证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2013-039

  福建水泥股份有限公司

  提示性公告

  福建水泥股份有限公司（本公司）获悉，本公司实际控制人福建省能源集团有限责任公司（甲方）与华润水泥投资有限公司（乙方）的合作事宜取得实际进展，双方于2013年9月30日在福州市签署了有关协议，现将有关情况提示性公告如下：

  一、协议有关情况

  为进一步贯彻落实福建省人民政府与华润集团签署的战略合作框架协议精神，促进福建省地方经济发展，甲乙双方拟以福建省建材（控股）有限责任公司（下称“目标公司”，系福建水泥第一大股东，持有福建水泥28.78%股份）为合作平台，通过对目标公司增资扩股的方式实现水泥、混凝土产业板块战略合作，并签署了《福建省建材（控股）有限责任公司增资扩股协议书》。

  本次增资，甲方以目标公司所持福建水泥28.78%的股份经评估后的公允价值为基础确定在增资后的目标公司的出资额，乙方以货币及商品混凝土公司股权向目标公司增资，增资后，甲方持有目标公司51%股权，乙方持有目标公司49%股权。目标公司增资扩股后注入的货币资金，只能用于目标公司增持福建水泥的股份、向乙方收购其持有的未作为本次股权出资的商品混凝土公司股权、发展混凝土及其关联产业。目标公司增资扩股后，将推动福建水泥与乙方以货币方式按51%：49%的出资比例共同设立福建省福建水泥联合销售有限公司，统一负责销售福建水泥和乙方在福建区域市场的水泥产品。

  双方确认并同意，增资协议生效后，仍将继续按照福建水泥与南方水泥有限公司有关合资协议保留福建省建福南方水泥有限公司的平台。

  二、本公司提示

  本次目标公司增资前，乙方未持有福建水泥股份。目标公司增资后，本公司第一大股东及实际控制人均未发生变化。

  特此公告

  福建水泥股份有限公司董事会

  2013年9月30日