洛阳栾川钼业集团股份有限公司_中国证券网·上海证券报主办

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2013-10-08 来源：上海证券报

（上接22版）

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,931,524,955.30	6,451,030,149.92	8,062,295,040.87	5,587,913,215.62
收到的税费返还	1,339,180.54	2,873,917.14	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	76,304,299.67	114,756,555.13	53,148,751.48	69,697,627.65
经营活动现金流入小计	3,009,168,435.51	6,568,660,622.19	8,115,443,792.35	5,657,610,843.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070,444,021.88	3,237,677,311.10	4,937,071,732.46	4,101,925,888.22
支付给职工以及为职工支付的现金	331,059,022.30	569,691,084.76	677,151,400.44	472,822,996.12
支付的各项税费	499,104,682.30	966,545,831.93	1,342,806,875.78	875,789,100.20
支付其他与经营活动有关的现金	44,739,251.75	188,579,244.31	130,265,117.62	146,472,909.37
经营活动现金流出小计	1,945,346,978.23	4,962,493,472.10	7,087,295,126.30	5,597,010,893.91
经营活动产生的现金流量净额	1,063,821,457.28	1,606,167,150.09	1,028,148,666.05	60,599,949.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,400,016,888.25	7,005,092,483.35	7,160,384,340.51	5,318,726,610.19
取得投资收益收到的现金	141,000,000.00	157,165,921.03	57,797,843.69	77,248,362.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,000.00	816,784.27	2,516,265.39	1,805,900.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-	95,346,727.58
收到其他与投资活动有关的现金		38,750,000.00	-	42,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,541,029,888.25	7,201,825,188.65	7,220,698,449.59	5,535,127,600.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,261,396.38	426,224,076.38	733,078,385.01	1,247,821,416.27
投资支付的现金	2,750,000,000.00	9,442,456,683.35	7,074,700,000.00	4,153,254,628.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-	278,604,268.32
支付其他与投资活动有关的现金		-	-	52,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,941,261,396.38	9,868,680,759.73	7,807,778,385.01	5,731,680,312.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,400,231,508.13	-2,666,855,571.08	-587,079,935.42	-196,552,712.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		570,000,000.00	-	180,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		-	-	180,480,000.00
取得借款收到的现金	395,894,862.18	2,525,000,000.00	3,250,675,124.00	1,661,650,000.00
收到的其他与筹集活动有关的现金	352,728,000.00	-	-	-
筹资活动现金流入小计	748,622,862.18	3,095,000,000.00	3,250,675,124.00	1,842,130,000.00
偿还债务支付的现金	40,300,000.00	2,879,275,124.00	1,683,050,000.00	1,199,404,623.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,503,419.04	458,689,181.23	2,070,843,724.65	490,072,904.82
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	5,065,562.10	66,812,788.95	50,300,888.26
支付其他与筹集活动有关的现金	10,514,045.18	11,853,300.29	-	-
筹资活动现金流出小计	622,317,464.22	3,349,817,605.52	3,753,893,724.65	1,689,477,528.38
筹资活动产生的现金流量净额	126,305,397.96	-254,817,605.52	-503,218,600.65	152,652,471.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,899.81	-54,198.69	1,897,969.35	-2,001,322.58
五、现金及现金等价物净增加额	-210,173,552.70	-1,315,560,225.20	-60,251,900.67	14,698,385.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,463,636,840.70	2,779,197,065.90	2,839,448,966.57	2,824,750,580.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,253,463,288.00	1,463,636,840.70	2,779,197,065.90	2,839,448,966.57

2. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,700,162,073.92	3,193,271,183.28	7,130,467,887.53	6,716,688,236.72
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	61,599,894.53	97,632,445.61	36,615,967.61	32,700,349.54
经营活动现金流入小计	1,761,761,968.45	3,290,903,628.89	7,167,083,855.14	6,749,388,586.26
购买商品、接受劳务支付的现金	259,612,121.02	980,514,568.94	3,782,198,868.17	6,247,307,717.41
支付给职工以及为职工支付的现金	182,741,955.49	337,425,216.25	440,676,062.47	303,970,487.48
支付的各项税费	428,830,329.34	849,900,651.95	1,141,989,125.30	730,991,624.06
支付其他与经营活动有关的现金	15,647,987.70	121,248,697.79	398,352,738.50	212,484,115.37
经营活动现金流出小计	886,832,393.55	2,289,089,134.93	5,763,216,794.44	7,494,753,944.32
经营活动产生的现金流量净额	874,929,574.90	1,001,814,493.96	1,403,867,060.70	-745,365,358.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	810,815,372.94	5,579,535,800.00	7,153,549,340.51	4,940,766,762.53
取得投资收益收到的现金	141,000,000.00	152,853,588.19	149,912,047.29	127,057,493.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	334,569.53	1,584,003.23	387,382.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	704,000,000.00	2,536,965,349.92	1,016,453,681.26	954,122,878.64
投资活动现金流入小计	1,655,815,372.94	8,269,689,307.64	8,321,499,072.29	6,022,334,516.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,241,253.70	179,276,300.46	337,902,697.17	384,291,634.74
投资支付的现金	2,814,959,466.00	7,297,500,000.00	7,036,079,866.82	2,985,414,627.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,192,938,448.61	1,326,031,536.89	1,206,751,905.65
投资活动现金流出小计	2,833,200,719.70	9,669,714,749.07	8,700,014,100.88	4,576,458,167.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,177,385,346.76	-1,400,025,441.43	-378,515,028.59	1,445,876,348.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	570,000,000.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	394,655,555.52	2,400,000,000.00	3,555,017,816.83	1,550,000,000.00
收到的其他与筹集活动有关的现金	352,728,000.00	1,045,174,806.15	4,859,836,289.68	5,736,054,108.30
筹资活动现金流入小计	747,383,555.52	4,015,174,806.15	8,414,854,106.51	7,286,054,108.30
偿还债务支付的现金	-	2,550,000,000.00	1,896,067,514.90	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,503,419.04	439,276,476.45	2,006,154,488.69	430,022,155.26
支付其他与筹集活动有关的现金	10,415,637.87	1,041,191,459.44	5,492,396,038.24	5,404,403,479.22
筹资活动现金流出小计	581,919,056.91	4,030,467,935.89	9,394,618,041.83	6,884,425,634.48
筹资活动产生的现金流量净额	165,464,498.61	-15,293,129.74	-979,763,935.32	401,628,473.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,899.81	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-137,060,173.06	-413,504,077.21	45,588,096.79	1,102,139,464.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,946,372.40	1,646,450,449.61	1,600,862,352.82	498,722,888.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,886,199.34	1,232,946,372.40	1,646,450,449.61	1,600,862,352.82

4.所有者权益变动表

(1)合并所有者权益变动表

2013年1月1日至6月30日止期间

合并股东权益变动表

人民币元

项目	2013年1月1日至6月30日止期间
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、2013年年初余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	78,938,263.32	704,898,171.11	1,641,545,905.43	-2,058,590.46	829,859,172.33	12,371,394,148.65
二、本期增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	604,890,267.10	-	-50,316,176.73	554,574,090.37
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-540,615.52	-	-540,615.52
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	604,890,267.10	-540,615.52	-50,316,176.73	554,033,474.85
(三)股东投入和减少资本
1．股东投入资本	-	-	-	-	-	-		-
(四)利润分配
1．对股东的分配	-	-	-	-	-609,140,463.00	-	-26,239,918.39	-635,380,381.39
(五)专项储备
1．本期提取	-	-	205,373,861.39	-	-	-	-	205,373,861.39
2．本期使用	-	-	-159,889,358.29	-	-	-	-	-159,889,358.29
三、2013年6月30日余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	124,422,766.42	704,898,171.11	1,637,295,709.53	-2,599,205.98	753,303,077.21	12,335,531,745.21

2012年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	2012年度
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、2012年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	78,916,909.25	704,898,171.11	1,048,096,576.11	-1,842,810.97	868,853,735.28	11,258,987,107.99
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	1,050,304,676.57	-	-33,929,000.85	1,016,375,675.72
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-215,779.49	-	-215,779.49
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,050,304,676.57	-215,779.49	-33,929,000.85	1,016,159,896.23
(三)股东投入和减少资本
1．股东投入资本	40,000,000.00	518,146,699.71	-	-	-	-	-	558,146,699.71
(四)利润分配
1．本年提取盈余公积	-	-		-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-			-456,855,347.25	-	-5,065,562.10	-461,920,909.35
(五)专项储备
1．本年提取	-	-	424,495,681.83	-	-	-	10,437,744.81	434,933,426.64
2．本年使用	-	-	-424,474,327.76	-	-	-	-10,437,744.81	-434,912,072.57
三、2012年年末余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	78,938,263.32	704,898,171.11	1,641,545,905.43	-2,058,590.46	829,859,172.33	12,371,394,148.65

2011年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	2011年度
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、2011年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	94,392,237.14	594,576,602.00	2,010,215,040.41	-3,740,780.32	444,882,758.61	11,700,390,385.05
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	1,118,175,996.91	-	37,985,780.56	1,156,161,777.47
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	1,897,969.35	-	1,897,969.35
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,118,175,996.91	1,897,969.35	37,985,780.56	1,158,059,746.82
(三)股东投入和减少资本
1．股东投入资本	-	-	-	-	-	-	390,000,000.00	390,000,000.00
(四)利润分配
1．本年提取盈余公积	-	-	-	110,321,569.11	-110,321,569.11	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-1,969,972,892.10	-	-4,014,803.89	-1,973,987,695.99
(五)专项储备
1．本年提取	-	-	354,162,329.84	-	-		-	354,162,329.84
2．本年使用	-	-	-369,637,657.73	-	-		-	-369,637,657.73
三、2011年年末余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	78,916,909.25	704,898,171.11	1,048,096,576.11	-1,842,810.97	868,853,735.28	11,258,987,107.99

2010年度

合并股东权益变动表

人民币元

项目	2010年度
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	股东权益合计
一、2010年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	150,152,397.22	507,955,973.77	1,466,237,420.91	-1,739,457.74	320,271,819.73	11,002,942,681.10
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	1,020,691,889.73	-	36,142,915.97	1,056,834,805.70
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-2,001,322.58	-	-2,001,322.58
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	1,020,691,889.73	-2,001,322.58	36,142,915.97	1,054,833,483.12
(三)股东投入和减少资本
1．股东投入资本	-	-	-	-	-	-	180,480,000.00	180,480,000.00
2．其他	-	-	-	-	-	-	-284,928.14	-284,928.14
(四)利润分配
1．本年提取盈余公积	-	-	-	86,620,628.23	-86,620,628.23	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-390,093,642.00	-	-91,727,048.95	-481,820,690.95
(五)专项储备
1．本年提取	-	-	370,322,143.40	-	-	-	-	370,322,143.40
2．本年使用	-	-	-426,082,303.48	-	-	-	-	-426,082,303.48
三、2010年年末余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	94,392,237.14	594,576,602.00	2,010,215,040.41	-3,740,780.32	444,882,758.61	11,700,390,385.05

(2)母公司所有者权益变动表

2013年1月1日至6月30日止期间

公司股东权益变动表

人民币元

项目	2013年1月1日至6月30日止期间
项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2013年年初余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	78,466,587.27	704,898,171.11	1,626,299,905.53	11,527,875,890.83
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	817,881,972.11	817,881,972.11
(二)股东投入和减少资本
1．股东投入资本	-	-	-	-	-	-
(三)利润分配
1．本年提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-609,140,463.00	-609,140,463.00
(四)专项储备
1．本年提取	-	-	192,760,237.46	-	-	192,760,237.46
2．本年使用	-	-	-149,373,041.14	-	-	-149,373,041.14
三、2013年6月30日余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	121,853,783.59	704,898,171.11	1,835,041,414.64	11,780,004,596.26

2012年度

公司股东权益变动表

人民币元

项目	2012年度
项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2012年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	78,916,909.25	704,898,171.11	995,259,832.67	10,339,139,440.24
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	1,087,895,420.11	1,087,895,420.11
(二)股东投入和减少资本
1．股东投入资本	40,000,000.00	518,146,699.71	-	-	-	558,146,699.71
(三)利润分配
1．本年提取盈余公积	-	-	-	-	-	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-456,855,347.25	-456,855,347.25
(四)专项储备
1．本年提取	-	-	387,063,411.71	-	-	387,063,411.71
2．本年使用	-	-	-387,513,733.69	-	-	-387,513,733.69
三、2012年年末余额	1,015,234,105.00	8,102,977,121.92	78,466,587.27	704,898,171.11	1,626,299,905.53	11,527,875,890.83

2011年度

公司股东权益变动表

人民币元

项目	2011年度
项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2011年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	94,392,237.14	594,576,602.00	1,972,338,602.78	11,221,371,969.13
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	1,103,215,691.10	1,103,215,691.10
(二)利润分配
1．本年提取盈余公积	-	-	-	110,321,569.11	-110,321,569.11	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-1,969,972,892.10	-1,969,972,892.10
(三)专项储备
1．本年提取	-	-	350,183,314.58	-	-	350,183,314.58
2．本年使用	-	-	-365,658,642.47	-	-	-365,658,642.47
三、2011年年末余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	78,916,909.25	704,898,171.11	995,259,832.67	10,339,139,440.24

2010年度

公司股东权益变动表

人民币元

项目	2010年度
项目	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、2010年年初余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	150,152,397.22	507,955,973.77	1,582,846,590.71	10,801,019,488.91
二、本年增减变动金额
(一)净利润	-	-	-	-	866,206,282.30	866,206,282.30
(二)利润分配
1．本年提取盈余公积	-	-	-	86,620,628.23	-86,620,628.23	-
2．对股东的分配	-	-	-	-	-390,093,642.00	-390,093,642.00
(三)专项储备
1．本年提取	-	-	370,322,143.40	-	-	370,322,143.40
2．本年使用	-	-	-426,082,303.48	-	-	-426,082,303.48
三、2010年年末余额	975,234,105.00	7,584,830,422.21	94,392,237.14	594,576,602.00	1,972,338,602.78	11,221,371,969.13

5.合并报表范围及变化情况

本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。本公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

2013年1-6月	变动原因
无变化
2012年	变动原因
增加一家
洛阳钼业集团硬质合金有限公司	投资设立，公司持有100%股权
2011年	变动原因
增加一家
洛阳栾川钼业集团销售有限公司	投资设立，公司持有100%股权
2010年	变动原因
增加五家
洛阳建投矿业有限公司	收购股权，公司持有100%股权
栾川县沪七矿业有限公司	收购股权，公司持有100%股权
栾川县启兴矿业有限公司	收购股权，公司持有90%股权
栾川县富润矿业有限公司	收购股权，公司持有100%股权
新疆洛钼矿业有限公司	投资设立，公司持有65.1%股权
减少两家
洛钼集团赤峰宇鑫矿业有限公司	公司注销
洛阳高科钼钨材料有限公司	转让股权，公司持有50%股权

(二)最近三年一期主要财务指标

1.净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（证监会公告[2010]2号）的规定，公司最近三年的净资产收益率和每股收益如下：

年份	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（单位：元）
年份	报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
2012年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.50	0.21	不适用
2012年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94	0.18	不适用
2011年度	归属于公司普通股股东的净利润	10.67	0.23	不适用
2011年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.66	0.23	不适用
2010年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.36	0.21	不适用
2010年度	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.25	0.21	不适用

2.其他主要财务指标

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日 /2010年度
流动比率（倍）	4.30	5.83	2.03	3.21
速动比率（倍）	3.81	4.83	1.55	2.45
资产负债率（母公司报表）（%）	25.44	19.84	21.23	17.34
资产负债率（合并报表）（%）	24.55	21.45	24.67	14.66
经营性现金流量净额（万元）	106,382.15	160,616.72	102,814.87	6,059.99

(三)公司财务状况简要分析

1.资产构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
项目	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
流动资产:
货币资金	287,302.89	17.57	271,007.04	17.21	286,006.58	19.14	286,339.63	20.89
交易性金融资产	938.30	0.06	1,089.13	0.07	6,162.95	0.41	6,409.91	0.47
应收票据	106,416.48	6.51	122,015.94	7.75	98,453.40	6.59	85,147.87	6.21
应收账款	69,886.33	4.27	64,073.38	4.07	77,814.57	5.21	58,375.88	4.26
预付账款	23,677.58	1.45	22,739.64	1.44	29,104.34	1.95	11,973.08	0.87
应收利息	1,891.59	0.12	1,150.47	0.07	1,018.43	0.07	1,122.49	0.08
其他应收款	7,884.20	0.48	7,033.60	0.45	12,627.30	0.84	14,403.60	1.05
存货	96,146.05	5.88	131,029.87	8.32	164,611.79	11.01	147,185.68	10.74
其他流动资产	240,832.97	14.73	141,201.49	8.97	9,270.05	0.62	9,648.46	0.70
流动资产合计	834,976.39	51.07	761,340.56	48.34	685,069.41	45.84	620,606.60	45.27
非流动资产:
持有至到期投资	-	-	-	-	-	-	8,307.21	0.60
长期股权投资	161,204.36	9.86	167,840.21	10.66	168,374.20	11.27	161,449.84	11.78
固定资产	353,820.69	21.64	362,367.05	23.01	366,632.59	24.53	402,770.22	29.38
在建工程	46,288.62	2.83	39,803.87	2.53	34,585.12	2.31	15,762.34	1.15
无形资产	205,040.85	12.54	205,765.17	13.06	202,202.65	13.53	90,763.88	6.62
长期待摊费用	13,963.36	0.85	13,530.06	0.86	9,632.51	0.64	3,427.38	0.25
递延所得税资产	13,674.21	0.84	13,343.58	0.85	15,688.78	1.05	14,449.38	1.05
其他非流动资产	6,001.69	0.37	10,941.02	0.69	12,427.14	0.83	53,427.14	3.90
非流动资产合计	799,993.78	48.93	813,590.96	51.66	809,542.99	54.16	750,357.39	54.73
资产总计	1,634,970.17	100.00	1,574,931.52	100.00	1,494,612.40	100.00	1,370,963.99	100.00

截至2013年6月30日、2012年12月31日、2011年12月31日和2010年12月31日，本公司总资产分别为1,634,970.17万元、1,574,931.52万元、1,494,612.40万元和1,370,963.99万元，呈持续增长态势。公司报告期内的资产规模与自身的业务规模、盈利水平、行业变化总体上是相匹配的。从资产结构来看，公司2013年6月末、2012年末、2011年末和2010年末流动资产占总资产的比例分别为51.07%、48.34%、45.84%和45.27%。报告期内公司流动资产规模呈增长趋势，从2010年12月31日的620,606.60万元增长到2013年6月30日的834,976.39万元，增长34.54%，主要是由于公司其他流动资产，即银行委托理财产品投资增加所致。

公司非流动资产主要由长期股权投资、固定资产及无形资产构成。2011年末非流动资产较2010年增长7.89%，主要是由于公司2011年新增面积为16.77平方公里的新疆哈密市东戈壁钼矿的探矿权。2013年6月末、2012年末非流动资产较上一年末波动较为平缓。

2.负债构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下表：

项目	2013年6月30日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日
项目	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
流动负债：
短期借款	41,120.00	10.24	1,000.00	0.30	33,467.51	9.08	76,165.00	37.91
交易性金融负债	35,272.80	8.79	-	-	-	-	-	-
应付票据	1,432.78	0.36	7,589.14	2.25	7,381.70	2.00	10,000.00	4.98
应付账款	18,776.26	4.68	26,769.05	7.92	44,506.36	12.07	41,476.06	20.64
预收账款	8,352.61	2.08	4,902.41	1.45	9,693.86	2.63	5,007.83	2.49
应付职工薪酬	9,694.80	2.41	12,012.14	3.55	8,306.19	2.25	7,503.62	3.73
应交税费	-9,438.74	-2.35	-16,879.25	-5.00	-10,837.55	-2.94	-3,356.43	-1.67
应付利息	9,056.67	2.26	4,116.67	1.22	-	-	-	-
应付股利	21,442.44	5.34	15,054.75	4.46	4,084.58	1.11	10,364.38	5.16
其他应付款	32,042.13	7.98	48,123.06	14.24	27,584.36	7.48	39,316.23	19.57
一年内到期的非流动负债	24,238.55	6.04	26,232.09	7.77	2,960.00	0.80	2,500.00	1.24
应付短期融资券	-	-	-	-	200,000.00	54.24	-	-
其他流动负债	2,139.29	0.53	1,643.38	0.49	9,532.96	2.59	4,198.93	2.09
流动负债合计	194,129.59	48.36	130,563.43	38.65	336,679.97	91.31	193,175.62	96.14
非流动负债：
长期借款	-	-	-	-	-	0.00	1,000.00	0.50
应付债券	200,000.00	49.82	200,000.00	59.21	-	-	-	-
预计负债	4,757.04	1.19	4,698.31	1.39	4,474.58	1.21	4,261.50	2.12
其他非流动负债	2,530.36	0.63	2,530.36	0.75	27,559.13	7.47	2,487.83	1.24
非流动负债合计	207,287.40	51.64	207,228.67	61.35	32,033.71	8.69	7,749.33	3.86
负债合计	401,416.99	100.00	337,792.10	100.00	368,713.68	100.00	200,924.95	100.00

2010年末及2011年末，公司负债以流动负债为主，流动负债占比均在90%以上，且公司负债总额呈增长趋势，主要是由于2011年公司发行200,000.00万元的短融券用于补给公司及其子公司的营运资金及偿还银行借贷。

2012年末及2013年6月末，公司流动负债占负债比重分别为38.65%、48.36%，非流动负债占负债比重分别为61.35%、51.64%，主要是由于公司2012年发行200,000.00亿元的中期票据，用于补充营运资金及偿还银行贷款。

2012年末负债总额较2011年减少30,921.58万元，主要是由于公司偿还短期银行借款所致；2013年6月末负债总额较2012年末增长63,624.89万元，主要是由于公司本期新增短期借款用于补充营运资金所致。

3.偿债能力分析

最近三年及一期，公司各期主要偿债能力指标如下表：

项目	2013年6月30日/2013年1-6月	2012年12月31日 /2012年度	2011年12月31日/2011年度	2010年12月31日 /2010年度
流动比率（倍）	4.30	5.83	2.03	3.21
速动比率（倍）	3.81	4.83	1.55	2.45
资产负债率（母公司报表）（%）	25.44	19.84	21.23	17.34
资产负债率（合并报表）（%）	24.55	21.45	24.67	14.66
剔除预收账款后的资产负债率（%）	24.04	21.14	24.02	14.29
经营性现金流量净额（万元）	106,382.15	160,616.72	102,814.87	6,059.99

从报告期内公司短期偿债能力来看，公司流动资产对流动负债的覆盖率较高。公司2012年末、2013年6月末流动比例、速动比率均较2010年末及2011年增长，主要是由于公司于2012年6月偿还了短融券，导致流动负债下降所致。

从报告期内公司长期偿债能力来看，公司资产负债率较低，不存在长期偿债能力不足的风险。

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额总体呈增长趋势，公司具有较强的利息偿付能力。

4.营运能力分析

最近三年一期，公司主要营运能力指标如下：

财务指标	2013年1月1日至6月30日止期间	2012年度	2011年度	2010年度
应收账款周转率（次/年）	7.89	7.94	8.83	9.77
存货周转率（次/年）	3.05	2.67	2.49	2.21
总资产周转率（次/年）	0.34	0.37	0.43	0.35

报告期内，公司存货周转率和总资产周转率变化较小。公司应收账款周转率2010年至2012年呈下降趋势，主要是由于公司报告期内向大型钢铁企业销售钼铁产品的比例增加，该等企业多为公司长期合作的重要客户，均采用信用期收款的结算方式，整体上增加了发行人平均收款的期限，导致期末应收账款余额的增加。

5.盈利能力分析

最近三年一期，公司利润表主要项目如下：

单位：元

项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度	2010年度
一、营业总收入	2,689,732,751.26	5,710,893,904.27	6,099,651,578.23	4,496,966,550.62
二、营业总成本
其中：营业成本	1,813,823,569.12	4,009,216,807.89	3,911,370,115.23	2,643,702,269.28
营业税金及附加	124,994,203.81	268,890,022.83	218,796,117.22	189,262,351.66
销售费用	9,243,181.98	25,330,075.67	24,626,272.32	15,105,016.61
管理费用	139,233,853.05	433,331,447.59	460,023,025.05	334,990,183.03
财务费用	9,583,033.51	49,597,057.16	68,700,862.67	-6,737,309.71
资产减值损失	68,348,491.20	27,853,560.45	23,196,195.85	-510,973.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,508,246.56	-738,261.14	-2,469,548.93	-4,561,086.14
投资收益（损失以“-”号填列）	137,687,128.40	151,042,583.91	127,041,473.79	97,983,666.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	74,641,519.62	116,760,141.81	109,243,630.10	25,831,569.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	660,685,300.43	1,046,979,255.45	1,517,510,914.75	1,414,577,593.42
加：营业外收入	7,018,841.43	54,187,319.00	14,804,136.79	16,009,810.73
减：营业外支出	1,816,693.91	4,209,530.52	20,398,534.05	15,886,847.48
其中：非流动资产处置损失	40,132.90	1,036,818.99	15,357,352.18	713,257.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	665,887,447.95	1,096,957,043.93	1,511,916,517.49	1,414,700,556.67
减：所得税费用	111,313,357.58	80,581,368.21	355,754,740.02	357,865,750.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	554,574,090.37	1,016,375,675.72	1,156,161,777.47	1,056,834,805.70
其中：被合并方被合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	604,890,267.10	1,050,304,676.57	1,118,175,996.91	1,020,691,889.73
少数股东损益	-50,316,176.73	-33,929,000.85	37,985,780.56	36,142,915.97

公司2011年度营业收入较2010年度增长35.64%，主要是由于钼产品市场价格保持稳定，且随着公司冶炼能力的进一步扩大，对外销售的钼精矿及氧化钼产品都逐渐转化为生产盈利能力更好的钼铁产品，因此当年钼精矿和氧化钼的销量有大幅的下降，同时钼铁产品销量较上年增长所致；另外公司的钨精矿、金银等产品收入随着市场价格的增长带来盈利的增加。

公司2012年营业收入较2011年略有下降，下降比例为6.37%，主要是由于钼铁、钨精矿、黄金及白银等产品市场销售价格下降所致。

报告期内，公司营业收入主要来源于钼铁、钨精矿、黄金及白银等产品的销售，其中钼铁是公司的主要产品，2013年6月末、2012年末、2011年末及2010年末，主要钼产品收入占主营业务收入比重分别为47.70%、49.71%、60.13%及83.57%。随着公司近年来积极开拓新的业务增长点，钨精矿及黄金、白银业务的发展在报告期内不断成熟，同时相对应的产品销售收入也实现稳步增长，因此该等产品所占公司收入的比重也逐年上升，公司将逐步实现对贵金属业务的配套及进一步拓展其他金属品领域的多元化发展战略。

(四)未来业务目标及盈利能力可持续性

公司未来将继续以钼为主体，以钨和贵金属为两翼，借助国内和香港两大资本市场，通过并购国内外大型优质资源，将本公司打造成为国际领先的特种和稀贵金属矿业集团，以确保公司未来盈利能力的多样性和稳定性。

四．本次公开发行的募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过49亿元人民币，本次发行A股可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟和首次公开发行A股募集资金净额及其孳息一起全部用于公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目。

上述项目投入资金不足部分，以及如果本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额的部分，由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行A股可转换债券募集资金运用暨变更前次募集资金用途后新项目的可行性研究报告》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十九日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2013—040

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.被担保人为公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited。

2.本次公司向洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供之担保金额为不超过10.45亿美元。截止本公告发布之日，公司未向洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供担保。

3.本次担保不存在反担保情形。

4.截止本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

一．担保情况概述

1.基于澳大利亚新南威尔士州相关法律的规定, 公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目中涉及矿权、土地、物业、厂房设备等应税资产的转让过户须向澳大利亚新南威尔士州当局缴纳印花税, 缴纳的法定时限是于收购协议签署后3个月内并且不与交易完成时间挂钩。但是，在前述收购项目最终无法完成的情况下, 只要不是因为North Mining Limited将上述Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产重新出售给了CMOC Mining Pty Limited向North Mining Limited介绍的第三方从而导致公司、CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited就前述收购项目签署的《资产出售及购买协议》失效的, 澳大利亚新南威尔士州当局均将全额退还该等税款。有鉴于此, 公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited拟向中国银行股份有限公司悉尼分行(BANK OF CHINA LTD., SYDNEY BRANCH)申请总金额不超过4,500万美元的借款用于补充其运营资金, 公司拟以内保外贷等方式为前述借款提供担保, 担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

2.为便于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目(即CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目)在募集资金到位前先行实施, 公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited拟向中国境内及境外银行申请总金额不超过10亿美元的借款及申请开立银行保函/备用信用证, 由公司为前述境内借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保, 由公司以内保外贷等方式为前述境外借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保。前述担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

3.公司董事会第三届第八次会议已于2013年9月29日分别审议通过了《关于公司为CMOC Mining Pty Limited申请不超过4,500万美元的借款提供担保的议案》及《关于公司为实施境外收购项目所涉及的境内外融资提供担保的议案》，公司独立董事已就公司为全资子公司洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供担保事宜发表了独立意见。《关于公司为实施境外收购项目所涉及的境内外融资提供担保的议案》尚待提交公司股东大会审议。

二．被担保人基本情况

5.公司为CMOC Mining Pty Limited申请不超过4,500万美元的借款提供担保

(1)CMOC Mining Pty Limited

被担保人CMOC Mining Pty Limited成立于2013年7月25日，系由公司的香港全资子公司洛阳钼业(香港)有限公司持有其100%股权, 其注册地为: Level 61, Governor Phillip Tower, 1 Farrer Place, Sydney NSW 2000, Australia, 主要业务为投资控股。CMOC Mining Pty Limited于2013年7月26日与North Mining Limited就收购Northparkes Joint Venture 80%权益及相关资产签署了《资产出售及购买协议》。除此之外，CMOC Mining Pty Limited无其他经营活动。

公司董事会第三届第八次会议已于2013年9月29日审议通过了《关于洛阳钼业(香港)有限公司转让其全资子公司CMOC Mining Pty Limited股权的议案》，洛阳钼业(香港)有限公司将其持有之CMOC Mining Pty Limited100%股权转让予公司香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司。上述交易完成后洛阳钼业控股有限公司将持有CMOC Mining Pty Limited100%股权。

CMOC Mining Pty Limited的资产负债率低于70%。

6.公司为实施境外收购项目所涉及的境内外融资提供担保

(1)CMOC Mining Pty Limited

被担保人CMOC Mining Pty Limited的基本情况请见本公告第二条第1项。

(2)洛阳钼业控股有限公司

被担保人洛阳钼业控股有限公司于2013年8月27日在香港设立, 系公司的全资子公司，公司持有其100%股权, 经营范围为金属及矿业投资。洛阳钼业控股有限公司尚未开展业务。

洛阳钼业控股有限公司的资产负债率低于70%。

三．担保协议的主要内容

公司尚未就公司为洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供担保事宜与相关金融机构签署担保协议，具体担保条款将根据最终签署之担保协议确定。

四．董事会意见

董事会认为：

1.基于澳大利亚新南威尔士州相关法律的规定, 公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目中涉及矿权、土地、物业、厂房设备等应税资产的转让过户须向澳大利亚新南威尔士州当局缴纳印花税, 缴纳的法定时限是于收购协议签署后3个月内并且不与交易完成时间挂钩。但是，在前述收购项目最终无法完成的情况下, 只要不是因为North Mining Limited将上述Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产重新出售给了CMOC Mining Pty Limited向North Mining Limited介绍的第三方从而导致公司、CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited就前述收购项目签署的《资产出售及购买协议》失效的, 澳大利亚新南威尔士州当局均将全额退还该等税款。有鉴于此, CMOC Mining Pty Limited拟向中国银行股份有限公司悉尼分行(BANK OF CHINA LTD., SYDNEY BRANCH)申请总金额不超过4,500万美元的借款用于向澳大利亚当局先行支付前述收购项目所涉及的税费, 董事会同意由公司以内保外贷等方式为前述借款提供担保, 担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

2.公司为洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供担保有利于其在境外开展业务，便于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目(即CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目)在募集资金到位前先行实施。洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited均为公司全资子公司，为其提供担保风险较小。同意由公司为前述境内借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保, 由公司以内保外贷等方式为前述境外借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保。前述担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

独立董事意见：

1.公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited就其收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目中涉及矿权、土地、物业、厂房设备等应税资产的转让过户向澳大利亚新南威尔士州当局缴纳印花税系基于澳大利亚新南威尔士州相关法律的规定, 且在前述收购项目最终无法完成的情况下, 只要不是因为North Mining Limited将上述Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产重新出售给了CMOC Mining Pty Limited向North Mining Limited介绍的第三方从而导致公司、CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited就前述收购项目签署的《资产出售及购买协议》失效的, 澳大利亚新南威尔士州当局均将全额退还该等税款。因此, 公司为前述借款提供连带责任保证担保不存在损害公司及投资者利益的情形。独立董事同意公司以内保外贷等方式为CMOC Mining Pty Limited向中国银行股份有限公司悉尼分行(BANK OF CHINA LTD., SYDNEY BRANCH)申请不超过4,500万美元的借款提供担保, 担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

2.公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited向中国境内及境外银行申请总金额不超过10亿美元的借款及申请开立银行保函/备用信用证是为了便于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目(即CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目)在募集资金到位前先行实施, 公司为前述借款及申请开立银行保函/备用信用证提供连带责任保证担保不存在损害公司及投资者利益的情形。独立董事同意由公司为前述境内借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保, 由公司以内保外贷等方式为前述境外借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保。前述担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

五．累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告发布之日，公司对外担保总额为人民币零元，占公司最近一期经审计净资产的0%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为人民币零元，占公司最近一期经审计净资产的0%。

截至本公告发布之日，公司不存在对外担保逾期的情形。

六．附件

3.洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited基本情况。

备查文件:

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见；

3、洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited商业登记证。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十九日

附件: 洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited基本情况

CMOC Mining Pty Limited

成立日期: 2013年7月25日

出资人: 洛阳钼业(香港)有限公司

注册地: Level 61, Governor Phillip Tower, 1 Farrer Place, Sydney NSW 2000, Australia

主要业务: 投资控股。

洛阳钼业控股有限公司

成立日期: 2013年8月27日

出资人: 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

注册地: Room 705-706 7/F China Insurance Group Building 141 Des Voeux Road C Central, HK

主要业务: 金属及矿业投资。

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2013—041

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]942号文核准，洛阳钼业于2012年9月24日于上海证券交易所以每股人民币3元的发行价格发售200,000,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币60,000万元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币3,000万元后，洛阳钼业实际收到上述A股的募股资金人民币57,000万元，扣除由洛阳钼业支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币55,815万元。

上述募集资金于2012年9月27日全部到账，并经德勤华永会计师事务所有限公司(现改制更名为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) )验证并出具德师报(验)字(12)第0057号验资报告。

洛阳钼业将前述募集资金存放在中国建设银行股份有限公司上海外高桥保税区支行的专用账户中，账号为310101579511050014073。初始存放金额为人民币57,000万元(包括实际募集资金净额人民币55,815万元及尚未扣除的其他发行费用人民币1,185万元)，2012年12月31日余额为人民币57,046万元(包括实际募集资金净额人民币55,815万元、尚未扣除的其他发行费用人民币1,185万元以及募集资金产生的利息收入人民币46万元)。

三、前次募集资金使用情况对照表

截至2012 年12月31日止，洛阳钼业尚未开始使用上述募集资金。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2012 年12月31日止，洛阳钼业尚未开始使用上述募集资金。

五、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至2012年12月31日止)

洛阳钼业上述募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息一致。-

六、尚未使用募集资金情况

截至2012 年12月31日止，洛阳钼业尚未开始使用上述募集资金。

七、上网公告附件：

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于前次募集资金使用情况报告的审核报告》

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十九日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号：2013—042

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

变更募集资金投资项目公告

重要内容提示:

1.本次变更之首次公开发行A股募集资金投资项目为“年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产10,000吨钼酸铵生产线项目”。

2.本次变更后之首次公开发行A股募集资金投资项目为公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited“收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目”，项目总投资为人民币56.02亿元。

3.本次变更之募集资金为公司首次公开发行A股募集资金净额人民币558,146,699.71元及其孳息。

4.Northparkes Joint Venture拥有之Northparkes铜金矿目前正在生产经营过程中，公司、CMOC Mining Pty Limited已与North Mining Limited就Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产的转让签署了《资产出售及购买协议》。

一．变更募集资金投资项目的概述

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]942号文核准，公司2012年9月24日于上海证券交易所以每股人民币3.00元的发行价格公开发行200,000,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币600,000,000.00元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币30,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币570,000,000.00万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币558,146,699.71元。上述募集资金于2012年9月27日全部到账，并经德勤华永会计师事务所有限公司(现改制更名为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙))验证并出具德师报(验)字(12)第[0057]号验资报告。截至2013年8月31日，募集资金账户余额为563,247,949.50元(含募集资金孳生利息5,101,249.79元)。

2.本次变更之首次公开发行A股募集资金投资项目为“年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产10,000吨钼酸铵生产线项目”（以下简称“原项目”），由于政府新推产业园区规划方面的原因，原项目迄今未能实施，亦未使用募集资金。

3.本次变更之募集资金为公司首次公开发行A股募集资金净额人民币558,146,699.71元及其孳息，占募集资金总额的100%。

4.本次变更后之首次公开发行A股募集资金投资项目为公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited“收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目”（以下简称“新项目”或“本次收购”），项目总投资为人民币56.02亿元，该项目不构成关联交易。

5.公司董事会第三届第八次会议已于2013年9月29日通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该次董事会会议应参加董事10人，实际参加董事9人，全体董事(包括独立董事)均赞成《关于变更募集资金用途的议案》。

二．变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资情况

3.年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目

“年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”实施主体为公司，从可行性研究开始至项目工程建成稳定投产，约需2年时间，预计投入资金人民币4.38亿元，其中建筑工程费人民币4,572万元、设备费人民币12,054万元、安装工程费人民币3,824万元、工程建设其他费人民币2,610万元、预备费人民币2,306万元、流动资金人民币18,475万元。该项目建成达产后，预计年处理低品位复杂白钨矿 42,000 吨，年均利润总额为人民币9,787.39 万元，税后利润为人民币7,303.42 万元，投资回收期为5.69 年（税前），财务内部收益率26.58%（税前）。洛阳市发展和改革委员会已于2011年3月31日出具《关于年处理42,000吨低品位复杂白钨矿项目核准的通知》（洛发改外经[2011]6号），同意公司建设年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用项目。

4.年产10,000吨钼酸铵生产线项目

“年产10,000吨钼酸铵生产线项目”实施主体为公司，建设期计划为2 年，建成后达产期约3 年，达产比例分别为60%、80%和100%，预计投入资金人民币3.5亿元，其中建筑工程费人民币5,450万元、设备费人民币12,482万元、安装工程费人民币452万元、其他费用人民币5,096万元、流动资金人民币11,520万元。该项目建成达产后年营业收入119,658 万元（不含税），净利润4,083 万元；全部投资回收期8.5 年（包括建设期），财务内部收益率17.8%（税前）。洛阳市发展和改革委员会于2011年3月31日出具《关于年产10,000吨钼酸铵生产线项目核准的通知》（洛发改外经[2011]7号），同意公司建设年产10,000吨高效节能钼酸铵生产线项目。

（二）原项目实际投资情况

鉴于地方政府要求新建化工项目需在规定产业园区内实施，公司就产业园土地选址、项目环评及后续建设细节等方面一直处于沟通论证过程中，拟选产业园刚刚成立使各项进程缓慢，募投项目的最终实施地点是否需要调整到产业园区始终未能确定，这导致公司前次募投项目“年处理42,000吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”及“年产10,000吨钼酸铵生产线项目”两个项目迄今未能实施, 亦未开始使用首次公开发行A股的募集资金。

（三）变更募集资金投资项目的具体原因

由于原项目迄今未能实施，同时鉴于公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目符合公司积极拓展海外资源收购、优化公司金属品种的战略方向，收购项目系成熟在产项目，且盈利能力较强、确定性高，董事会通过权衡前次募集资金项目和本次收购项目的急迫性和优先性，同意将首次公开发行A股募集资金净额及其孳息全部用于公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目。

原项目均为公司现有经营业务的下游延伸，暂缓上述项目的实施不会对公司现有生产经营造成不利影响。公司将视外部条件的变化和公司实际情况运用自筹资金继续推进（不排除相应调整）“年处理42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产10,000 吨钼酸铵生产线项目”，公司将根据具体进展按照内部决策程序予以批准，并按照有关规则予以公告。

三．新项目的具体内容

1、Northparkes Joint Venture的基本情况

Northparkes Joint Venture系一家成立于1993年的非法人联营，North Mining Limited持有其80%的合同权益，Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Limited持有其13.3%的合同权益，SC Mineral Resources Pty Limited持有其6.7%的合同权益，North Mining Limited作为Northparkes Joint Venture的管理人，拥有Northparkes Joint Venture的管理权。North Mining Limited为Rio Tinto Limited的全资子公司，Rio Tinto Limited 及其子公司是国际领先的矿业集团, 其主营业务为勘探、开采和加工矿产资源, 主要产品为铝、铜、钻石、发热及冶金用煤、铀、黄金、工业矿物(硼砂，钛白粉和盐)和铁矿石。

Northparkes Joint Venture负责开采Northparkes铜金矿，本身无赚取现金，依赖联营出资方出资以应付日常营运支出及资本支出需求。North Mining Limited和Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Ltd、SC Mineral Resources Pty Ltd按《Northparkes Joint Venture合作协议》约定分别出具相关资产、按比例承担相关营运成本及资本支出开发Northparkes铜金矿，按约定比例分享生产的铜精矿产品。

2、Northparkes铜金矿的基本情况

Northparkes铜金矿位于澳大利亚新南威尔士州中西部帕克斯市西北27公里，为2012年澳大利亚四大产铜矿之一，自1993年开始开采，采用自然崩落的地下开采方法，剩余可开采年限超过20年。2012年度该铜金矿产量为565万吨矿石、5.4万吨铜金属和7.2万盎司黄金(按100%权益计算)。

North Mining Limited拥有Northparkes铜金矿的 3张勘探许可证及3张采矿许可证，具体许可情况如下：

许可证号	到期日	许可类型	许可区域面积(公顷)	许可状态
EL 5323	2013年7月17日	勘探	21,840	正在申请续期
EL 5800	2015年1月8日	勘探	-	已授权
EL 5801	2014年1月7日	勘探	49,550	已授权
ML 1247	2012年11月26日	采矿	1,629.6	正在申请续期
ML 1367	2012年11月26日	采矿	826.2	正在申请续期
ML 1641	2031年3月25日	采矿	24.42	已授权

根据Rio Tinto Limited 2012年度报告，Northparkes铜金矿依据《澳大利亚矿石储量联合委员会勘探结果报告准则(2004年12月)》编制的资源储量情况如下：

Northparkes 铜金矿储量情况 (按100%权益计)

（截至2012年12月31日）

	证实的矿石储量			概要的矿石储量			总矿石储量
	百万吨	% 铜	g/t 金	百万吨	% 铜	g/t金	百万吨	%铜	g/t 金
露天开采储量	8.2	0.40	0.24	-	-	-	8.2	0.40	0.24
地下储量				66.0	0.80	0.28	66.0	0.80	0.28

Northparkes 铜金矿资源量情况(按100%权益计，未包含上述储量)

（截至2012年12月31日）

	探明的资源量			控制的资源量			推断的资源量			总资源量
	百万吨	% 铜	g/t 金	百万吨	% 铜	g/t 金	百万吨	% 铜	g/t 金	百万吨	% 铜	g/t 金
地下储量	14.0	0.91	0.30	3.7	0.71	0.13	271.0	0.55	0.26	289.0	0.57	0.26

3、被收购标的资产的权属状况

2013年9月2日，联营方SC Mineral Resources Pty Ltd及Sumitomo Metal Mining Oceania Pty Ltd已根据《Northparkes Joint Venture合作协议》的约定，出具放弃优先购买权的说明。截至本公告出具日，被收购标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。Northparkes铜金矿不存在权属限制或争议。

4、主要财务数据

根据North Mining Limited的报表, 截至2011年12月31日、2012年12月31日被收购标的资产在澳大利亚通用会计准则下其主要财务指标为:

人民币亿元

	截至2012年12月31日	截至2011年12月31日
税前净利润	11.56	10.23
税后净利润	8.25	7.26
净资产	24.41	16.16

注：澳大利亚元按收购协议签署日汇率折算为人民币。

5、投资估算

本次收购项目的投入由被收购标的资产于《资产出售及购买协议》约定的交易价格、交易的相关税费及营运资金投入三部分组成。

协议约定的交易价格暂定为8.20亿美元。根据澳大利亚新南威尔士州税法规定，公司需就本次交易涉及的应税资产转让过户缴纳印花税，税金约为应税资产价值的5.5%，约为4,200万美元。按照被收购标的资产的经营支出及资本开支计划测算，同时考虑到产出铜精矿至装船运输以及客户的回款周期，收购项目的营运资金周转一般需要3个月，预计项目收购后需投入约4,800万美元作为前期营运资金。

综上，本次收购项目投入金额约9.1亿美元，折合人民币约56.02亿元。在将首次公开发行A股股票募集资金净额及其孳息全部用于本次收购项目的基础上，公司还将通过发行A股可转换公司债券募集人民币49亿元用于本次收购项目。投入资金不足部分，以及如果可转债募集资金净额少于预期的部分，由公司自筹解决。

6、经济效益

根据North Mining Limited提供的其依据澳大利亚会计准则编制的未经审计的净利润报表，截至2012年12月31日税后净利润约为8.25亿，估计项目回收期约7年, 内部收益率约14%。公司未就本次收购项目作盈利预测或盈亏估计。上述资料是根据North Mining Limited提供的数据准备仅供参考。

四．新项目的市场前景和风险提示

1. 新项目的市场前景

Northparkes铜金矿自1993年至今，已生产超过80万吨的铜及31.185万盎司的黄金。作为2012年澳大利亚四大产铜矿之一，Northparkes铜金矿基础设施完善，生产、生活物资供应充足，劳动力资源丰富，过去三年为Rio Tinto Limited贡献了丰厚的利润。

Northparkes铜金矿目前采用的生产工艺是自然崩落法，为一种成熟、安全、经济的地下采矿工艺。在该采矿工艺下，预计Northparkes铜金矿未来较长年限内可保持稳定年产量并具有较强的生产成本优势，为公司增加收入、提升收益、贡献现金流。

Northparkes铜金矿拥有丰富的矿产储量及资源量，截止本公告出具日，Northparkes铜金矿的矿石储量6600万吨可以支持矿山服务至2030年，另外Northparkes铜金矿尚有矿石资源量2.89亿吨未纳入开采计划，有大规模扩产的潜能。同时Northparkes铜金矿拥有大面积的勘探权，根据过往勘探历史及加大勘探投入，新增资源前景良好。

Northparkes铜金矿生产的优质铜精矿，铜品位高、富含金银、杂质含量低，目前铜精矿产品大部分销往亚洲的大型冶炼厂。2016年前，三大客户已签订了长期销售合同，未来销售前景广阔。

Northparkes铜金矿属于大型硫化铜矿，与本公司主营的三道庄矿和联营的上房沟矿属于同一类型。三道庄矿在建成大型露天开采之前长期采用地下开采方式，由于资源和地质赋存条件，随着三道庄矿剥采逐渐向下深入，未来也可能面临向规模化地下开采转换。上房沟矿亦有可能采用规模化的地下自然崩落开采方式。Northparkes铜金矿是世界上管理最佳、自动化程度最高的地下崩落开采矿山之一。收购成功后，Northparkes铜金矿成熟先进的地下矿山运营管理和经验未来将给本公司带来巨大的协同效应。

2. 新项目存在的风险

（1）海外投资的风险

该项目资源所在地为澳大利亚。虽然澳大利亚是非常适宜矿业投资的国家，但仍可能面临投资所在国家或地区的政治、经济以及社会制度发生变动的（包括政治动荡、金融领域管制变动等）风险。

（2）法律及政策风险

尽管本公司会同境外律师、技术顾问、审计师、投资银行对项目进行了全面的法律评估，但不同国家和地区的法律体系和投资政策不尽相同，因此该项目可能面临对澳大利亚的法律及政策不够熟悉了解带来的风险。

（3）海外经营的风险

海外经营可能面临语言障碍、文化差异以及价值观冲突的风险；投资所在国可能会对境外收入征税或以其它方式收取外国所得税；投资所在国设置非关税壁垒或其它限制的风险。

（4）金属市场价格变动的风险

目前影响国际铜价及金银价波动的主要因素包括：对通货膨胀的预期、美元强弱、利率、投资及投机水平及其他政治及经济因素等。近年来铜金银等有色金属价格持续上涨并保持坚挺。未来价格可能波动较为剧烈。该项目对资源的依赖性较强。若金属的市场价格出现较大波动，将对本公司的经营业绩产生较大的压力。

（5）外汇风险

该项目以美元支付，同时项目产出品铜的国际交易货币基本为美元，但运营支出等方面主要以澳元支付。澳元相对美元近三年内波动剧烈，美元近三年相对于人民币持续贬值，因此，澳元兑美元、美元兑人民币的汇率波动均会对境外收购和资产价值产生一定的风险。

（6）环保风险

该项目属于成熟营运资产，各项环境保护许可均取得并合法有效。未来澳洲及当地环境法律或法规的变化可能将增加收购标的的经营成本。

（7）矿产及资源量风险

该项目长期以来隶属于力拓集团管理，力拓集团作为全球著名大型上市矿业公司，对下属企业沿用了统一严格的管理。项目有关储量和资源量的资料每年由合资格人士验证签署，并且定期接受力拓集团内部审计。但矿产资源量本身难以精确计算，仍不排除矿产及资源量的风险。

（8）安全生产的风险

该项目采用自然崩落的地下开采方式。虽然该项目是世界上最先进、管理最佳的地下自然崩落矿山，并长期由力拓集团严格管理，但矿产资源类的生产过程难以完全排除安全风险。

（9）税收政策变动的风险

该项目位于澳大利亚的新南威尔士州，关于所得税、资本利得税、资源税种的政策调整和变动存在一定的风险。

五．新项目的审批情况

1.国家发展与改革委员会已出具《国家发展改革委关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购力拓集团澳大利亚北帕克斯铜金矿项目核准的批复》(发改外资[2013]1524号)，同意公司通过香港全资子公司在澳大利亚设立的项目公司收购North Mining Limited在北帕克斯铜金矿（Northparkes Mines）80%权益及相关资产。上述批复自印发之日（2013年8月7日）起一年内有效。

2.商务部已向公司颁发了《企业境外投资证书》，同意公司为新项目之目的设立香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司。

3.国家外汇管理局洛阳市中心支局已向公司下发外汇登记凭证。

4.新项目尚待通过商务部反垄断审查。

六．独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

1.独立董事已出具独立意见：同意将首次公开发行A股募集资金净额及其孳息全部用于公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目, 并同意公司应视外部条件的变化和公司实际情况运用自筹资金继续推进（不排除相应调整）“年处理42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产10,000 吨钼酸铵生产线项目”，公司应根据具体进展按照内部决策程序予以批准，并按照有关规则予以公告。

2.公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，监事会同意将首次公开发行A股募集资金净额及其孳息全部用于公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目, 并同意公司应视外部条件的变化和公司实际情况运用自筹资金继续推进（不排除相应调整）“年处理42,000 吨低品位复杂白钨矿清洁高效资源综合利用建设项目”和“年产10,000 吨钼酸铵生产线项目”，公司应根据具体进展按照内部决策程序予以批准，并按照有关规则予以公告。

3.保荐人意见

公司首次公开发行A股的保荐人安信证券股份有限公司认为：公司变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议批准，监事会和独立董事发表同意意见；本次变更募集资金投向履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。保荐机构同意公司将上述议案报请公司2013年第一次临时股东大会批准，在履行相关法定程序并信息披露后方可实施。

七．关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

公司董事会第三届第八次会议已于2013年9月29日通过了《关于召开2013年度第一次临时股东大会、2013年度第二次A股类别股东大会和2013年度第二次H股类别股东大会的议案》，同意将《关于变更募集资金用途的议案》提交2013年度第一次临时股东大会审议。

八．附件

《洛阳栾川钼业集团股份有限公司公开发行A股可转换债券募集资金运用暨变更前次募集资金用途后新项目的可行性研究报告》

备查文件:

1、公司第三届董事会第八次会议决议;

2、独立董事意见；

3、公司第三届监事会第七次会议决议；

4、保荐人对变更部分募集资金投资项目的核查意见；

5、关于变更A股IPO募集资金投资项目的说明；

6、国家发改委印发的发改外资[2013]1524号《国家发展改革委关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司收购力拓集团澳大利亚北帕克斯铜金矿项目核准的批复》；

7、商务部颁发的《企业境外投资证书》；

8、公司、CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited签署的《资产出售及购买协议》。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十九日

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业编号2013—043

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于变更信息披露指定媒体的公告

鉴于洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与《证券时报》、《证券日报》签订的信息披露服务协议书将于2013年10月9日到期, 自2013年10月10日起公司的指定信息披露媒体变更为《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及公司网站。

公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对《证券时报》、《证券日报》以往提供的优质服务表示衷心的感谢!

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二〇一三年九月三十日

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