合利用示范基地之一，申请的重大科技成果转化项目已通过吉林省科技厅的审批。

  公司表示，新疆宝明将利用公司已有的自有核心技术，吸收成大弘晟摸索积累的油页岩开采加工经验，充分发挥公司在工艺技术上的优势。

  辽宁成大表示，新疆宝明项目的实施将成为公司油页岩产业化的重要突破。通过此次定增，一方面可以进一步扩大公司生产经营规模，提高能源开发领域的业务收入；另一方面可利用油页岩开发的巨大市场商机，成为油页岩开发的行业龙头企业。

  资料显示，2010年10月，辽宁成大与陕西古、陕西宝明等投资主体签订投资协议。此次向新疆宝明增资后，辽宁成大持有新疆宝明的股权比例将由60%增至62%。

  史玉柱参与定增

  除了油页岩这个A股市场的热门题材外，辽宁成大此次定增另一个值得关注的焦点是，由史玉柱旗下的巨人投资参与认购。

  据公告，辽宁成大此次定增对象为2家公司，分别为巨人投资有限公司和上海海博鑫惠国际贸易有限公司，它们拟分别以现金认购6500万股和7500万股。定增完成后，成大集团持有上市公司股权的比例将由12.45%降至11.29%，仍为公司控股股东；巨人投资和海博鑫惠分别持有4.32%和4.98%，将成为辽宁成大的第三大股东和第二大股东。

  资料显示，巨人投资的法人代表是史玉柱，注册资本5000万，经营范围为实业投资、计算机网络开发和服务。史玉柱直接持有巨人投资95%股权。巨人投资旗下有上海健特生命科技有限公司、上海健特生物科技有限公司、上海兰麟生物科技有限公司和上海巨人创业投资有限公司四家子公司。

  史玉柱近年与A股结下不解之缘。早在2011年初，史玉柱即决定参与民生银行215亿规模的定增，在定增方案遭否决后，史玉柱改为从二级市场增持民生银行，并因此斩获巨额浮盈，被市场所追捧。

  此次参与辽宁成大定增，史玉柱能否圆梦，值得关注。按照程序，辽宁成大的定增方案尚需获得辽宁国资委、公司股东大会审议通过和中国证监会核准。