81亿购第六大集装箱租赁商

  渤海租赁全球布局再下一城

  ⊙记者 徐晶晶 ○编辑 邱江

  继2012年把租赁业务扩展至全球飞机租赁市场之后，渤海租赁又拟通过现金及承债方式，收购世界第六大集装箱租赁公司Seaco SRL，进一步完善公司租赁业务的全球化战略布局。

  公司最新公告显示，该项目投资额为81亿元人民币，其中现金支付金额约为72亿元，承债金额约为9亿元。现金对价的筹集方式包括向控股股东海航资本定向募集15亿元、向市场配套融资20亿元，发行价格为6.93元/股，剩余资金由公司自筹。

  公司称，本次交易将使公司进入世界集装箱租赁领域，搭建一个广阔的全球业务和资本运作平台，挖掘境内外租赁业务协同的契合点，健全和完善公司现有的基础设施、航空、船舶等租赁业务链条。本次交易完成后，按照渤海租赁2012年的财务数据口径测算，总资产将增长50%，营业收入将增长119%，净利润将增长112%，每股收益将增厚52%。

  据了解，Seaco SRL作为全球领先的集装箱租赁公司之一，拥有并管理超过110万TEU的标准集装箱，其集装箱出租率、回报率均处于行业领先地位。2010年-2013年3月，Seaco SRL的集装箱平均出租率达到95%以上。Seaco SRL长期租约占全部租约的比例超过80%，前20大客户租金收入占租金总收入超过50%，有稳定的收入基础及较大的发展空间。Seaco SRL业务网络覆盖六大洲，为世界80多个国家和地区的客户提供全方位的集装箱租赁服务，主要客户涵盖世界十大集装箱航运公司。截至2012年底，Seaco SRL资产总额超过25亿美元，总收入近5亿美元，净利润近9000万美元。Seaco SRL在业务方面拥有很强的内生发展能力，在融资方面拥有国际银团的鼎力支持。本次注入渤海租赁后，借助上市平台的作用，其持续稳健发展将更加值得期待。

  随着全球经济逐步复苏，集装箱租赁业将迎来新一轮的高速发展机会。国际货币基金组织预测数据显示，2013年全球GDP增长率为3.25%，2014年增长率为4%。由此计算，未来两年全球集装箱贸易的年均增长率将超过7%。根据Drewry航运咨询公司的统计，2009到2012年间集装箱租赁业务的复合增长率为年均10.2%。