三元煤业2011年生产原煤269.93万吨，实现营业收入27.83亿元，上缴各项税费10.95亿元，实现利润14.43亿元；2012年生产原煤271.83万吨，实现营业收入22.91亿元，上缴各项税费10.27亿元，实现利润9.73亿元；2013年1-7月年生产原煤124.53万吨，实现营业收入9.72亿元，上缴各项税费6.44亿元，实现利润5.68亿元。
（6）主要资产及权属状况
①固定资产
截至评估基准日，三元煤业固定资产的详细情况如下（合并口径）：
单位：万元
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②无形资产
截至评估基准日，三元煤业无形资产的详细情况如下（合并口径）：
单位：万元
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③土地使用权和房产证
截至评估基准日，三元煤业土地使用权及房产证情况见长治聚通资产及权属情况（本报告第四节、第一、（三）、10、（5）条）。
④矿权资产情况
A、矿区概况
三元煤业位于长治市西郊，垢西庄村南，距市区4km，太焦铁路经矿权东南边穿过，长治火车站距离矿井工业场地2.4km，长治至长子县公路经矿工业场地南段通过，市西环路从工业场地东端通过，交通十分便利。同时三元煤业建有专门的运煤铁路专用线，为煤炭外运提供了很大的便利。
三元煤业矿井井田面积为22.95k㎡，目前可以开采3#-15#煤层，主采煤层3#煤层厚6.3-8.4米，平均厚度为7.18米的厚煤层，矿井配套有选煤厂，年处理能力为150万吨/年，根据《山西省沁水煤田长治市三元煤业股份有限公司资源储量核实报告（供兼并重组用）》（2010年10月），截至2009年12月31日，井田内的保有资源储量（111b+112b+333）37,604万吨，其中高硫煤储量14,416万吨。煤矿建有35KV变电所一座，双回路35KV电源以架空的方式引自长治220KV变电站不同母线段。矿井在副立井井底设有中央水泵房，担负轻放工作面采区排水，在中央采区设有中央采区水泵房。
B、煤炭生产的相关经营资质
根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、生产经营单位主要负责人安全资格证书等相关行政许可证照。截至本报告书签署之日，三元煤业已取得对应的资质证照情况如下：
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根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室于2009年10月1日作出的《关于长治市郊区煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》（晋煤重组办发[2009]50号）及山西省煤炭工业厅2010年4月19日作出的《关于山西三元煤业股份有限公司等八座矿井核定能力的批复》（晋煤行发[2010]273号），三元煤业作为单独保留矿井，核定生产能力为220万吨/年。
C、资源储量核查评审的备案情况
2013年8月16日，国土资源部出具《关于〈山西省沁水煤田长治市三元煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]276 号），证明其资源储量核查报告通过评审，并经备案，截至2012年12月31日，核准保有资源储量为 36,235万吨。
D、采矿权价款确认及缴纳情况
a、 2005年7月10日，山西大地资产评估咨询有限公司出具《山西三元煤业股份有限公司企业改制采矿权评估报告书》（晋大地矿评字[2005]第076号），评估对象为三元煤业采矿权，评估基准日为2005年5月31日。经评估，三元煤业采矿许可证范围内保有资源储量为29,606万吨，采矿权评估价值为72,740.00万元。
2005年11月4日，山西省国土资源厅作出《采矿权价款确认通知书》（晋国土资矿认字[2005]第098号），对山西大地资产评估咨询有限公司出具的评估报告进行了确认，确认三元煤业煤矿采矿权价款为72,740万元。
三元煤业于2011年6月29日全部缴清了上述采矿权价款。
b、2012年10月17日，长治市国土资源局郊区分局出具《关于山西三元煤业股份有限公司采矿权价款缴纳情况的说明》（长郊国土资发[2012]127号），对三元煤业采矿权价款缴纳情况进行了说明：根据2011年8月《〈山西省沁水煤田长治市郊区山西三元煤业股份有限公司煤炭资源储量核实报告〉（供兼并重组用）矿产资源储量评审备案证明》（晋国土资储备字[2011]759号），截止2009年12月31日三元煤业3-15号煤层备案资源储量37,604万吨，应缴纳采矿权价款106,797万元，加上2006年-2009年消耗资源储量应缴纳采矿权价款，扣除煤层压覆资源储量应缴纳的采矿权价款和已缴纳的72,740万元采矿权价款后，三元煤业应缴纳采矿权价款24,050.14万元，其中首期已经缴纳22,086.60万元，剩余按《兼并重组煤矿企业矿业权价款分期缴纳合同书》分一期处置。
截至2013年3月7日，三元煤业已全部缴清了上述采矿权价款。
（7）截至评估基准日的主要会计数据和财务指标（合并口径模拟）
三元煤业最近两年一期主要财务指标情况如下：
单位：万元
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注：上述三元煤业模拟财务报表2011年、2012年度数据为公司视同2013年完成的分立行为在报告期期初已完成的假设下，进行模拟编制。
净资产收益率=归属母公司股东净利润/（期初归属母公司股东所有者权益+期末归属母公司股东所有者权益）*2
三元煤业（合并口径）2012年营业收入、净利润较2011年下降幅度分别为18.96%、36.78%，主要原因为以下几方面：一是2012年煤炭市场整体继续疲软，公司产品的销售平均价格由2011年的1,153.60元/吨下降至944.32元/吨,下降幅度为18.14%；二是三元煤业持股51%的王庄煤业2012年收入、净利润较2011年有较大幅度的下降；三是煤销集团更改对三元煤业上缴集团管理费的计量方式，导致三元煤业2012年上缴上级管理费20,571.04万元,较2011年5,082.99万元增加15,488.05万元。三元煤业2012年净资产收益率为41.47%，较2011年119.06%下降77.59%，一方面是由于2012年实现的净利润较2011年大幅下降，另一方面由于2011年实现盈利，导致净资产增加。
三元煤业2013年1-7月营业收入、净利润为2012年全年的39.93%、41.09%，均有一定幅度的下降，一方面主要原因是受子公司王庄煤业（持股51%）的影响；另一方面是由于煤炭行业整体行业在2013年持续走低，煤炭的销售价格进一步下降，三元煤业2013年1-7月煤炭销售平均价格为778.38元/吨，较2012年全年平均价格944.32元/吨下降17.57%。此外，由于煤销集团自2013年1月1日，对三元煤业停止收取上级管理费，按照2012年计提比例，公司税前少缴上级管理费13,474.99万元(含王庄煤业)，并且安检费由60元/吨下降至30元/吨。
（8）利润分配情况
三元煤业最近三年利润分配情况如下：
单位：万元
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2、王庄煤业
（1）基本情况
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（2）历史沿革
① 改制前王庄煤业的前身长治县王庄煤矿
王庄煤业前身为长治县王庄煤矿，于1982年开办，经济性质为国有，产权单位为长治县煤炭工业管理局。根据长治县煤炭工业管理局于2003年5月16日向山西省工商局提交的《关于“长治县王庄煤矿”成立的情况说明》（长县煤局自（2003）33号），长治县王庄煤矿原属“晋东南地方国营石碳峪煤矿”，于2000年9月26日更名为“山西省长治县王庄煤矿”，2002年11月22日申请由山西省工商局核准更名为“长治县王庄煤矿”。
2003年5月23日，山西省工商局核准山西省长治县王庄煤矿更名为长治县王庄煤矿。
② 2009年改制
2008年12月15日，山西中保高新资产评估有限公司出具 “晋中保评报字（2008）第1002号”《资产评估报告书》，经评估，长治县王庄煤矿以2008年8月31日为基准日的净资产评估值为18,002.94万元。该评估结果已经长治县煤炭工业管理局于2008年12月16日作出《关于长治县王庄煤矿资产评估报告书确认函》（长县煤局字[2008]192号）予以确认。
2008年12月18日，长治县煤炭工业管理局作出《关于对长治县王庄煤矿改制的批复》（长县煤局字[2008]194号），同意长治县王庄煤矿的整体改制方案，由长治县王庄煤矿改制为山西长治王庄煤业有限责任公司，股东为三元煤业、长治县黎都资产经营有限公司、山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司、山西省煤炭运销总公司长治煤运分公司、山西振东实业集团有限公司。对截止2008年8月31日的评估净资产18,002.94万元予以确认，该净资产归长治县煤炭工业管理局所有，同意将其转让给三元煤业9,181.5万元、划给拨长治县黎都资产经营有限公司2,700.44万元、转让给山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司2,520.4万元、转让给山西省煤炭运销总公司长治煤运分公司1,800.3万元、转让给山西振东实业集团有限公司1,800.3万元。改制后的注册资本为18,002.94万元。
2008年12月18日，长治县人民政府作出《关于对长治县王庄煤矿改制的批复》（长县政发[2008]80号），同意长治县煤炭工业管理局呈报的王庄煤矿整体改制方案。
本次改制方案及涉及的职工安置方案已经长治县王庄煤矿分别于2008年10月13日和2008年12月19日召开的职工代表大会分别审议通过。2009年1月5日，长治县劳动和社会保障局出具《关于<长治县王庄煤矿改制职工安置方案>的批复》（长县劳社字[2009]2号），同意王庄煤矿的改制职工安置方案。
2009年1月5日，长治县王庄煤矿在《长治日报》刊登产权转让公告，进行公开转让。
2009年2月12日，长治县人民政府做出《关于保留长治县王庄煤矿15%国有股权的决定》（长县政函[2009]5号），决定长治县王庄煤除出让85%股权外，将剩余15%股权划拨给长治县黎都资产经营有限公司。
2009年2月13日，长治县煤炭工业管理局（出让方）、三元煤业（受让方）、山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司（受让方）、山西省煤炭运销总公司长治分公司（受让方）、山西振东实业集团有限公司（受让方）、长治市产权交易市场（有限公司）（鉴证方）共同签订《产权转让合同》，转让标的为长治县王庄煤矿85%的国有产权，转让总价为15,302.499万元，其中三元煤业以9,181.5万元受让51%股权，山西省煤炭运销集团晋东南铁路煤炭销售有限公司（以下简称“晋东南公司”）以2,520.4万元受让14%股权，山西省煤炭运销总公司长治分公司以1,800.3万元受让10%股权，山西振东实业集团有限公司以1,800.3万元受让10%股权。长治市产权交易市场（有限公司）对本次交易出具《产权交易鉴证书》（长产交鉴字（2009）第01号）对本次交易予以确认。
本次改制出资已经山西华银会计师事务所（有限公司）于2009年2月27日出具的“晋华银变验[2009]5-020号”《验资报告》验证。
2009年3月6日，王庄煤业取得了山西省工商局核发的《企业法人营业执照》。本次改制后，王庄煤业的股权结构如下：
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③ 2012年股权变更
根据山西省国资委及11个地市国资委于2011年5月20日作出的煤销集团《股东会决议》、山西省国资委于2012年2月3日出具的《关于山西煤炭运销集团有限公司内部国有产权无偿划转有关事宜的批复》（晋国资改革函[2012]39号），2011年11月5日，长治聚通分别与长治分公司、晋东南公司签订《国有产权无偿划转协议书》，长治有限公司、晋东南公司分别将其持有10%、14%，合计王庄煤业24%股权转让给长治聚通。
2012年11月5日，山西振东实业集团有限公司与长治市运东汽运有限公司签署《股权转让协议》，山西振东实业集团有限公司将其持有的王庄煤业10%股权转让给长治市运东汽运有限公司。
2012年11月5日，王庄煤业召开股东会同意上述股东变更事项。
2012年11月8日，长治县人民政府出具《关于山西长治王庄煤业有限责任公司出资人及股比重新确定的函》（长县政函[2012]60号），确认王庄煤业上述股东及股权比例变化情况。
王庄煤业已于2012年11月完成本次股东变更登记手续。本次股东变更后，王庄煤业的股权结构如下：
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（3）股权结构及控制关系
① 股权结构
截至本报告书签署之日，王庄煤业的控股股东为三元煤业，实际控制人为山西省国资委，其股权结构及控制关系图如下：
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② 现任董事、监事以及高级管理人员安排
本次重大资产重组后，王庄煤业原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。
③ 影响独立性的协议或其他安排
截至本报告书签署之日，王庄煤业不存在让渡经营管理权、收益权等影响其资产独立性的协议或其他安排。
（4）对外投资情况
截至评估基准日，王庄煤业无对外投资事项。
（5）主营业务发展情况
王庄煤业是一家大型煤炭开采企业，矿井核定生产能力210万吨/ 年，属低瓦斯矿井。矿井可采3#、15#煤层，3#煤层为低灰-中灰、特低硫、特高热值的贫煤，为优质的动力煤，也可作为化工用煤及民用煤，15#号煤层灰分和硫含量比较高，原煤可以作为民用煤和动力用煤，经洗选后也可以作为化工用煤。现采3#煤层，全矿综采机械化程度已达到100%，综掘机械化程度达到80%。
王庄煤业2011年生产原煤298.83万吨，实现营业收入21.16亿元，上缴各项税费8.76亿元，实现利润8.25亿元；2012年生产原煤293.17万吨，实现营业收入16.79亿元，上缴各项税费5.61亿元，实现利润5.44亿元；2013年1-7月年生产原煤110.96万吨，实现营业收入6.13亿元，上缴各项税费3.35亿元，实现利润1.52亿元。
（6）主要资产及权属状况
①固定资产
截至评估基准日，王庄煤业固定资产的详细情况如下：
单位：万元
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②无形资产
截至评估基准日，王庄煤业无形资产的详细情况如下：
单位：万元
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③土地使用权和房产证
截至评估基准日，王庄煤业土地使用权及房产证情况见长治聚通资产及权属情况（本报告第四节、第一、（三）、10、（5）条）
④矿权资产情况
A、矿区概况
王庄煤业位于山西省长治县老雄山以西，南岭以北，荫城镇以南地区，矿区北距长治市24.4km，直距长治县城12.4km，国铁太（原）~焦（作）线在井田西部南北通过，国铁邯（郸）~长（治）线在井田东北部由西向东通过。长治~晋城高速公路、207国道从井田西部南北方向并行通过，长治~陵川公路（226省道）从井田东部南北向经过。此外，井田内各村、镇之间均有公路相通，交通较为方便。同时王庄煤业建有专门的运煤铁路专用线，为煤炭外运提供了较大的便利。
井田位于沁水煤田潞安矿区，井田面积16.70平方公里，根据国土资源部出具的《关于<山西省沁水煤田长治县山西长治王庄煤业有限责任公司资源储量核实报告>矿产资源储量评审备案证明》，保有资源储量为20,483万吨。可采3#、15#煤层，3#煤煤层厚4.65—6.07m，平均5.17m，为厚煤层，15#煤层厚2.60—4.70m，平均3.72m，为厚煤层。3#、15#煤层均属全区发育，全区可采之稳定煤层。
目前工业场地有一座35KV变电站，双回供电电源，一回路引自荫城110KV变电站，另一回路引自八义110KV变电站。矿区生活用水取自地下水，矿区地下水比较丰富，矿井每天排出的涌水可补给生产用水，生产水源充足。
B、煤炭生产的相关经营资质
根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、生产经营单位主要负责人安全资格证书等相关行政许可证照。截至本报告书签署之日，王庄煤业已取得兼并整合后对应的资质证照情况如下：
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根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室于2009年9月14日出具的《关于长治市长治县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》（晋煤重组办发[2009]37号），王庄煤业与长治县曙光煤业有限公司煤矿整合为一处，重组整合后矿井名称为“山西长治王庄煤业有限责任公司”，核定生产规模为210万吨/年。
C、资源储量核查评审的备案情况
2013年8月16日，国土资源部出具《关于〈山西省沁水煤田长治市王庄煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]275 号），证明其资源储量核查报告通过评审，并经备案，截至2012年12月31日，核准保有资源储量为16,347万吨。
D、采矿权费用确认及缴纳情况
a、兼并重组整合前
2006年6月10日，长治县王庄煤矿与长治县国土资源局签订《采矿权价款缴纳合同》，长治县王庄煤矿保有地质储量16,834.10万吨，确认应缴纳矿权价款45,425.07万元，分5期缴纳。截至2010年12月30日，上述采矿权价款已按合同约定全部缴纳完毕。
b、兼并重组整合
根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室文件《关于长治市长治县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》（晋煤重组办发[2009]37号）和长治县人民政府办公室文件《长治县人民政府办公室关于印发长治县关闭矿井补偿办法的通知》，王庄煤业作为兼并重组整合保留主体，与被整合煤矿山西长治曙光煤业有限公司签订《关闭矿井资源价款处罚补偿合同》、《补偿款支付协议》约定：王庄煤业补偿山西长治曙光煤业有限公司资源价款2,509.38万元。截至2013年7月31日，王庄煤业已向山西长治曙光煤业有限公司支付全部价款。
根据长治县国土资源局《关于山西长治王庄煤业有限责任公司采矿权价款处置情况报告》（长县国土资发[2012]第373号）,山西长治曙光煤业有限公司在2007年经(晋国土资储备字[2007]692号)备案核准储量为650.70万吨，应缴纳采矿权价款1,779.30万元,已缴入县财政价款专户。
c、兼并重组整合后
根据长治县国土资源局2012年3月31日出具的《山西省煤炭资源整合兼并重组采矿权价款缴纳核定通知书》、2012年11月2日出具的《山西长治王庄煤业有限公司资源价款计算情况说明》，以及王庄煤业资源储量备案证明（晋国土资储备字[2011]932号），王庄煤业兼并重组后新增资源35万吨，应补交采矿价款189万元；整合区核实增加53.1万吨储量，应补交采矿价款143.7万元；整合区内内15#煤层3,017万吨经核实由贫煤变更为无烟煤，应补缴纳差价1,810.2万元。截至2012年12月11日，王庄煤业已经全部缴纳上述采矿权价款。
该资源储量备案的资源储量估算范围与本次评估的采矿权范围一致，因此，本次评估的采矿权对应的资源储量采矿权价款已全部处置。
（7）截至评估基准日的主要会计数据和财务指标（模拟）
王庄煤业最近两年一期主要财务指标情况如下：
单位：万元
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王庄煤业2012年营业收入、归属母公司的净利润较2011年下降幅度分别达到20.66%、34.03%，一方面，由于2011年之后煤炭市场整体下滑，煤炭价格整体下降，王庄煤业2012年平均销售价格为559.03元/吨，较2011年平均销售价格694.06元/吨下降幅度达19.46%；另一方面，煤销集团2012年更改王庄煤业的管理费征收比例，导致2012年上缴集团管理费14,230.04万元，较2011年1,422.98万元大幅上升。
王庄煤业2013年1-7月营业收入、归属母公司的净利润为2012年全年的36.53%、27.93%，均有一定幅度的下降，主要原因是公司在2013年上半年更换开采界面，公司2013年1-7月开采量、销售量较2012年同期有所下降。
（8）利润分配情况
王庄煤业最近三年利润分配情况如下：
单位：万元
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3、马堡煤业
（1）基本情况
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（2）历史沿革
① 改制设立
马堡煤业的前身为山西省武乡县马堡煤矿，该矿成立于1986年6月，经济性质为国有，产权人为武乡县人民政府。
2003年4月16日，山西省煤炭运销总公司长治分公司、山西省煤炭运销总公司长治分公司武乡县公司、武乡县马堡煤矿共同签订《关于组建马堡煤业有限公司的协议》，约定三方共同发起组建马堡煤业有限公司，其中山西省煤炭运销总公司长治分公司以货币出资7,000万元，山西省煤炭运销总公司长治分公司武乡县公司以货币出资1,000万元，武乡县马堡煤矿以实物出资3,600万元（实际入股数以评估后三方确认数为准）。
2005年6月13日，山西省煤炭运销总公司长治分公司、武乡县马堡煤矿、太阳石公司共同签订《<关于组建马堡煤业有限公司的协议>的补充协议》，三方一致同意成立马堡煤矿投资管理委员会，统一行使对马堡煤矿的经营管理、发展、改革中重大问题的决策，并达成以下主要协议：1、约定马堡煤业的投资主体变更为长治分公司（武乡县煤运公司与长治分公司并为一个投资主体）、武乡县马堡煤矿、太阳石公司。2、长治分公司投资总额16,500万元，从2003年3月7日至2004年11月8日已完成投资11,000万元，尚需投资5,500万元；太阳石公司投资总额4,341万元，从2004年8月19日至2005年1月10日已完成投资3,136万元，尚需投资1,205万元。两方尚未到位的投资，在本协议签订后及时打入马堡煤矿扩建专户。3、上述投资完成后，马堡煤矿的资产总额为28,947万元，三分比例为长治分公司投资16,500万元、占57%，马堡煤矿投资8,160万元、占28%，太阳石公司投资4,341万元、占15%。4、在协议签订前，各投资方按投入资金时间，从试生产后所形成的净利润中进行分配。
2005年11月17日，武乡县马堡煤矿召开了第六届第一次职工大会审议通过《武乡县马堡煤矿企业改制实施方案》。2005年11月28日，武乡县人民政府作出《武乡县人民政府关于马堡煤矿企业改制实施方案的批复》（武政发[2005]46号），同意《武乡县马堡煤矿企业改制实施方案》。该改制方案的主要内容为：武乡县马堡煤矿拟改制设立为山西马堡煤业有限公司，公司注册资本为28,947万元，山西省煤炭运销总公司长治分公司货币出资16,500万元、占57%，武乡县马堡煤矿以资产出资8,106万元、占28%，太阳石公司货币出资4,341万元、占15%。
2004年10月26日，山西世信资产评估有限公司出具《山西省武乡县马堡煤矿整体改制资产评估报告书》（晋世信资评报字[2004]第299号），武乡县马堡煤矿以2004年6月30日为基准日的净资产评估价值为44,302,817.23元。由于前述评估后，马堡煤业未完成企业改制的工商变更登记。2010年3月31日，山西华强资产评估有限公司根据山西省武乡县马堡煤矿的委托对委托资产进行评估并出具《关于山西省武乡县马堡煤矿委托资产估计项目评估报告》（晋华强评报字（2010）第086号），武乡县马堡煤矿以2010年1月31日为基准日的净资产评估价值为4,435.28万元(本次评估为对固定资产2010年1月31日的市值进行评估，对于其他资产负债按2004年6月30日审计报告数据汇总)。
2010年3月3日，武乡县人民政府作出的《武乡县人民政府关于对武乡县马堡煤矿改制相关情况的确认函》（武政函[2010]84号）同意继续完善原有的改制程序并对原改制方案的批复内容调整如下：1、授权武乡县国有资产经营管理中心代表武乡县人民政府对马堡煤矿履行出资人职责；2、将改制方案中“马堡煤矿以总资产作价出资，债务由分红进行补偿”调整为“以企业净资产4,435.2万元作为出资，在保持改制方案各方出资额及出资比例不变的前提下，不足部分以货币补足”。
2010年8月6日，山西省工商局核发（晋）名称变核内[2009]第001229号《企业名称变更核准通知书》，核准山西省武乡县马堡煤矿的名称变更为山西马堡煤业有限公司。
2010年8月15日，山西省煤炭运销总公司长治分公司与长治有限公司签订股权转让协议，将持有马堡煤业57%股权转让给长治有限公司。2010年8月20日，山西太阳煤炭储运有限公司、武乡县国有资产经营管理中心出具分别同意山西省煤炭运销总公司长治分公司向山西煤炭运销集团公司长治有限公司转让其持有山西马堡煤业有限公司57%股权并自愿放弃该股权的优先受让权的证明。
2010年10月18日，山西中远航会计师事务所有限公司出具《验资报告》（晋中远航验[2010]0003号）对马堡煤业改制后的注册资本进行验证，其中：山西煤炭运销集团长治有限公司以货币出资16,500万元，占注册资本57%；山西省武乡县国有资产经营管理中心出资8,106万元（以截止2004年6月30日山西省武乡县马堡煤矿净资产出资44,352,817.23元，以货币出资36,708,000元并于2010年10月15日缴存），占注册资本28%；山西太阳石煤炭储运有限公司以货币出资4,341万元，占注册资本15%。
2011年12月9日，武乡县人民政府出具《武乡县人民政府关于确认县国有资产经营管理中心持有马堡煤业有限公司股份的函》（武证函[2011]69号），确认：武乡县马堡煤矿2005年改制为山西马堡煤业有限公司，经评估原马堡煤矿净资产为44,302,817.23元,马堡煤矿代表县政府出资参与改制和资产重组；2010年经山西中远航会计师事务所有限公司对马堡煤业进行验资，认定原马堡煤矿不再代理县政府参与公司重组，而由县国有资产经营管理中心代理县政府直接持股8,106万元参与企业重组，其中包括山西中远航会计师事务所有限公司出具的验资报告中比2005年评估结果多出的5万元净资产，其他股权结构不变。
此次改制后，马堡煤业的股权结构如下：
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② 2013年股权划转
根据煤销集团2011年5月20日股东会决议和煤销集团长治有限公司关于同意将持有的山西马堡煤业有限公司57%的股权无偿划转给长治聚通的股东决议，长治聚通与长治有限于2011年9月15日签订的《国有产权无偿划转协议书》，长治有限将其持有马堡煤业57%的股权无偿划转至长治聚通；山西省国资委于2012年2月3日具的《关于山西煤炭运销集团有限公司内部国有产权无偿划转有关事宜的批复》（晋国资改革函[2012]39号）原则同意煤销集团按照主业上市的规划，进行内部资源整合重组。2013年3月24日，马堡煤业在山西省工商局完成变更登记。本次股权划转完成后，长治聚通持有马堡煤业57%的股权，股权结构如下：
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注：根据2012年3月21日武乡县人民政府作出的《关于武乡县国有资产经营管理中心改制方案的批复》（武证函[2012]11号），武乡县国有资产经营管理中心改制为红星杨投资。
（3）股权结构及控制关系
① 股权结构
截至本报告书签署之日，马堡煤业的控股股东为长治聚通，实际控制人为山西省国资委，其股权结构及控制关系图如下：
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② 现任董事、监事以及高级管理人员安排
本次重大资产重组后，马堡煤业原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。
③ 影响独立性的协议或其他安排
截至本报告书签署之日，马堡煤业不存在让渡经营管理权、收益权等影响其资产独立性的协议或其他安排。
（4）对外投资情况
截至评估基准日，马堡煤业参股公司3家，其基本情况如下：
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马堡煤业参股公司的财务数据情况如下：
单位：万元
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单位：万元
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武乡县恒盛洗煤有限公司于2013年成立，目前正处于办理洗煤厂立项等手续，未开展经营活动。
（5）主营业务发展情况
马堡煤业位于山西省长治市武乡县东部地区，矿井井田面积12.8805平方公里，保有地质储量9750万吨，可开采煤层8#、9#、11#、15#四层；矿井核定生产能力 150 万吨/年。目前主要开采8#、15#两层，8#煤层大部分为焦煤，属于企业的优质配焦煤。15#煤层主要为瘦煤和贫煤，也属中硫、低灰份、高发热量，是火电生产的优质动力煤。
马堡煤业2011年生产原煤125.24万吨，实现营业收入7.61亿元，上缴各项税费2.51亿元，实现利润1.69亿元；2012年生产原煤193.74万吨，实现营业收入9.53亿元，上缴各项税费3.68亿元，实现利润1.03亿元；2013年1-7月年生产原煤100.43万吨，实现营业收入4.06亿元，上缴各项税费1.66亿元，实现利润0.69亿元。
（6）主要资产及权属状况
①固定资产明细
截至评估基准日，马堡煤业固定资产的详细情况如下：
单位：万元
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②无形资产
截至评估基准日，马堡煤业无形资产的详细情况如下：
单位：万元
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③土地使用权和房产证
截至评估基准日，马堡煤业土地使用权及房产证情况见长治聚通资产及权属情况（本报告第四节、第一、（三）、10、（5）条）
④矿权资产情况
A、矿区概况
马堡煤业是一座设计生产能力在150万吨/年中型煤炭企业，主要煤种为焦煤、贫瘦煤，井田内赋存煤层均属中硫、低灰分、高发热量优质配焦煤，也是火电生产的优质动力煤。马堡煤矿西至武乡县城53公里，北距左权县城22公里，往东73公里至河北涉县。南沁公路、武左铁路从井田东南处通过，公司自有1.6公里的铁路运煤专线，与武左铁路接轨，东连阳涉铁路，西接太焦线，地理位置十分优越，交通运输极为便利。
马堡煤业井田面积12.8805平方公里，保有地质储量9,750万吨，可采储量6,372万吨，可采煤层8#、9#，11#，15#四层，目前开采8#、15#煤层。主采8#煤层，平均厚度2米，主要为焦煤；深部15#煤层，平均厚度为4.8米，主要为瘦煤或贫煤；局部可开采9#、11#煤层，部分为焦煤，主要为瘦煤。井田内赋存煤层均属中硫、低灰分、高发热量优质配焦煤，也是火电生产的优质动力煤。井田内煤系地层稳定，结构简单，适宜机械化开采。
马堡煤业工业场地建有一座35KV变电站，双回路供电电源，主风机房、井下中央变电所和水泵房等均由地面变电所提供10KV双回路电源，整个矿区供电实现了双回路、双主变，供电质量稳定可靠。排水系统：矿井在上组8#煤层设有水泵房，设有主副水仓各一个，水仓容量1,300立方米。在下组15#煤层在下山巷道下部设水泵房，布置两个水仓，总容量为3,000立方米。上下组均有三台排水泵，一台工作，一台备用，一台检修。供水系统：目前供水水源主要由井田西南方向10km处南台村深水井送到墨镫集中供水工程管理站再到本矿。井下生产用水由污水处理站直接供给，完全可满足煤矿用水需要。
B、煤炭生产的相关经营资质
根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、生产经营单位主要负责人安全资格证书等相关行政许可证照。截至本报告书签署之日，马堡煤业已取得兼并整合后对应的资质证照情况如下：
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根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组办公室于2009年11月6日出具的《关于长治市武乡县煤矿企业兼并重组整合方案（部分）的批复》（晋煤重组办发[2009]49号），山西煤炭运销集团有限公司马堡煤矿兼并重组山西省武乡县马堡煤矿、武乡县墨镫乡戈北坪村煤矿（关闭矿井）、武乡县墨镫乡墨镫村煤矿（关闭矿井），重组整合后矿井名称为山西马堡煤业有限公司，核定生产规模为120万吨/年。2010年11月26日，山西省煤炭工业厅出具《关于山西煤炭运销集团三元古韩荆宝煤业有限公司等三座矿井核定生产能力的批复》（晋煤行发[2010]1577号），核定马堡煤业生产能力为150万吨/年。
C、资源储量核查评审的备案情况
2013年8月5日，国土资源部出具《关于〈山西省沁水煤田武乡县马堡煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]27 号），证明其资源储量核查报告通过评审，并经备案，截至2012年12月31日，核准保有资源储量为10,248万吨。
D、采矿权价款确认及缴纳情况
根据《〈山西省沁水煤田武乡县山西马堡煤业有限公司资源储量核实报告〉（供兼并重组用）评审意见书》（晋评审重组储字[2011]321号）、《〈山西省沁水煤田武乡县山西马堡煤业有限公司资源储量核实报告〉（供兼并重组用）矿产资源储量备案证明》（晋国土资储量备字[2011]772号），截止2009年12月31日，马堡煤业井田围内8、9、11、15号煤层保有资源储量11,404.40万吨，其中：(111b)为6,071.70万吨，(122b)为4,277.20万吨，(333)为1,055.50万吨。
马堡煤矿进行过3次采矿权价款处置，概述如下：
a、2006年8月10日，武乡县马堡煤矿与武乡县国土资源局签定《采矿权价款缴纳合同》 (武矿采缴字[2006]4号)约定：根据县资源整合和有偿使用领导组进行采矿权价款确定，武乡县马堡煤矿应缴纳采矿权价款21,727.9,万元,自2006年12月至2011年12月按年分六次缴纳。
2009年10月22日，山西省武乡县马堡煤矿与山西马堡煤业有限公司、山西煤炭运销集团长治有限公司签订《采矿权转让协议》约定：将山西武乡县马堡煤矿拥有的采矿许可证号为1462200000103所示的采矿权转让给山西马堡煤业有限公司，并由山西马堡煤业取得采矿权后，依法行使由此产生的一切权力和履行全部义务。
截止2013年7月31日，武乡马堡煤矿及山西马堡煤业有限公司就上述应缴纳采矿权价款共缴纳15,486万元,尚欠缴6,241.9万元。
b、2012年3月26日，山西马堡煤业有限公司与武乡县国土资源局签订《兼并重组煤矿企业矿业权价款分期缴纳合同书》约定：武乡县国土资源局按照晋国土资储备字[2011]772号备案证明，确定采矿权价款为41,047.816万元，山西马堡煤业有限公司自2012年3月31日至2020年7月31日期间分9次分期缴纳。
截止2013年7月31日，山西马堡煤业有限公司已就上述采矿权价款按照合同分期应缴纳额共缴纳12,347.816万元。
c、2012年,山西马堡煤业有限公司和武乡县国土资源局签订《兼并重组煤矿企业矿业权价款分期缴纳补充合同书》，双方就新增批的7号煤层采矿权价款缴纳事项约定如下：武乡县国土资源局按照晋国土资储备字[2011]772号备案证明确定7号煤层应缴纳采矿权价款1,984.36万元；山西马堡煤业有限公司同意分2013年8月15日、2014年8月15日两期缴纳上述款项，并已按期缴纳。、
（7）截至评估基准日的主要会计数据和财务指标（合并口径）
马堡煤业最近两年一期主要财务指标情况如下：
单位：万元
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注：由于马堡煤矿的改制工作完成于2010年底，而马堡煤业公司重新建立帐务资料时间为2011年5月，上述2011年财务数据实际为马堡煤业2011年5-12月的经营成果。
马堡煤业2012年度与2011年度相比销售净利率下降幅度较大，主要原因为：煤炭行业的整体价格下行，马堡煤业2012年全年销售毛利率低于2011年销售毛利率；马堡煤业2012年开始向上级公司缴纳销售管理费，其2012年缴纳销售管理费5,180万元，导致销售费用率大幅增加；马堡煤业2012年对外各类捐赠4,250多万元，导致马堡煤业2012年营业外支出较2011年大幅增加；马堡煤业2012年缴纳的能源基金较2011年增加3,400多万元。
马堡煤业2013年1-7月与2012年度相比销售净利率有一定幅度上升的主要原因为：2013年1-7月马堡煤业对外捐赠较2012年大幅减少；2013年1-7月马堡煤业计提的能源基金为约2300万元，较2012年全年缴纳的能源基金少1,400万元；2013年1-7月马堡煤业已不需要缴纳上级公司管理费用，而2012年全年缴纳的管理费用为5,180万元。
（8）利润分配情况
马堡煤业最近三年利润分配情况如下：
单位：万元
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4、盛平煤业
（1）基本情况
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（2）历史沿革
① 1998年设立
盛平煤业的前身为乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司（以下简称“沙坪煤矿”），始建于1971年。1998年6月19日吉县人民政府下发《吉县人民政府关于吉县沙坪煤矿企业改制的批复》（吉政发（1998）35号），同意将吉县沙坪煤矿改组为有限责任公司，改组后的公司名称为“山西省吉县沙坪煤炭有限责任公司”，企业性质为国有独资公司，由吉县人民政府投资，注册资本为1,089万元。
② 2003年增资及更名
吉县人民政府、吴忠民、梁荣森于2003年6月28日签订《吉县沙坪煤炭有限责任公司投资协议书》，由吴忠民增资10万元、梁荣森增资10万元，组建“吉县（乡宁）沙坪煤炭有限责任公司”。
临汾华阳会计师事务所于2003年7月17日出具临汾华阳变验[2003]0069号《验资报告》，截至2003年7月12日，吴忠民、梁荣森已分别缴纳新增注册资本10万元，均为实物出资，吉县（乡宁）沙坪煤炭有限责任公司变更后的累计注册资本实收1109万元。
山西省工商行政管理局于2003年8月27日出具（晋）名称预核企煤字[2003]第1860号《企业名称变更核准通知书》，同意山西省吉县沙坪煤炭有限责任公司名称变更为乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司。
本次增资后，乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司的股权结构如下：
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③ 2008年增资及股权转让
乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司于2008年9月16日召开股东会，同意吴忠民、梁荣森所占公司各0.9%的股权转让给吉县人民政府；公司注册资本增至7,500万元，分别由吉县人民政府增资391万元，杨小雪增资6,000万元。
2008年9月16日，吉县人民政府与吴忠民、梁荣森签订《股权转让协议》，吴忠民、梁荣森将其持有乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司共计1.8%的股权以合计20万元的价格转让给吉县人民政府。
2008年9月19日，山西万通会计师事务所出具晋万通验[2008]0031号《验资报告》，验证截至2008年9月19日，乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司已收到杨小雪货币出资6,000万元，吉县人民政府货币出资391万元，变更后的累计注册资本为7,500万元。
本次增资及股权转让完成后，盛平煤业的股权结构如下：
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④ 2011年股权转让及变更企业名称
2010年12月20日，山西中晋资产评估有限责任公司出具了中晋评报字（2010）070号《山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司拟收购乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司80%股权项目评估报告》，乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司2009年12月31日80%股权价值14,561.81万元（不包括采矿权，采矿权价值根据《山西省人民政府办公厅关于转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知》规定执行）。
2011年5月20日，吉县人民政府与吉县投资有限公司签订《股权转让协议》，约定吉县人民政府向吉县投资有限公司转让其持有的沙坪煤矿的20%的股权（对应出资额1,500万元），双方协商确定转让价款为2亿元。
根据山西省国资委于2010年2月2日作出的《关于对山西煤炭运销集团有限公司所属山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司控股经营办矿的复函》（晋国字改革函[2010]45号），临汾矿业取得控股经营办矿的资格。2011年5月20日，杨小雪与临汾矿业签订《股权转让协议》，约定杨小雪向临汾矿业转让其持有的乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司的80%的股权（对应出资额人民币6,000万元），双方协商确定转让价款为8亿元。
根据山西省国资委2009年8月14日出具的《关于省属七户重点煤炭企业兼并重组地方煤矿资产评估相关事项的通知》（晋国资发[2009]23号）文件，山西省七户重点煤炭企业，对二级以下子公司出资作为股东兼并重组中小煤矿的资产评估项目，由七户企业进行核准（备案）。
2011年12月29日，煤销集团党政联席会议（[2011]第15次）审核通过了山西中晋资产评估有限责任公司出具了中晋评报字（2010）070号《山西煤炭运销集团临汾矿业投资有限公司拟收购乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司80%股权项目评估报告》。
2011年5月25日，乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司召开股东会，同意上述股权转让并决定更名为“山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司”。
2011年5月25日，山西省工商局出具（晋）名称变核内[2009]第001453号《企业名称变更核准通知书》，核准乡宁县沙坪（吉县）煤炭有限责任公司名称变更为山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司。
本次股权转让完成后，盛平煤业的股权结构如下：
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（3）股权结构及控制关系
①股权关系
截至本报告书签署之日，盛平煤业的控股股东为临汾矿业，实际控制人为山西省国资委，其股权结构及控制关系图如下：
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本次重组前后，盛平煤业股东无变化。
②现行公司章程中对本次交易产生影响的情况
盛平煤业根据《公司法》以及相关法规的要求制定了公司章程，其中并不存在可能对本次交易产生不利影响的内容或相关协议。
③现任董事、监事以及高级管理人员安排
本次重大资产重组后，盛平煤业原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。
④影响独立性的协议或其他安排
截至本报告书签署日，盛平煤业不存在让渡经营管理权、收益权等影响其资产独立性的协议或其他安排。
（4）对外投资情况
截至评估基准日，盛平煤业无对外投资事项。
（5）主营业务发展情况
盛平煤业的主营业务是煤炭开采及销售，主要成品为焦煤、贫煤、贫瘦煤，工业用途主要为炼焦、动力、有机化工等用煤。矿井井田面积为17.7078平方公里，可利用储量5,606万吨，设计可采储量4,274万吨，核定年生产能力90万吨，设计矿井服务年限33.13年。
盛平煤业2011年生产原煤108万吨，实现营业收入8.43亿元，上缴各项税费2.91亿元，实现利润2.85亿元；2012年生产原煤53.59万吨，实现营业收入3.13亿元，上缴各项税费1.77元，实现利润0.61亿元；2013年1-7月年生产原煤42.7万吨，实现营业收入2.35亿元，上缴各项税费0.86亿元，实现利润0.40亿元。
（6）主要资产及权属状况
①固定资产
截至评估基准日，盛平煤业固定资产的详细情况如下：
单位：万元
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②无形资产
截至评估基准日，盛平煤业无形资产的详细情况如下：
单位：万元
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③土地使用权和房产证
盛平煤业土地及房产情况见临汾聚晟主要资产及权属情况（本报告第四节、第一、（三）、11、（5）条）
④矿权资产情况
A、矿区概况
盛平煤业是一座核定生产能力为90万吨/年的煤炭企业，资产总额约15亿元。主要煤种为焦煤、贫煤、贫瘦煤，产品主要在山西省内销售。2010年因洪涝灾害等因素影响停产4个月，实际产量为65.8万吨；2011年实际产量为108万吨；2012年应政府要求全区域停产五个月，实际产量为53.6万吨。
盛平煤业所属煤田的地理位置位于乡宁县东北方向，与县城直线距离约21公里处，沿309国道公路东距乡宁县台头镇约2km，台头镇沿309国道往东约50km可达南同蒲铁路临汾火车站，同时可达大运一级公路和大运高速公路,交通便利。
矿井井田面积为17.7079平方公里，批准开采2#—10#煤层，现开采2#煤层。根据2011年5月份山西省国土厅《山西省河东煤田乡宁县山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司煤田资源储量核实报告》矿产资源储量备案证明（晋国土资储备字〔2011〕193号）、山西省矿业联合会临汾办事处2012年6月8日出具的《山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司煤炭资源开发利用方案》（供兼并重组用）评审意见书（临矿办评字[2012]008号），2009年底保有储量为5,312.16万吨，矿井设计利用资源储量5,605万吨，设计可采储量4,174万吨。
矿区建有10KV变电站一座，为矿区生产和生活进行双回路供电；一路812来自乡宁县台头变电站，一路852来自吉县王家河变电站；同时另安装1,000KW发电机组作为应急备用电源，供电条件较好。矿区生活用水取自地下水；矿区地下水比较丰富，井下每天排出的大量涌水可补给生产用水，生产水源充足。
B、煤炭生产的相关经营资质
根据相关法律法规的规定，从事原煤开采应当取得采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、生产经营单位主要负责人安全资格证书等相关行政许可证照。截至本报告书签署之日，盛平煤业对应持有的资质证照情况如下：
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根据山西省煤矿企业兼并重组整合工作领导组于2009年11月8日作出的《关于临汾市吉县、浮山县、襄汾县煤矿企业兼并重组整合方案的批复》（晋煤重组办发（2009）87号），煤销集团重组整合吉县1处煤矿单独保留，重组整合后矿井名称为山西煤销集团乡宁沙坪（吉县）煤业有限公司，矿井能力90万吨/年。
C、资源储量核查评审的备案情况
2013年7月31日，国土资源部出具《关于〈山西省河东煤田乡宁县盛平煤矿资源储量核实报告〉矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字[2013]268 号），证明其资源储量核查报告通过评审，并经备案，截至2012年12月31日，核准保有资源储量为5,977万吨。
D、采矿权费用确认及缴纳情况
根据《采矿权价款缴纳合同》(晋矿采缴字［2004］10号)、2011年6月20日吉县人民政府《关于山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司采矿权有关情况的函》（吉政函[2011]15号）、2011年11月10日吉县国土资源局《关于山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司煤矿价款的说明》、《关于山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司缴纳采矿权价款的情况说明》(吉国土资［2012］第57号)及企业提供的采矿权价款缴纳票据，该矿原批采煤层应缴采矿权价款9,378.03万元，已全部缴清。
根据《采矿权价款缴纳合同》(乡煤采缴字［2012］001号)，确定新批采的1#煤层采矿权价款为人民币5,568.9万元，企业分二期缴纳采矿权价款，首期应缴3,000万元已于2012年3月31日缴纳完毕，二期应缴2,568.9万元，已于2013年4月缴纳。
（7）截至评估基准日的主要会计数据和财务指标
盛平煤业最近两年一期的主要财务指标情况如下：
单位：万元
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注：上述数据业经瑞华审计。
盛平煤业2012年8-12月由于当地煤矿事故主管部门要求区域性停产、停销，销售量从2011年的116.44万吨下降到2012年的46.38万吨，同时2012年煤炭价格整体下降，盛平煤业2012年煤炭平均售价为675.19元/吨，比2011年减少48.96元/吨，造成2012年度收入大幅减少；另外一方面由于停产期间仍需要发生人员工资等费用，费用的减少幅度小于收入减少幅度，造成净利润、销售净利率及资产收益率大幅下降。
盛平煤业2013年1-7月煤炭销售量为48.51万吨，由于2012年8-12月停产与2012年全年销售量基本持平，但2013年煤炭整体价格继续下跌，盛平煤业煤炭平均售价已下跌为484.88元/吨，比2012年平均售价减少190.32元/吨，同时由于生产成本未能同比下降，销售毛利率从2012年的67.23%下降致2013年的50.30%，造成2013年1-7月收入、净利润、销售净利率及净资产收益率均有所下降。
（8）利润分配情况
盛平煤业最近三年利润分配情况如下：
单位：万元
■
注：盛平煤业2011年利润分配金额为2011年度和2010年度两年经营业绩。
(三)煤炭贸易业务资产
本次国际电力将持有的从事煤炭铁路贸易业务的12家全资子公司整体注入上市公司，主要是基于以下几点原因：
一是由铁路户头和可使用的发煤站组成的铁路贸易网点资源是煤炭铁路贸易业务的核心资源，本次相关资产的注入，将确保上市公司在山西省11个地级市均拥有铁路贸易网点，使得上市公司具有完整的网点资源，为当地煤矿资源整合、提升产能后，集中释放产能时，抢先发展煤炭贸易业务提供必备的通道条件；
二是考虑注入煤炭铁路贸易资产的完整性，避免带来上市公司与关联方之间的同业竞争问题；
三是随着未来关联方煤销集团下属煤矿注入上市公司，12家全资子公司将配合所在地煤矿企业的煤炭对外销售，实现产运销一体化，发挥协同作用，提高上市公司的整体运营能力，同时减少未来煤矿注入上市公司后的关联交易。
综上所述，本次将12家全资子公司整体性注入上市公司是必要的，符合上市公司的长远发展目标。
1、太原聚瑞
（1）基本信息
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（2）历史沿革
①2011年设立
2011年10月19日，煤销集团签发《关于设立太原聚瑞能源有限责任公司的决定》，出资设立太原聚瑞，注册资本2,000万元，全部为货币出资。该注册资本于2011年10月19日缴纳完毕，业经山西华益会计师事务所出具的晋华益验[2011]0015号《验资报告》验证。2011年11月9日，太原聚瑞在太原市工商局注册登记并领取了执照号为140100207204291的企业法人营业执照。
②资产划入
根据山西省国资委及11个地市国资委于2011年5月20日作出的煤销集团《股东会决议》、山西省国资委于2012年2月3日出具的《关于山西煤炭运销集团有限公司内部国有产权无偿划转有关事宜的批复》（晋国资改革函[2012]39号）及2013年9月22日出具的《关于晋能有限责任公司内部资产无偿划转的函》（晋国资改革函[2013]511号），截至2013年7月31日，煤销集团向太原聚瑞划入了下列煤炭贸易业务有关资产。
■
太原聚瑞自上述煤炭贸易业务资产移交之日起，便向原有客户下发《业务变更通知函》及《财务结算通知函》，将相关交易票据的开具以及煤炭铁路贸易合同的权利义务主体变更为太原聚瑞。原有未完成以及新承接的煤炭铁路贸易业务由太原聚瑞开展。
2012年12月1日，根据《太原铁路局煤炭发运户业务通知书》（太运煤[2012]628号-639号）文件规定以及根据2013年郑州铁路局运输处2012号通知，铁路发运户头由原煤炭铁路贸易业务资产划出单位变更至太原聚瑞。
③2013年股权划转
2013年3月12日煤销集团和国际电力分别召开股东会，同意关于煤销集团将其持有的太原聚瑞等12家全资子公司100%的股权无偿划转给国际电力的合并重组方案，划转基准日为2012年12月31日。
本次股权划转的工商变更手续已于2013年3月25日办理完毕。本次股权划转完成后，国际电力持有太原聚瑞100%的股权。
（3）股权及控制关系
①股权关系
截至本报告书签署之日，太原聚瑞股权控制关系如下：
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本次重组前，国际电力持有太原聚瑞100%股权，为其唯一股东。国际电力为晋能公司全资子公司，实际控制人为山西省国资委。
本次重大资产重组完成后，通宝能源将持有太原聚瑞100%股权，成为太原聚瑞的唯一股东。
②现行公司章程中对本次交易产生影响的情况
太原聚瑞根据《公司法》以及相关法规的要求制定了公司章程，其中并不存在可能对本次交易产生不利影响的内容或相关协议。
③现任董事、监事以及高级管理人员安排
本次重大资产重组后，太原聚瑞原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际生产经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。
④影响独立性的协议或其他安排
截至本报告书签署之日，太原聚瑞不存在让渡经营管理权、收益权等影响其资产独立性的协议或其他安排。
（4）对外投资情况
截至评估基准日，太原聚瑞共有全资子公司4家，基本情况如下：
■
注：曲沃煤焦及翼城东集运站已于2013年3月13日取得山西省国资委《关于山西煤炭运销集团有限公司所属10户企业进行公司制改制的批复》（晋国资改革函[2013]103号），核准该站改制为国有独资公司。曲沃煤焦于2012年9月12日改制为有限责任公司，更名为曲沃县聚浩煤焦经销有限责任公司，并于2013年8月9日完成工商税务注销登记；翼城东集运站于2012年9月14日改制为有限责任公司，更名为翼城东煤炭集运站有限责任公司，截至本重组报告书签署日，已办理完毕工商税务注销手续。
截止2013年7月31日，各子公司财务数据如下：
单位：万元
■
（5）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
根据瑞华出具的太原聚瑞审计报告（瑞华专审字[2013]第90430015号），太原聚瑞的主要资产和负债情况如下：
①固定资产明细
截至评估基准日，太原聚瑞的固定资产的详细情况如下：
单位：万元
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②无形资产
截至评估基准日，太原聚瑞的无形资产详细情况如下：
单位：万元
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③土地、房屋及权属状况
截至评估基准日，太原聚瑞持有国有土地使用权5宗，使用权面积合计473,058.49平方米，均为出让土地，具体如下：
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注：晋华物流为港口贸易子公司，北源仓储为港口贸易子公司天津北源的子公司。
截止评估基准日，太原聚瑞房产权属情况如下：
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截至评估基准日，上述房产证共涉及房屋建筑物47项，其中，由于资产划拨原因尚有39项房屋建筑物的房产证使用权人正在办理变更至太原聚瑞，涉及建筑面积4,433.29平方米。
除以上房产外，太原聚瑞尚未办理产权证明的房产共12宗，面积2,504.28平米、评估净值189.82万元。
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国际电力及其关联方煤销集团承诺，太原聚瑞拥有上述房产的合法所有权，将协助太原聚瑞尽快办理房产证或证载权利人变更，并承诺，如果因此而对上市公司造成损害或者利益损失，将承担补偿责任。
截止本报告书签署之日，上述资产除房地证津字第107011204726号已抵押之外，其他不存在抵押、质押或对外担保等权利受到限制的事项。
④对外担保情况
截至评估基准日，太原聚瑞无对外担保。
⑤主要负债情况
最近两年一期，太原聚瑞主要负债情况如下：
单位：万元
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太原聚瑞2013年7月末负债总额比2012年年末增加80,196.14万元，均为流动负债增加。本期太原聚瑞销售收入较以前年度有较大增长，商品采购量增加以及预收下游企业煤炭产品款项、采用银行承兑汇票结算采购款等原因，导致本期应付票据、应付账款及预收款项增长。
⑥抵押、质押、担保、其他权利限制和关联方资金占用情况的说明
A、金融机构借款情况
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B、资产抵押情形
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C、其他权利限制情况
截止评估基准日，除其他货币资金4,185.74万元为信用保证金，3个月内不能变现之外，无其他权利限制情况。
（6）主营业务发展情况
太原聚瑞成立于2011年，主营业务为铁路煤炭贸易，铁路煤炭贸易业务主要为公司通过自有的铁路户头，获得铁路运力计划，根据客户的需要或市场的变化进行煤炭采购和销售业务，公司2011年、2012年、2013年1-7月对外销售各类煤炭产品248.07万吨、625.03万吨及476.57万吨，实现营业收入138,281.61万元、554,989.61万元、339,850.42万元。
铁路户头和发煤站是公司开展铁路煤炭贸易业务的必要资源，公司通过使用铁路户头和相应的起票站、发煤站申请铁路运力，开展铁路煤炭贸易业务。截至本报告书签署之日，太原聚瑞铁路户头可使用发煤站18处，设计运量2,705万吨，具体情况如下：
■
（7）截至评估基准日的主要会计数据和财务指标
经瑞华审计，太原聚瑞近两年一期合并口径模拟财务报表主要财务指标如下：
单位：万元
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太原聚瑞2013年7月末资产负债率较2012年末增长13.81%，主要原因是：2013年1-7月太原聚瑞煤炭铁路贸易收入大幅增长，流动环节对营运资金需求量加大，短期借款、应付票据、应付账款、预付款项等流动负债增长较快。2012年煤炭贸易量增长较大，营业收入比2011年增长236.73%,但由于煤炭贸易业务毛利率较低，管理费用增加以及对外投资损失，导致2012年亏损。2013年1-7月相比2012年亏损增加，主要是按账龄计提坏账准备增加以及借款增加导致财务费用的增长。
（8）业务资质情况
截至本报告书签署之日，太原聚瑞及下属公司共持有《煤炭经营资格证》2个，具体如下：
■
注：根据2013年6月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议作出修改《中华人民共和国煤炭法》的决定，取消设立煤炭经营企业需申请《煤炭经营资格证》方可办理工商注册的前置条件。
（9）本次重组取得太原聚瑞其他股东的同意或者符合公司章程规定的股权转让前置条件的情况
太原聚瑞为国际电力全资子公司，无其他股东，也不存在符合公司章程规定的股权转让前置条件的情况。
（10）利润分配情况
太原聚瑞自2011年成立至今，未进行利润分配。
2、太原聚晟
（1）基本信息
■
（2）历史沿革
①2011年设立（下转52版）
| 项 目 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 53,365.86 | 22,920.37 | - | 30,445.49 |
| 机器设备 | 66,369.02 | 41,808.97 | - | 24,560.05 |
| 运输工具 | 3,208.55 | 1,855.35 | - | 1,353.19 |
| 电子设备 | 2,083.10 | 1,509.50 | - | 573.60 |
| 办公设备 | 923.45 | 475.02 | - | 448.43 |
| 铁路专用线 | 1,829.90 | 1,393.30 | - | 436.59 |
| 井巷工程 | 11,829.04 | 3,880.28 | - | 7,948.76 |
| 合计 | 139,608.90 | 73,842.79 | - | 65,766.11 |
| 项目 | 无形资产原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 账面价值 |
| 土地使用权 | 11,128.29 | 1,264.77 | - | 9,863.52 |
| 采矿权证 | 146,894.16 | 22,488.71 | - | 124,405.45 |
| 其他 | 5,644.02 | 2,060.75 | - | 3,583.27 |
| 合计 | 163,666.47 | 25,814.23 | - | 137,852.24 |
| 证照名称 | 证号 | 核发部门 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | C1400002009111220044041 | 山西省国土资源厅 | 2012.10.27—2014.10.27 |
| 安全生产许可证 | （晋）MK安许证字[2012]GC002Y2B1 | 山西煤矿安全监察局 | 2012.12.27—2014.10.27 |
| 煤炭生产许可证 | 201404110158 | 山西省煤炭工业厅 | 2010.12.21—2021.12.31 |
| 矿长资格证 | MK140500364 | 山西省煤炭工业厅 | 2011.03.25发证 |
| 主要负责人安全 资格证书 | 第11114010500378号 | 山西省煤炭工业厅 | 2011.03.25—2014.03.25 |
| 其他证照 | |||
| 煤炭经营资格证 | 20140402010467 | 山西省煤炭工业厅 | 2013.01.01—2015.12.31 |
| 排放污染物许可证 | 14040261000029 | 山西省长治市环保局 | 2011.6.30—2014.6.30 |
| 项目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 546,430.51 | 578,327.45 | 531,735.11 |
| 负债总额 | 125,997.39 | 179,214.26 | 222,253.24 |
| 所有者权益总额 | 420,433.12 | 399,113.19 | 309,481.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,700.03 | 301,940.27 | 227,847.51 |
| 资产负债率（%） | 23.06 | 30.99 | 41.80 |
| 项目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 158,529.30 | 397,012.89 | 489,887.41 |
| 营业利润 | 76,770.17 | 190,888.86 | 315,192.03 |
| 净利润 | 56,086.98 | 136,513.37 | 215,945.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 48,642.60 | 109,862.04 | 175,546.05 |
| 销售净利率（%） | 35.38 | 34.39 | 44.08 |
| 净资产收益率（%） | 15.38 | 41.47 | 119.06 |
| 年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 分配金额 | 22,554.24 | 49,140.94 | 37,172.26 |
| 公司名称 | 山西长治王庄煤业有限责任公司 |
| 住所 | 长治县荫城镇西陕村 |
| 营业执照编号 | 140000105922927 |
| 税务登记证号码 | 长治地税字140421110873232；晋国税字140421110873232 |
| 法定代表人 | 赵保平 |
| 注册资本 | 18,002.94万元 |
| 实收资本 | 18,002.94万元 |
| 成立日期 | 1982年2月28日 |
| 公司类型 | 其他有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可经营范围：煤炭批发经营（有效期至2015年12月31日）；煤炭开采（有效期至2014年11月19日） 一般经营项目：煤炭洗选。 |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
| 三元煤业 | 9,181.50 | 净资产 | 51.00% |
| 长治县黎都资产经营有限公司 | 2,700.44 | 净资产 | 15.00% |
| 山西省煤运集团晋东南铁路煤炭销售有限责任公司 | 2,520.40 | 净资产 | 14.00% |
| 山西省煤运总公司长治分公司 | 1,800.30 | 净资产 | 10.00% |
| 山西振东实业集团有限公司 | 1,800.30 | 净资产 | 10.00% |
| 合计 | 18,002.94 | — | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| 三元煤业 | 9,181.50 | 51.00% |
| 长治聚通 | 4,320.70 | 24.00% |
| 长治县黎都资产经营有限公司 | 2,700.44 | 15.00% |
| 长治市运东汽运有限公司 | 1,800.30 | 10.00% |
| 合 计 | 18,002.94 | 100.00% |
| 项 目 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋、建筑物 | 18,033.15 | 8,530.30 | - | 9,502.85 |
| 机器设备 | 37,578.95 | 20,724.79 | - | 16,854.17 |
| 运输工具 | 1,229.77 | 838.45 | - | 391.31 |
| 电子设备 | 787.45 | 498.16 | - | 289.29 |
| 井巷设备 | 109.50 | 48.23 | - | 61.27 |
| 其他 | 8,886.96 | 3,010.26 | - | 5,876.70 |
| 合计 | 66,625.77 | 33,650.18 | - | 32,975.59 |
| 项目 | 无形资产原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 账面价值 |
| 土地使用权 | 4,982.17 | 142.96 | - | 4,839.21 |
| 采矿权证 | 50,104.02 | 7,514.77 | - | 42,589.25 |
| 其他 | 5,400.00 | 1,890.00 | - | 3,510.00 |
| 合计 | 60,486.19 | 9,547.74 | - | 50,938.45 |
| 证照名称 | 证号 | 核发部门 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | C1400002009111220046098 | 山西省国土资源厅 | 2012.11.19—2014.11.19 |
| 安全生产许可证 | （晋）MK安许证字[2012]GC306Y5B2 | 山西煤矿安全监察局 | 2012.11.29—2014.11.19 |
| 煤炭生产许可证 | 201404210160 | 山西省煤炭工业厅 | 2012.06.18—2025.06.30 |
| 矿长资格证 | MK140500486 | 山西省煤炭工业厅 | 2012.06.15发证 |
| 主要负责人安全 资格证书 | 第12014010500524号 | 山西省煤炭工业厅 | 2012.06.15—2015.06.15 |
| 其他证照 | |||
| 煤炭经营资格证 | 20140421010466 | 山西省煤炭工业厅 | 2013.01.01—2015.12.31 |
| 排放污染物许可证 | 14042161000364 | 山西省环保厅 | 2011.03.05—2014.03.05 |
| 项 目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 257,229.18 | 294,109.72 | 245,989.36 |
| 负债总额 | 61,841.48 | 83,538.70 | 67,323.52 |
| 所有者权益 | 195,387.71 | 210,571.02 | 178,665.84 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 195,387.71 | 210,571.02 | 178,665.84 |
| 资产负债率（%） | 24.04 | 28.40 | 27.37 |
| 项 目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 61,322.29 | 167,885.01 | 211,601.40 |
| 营业利润 | 22,194.29 | 73,597.55 | 132,538.32 |
| 净利润 | 15,192.62 | 54,390.47 | 82,447.48 |
| 归属于母公司的净利润 | 15,192.62 | 54,390.47 | 82,447.48 |
| 销售净利率（%） | 24.78 | 32.40 | 38.96 |
| 净资产收益率（%） | 7.48 | 27.95 | 56.74 |
| 年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 分配金额 | 31,246.44 | 29,864.85 | 32,880.77 |
| 公司名称 | 山西马堡煤业有限公司 |
| 住所 | 武乡县墨镫乡马堡村 |
| 营业执照编号 | 140000105922986 |
| 税务登记证号 | 晋国税字14042911111000X号；长地税武字14042911111000X号 |
| 法定代表人 | 张应怀 |
| 注册资本 | 28,947万元 |
| 实收资本 | 28,947万元 |
| 成立日期 | 2003年6月26日 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可经营范围：煤炭开采（有效期至2014年11月23日） |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
| 长治有限 | 16,500.00 | 货币 | 57.00% |
| 武乡县国有资产经营管理中心 | 3,670.71 | 货币 | 28.00% |
| 4,435.28 | 净资产 | ||
| 太阳石公司 | 4,341.00 | 货币 | 15.00% |
| 合 计 | 28,947.00 | — | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 长治聚通 | 16,500.00 | 57.00% |
| 红星杨投资 | 8,106.00 | 28.00% |
| 太阳石公司 | 4,341.00 | 15.00% |
| 合 计 | 28,947.00 | 100.00% |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本 （万元） | 持股 比例 | 主营业务 |
| 1 | 武乡县广泰镁合金有限公司 | 7,150.00 | 30.00% | 镁及镁合金生产销售 |
| 2 | 武乡县泰昌焦化有限公司 | 25,750.00 | 30.00% | 焦炭生产 |
| 3 | 武乡县恒盛洗煤有限公司 | 3,000.00 | 30.00% | 本公司洗煤项目前期筹建相关服务 |
| 序号 | 公司名称 | 2013年7月31日 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | ||
| 1 | 武乡县广泰镁合金有限公司 | 6,538.06 | 2,637.75 | 3,900.31 |
| 2 | 武乡县泰昌焦化有限公司 | 31,539.37 | 19,463.46 | 12,075.91 |
| 3 | 武乡县恒盛洗煤有限公司 | 3,000.00 | - | 3,000.00 |
| 序号 | 公司名称 | 2013年1-7月 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 1 | 武乡县广泰镁合金有限公司 | - | -304.87 | -310.87 |
| 2 | 武乡县泰昌焦化有限公司 | 6,363.95 | -1,444.72 | -1,456.13 |
| 3 | 武乡县恒盛洗煤有限公司 | - | - | - |
| 项 目 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 23,946.86 | 5,595.81 | - | 18,351.05 |
| 机器设备 | 23,784.98 | 8,371.47 | - | 15,413.51 |
| 运输工具 | 2,648.73 | 1,861.25 | - | 787.48 |
| 办公设备 | 972.17 | 581.83 | - | 390.34 |
| 井巷工程 | 3,178.10 | 1,908.14 | - | 1,269.96 |
| 合计 | 54,530.83 | 18,318.49 | - | 36,212.34 |
| 项目 | 无形资产原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 账面价值 |
| 土地使用权 | 346.53 | 40.43 | - | 306.10 |
| 采矿权 | 64,760.08 | 11,338.51 | - | 53,421.57 |
| 合计 | 65,106.61 | 11,378.94 | - | 53,727.67 |
| 证照名称 | 证号 | 核发部门 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | C1400002009121220048122 | 山西省国土厅 | 2012.11.23—2014.11.23 |
| 安全生产许可证 | （晋）MK安许证字[2012]GC305Y3 | 山西煤矿安全监察局 | 2012.12.27—2014.11.23 |
| 煤炭生产许可证 | 201404290167 | 山西省煤炭工业厅 | 2010.12.29—2043.12.31 |
| 矿长资格证 | 张应怀MK140500467 | 山西省煤炭工业厅 | 2012.03.23（发证日期） |
| 主要负责人安全资格证书 | 第12114010500504号 | 山西省煤炭工业厅 | 2012.03.23—2015.03.23 |
| 项目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 160,957.18 | 160,959.55 | 142,190.39 |
| 负债总额 | 78,851.68 | 84,539.71 | 65,181.50 |
| 所有者权益总额 | 82,105.50 | 76,419.84 | 77,008.89 |
| 归属于母公司的所有者权益 | 82,105.50 | 76,419.84 | 77,008.89 |
| 资产负债率（%） | 48.99% | 52.52% | 45.84% |
| 项 目 | 2013年1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 40,560.49 | 95,295.38 | 76,071.43 |
| 营业利润 | 11,930.03 | 29,590.33 | 31,246.30 |
| 净利润 | 6,866.57 | 10,259.69 | 16,923.75 |
| 归属于母公司净利润 | 6,866.57 | 10,259.69 | 16,923.75 |
| 销售净利率（%） | 16.93 | 10.77 | 22.25 |
| 净资产收益率（%） | 8.66 | 13.37 | 21.98 |
| 年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 分配金额 | 31,246.44 | 17,414.59 | 25,691.58 |
| 公司名称 | 山西煤炭运销集团吉县盛平煤业有限公司 |
| 住所 | 乡宁县台头镇沙坪村 |
| 营业执照编号 | 140000105974613 |
| 税务登记证号 | 晋国税字142631113420554；临地税乡字141029113420554 |
| 法定代表人 | 王引群 |
| 注册资本 | 7,500万元 |
| 实收资本 | 7,500万元 |
| 成立日期 | 1998年7月1日 |
| 公司类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 许可经营范围：煤炭开采（有效期至2014年11月19日） |
| 工商年检 | 已通过2012年度工商年检 |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 吉县人民政府 | 1,089.00 | 98.20% |
| 吴忠民 | 10.00 | 0.90% |
| 梁荣森 | 10.00 | 0.90% |
| 合计 | 1,109.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 持股比例 |
| 杨小雪 | 6,000.00 | 货币 | 80.00% |
| 吉县人民政府 | 1,109.00 | 实物 | 20.00% |
| 391.00 | 货币 | ||
| 合计 | 7,500.00 | — | 100.00% |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 临汾矿业 | 6,000.00 | 80.00% |
| 吉县投资有限公司 | 1,500.00 | 20.00% |
| 合计 | 7,500.00 | 100.00% |
| 项目 | 固定资产原价 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 房屋、建筑物 | 6,991.14 | 3,258.65 | 186.70 | 3,545.79 |
| 机器设备 | 18,872.59 | 14,648.80 | 208.82 | 4,014.97 |
| 运输工具 | 940.34 | 735.16 | 2.14 | 203.04 |
| 井巷工程 | 12,707.77 | 3,828.46 | 2,827.53 | 6,051.78 |
| 合计 | 39,511.84 | 22,471.07 | 3,225.19 | 13,815.58 |
| 项目 | 无形资产原值 | 累计摊销 | 减值准备 | 账面价值 |
| 土地使用权 | 744.68 | 14.91 | - | 729.77 |
| 采矿权 | 117,629.07 | 10,656.15 | - | 106,972.92 |
| 合计 | 118,373.75 | 10,671.06 | - | 107,702.68 |
| 证照名称 | 证号 | 核发部门 | 有效期限 |
| 采矿许可证 | C1400002009111220045400 | 山西省国土资源厅 | 2012.11.19—2014.11.19 |
| 安全生产许可证 | （晋）MK安许证字[2013]GC319Y2B1 | 山西煤矿安全监察局 | 2013.01.11—2014.11.19 |
| 煤炭生产许可证 | 201426310311 | 山西省煤炭工业厅 | 2010.09.30—2018.01.31 |
| 矿长资格证 | MK140700482 | 山西省煤炭工业厅 | 2011.12.19 |
| 主要负责人安全资格证书 | 第12114010700536号 | 山西省煤炭工业厅 | 2012.11.09-2015.11.09 |
| 排放污染物许可证 | 14102906100363-0000 | 山西省环境保护厅 | 2013.06.18-2016.6.17 |
| 项目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 149,727.39 | 149,869.73 | 162,568.77 |
| 负债总额 | 42,647.62 | 45,604.99 | 62,953.09 |
| 所有者权益总额 | 107,079.77 | 104,264.74 | 99,615.68 |
| 资产负债率（%） | 28.48 | 30.43 | 38.72 |
| 项目 | 2013年度1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 23,521.33 | 31,315.54 | 84,320.57 |
| 营业利润 | 5,245.72 | 9,646.74 | 40,155.31 |
| 净利润 | 3,987.35 | 6,132.83 | 28,526.65 |
| 销售净利率（%） | 16.95 | 19.46 | 33.83 |
| 净资产收益率（%） | 11.89 | 22.50 | 44.49 |
| 年度 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
| 分配金额 | 未分配 | 50,000.00 | 未分配 |
| 公司名称 | 太原聚瑞能源有限责任公司 |
| 住所 | 太原市小店区平阳路129号北侧 |
| 营业执照编号 | 140100207204291 |
| 税务登记证号 | 并国大税字140115586160529；晋地税直一字14010558616052-9 |
| 法定代表人 | 王俞平 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 实收资本 | 2,000万元 |
| 成立日期 | 2011年11月9日 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营范围：煤炭批发经营 一般经营范围：煤炭及能源项目投资；资产管理及资本运营；企业管理咨询；工矿配件、钢材、铁矿石、石膏、铁合金、金属材料（不含贵稀金属）、生铁、橡胶制品、建筑材料、化工产品（不含危险品）、机电产品（不含小轿车）的销售。 |
| 序号 | 资产名称 | 划转方式 |
| 1 | 山西煤运省外煤焦经销有限公司铁路业务资产 | 分账划转 |
| 2 | 山西煤运省外煤焦经销有限公司晋北分公司铁路业务资产 | 分账划转 |
| 3 | 山西煤运省外煤焦经销有限公司晋阳分公司铁路业务资产 | 分账划转 |
| 4 | 山西煤运省外煤焦经销有限公司太原金昌煤集经销部铁路业务资产 | 分账划转 |
| 5 | 山西煤运省外煤焦经销有限公司灵石运销部铁路业务资产 | 分账划转 |
| 6 | 山西煤运省外煤焦经销有限公司晋东分公司铁路业务资产 | 分账划转 |
| 7 | 山西煤运省外煤焦经销有限公司长治潞泽运销部铁路业务资产 | 分账划转 |
| 8 | 山西煤运省外煤焦经销有限公司张礼煤焦集运站铁路业务资产 | 分账划转 |
| 9 | 山西省煤炭运销总公司曲沃煤焦集运站100%股权 | 股权划转 |
| 10 | 山西省煤炭运销总公司翼城东集运站100%股权 | 股权划转 |
| 11 | 山西煤炭运销集团港口贸易有限公司100%股权 | 股权划转 |
| 12 | 山西煤炭运销集团（香港）有限公司100%股权 | 股权划转 |
| 序号 | 公司名称 | 注册资本（万元） | 持股比例 | 主营业务 |
| 1 | 港口贸易 | 5,000.00 | 100.00% | 煤炭贸易 |
| 2 | 煤销香港公司 | 200万美元 | 100.00% | 煤炭进出口贸易 |
| 3 | 翼城东集运站 | 800 | 100.00% | 煤炭贸易 |
| 4 | 曲沃煤焦 | 800 | 100.00% | 煤炭铁路运输 |
| 序号 | 公司名称 | 2013年7月31日 | ||
| 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | ||
| 1 | 曲沃煤焦 | 1,373.01 | 345.62 | 1,027.40 |
| 2 | 翼城东集运站 | 2,637.58 | 3,964.76 | -1,327.18 |
| 3 | 港口贸易 | 32,605.04 | 32,500.57 | 104.46 |
| 4 | 煤销香港公司 | 51,398.67 | 47,666.85 | 3,731.82 |
| 序号 | 公司名称 | 2013年1-7月 | ||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||
| 1 | 曲沃煤焦 | 156.49 | -223.74 | -224.70 |
| 2 | 翼城东集运站 | 1,075.95 | -333.52 | -358.14 |
| 3 | 港口贸易 | 133,308.68 | -3,098.24 | -3,027.84 |
| 4 | 煤销香港公司 | 102,865.30 | 152.75 | 110.73 |
| 项 目 | 原价 | 累计折旧 | 固定资产 减值准备 | 固定资产 账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 8,753.56 | 5,394.21 | - | 3,359.35 |
| 铁路专线 | 812.59 | 632.80 | - | 179.80 |
| 机器设备 | 948.43 | 670.03 | - | 278.41 |
| 运输工具 | 1,894.43 | 1,214.18 | - | 680.24 |
| 其他 | 403.65 | 278.34 | - | 125.30 |
| 合 计 | 12,812.65 | 8,189.56 | - | 4,623.10 |
| 项目 | 原价 | 累计摊销 | 无形资产减值准备 | 无形资产账面价值 |
| 土地使用权 | 14,465.63 | 1,774.87 | - | 12,690.76 |
| 软件 | 19.60 | 2.37 | - | 17.23 |
| 合计 | 14,485.23 | 1,777.24 | - | 12,708.00 |
| 序号 | 土地证号 | 证载使用权人 | 地址 | 使用权类型 | 用途 | 面积 （m2） |
| 1 | 房地证津字第107011204726号 | 晋华物流 | 塘沽区北环线2519号 | 出让 | 仓储用地 | 215,458.30 |
| 2 | 曲国用（2013）第3117号 | 太原聚瑞曲沃分公司 | 曲沃县高显镇火车站东侧 | 出让 | 工矿仓储 | 86,226.67 |
| 3 | 翼国用（2013）第G08001-1号 | 太原聚瑞翼城分公司 | 王庄乡北冶村 | 出让 | 工矿仓储 | 62,031.00 |
| 4 | 襄国用(2013)第027号 | 太原聚瑞张礼分公司 | 襄汾县张礼村车站南 | 出让 | 工矿仓储 | 57,297.42 |
| 5 | 房地证津字第107050900541号 | 北源仓储 | 塘沽区大沽排污河以南，海滨大道以西 | 出让 | 仓储用地 | 52,045.10 |
| 序号 | 房产证号 | 证载使用权人 | 房屋性质 | 用途 | 地址 | 建筑面积(m2) |
| 1 | 曲房产证高显镇字第20130141116号 | 太原聚瑞曲沃分公司 | 自有 | 中门北平房 | 山西省临汾市襄汾县张礼村 | 2103.84 |
| 2 | 襄汾县房权证邓庄镇字第公002975号 | 太原聚瑞张礼分公司 | 自有 | 办公 | 山西省临汾市襄汾县张礼村 | 1709.74 |
| 3 | 房权证翼房字第003085号 | 太原聚瑞翼城分公司 | 自有 | 辅助 | 翼城县王庄北冶村 | 819.25 |
| 4 | 房权证翼房字第003088号 | 太原聚瑞翼城分公司 | 自有 | 辅助 | 翼城县王庄北冶村 | 446.85 |
| 5 | 房权证翼房字第003087号 | 太原聚瑞翼城分公司 | 自有 | 辅助 | 翼城县王庄北冶村 | 353.12 |
| 6 | 房权证翼房字第003084号 | 太原聚瑞翼城分公司 | 自有 | 辅助 | 翼城县王庄北冶村 | 338.40 |
| 7 | 房权证翼房字第003083号 | 太原聚瑞翼城分公司 | 自有 | 办公 | 翼城县王庄北冶村 | 182.68 |
| 8 | 房权证翼房字第003089号 | 太原聚瑞翼城分公司 | 自有 | 办公 | 翼城县王庄北冶村 | 155.66 |
| 9 | 房权证翼房字第003086号 | 太原聚瑞翼城分公司 | 自有 | 辅助 | 翼城县王庄北冶村 | 98.49 |
| 10 | 房地证津字第114030902063号 | 天津北源 | 自有 | 办公 | 天津市开发区欣园新村41号写字楼 | 3706.85 |
| 11 | 房地证津字D107011204726号 | 晋华煤炭 | 自有 | 办公 | 塘沽区北环线2519号 | 922.74 |
| 序号 | 所属单位 | 建筑物 | 建筑面积（平方米） | 评估净值 （万元） |
| 1 | 天津北源 | 仓库办公楼 | 774.4 | 84.70 |
| 2 | 太原聚瑞张礼分公司 | 办公室及宿舍 | 722.5 | 38.30 |
| 3 | 太原聚瑞张礼分公司 | 锅炉房浴室及配套厕所 | 210.00 | 13.12 |
| 4 | 太原聚瑞张礼分公司 | 宿舍 | 151.83 | 11.66 |
| 5 | 太原聚瑞张礼分公司 | 二层楼及锅炉房 | 291.82 | 11.21 |
| 6 | 太原聚瑞张礼分公司 | 供水工程水房 | 39.23 | 10.68 |
| 7 | 太原聚瑞张礼分公司 | 磅房及基础 | 72.50 | 10.39 |
| 8 | 太原聚瑞张礼分公司 | 继电室 | 82.00 | 4.04 |
| 9 | 太原聚瑞张礼分公司 | 洒水车车库 | 40.00 | 2.48 |
| 10 | 太原聚瑞张礼分公司 | 发电机房 | 18.00 | 1.83 |
| 11 | 太原聚瑞张礼分公司 | 三轮车库 | 22.00 | 1.41 |
| 12 | 太原聚瑞张礼分公司 | 磅房地面硬化及零星 | 80.00 | - |
| 合 计 | 2504.28 | 189.82 | ||
| 项 目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 15,748.40 | 10,470.00 | 7,100.00 |
| 应付票据 | 12,000.00 | - | - |
| 应付账款 | 43,404.28 | 7,034.34 | 26,354.24 |
| 预收款项 | 43,652.74 | 24,475.97 | 10,525.01 |
| 应付职工薪酬 | 398.00 | 119.31 | 247.22 |
| 应交税费 | 853.48 | 437.15 | 347.49 |
| 应付利息 | 139.88 | 115.51 | 419.49 |
| 应付股利 | 4.00 | 4.00 | - |
| 其他应付款 | 17,033.91 | 10,382.26 | 25,865.84 |
| 流动负债合计 | 133,234.68 | 53,038.54 | 70,859.30 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,675.31 |
| 非流动负债合计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 8,675.31 |
| 负债合计 | 139,234.68 | 59,038.54 | 79,534.61 |
| 序号 | 贷款方式 | 贷款方 | 借款金额（万元） | 合同编号 | 授信期限 |
| 1 | 信用贷款 | 交通银行股份有限公司山西分行 | 9,088.40 | 14100120120000001600 | 2012/11/7-2015/9/11 |
| 2 | 信用贷款 | 中信银行太原分行 | 6,000.00 | 2011并银委贷第0029号 | 2011/9/20-2014/9/19 |
| 3 | 抵押贷款 | 中国农业银行天津分行 | 3,000.00 | 12010120130000055 | 2013/1/18-2014/1/17 |
| 4 | 抵押贷款 | 中国农业银行天津分行 | 1,960.00 | 12100220130005660 | 2013/5/24-2014/5/23 |
| 5 | 抵押贷款 | 中国农业银行天津分行 | 1,700.00 | 12010120130000527 | 2013/7/2-2014/7/1 |
| 抵押权证编号 | 抵押面积 （M2） | 抵押权人 | 抵押合同编号 | 担保最高额（万元） | 主合同 债务人 |
| 房地证津字第107011204726号 | 215,458.30 | 中国农业银行天津分行 | 12100220130005660 12100220130000588 | 7,129.16 | 晋华物流 |
| 序号 | 户头 | 起票站 | 发煤站 | 设计运量（万吨） |
| 1 | 太原聚瑞 | 大新 | 朔州新开源 | 600 |
| 里八庄 | 里八庄煤站 | 400 | ||
| 韩家岭 | 省外大同韩家岭站 | 400 | ||
| 岢岚 | 岢岚六道集运站 | 200 | ||
| 张礼 | 襄汾张礼煤焦集运站 | 150 | ||
| 曲沃 | 曲沃煤焦集运站 | 150 | ||
| 翼城东 | 翼城东煤炭集运站 | 150 | ||
| 大新 | 井坪集运站 | 150 | ||
| 嘉峰 | 嘉峰集运站 | 80 | ||
| 玉门沟 | 金昌煤焦经销部 | 70 | ||
| 北板桥 | 北板桥煤炭集运站 | 60 | ||
| 阳城 | 阳城煤炭集运站 | 60 | ||
| 高平 | 高平经销部 | 50 | ||
| 晋城北 | 晋城北煤炭集运站 | 50 | ||
| 介休 | 介休集运站三道 | 40 | ||
| 灵石 | 灵石发煤站 | 35 | ||
| 长治 | 长治潞泽运销部 | 30 | ||
| 南陈铺 | 石渣厂专用线 | 30 | ||
| 合 计 | - | - | 2,705 |
| 项 目 | 2013年7月31日 | 2012年12月31日 | 2011年12月31日 |
| 资产总额 | 152,022.43 | 75,614.64 | 106,876.72 |
| 负债总额 | 139,234.68 | 59,038.54 | 79,534.61 |
| 所有者权益总额 | 12,787.75 | 16,576.10 | 27,342.12 |
| 归属母公司股东的权益 | 11,824.72 | 15,271.54 | 26,542.62 |
| 资产负债率（%） | 91.59 | 78.08 | 74.42 |
| 项 目 | 2013年度1-7月 | 2012年度 | 2011年度 |
| 营业收入 | 488,922.38 | 569,346.65 | 169,082.07 |
| 营业利润 | -3,367.50 | -3,017.02 | -3,012.38 |
| 净利润 | -3,238.35 | -2,885.63 | -3,538.75 |
| 归属母公司净利润 | -3,294.21 | -3,084.03 | -3,066.11 |
| 销售净利率（%） | -0.66 | -0.51 | -2.09 |
| 净资产收益率（%） | -24.31 | -14.75 | -23.10 |
| 公司名称 | 煤炭经营资格证编号 | 有效期限 |
| 太原聚瑞 | 20140106010599 | 2012.07.02—2015.07.01 |
| 港口贸易 | 20140202010169 | 2010.01.01—2012.12.31 |
| 公司名称 | 太原聚晟能源有限责任公司 |
| 公司住所 | 太原市小店区平阳路186号7008室 |
| 营业执照编号 | 140100207204234 |
| 税务登记证号 | 并国大税字140115586161054号；并地税直一字140105586161054号 |
| 法定代表人 | 赵强 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 成立日期 | 2011年10月27日 |
| 公司类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 经营范围 | 许可经营项目：煤炭批发经营。 一般经营项目：煤炭及能源领域投资开发、资产管理及资本经营；企业管理咨询（法律、法规） |