(上接47版)

应付职工薪酬	128,297.43	9,330.67	201,740.20
应交税费	39,429,537.27	44,685,845.34	38,125,216.42
应付股利	2,783,166.68		516,000.00
其他应付款	7,653,335.74	27,328,449.29	123,089,713.09
一年内到期的非流动负债	61,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计	308,926,190.90	213,307,245.78	246,580,373.66
非流动负债：
长期借款	62,000,000.00
长期应付款			38,177,613.13
其他非流动负债	8,500,000.00	8,500,000.00
非流动负债合计	70,500,000.00	8,500,000.00	38,177,613.13
负债合计	379,426,190.90	221,807,245.78	284,757,986.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	171,000,000.00	162,000,000.00	137,830,000.00
资本公积	367,234,646.44	223,234,646.44	16,203,470.06
盈余公积	9,521,785.16	9,521,785.16	2,652,132.93
未分配利润	135,112,183.79	132,933,236.77	34,985,920.65
归属于母公司所有者权益合计	682,868,615.39	527,689,668.37	191,671,523.64
少数股东权益	-4,421,505.28		15,500,595.12
所有者权益（或股东权益）合计	678,447,110.11	527,689,668.37	207,172,118.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,057,873,301.01	749,496,914.15	491,930,105.55

2、合并利润表

单位:元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业总收入	542,231,720.37	943,802,695.18	614,206,175.04
其中：营业收入	542,231,720.37	943,802,695.18	614,206,175.04
二、营业总成本	492,530,980.18	832,380,117.62	553,027,684.20
其中：营业成本	91,820,398.67	151,583,202.38	92,947,350.49
营业税金及附加	8,543,741.28	15,872,090.52	10,370,763.17
销售费用	297,673,677.46	523,990,797.39	346,495,793.13
管理费用	83,449,532.78	135,495,862.68	96,085,460.13
财务费用	6,848,826.97	6,632,799.05	4,587,770.63
资产减值损失	4,194,803.02	-1,194,634.40	2,540,546.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,957.33	-49,746.37	31,846.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,957.33	-49,746.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,696,782.86	111,372,831.19	61,210,337.55
加：营业外收入	4,733,899.50	75,159,407.97	20,381,897.91
减：营业外支出	263,687.42	6,486,297.24	3,683,041.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,166,994.94	180,045,941.92	77,909,193.98
减：所得税费用	10,515,173.58	30,363,031.13	14,079,444.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,651,821.36	149,682,910.79	63,829,749.71
归属于母公司所有者的净利润	42,678,947.02	149,682,910.79	54,922,875.80
少数股东损益	972,874.34		8,906,873.91
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	38,881,064.25	91,601,289.41	40,223,365.33

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	620,515,740.14	1,062,065,035.45	608,676,874.36
收到其他与经营活动有关的现金	36,049,519.00	56,736,185.51	54,454,204.81
经营活动现金流入小计	656,565,259.14	1,118,801,220.96	663,131,079.17
购买商品、接受劳务支付的现金	92,866,906.67	133,292,157.16	64,142,709.56
支付给职工以及为职工支付的现金	49,480,951.91	66,324,070.97	42,813,696.68
支付的各项税费	116,017,949.11	186,086,493.28	106,229,468.15
支付其他与经营活动有关的现金	403,856,236.60	627,083,652.25	420,784,426.04
经营活动现金流出小计	662,222,044.29	1,012,786,373.66	633,970,300.43
经营活动产生的现金流量净额	-5,656,785.15	106,014,847.30	29,160,778.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金			5,231,846.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		720,040.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		720,040.00	5,231,846.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,721,836.16	39,832,212.73	27,602,588.91
投资支付的现金		42,120,000.00	5,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	190,835,478.44
支付其他与投资活动有关的现金	21,800,000.00
投资活动现金流出小计	231,357,314.60	81,952,212.73	32,802,588.91
投资活动产生的现金流量净额	-231,357,314.60	-81,232,172.73	-27,570,742.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	153,000,000.00	211,866,138.82	18,360,000.00
取得借款收到的现金	180,900,000.00	115,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	927,500.00
筹资活动现金流入小计	334,827,500.00	326,866,138.82	73,360,000.00
偿还债务支付的现金	58,450,000.00	55,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,687,351.98	40,723,530.55	3,839,097.80
支付其他与筹资活动有关的现金	1,330,000.00	121,580,032.80
筹资活动现金流出小计	97,467,351.98	217,303,563.35	65,839,097.80
筹资活动产生的现金流量净额	237,360,148.02	109,562,575.47	7,520,902.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	346,048.27	134,345,250.04	9,110,938.74
加：期初现金及现金等价物余额	204,954,330.55	70,609,080.51	61,498,141.77
六、期末现金及现金等价物余额	205,300,378.82	204,954,330.55	70,609,080.51

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金	140,909,879.04	168,490,254.15	35,582,865.70
应收票据	5,224,828.18	15,506,736.82	6,000,006.48
应收账款	21,810,359.98	8,584,258.88	18,295,469.60
预付款项	9,482,958.29	3,487,638.04	3,390,055.91
应收股利	5,000,000.00	15,000,000.00	18,906,058.32
其他应收款	178,270,001.65	148,428,723.24	89,605,262.50
存货	15,677,399.76	15,334,281.27	16,387,451.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	376,375,426.90	374,831,892.40	188,167,169.64
非流动资产：
长期股权投资	242,426,296.30	46,430,253.63	19,360,000.00
固定资产	115,138,560.80	111,611,918.78	103,800,652.04
在建工程			7,551,012.44
无形资产	24,928,486.28	25,668,257.51	27,097,180.98
长期待摊费用	1,854,581.15	646,746.25	875,767.79
递延所得税资产	393,091.51	229,127.05	295,015.35
其他非流动资产
非流动资产合计	384,741,016.04	184,586,303.22	158,979,628.60
资产总计	761,116,442.94	559,418,195.62	347,146,798.24
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款	30,450,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
应付账款	4,304,132.10	4,524,506.86	5,765,727.61
预收款项	6,976,685.35	2,546,888.95	5,529,919.91
应付职工薪酬	62,013.22	9,330.67	15,248.90
应交税费	16,306,649.09	16,114,895.92	11,114,289.08
应付股利	2,783,166.68
其他应付款	3,321,536.42	6,199,285.27	56,418,410.27
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	89,204,182.86	84,394,907.67	133,843,595.77
非流动负债：
长期借款	62,000,000.00
长期应付款			38,177,613.13
其他非流动负债
非流动负债合计	62,000,000.00		38,177,613.13
负债合计	151,204,182.86	84,394,907.67	172,021,208.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	171,000,000.00	162,000,000.00	137,830,000.00
资本公积	361,805,436.38	217,805,436.38	10,774,260.00
盈余公积	9,521,785.16	9,521,785.16	2,652,132.93
未分配利润	67,585,038.54	85,696,066.41	23,869,196.41
所有者权益（或股东权益）合计	609,912,260.08	475,023,287.95	175,125,589.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	761,116,442.94	559,418,195.62	347,146,798.24

2、母公司利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、营业收入	109,084,338.99	212,337,231.80	152,551,294.60
减：营业成本	21,803,821.16	44,665,588.17	33,302,036.84
营业税金及附加	1,802,286.12	3,477,138.36	2,488,333.54
销售费用	25,790,186.15	64,327,657.33	47,089,824.22
管理费用	32,134,011.02	57,849,874.43	44,673,975.23
财务费用	2,567,769.52	3,044,321.32	3,375,766.71
资产减值损失	1,093,096.40	-439,255.33	-139,249.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,957.33	29,950,253.63	18,937,905.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,957.33	-49,746.37
二、营业利润（亏损以“-”填列）	23,889,211.29	69,362,161.15	40,698,512.11
加：营业外收入	2,582,400.00	69,758,429.76	2,841,166.63
减：营业外支出	103,997.00	840,367.20	2,315,555.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,367,614.29	138,280,223.71	41,224,123.74
减：所得税费用	3,978,642.16	15,791,163.92	4,897,270.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,388,972.13	122,489,059.79	36,326,853.23

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	125,176,749.57	234,914,193.63	175,961,916.36
收到其他与经营活动有关的现金	43,260,353.16	145,851,437.40	33,896,018.81
经营活动现金流入小计	168,437,102.73	380,765,631.03	209,857,935.17
购买商品、接受劳务支付的现金	10,408,809.16	22,515,840.42	25,004,447.61
支付给职工以及为职工支付的现金	18,974,922.09	27,178,866.77	20,419,572.43
支付的各项税费	29,150,877.03	47,842,120.49	30,150,745.86
支付其他与经营活动有关的现金	69,381,664.42	218,006,483.42	136,336,077.77
经营活动现金流出小计	127,916,272.70	315,543,311.10	211,910,843.67
经营活动产生的现金流量净额	40,520,830.03	65,222,319.93	-2,052,908.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金			5,231,846.71
取得投资收益所收到的现金	10,000,000.00	33,906,058.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		720,040.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	34,626,098.32	5,231,846.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,680,245.00	10,520,589.45	13,629,637.98
投资支付的现金		42,120,000.00	5,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	206,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	41,800,000.00
投资活动现金流出小计	259,480,245.00	52,640,589.45	18,829,637.98
投资活动产生的现金流量净额	-249,480,245.00	-18,014,491.13	-13,597,791.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	153,000,000.00	211,866,138.82	18,360,000.00
取得借款收到的现金	120,900,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	273,900,000.00	266,866,138.82	73,360,000.00
偿还债务支付的现金	58,450,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,070,960.14	37,970,438.04	3,421,255.55
支付其他与筹资活动有关的现金		88,196,141.13
筹资活动现金流出小计	92,520,960.14	181,166,579.17	58,421,255.55
筹资活动产生的现金流量净额	181,379,039.86	85,699,559.65	14,938,744.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-27,580,375.11	132,907,388.45	-711,955.32
加：期初现金及现金等价物余额	168,490,254.15	35,582,865.70	36,294,821.02
六、期末现金及现金等价物余额	140,909,879.04	168,490,254.15	35,582,865.70

三、备考财务报表

假设上市公司本次重大资产重组在2012年1月1日已经完成，不考虑配套融资影响，上市公司编制了最近一年一期的备考合并财务报表，立信对上市公司最近一年一期的备考财务报告出具了标准无保留意见，根据立信出具的信会师报字[2013]第113845号审计报告，天一科技近一年一期的备考合并财务报表如下：

（一）最近一年及一期备考合并资产负债表

单位：元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日
流动资产：
货币资金	205,300,379.82	204,954,331.55
应收票据	30,366,309.12	38,829,083.91
应收账款	147,433,569.43	132,127,120.67
预付款项	31,191,056.83	27,776,928.59
其他应收款	81,699,019.86	59,438,469.45
存货	68,164,213.57	48,607,009.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	564,154,548.63	511,732,943.71
非流动资产：
长期股权投资	20,816,296.30	20,820,253.63
固定资产	220,615,717.44	178,635,070.52
在建工程	7,925,224.65	4,290,275.73
无形资产	30,329,004.17	30,415,507.45
商誉	208,586,885.77
长期待摊费用	2,079,528.64	956,049.12
递延所得税资产	3,366,096.41	2,646,814.99
其他非流动资产
非流动资产合计	493,718,753.38	237,763,971.44
资产总计	1,057,873,302.01	749,496,915.15
负债和所有者权益（或股东权益）：
流动负债：
短期借款	151,450,000.00	115,000,000.00
应付票据
应付账款	28,548,925.24	15,910,627.08
预收款项	17,582,928.54	10,372,993.40
应付职工薪酬	128,297.43	9,330.67
应交税费	39,429,537.27	44,685,845.34
应付股利	2,783,166.68
其他应付款	7,653,335.74	27,328,449.29
一年内到期的非流动负债	61,350,000.00
其他流动负债
流动负债合计	308,926,190.90	213,307,245.78
非流动负债：
长期借款	62,000,000.00
长期应付款
其他非流动负债	8,500,000.00	8,500,000.00
非流动负债合计	70,500,000.00	8,500,000.00

负债合计	379,426,190.90	221,807,245.78
归属于母公司所有者权益合计	682,868,616.39	527,689,669.37
少数股东权益	-4,421,505.28
所有者权益（或股东权益）合计	678,447,111.11	527,689,669.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,057,873,302.01	749,496,915.15

（二）最近一年及一期备考合并利润表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度
一、营业总收入	542,231,720.37	943,802,695.18
其中：营业收入	542,231,720.37	943,802,695.18
二、营业总成本	492,530,980.18	832,380,117.62
其中：营业成本	91,820,398.67	151,583,202.38
营业税金及附加	8,543,741.28	15,872,090.52
销售费用	297,673,677.46	523,990,797.39
管理费用	83,449,532.78	135,495,862.68
财务费用	6,848,826.97	6,632,799.05
资产减值损失	4,194,803.02	-1,194,634.40
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,957.33	-49,746.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,957.33	-49,746.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,696,782.86	111,372,831.19
加：营业外收入	4,733,899.50	75,159,407.97
减：营业外支出	263,687.42	6,486,297.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,166,994.94	180,045,941.92
减：所得税费用	10,515,173.58	30,363,031.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,651,821.36	149,682,910.79
归属于母公司所有者的净利润	42,678,947.02	149,682,910.79
扣除非经常性损益后 归属于母公司所有者的净利润	38,881,064.25	91,601,289.41
少数股东损益	972,874.34

四、购买资产的盈利预测

1、基本假设

（1）国家政治、经济、法律、文化等环境因素或国家宏观调控政策无重大变化；

（2）除已经正式发布的将适用于预测期间的税收政策外，经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（3）对景峰制药生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化；

（4）国内生产总值增长、货币供应、燃油价格、人均可支配收入等影响拟购买资产所处行业发展的宏观因素无重大变动；

（5）央行的存贷款基准利率和外汇汇率在预测期间内在正常范围内变动；

（6）国家统计局发布的居民消费价格指数和工业品出厂价格指数与历史期间相比没有重大差别；

（7）生产经营将不会因劳资争议以及其他董事会不能控制的原因而蒙受不利影响；

（8）景峰制药各公司的高层管理人员无舞弊和违法行为而造成的重大不利影响；

（9）经营所需的能源和原材料供应在正常范围内变动；

（10）主要产品市场需求状况、价格在正常范围内变动；

（11）于预测期间内，景峰制药架构不发生重大变化；

（12）景峰制药所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

（13）景峰制药经营发展计划如期实现，无重大变化；

（14）景峰制药资金来源充足，不存在因资金问题而使各项经营计划的实施发生困难；

（15）预测期间内，不会发生其他重大资产交易；

（16）无其他不可预见因素和不可抗因素造成重大不利影响。

2、盈利预测报告

立信对拟收购资产2013年7-12月和2014年盈利预测报告进行了审核，出具了标准无保留意见的信会师报字[2013]第113843号盈利预测审核报告。

单位：万元

项目	2012年已审实际数	2013年			2014年
		1-6月已审实际数	7-12月 预测数	全年合计	预测数
一、营业收入	94,380.27	54,223.17	100,532.67	154,755.84	202,311.16
减:营业成本	15,158.32	9,182.04	14,915.82	24,097.86	31,158.32
营业税金及附加	1,587.21	854.37	1,582.76	2,437.13	3,150.18
销售费用	52,399.08	29,767.37	57,997.16	87,764.53	114,726.49
管理费用	13,549.58	8,344.95	11,890.52	20,235.47	25,591.99
财务费用	663.28	684.88	970.41	1,655.29	2,320.59
资产减值准备	-119.46	419.48		419.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	-4.97	-0.40		-0.40
其中对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,137.29	4,969.68	13,176.00	18,145.68	25,363.59
加：营业外收入	7,515.94	473.39		473.39
减：营业外支出	648.63	26.37	5,487.69	5,514.06
其中：非流动资产处置损失	280.87
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	18,004.60	5,416.70	7,688.31	13,105.01	25,363.59
减：所得税费用	3,036.30	1,051.52	1,186.87	2,238.39	3,902.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,968.30	4,365.18	6,501.44	10,866.62	21,460.63
归属于母公司所有者的净利润	14,968.30	4,267.89	7,613.37	11,881.26	20,930.78
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	9,160.13	3,888.10	10,870.72	14,758.82	20,930.78
少数股东损益		97.29	-1,111.93	-1,014.64	529.85

五、上市公司备考盈利预测

1、备考合并盈利预测编制基准

（1）上市公司拟实施重大资产重组，将其截至2013年6月30日的全部资产及负债出售给长城公司，并非公开发行股份购买景峰制药100%股份，同时拟向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金；

（2）根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的相关规定，上市公司依据交易完成后的资产、业务架构编制本备考合并盈利预测报告。

上市公司编制的备考合并盈利预测报告系假设本次重组获得公司股东大会、中国证监会批准或核准。备考合并财务报表系根据《企业会计准则第20号—企业合并》规定的会计处理原则进行编制。

（3）本备考合并盈利预测报告系在经立信审核的上海景峰2012年度、2013年1至6 月备考合并财务报表基础上（即假设公司于2012年1月1日已完成本次重组），结合公司2012年度及2013年1至6月的备考经营业绩，并以公司对预测期间经营环境及经营计划的最佳估计假设为前提，编制了公司2013年7-12 月及2014年度备考盈利预测报告。

（4）本备考合并盈利预测报告未考虑相关股权变更和投入过程中所涉及的各项税费等费用和支出。

2、备考合并盈利预测基本假设

（1）国家政治、经济、法律、文化等环境因素或国家宏观调控政策无重大变化；

（2）除已经正式发布的将适用于预测期间的税收政策外，经营所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化；

（3）对本备考报告主体生产经营有影响的法律法规、行业规定和行业质量标准等无重大变化；

（4）国内生产总值增长、货币供应、燃油价格、人均可支配收入等影响拟购买置入资产所处行业发展的宏观因素无重大变动；

（5）央行的存贷款基准利率和外汇汇率在预测期间内在正常范围内变动；

（6）国家统计局发布的居民消费价格指数和工业品出厂价格指数与历史期间相比没有重大差别；

（7）生产经营将不会因劳资争议以及其他董事会不能控制的原因而蒙受不利影响；

（8）本备考报告主体中各公司的高层管理人员无舞弊和违法行为而造成的重大不利影响；

（9）经营所需的能源和原材料供应在正常范围内变动；

（10）主要产品市场需求状况、价格在正常范围内变动；

（11）于预测期间内，本备考报告主体维持如本部分前文所述之架构，不发生重大变化；

（12）本备考报告主体所处行业的政策和行业的社会经济环境无重大改变；

（13）本备考报告主体经营发展计划如期实现，无重大变化；

（14）本备考报告主体资金来源充足，不存在因资金问题而使各项经营计划的实施发生困难；

（15）预测期间内，不会发生其他重大资产交易；

（16）无其他不可预见因素和不可抗因素造成重大不利影响。

3、备考合并盈利预测报表

立信对上市公司编制的2013年7-12月和2014年备考盈利预测报表进行了审核，出具了标准无保留意见的信会师报字[2013]第113844号备考盈利预测审核报告。

单位：万元

项目	2012年已审实际数	2013年			2014年
		1-6月已审实际数	7-12月 预测数	全年合计	预测数
一、营业收入	94,380.27	54,223.17	100,532.67	154,755.84	202,311.16
减:营业成本	15,158.32	9,182.04	14,915.82	24,097.86	31,158.32
营业税金及附加	1,587.21	854.37	1,582.76	2,437.13	3,150.18
销售费用	52,399.08	29,767.37	57,997.16	87,764.53	114,726.49
管理费用	13,549.58	8,344.95	11,890.52	20,235.47	25,591.99
财务费用	663.28	684.88	970.41	1,655.29	2,320.59
资产减值准备	-119.46	419.48		419.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	-4.97	-0.40		-0.40
其中对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,137.29	4,969.68	13,176.00	18,145.68	25,363.59
加：营业外收入	7,515.94	473.39		473.39
减：营业外支出	648.63	26.37	5,487.69	5,514.06
其中：非流动资产处置损失	280.87
三、利润总额（亏损总额以“-”填列）	18,004.60	5,416.70	7,688.31	13,105.01	25,363.59
减：所得税费用	3,036.30	1,051.52	1,186.87	2,238.39	3,902.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,968.30	4,365.18	6,501.44	10,866.62	21,460.63
归属于母公司所有者的净利润	14,968.30	4,267.89	7,613.37	11,881.26	20,930.78
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	9,160.13	3,888.10	10,870.72	14,758.82	20,930.78
少数股东损益		97.29	-1,111.93	-1,014.64	529.85

第七节 备查文件及备查地点

一、备查文件

（一） 天一科技第五届董事会第十八次会议文件；

（二） 天一科技独立董事对本次交易的独立意见；

（三） 交易对方的内部决策文件；

（四） 天一科技与拟出售资产交易对方签署的《资产出售协议》；

（五） 天一科技与拟购买资产交易对方签署的《发行股份购买资产协议》和《业绩补偿协议》；

（六） 立信出具的景峰制药2011年、2012年和2013年1-6月财务报告的《审计报告》；

（七） 天职国际出具的天一科技2011年、2012年以及2013年1-6月财务报告的《审计报告》；

（八） 立信出具的天一科技2012年以及2013年1-6月备考财务报告的审计报告；

（九） 立信出具的景峰制药2013年、2014年盈利预测报告的审核报告；

（十） 立信出具的天一科技2013年、2014年备考盈利预测报告的审核报告

（十一） 中天华出具的景峰制药《评估报告》；

（十二） 沃克森出具的天一科技出售资产《评估报告》；

（十三） 广发证券出具的独立财务顾问报告；

（十四） 中伦出具的法律意见书；

（十五） 交易对方出具的相关承诺函；

（十六） 其他文件。

二、备查地点

投资者可在下列地点、报纸或网址查阅本报告书摘要和有关备查文件：

（一）湖南天一科技股份有限公司

联系地址：湖南省长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层

电话：0731-88913156

传真：0731-88913156

联系人：唐治

（二）广发证券股份有限公司

地址：广东省广州市天河北路183号大都会广场19楼

电话：020-87555888

传真：020-87554504

联系人：秦照金、李阁

（三）网址

http://www.szse.cn

湖南天一科技股份有限公司

2013年9月27日