可转债转股结果暨股份变动公告
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2013-038
转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●转股情况：截至2013年9月30日，累计已有80张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为924股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00003%；其中，自2013年7月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2013年9月30日，中海转债转股的债券面值为人民币4,000元，转股股数为465股。
●未转股情况：截至2013年9月30日，中海转债尚有39,499,920张未转股，占中海转债发行总量的99.9998%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1152 号文核准，中海发展股份有限公司（简称“本公司”）于2011 年8 月1日成功发行人民币39.5 亿元A 股可转换公司债券（简称“中海转债”），每张面值人民币100 元，共39,500,000 张，期限为六年，即自2011年8月1日至2017年8月1日。
经上海证券交易所上证发字[2011]32号文批准，中海转债已于2011 年8 月12 日起在上海证券交易所上市交易，证券代码“110017”，中海转债自2012 年2 月2 日起可转换为本公司A 股股票，初始转股价格为人民币8.70 元/股。
有关中海转债进行转股及转股价格调整的详细情况请参考本公司于2012年1月30日发布的《中海发展股份有限公司关于“中海转债”实施转股事宜的公告》及于2012年5月28日发布的《中海发展股份有限公司关于根据A股2011年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，“中海转债”目前的转股价格为每股人民币8.60元。
二、可转债本次转股情况
截至2013年9月30日，累计已有80张中海转债转为本公司A股股票，累计转股股数为924股，占中海转债转股前本公司已发行股份总额的0.00003%。其中，自2013年7月1日（本公司前次披露股份变动情况基准日的翌日）至2013年9月30日，中海转债转股的债券面值为人民币4,000元，转股股数为465股。
截至2013年9月30日，中海转债尚有39,499,920张未转股，占中海转债发行总量的99.9998%。
三、股份变动情况
截至2013年9月30日，本公司股份变动情况如下：
| 股份 类别 | 本期变动前股份数（股） （2013年6月30日） | 占本期变动前A+H总股本比例（%） | 增加股数 （股） | 本期变动后股份数（股） （2013年9月30日） | 后A+H总股 本比例（%） |
| A 股 | 2,108,552,729 | 61.93 | 465 | 2,108,553,194 | 61.93 |
| H 股 | 1,296,000,000 | 38.07 | - | 1,296,000,000 | 38.07 |
| 合计 | 3,404,552,729 | 100.00 | 465 | 3,404,553,194 | 100.00 |
注：以上股份均为无限售条件流通股。
四、其他
联系人：中海发展股份有限公司董事会秘书室
咨询电话： (86)21-65967165
特此公告。
中海发展股份有限公司
二〇一三年十月八日