证券代码：002359证券简称：齐星铁塔公告编号：2013-075

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  关于实施2013年半年度权益分派方案后

  调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次非公开发行股票发行价格由9.28元/股调整为4.59元/股。

  2、本次非公开发行股票数量调整为525,664,488股。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月5日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟以9.28元/股的价格发行2.6亿股，募集资金241,280万元，实施购买南非金矿项目，并实施金矿扩产建设项目。根据该非公开发行股票方案内容，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格及发行数量将作相应调整。

  公司于2013年8月21日、2013年9月10日分别召开了第二届董事会第十九次会议与2013年第三次临时股东大会，审议通过了《公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2013年半年度权益分派方案为：以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以截止到2013年6月30日公司总股本208,400,000股为基数，全体股东每10股转增10股，共计转增208,400,000股，转增后公司总股本将增加至416,800,000股。

  2013年9月12日，公司公告了《2013年半年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2013年9月17日，除权除息日为2013年9月18日。

  鉴于公司已实施完毕上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行价格、发行数量作如下调整：

  一、发行价格

  根据第二届董事会第十八次会议决议，公司本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即9.28元/股。

  2013年9月18日，公司实施2013年半年度权益分派方案后，本次非公开发行股票的价格调整为4.59元/股，具体计算过程如下：

  调整后的发行价格=（调整前的发行价格-现金红利）/（1+总股本变动比例）

  =（9.28元/股-0.1元/股）/（1+100%）

  =4.59元/股

  二、发行数量

  根据第二届董事会第十八次会议决议，公司本次非公开发行股票数量为26,000万股。

  2013年9月18日，公司实施2013年半年度权益分派方案后，本次非公开发行股票的数量调整为525,664,488股，具体计算过程如下：

  调整后的发行数量=计划募集资金总额/调整后的发行价格

  =241,280万元/4.59元/股

  =525,664,488股（取整）

  除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年九月二十六日