A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2013-046

  A股代码：600036 H股代码：03968

  招商银行股份有限公司2013年度H股配股发行结果及配股股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“招商银行”）根据2013年9月5日刊登的H股配股说明书，向H股股东按照每10股配1.74股的比例配售。本次配股H股可配股份数量为680,423,172股，实际配股股份数量为680,423,172股。现将发行结果公告如下：

H股配股发行已于2013年9月19日结束。截至2013年9月19日，招商银行已收到H股股东的28,731份有效申购，实际认配股份为656,398,245股，占H股可配售股份数量96.47%；招商银行已收到18,981份额外H股配股有效申请，共计3,115,046,193股，占H股可配股份数量的457.81%，额外H股配股申请中实际配股股份数量为24,024,927股。H股配股有效申购和额外有效申请共计3,771,444,438股，占H股可配股份数量的554.28%。H股发行超额认购率为454.28%。在超额认购的情况下，H股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的H股配股的股票及全部或部分未成功的额外H股配股申请的退款支票将于2013年9月30日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2013年10月2日开始买卖。

招商银行本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如下：

股份类别	配股前		本次配股 增加	配股后
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股
1、国家持股	0	0	0	0	0

2、国有法人股	0	0	0	0	0
有限售条件的流通股 合计	0	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股
A股	17,666,130,885	81.88%	2,962,813,544	20,628,944,429	81.80%
H股	3,910,478,000	18.12%	680,423,172	4,590,901,172	18.20%
无限售条件的流通股 合计	21,576,608,885	100.00%	3,643,236,716	25,219,845,601	100.00%
三、股份总数	21,576,608,885	100.00%	3,643,236,716	25,219,845,601	100.00%

本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币27,524,537,823.76元及港币7,947,342,648.96元（相当于约人民币6,301,130,092.65元）。本次A股和H股配股发行的费用（包括财务顾问费，承销费，律师费用，会计师费用，印刷、注册、翻译费用等）分别约为人民币81,481,186.92元和港币110,671,693.04元（相当于约人民币87,747,158.54元），在公告刊登日，招商银行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告

招商银行股份有限公司董事会

2013年9月26日