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    董事会七届三次会议决议公告
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    无锡市太极实业股份有限公司
    董事会七届三次会议决议公告
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    无锡市太极实业股份有限公司
    董事会七届三次会议决议公告
    2013-10-10       来源:上海证券报      

    证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2013-026

    无锡市太极实业股份有限公司

    董事会七届三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    无锡市太极实业股份有限公司董事会七届三次会议,于2013年9月28日以书面形式发出通知,于2013 年10月9日在公司会议室召开,应到董事11 名,实到11名,会议由董事长顾斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,与会董事审议并通过了如下决议:

    一、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

    为了拓宽融资渠道,优化负债结构,降低财务成本,保障公司持续、健康发展,公司拟申请公开发行公司债券。公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对公司进行了逐项核查,认为:公司符合现行发行公司债券法律法规和相关政策规定的条件与要求,具备发行公司债券资格。同意公司向中国证监会提出发行公司债券的申请。

    本议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    二、《关于公开发行公司债券的议案》

    董事会对本议案的以下内容进行了逐项审议和表决:

    1、发行规模

    本次发行的公司债券规模不超过人民币5亿元(含5亿元),且不超过公司发行前最近一期期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长在上述范围内确定。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    2、向股东配售的安排

    本次发行的公司债券可向公司股东配售。具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    3、债券期限

    本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据相关规定及市场情况确定。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    4、债券利率

    本次发行的公司债券票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商(保荐机构)根据市场询价协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    5、发行方式

    本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    6、募集资金用途

    本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据公司资金需求情况确定。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    7、担保事项

    本次发行公司债券的担保相关事项,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    8、上市场所

    在满足上市条件的前提下,本次发行公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    9、关于本次发行公司债券的授权事项

    根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会转授权公司董事长全权办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:

    (1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

    (2)决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构;

    (3)选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

    (4)办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

    (5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

    (6)办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

    (7)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    10、本次发行公司债券的偿债保障措施

    若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将采取如下措施:

    (1)不向股东分配利润;

    (2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

    (3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

    (4)主要责任人不得调离。

    根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会,并同意董事会转授权公司董事长就上述公司债券偿债保障措施作出决定并采取相应措施。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    11、本次发行公司债券决议的有效期

    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    详见2013年10月10日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司债券发行预案公告》(公告编号:临2013-028)。

    本议案尚需提交股东大会逐项表决,并报请主管部门核准后方可实施。

    三、决定于2013年10月25日召开公司2013年度第二次临时股东大会

    详见2013年10月10日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司召开2013年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2013-027)。

    表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权

    特此公告。

    无锡市太极实业股份有限公司

    董事会

    2013年10月9日

    证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2013-027

    无锡市太极实业股份有限公司

    召开2013年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    无锡市太极实业股份有限公司董事会七届三次会议提议召开2013年度第二次临时股东大会,会议定于2013年10月25日(周五)上午9:30在公司会议室以现场会议当场投票方式举行。

    二、会议审议事项

    (1)《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

    (2)《关于公开发行公司债券的议案》

    1、发行规模

    2、向股东配售的安排

    3、债券期限

    4、债券利率

    5、发行方式

    6、募集资金用途

    7、担保事项

    8、上市场所

    9、关于本次发行公司债券的授权事项

    10、本次发行公司债券的偿债保障措施

    11、本次发行公司债券决议的有效期

    上述议案已经公司董事会七届三次会议审议通过(公告编号:临2013-026)。议案(2)需逐项表决。

    三、会议出席对象

    1、截至于2013年10月18日(周五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为公司股东。股东授权委托书见附件1。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

    四、会议登记办法

    符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、股票账户,法人股东持单位证明、股票账户于2013年10月21日至10月22日(上午8:30-下午4:30)至公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记,委托出席必须持有授权委托书。

    五、其他事项

    1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理;

    2、会议联系地址:公司会议室

    联系人:丁伟文 邮政编码:214024 公司地址:无锡市下甸桥南堍

    电话:0510-85419120 传真:0510-85430760

    六、备查文件

    1、公司董事会七届三次会议决议;

    特此公告。

    无锡市太极实业股份有限公司

    董事会

    2013年10月9日

    附件 1:

    股东授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席无锡市太极实业股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    本单位(本人)对本次股东大会相关议案的表决意见如下:

    序号审议事项同意反对弃权
    议案一《关于公司符合发行公司债券条件的议案》   
    议案二《关于公开发行公司债券的议案》 
    1发行规模   
    2向股东配售的安排   
    3债券期限   
    4债券利率   
    5发行方式   
    6募集资金用途   
    7担保事项   
    8上市场所   
    9关于本次发行公司债券的授权事项   
    10本次发行公司债券的偿债保障措施   
    11本次发行公司债券决议的有效期   

    注:授权委托股东应对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”,并在相应表格内划"√",并且只能选择一项,多选或不选都视为无效委托。

    委托方签名或盖章:

    委托方身份证号码(营业执照号码):

    委托方股东账号:

    委托方持有股数:

    受托人签名:

    受托人身份证号码:

    委托日期: 年 月 日

    注:股东授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。

    证券代码:600667 证券简称:太极实业 编号:临2013-028

    无锡市太极实业股份有限公司

    债券发行预案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司对自身实际相关情况进行了逐项核查,公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的发行公司债券的条件,具备发行公司债券的资格。

    二、本次发行概况

    (一)发行规模

    本次发行的公司债券规模不超过人民币5亿元(含5亿元),且不超过公司发行前最近一期期末净资产额的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长在上述范围内确定。

    (二)向股东配售的安排

    本次发行的公司债券可向公司股东配售。具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

    (三)债券期限

    本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据相关规定及市场情况确定。

    (四)债券利率

    本次发行的公司债券票面利率为固定利率,具体的债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商(保荐机构)根据市场询价协商确定。债券票面利率采取单利按年计息,不计复利;每年付息一次,到期一次还本。

    (五)发行方式

    本次公司债券在获准发行后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据市场情况和公司资金需求情况确定。

    (六)募集资金用途

    本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据公司资金需求情况确定。

    (七)担保事项

    本次发行公司债券的担保相关事项,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长综合考虑市场情况等因素确定,并办理相关事宜。

    (八)上市场所

    在满足上市条件的前提下,本次发行公司债券将申请在上海证券交易所上市交易。经监管部门批准,本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

    (九)关于本次发行公司债券的授权事项

    根据公司发行公司债券的安排,为高效、有序地完成公司本次发行公司债券工作,根据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,提请股东大会授权公司董事会,并同意董事会转授权公司董事长全权办理与本次发行公司债券有关的事宜,包括但不限于:

    1、在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款或赎回条款、担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

    2、决定并聘请与本次公司债券发行有关的中介机构;

    3、选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

    4、办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

    5、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

    6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项;

    7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

    (十)本次发行公司债券的偿债保障措施

    若本次公司债券发行在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时,将采取如下措施:

    1、不向股东分配利润;

    2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

    3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

    4、主要责任人不得调离。

    根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会,并同意董事会转授权公司董事长就上述公司债券偿债保障措施作出决定并采取相应措施。

    (十一)本次发行公司债券决议的有效期

    本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

    上述发行方案已经公司董事会2013年10月9日召开的七届三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

    三、发行的人简要财务会计信息

    本公司2010年度、2011年度及2012年度的财务数据均经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计,并分别出具了苏公W[2011]A501号、苏公W[2012]A557号及苏公W[2013]A519号标准无保留意见的审计报告。2013年1-6月财务数据未经审计。

    (一)合并及母公司财务报表

    1、合并财务报表

    (1)合并资产负债表

    单位:元

    资产2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    流动资产:    
    货币资金1,071,870,427.21978,544,912.98790,204,113.71845,361,028.97
    应收票据124,017,471.82125,972,631.25119,210,231.33111,542,722.57
    应收账款478,898,772.22414,540,681.80410,076,139.02275,880,146.22
    预付款项65,594,320.6665,289,054.83117,438,724.0486,128,716.03
    其他应收款30,268,543.9520,665,312.2132,861,486.0636,313,443.37
    存货389,465,407.05364,370,453.14332,432,922.60210,604,436.96
    其他流动资产2,775,811.3210,888,402.454,340,179.833,485,125.54
    流动资产合计2,162,890,754.231,980,271,448.661,806,563,796.591,569,315,619.66
    非流动资产:    
    可供出售金融资产--5,667,200.006,302,000.00
    长期股权投资48,579,170.7048,579,170.7048,579,170.7033,759,170.70
    固定资产2,921,371,746.433,028,477,107.242,991,088,929.182,737,877,023.61
    在建工程440,278,163.11206,356,088.39148,505,481.62158,048,520.45
    固定资产清理23,793,378.473,349,522.105,309,137.10-
    无形资产143,665,616.68127,946,683.53127,392,776.34116,158,776.07
    长期待摊费用---2,745.51
    递延所得税资产12,874,521.8912,167,317.5714,907,860.719,428,925.38
    非流动资产合计3,590,562,597.283,426,875,889.533,341,450,555.653,061,577,161.72
    资产总计5,753,453,351.515,407,147,338.195,148,014,352.244,630,892,781.38

    合并资产负债表(续)

    单位:元

    负债和所有者权益2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    流动负债:    
    短期借款1,168,825,930.65948,130,000.001,278,023,223.40776,927,040.00
    应付票据103,400,000.0050,645,000.0065,427,268.7878,398,490.19
    应付账款446,469,976.05400,769,653.76364,097,110.81275,386,470.39
    预收款项3,842,819.683,073,534.938,413,987.137,246,224.60
    应付职工薪酬11,530,839.8218,049,042.7712,413,282.219,900,534.68
    应交税费-16,709,150.63-21,581,630.1710,207,068.9016,148,847.87
    应付利息4,731,448.797,603,996.774,298,513.582,324,539.89
    应付股利878,648.00878,648.00878,648.00878,648.00
    其他应付款35,227,730.6933,910,378.5531,058,106.61226,171,983.48
    一年内到期的非流动负债737,223,250.00663,098,000.00385,924,500.00281,464,750.00
    其他流动负债8,734,814.47201,720.621,123,416.642,288,378.46
    流动负债合计2,504,156,307.522,104,778,345.232,161,865,126.061,677,135,907.56
    非流动负债:    
    长期借款1,119,295,417.381,123,139,500.001,123,012,250.001,133,075,250.00
    长期应付款--300,000,000.00300,000,000.00
    递延所得税负债--980,784.661,139,484.66
    其他非流动负债7,132,428.597,202,571.116,965,287.558,100,944.50
    非流动负债合计1,126,427,845.971,130,342,071.111,430,958,322.211,442,315,679.16
    负债合计3,630,584,153.493,235,120,416.343,592,823,448.273,119,451,586.72
    所有者权益:    
    股本1,191,274,272.001,191,274,272.00468,817,381.00468,817,381.00
    资本公积305,188,936.33305,188,936.33352,979,817.47354,990,182.18
    盈余公积17,525,641.0617,525,641.0615,784,342.569,907,742.01
    未分配利润110,479,990.48109,341,665.32195,882,811.76154,464,998.10
    外币报表折算差额-66,109,136.91-52,915,257.68-51,369,966.43-18,264,943.02
    归属于母公司所有者权益合计1,558,359,702.961,570,415,257.03982,094,386.36969,915,360.27
    少数股东权益564,509,495.06601,611,664.82573,096,517.61541,525,834.39
    所有者权益合计2,122,869,198.022,172,026,921.851,555,190,903.971,511,441,194.66
    负债和所有者权益总计5,753,453,351.515,407,147,338.195,148,014,352.244,630,892,781.38

    (2)合并利润表

    单位:元

    项目2013年1-6月2012年度2011年度2010年度
    一、营业总收入2,136,412,727.864,156,965,997.783,295,249,910.442,551,738,662.84
    其中:营业收入2,136,412,727.864,156,965,997.783,295,249,910.442,551,738,662.84
    二、营业总成本2,080,213,613.214,000,468,675.303,124,946,596.732,382,360,066.68
    其中:营业成本1,914,293,553.923,674,021,915.202,853,916,976.862,159,339,991.36
    营业税金及附加557,006.041,874,934.622,532,766.552,908,014.61
    销售费用12,529,111.5425,046,828.7621,385,571.0233,783,575.70
    管理费用99,849,886.10161,117,707.92128,667,269.52109,366,277.64
    财务费用48,810,032.53134,507,871.74115,916,150.6267,481,023.44
    资产减值损失4,174,023.083,899,417.062,527,862.169,481,183.93
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)----
    投资收益(损失以“-”号填列)6,261,075.008,134,217.224,197,050.001,258,512.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益----
    汇兑收益(损失以“-”号填列)----
    三、营业利润62,460,189.65164,631,539.70174,500,363.71170,637,108.16
    加:营业外收入4,588,397.5025,935,166.1440,347,209.9732,593,998.68
    减:营业外支出658,731.64537,357.55571,018.98416,237.13
    四、利润总额66,389,855.51190,029,348.29214,276,554.70202,814,869.71
    减:所得税费用18,280,081.4145,417,815.8868,711,575.7854,840,338.78
    五、净利润48,109,774.10144,611,532.41145,564,978.92147,974,530.93
    其中:归属于母公司所有者的净利润1,138,325.1650,641,492.1473,079,370.1785,773,318.39
    少数股东损益46,971,448.9493,970,040.2772,485,608.7562,201,212.54
    六、每股收益:    
    (一)基本每股收益(已重列)0.0010.050.070.09
    (二)稀释每股收益(已重列)0.0010.050.070.09
    七、其他综合收益-23,988,871.32-5,751,974.43-60,667,051.68-36,001,237.30
    八、综合收益总额24,120,902.78138,859,557.9884,897,927.24111,973,293.63
    归属于母公司所有者的综合收益总额-12,055,554.0746,153,846.9139,498,246.7664,716,125.37
    归属于少数股东的综合收益总额36,176,456.8592,705,711.0745,399,680.4847,257,168.26

    (3)合并现金流量表

    单位:元

     2013年1-6月2012年度2011年度2010年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金2,118,483,948.614,271,351,851.743,213,921,601.632,498,179,587.41
    收到的税费返还25,258,755.8632,769,739.7128,929,222.0214,769,810.29
    收到其他与经营活动有关的现金27,011,788.2931,964,600.9962,122,368.8549,577,924.28
    经营活动现金流入小计2,170,754,492.764,336,086,192.443,304,973,192.502,562,527,321.98
    购买商品、接受劳务支付的现金1,462,836,015.002,956,457,067.302,244,514,887.351,534,711,223.84
    支付给职工以及为职工支付的现金242,944,944.58372,953,438.07335,410,013.20230,959,609.19
    支付的各项税费24,417,891.8994,196,322.8183,516,078.0568,981,204.79
    支付其他与经营活动有关的现金60,685,708.3967,588,736.4281,839,032.2951,237,408.30
    经营活动现金流出小计1,790,884,559.863,491,195,564.602,745,280,010.891,885,889,446.12
    经营活动产生的现金流量净额379,869,932.90844,890,627.84559,693,181.61676,637,875.86
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金6,261,075.005,805,149.52--
    取得投资收益收到的现金-4,300,550.004,197,050.001,258,512.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-116,070,546.69977,195.46-
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
    收到其他与投资活动有关的现金-800,000.0035,740,000.0016,714,010.06
    投资活动现金流入小计6,261,075.00126,976,246.2140,914,245.4617,972,522.06
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金500,630,521.53741,617,775.69928,108,235.441,908,432,451.71
    投资支付的现金 540,000.0050,704,000.00675,000.00
    支付其他与投资活动有关的现金5,889,009.001,625,000.002,000,000.0045,240,000.00
    投资活动现金流出小计506,519,530.53743,782,775.69980,812,235.441,954,347,451.71
    投资活动产生的现金流量净额-500,258,455.53-616,806,529.48-939,897,989.98-1,936,374,929.65
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金9,738,895.00561,188,902.0073,644,125.00-
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--73,644,125.00-
    取得借款收到的现金1,464,904,971.952,783,645,600.002,202,915,266.403,240,207,600.00
    收到其他与筹资活动有关的现金133,948,892.7419,905,140.00201,310,077.35333,865,716.00
    筹资活动现金流入小计1,608,592,759.693,364,739,642.002,477,869,468.753,574,073,316.00
    偿还债务支付的现金1,041,619,755.272,931,974,623.401,519,728,083.001,975,311,480.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,116,858.60220,388,104.25202,238,267.2695,694,980.58
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-63,688,416.8253,123,386.97-
    支付其他与筹资活动有关的现金233,132,290.49316,995,004.35238,210,540.95143,011,554.08
    筹资活动现金流出小计1,411,868,904.363,469,357,732.001,960,176,891.212,214,018,014.66
    筹资活动产生的现金流量净额196,723,855.33-104,618,090.00517,692,577.541,360,055,301.34
    四、汇率变动对现金的影响-5,820,810.29-1,231,029.47-10,440,344.23-503,021.16
    五、现金及现金等价物净增加额70,514,522.41122,234,978.89127,047,424.9499,815,226.39
    期末现金及现金等价物余额605,634,534.43535,120,012.02412,885,033.13285,837,608.19

    2、母公司财务报表

    (1)母公司资产负债表

    单位:元

    资产2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    流动资产:    
    货币资金285,417,674.75294,226,853.17150,125,558.9399,281,783.37
    应收票据86,265,697.5796,381,480.2092,476,435.3361,602,635.83
    应收账款128,033,892.40110,299,596.11124,558,626.72109,876,593.09
    预付款项8,093,616.4410,166,286.2413,985,239.4630,202,083.04
    其他应收款11,283,473.062,817,343.512,011,448.0935,328,006.14
    存货161,496,596.65165,300,313.62161,246,396.08131,850,112.78
    其他流动资产154,120.02---
    流动资产合计680,745,070.89679,191,872.85544,403,704.61468,141,214.25
    非流动资产:    
    可供出售金融资产--5,667,200.006,302,000.00
    长期股权投资1,490,005,525.701,305,037,295.701,304,497,295.70864,394,920.70
    固定资产143,720,554.65328,229,740.31358,137,088.90388,188,827.99
    在建工程175,018,176.7811,031,295.585,361,178.073,669,763.32
    固定资产清理20,443,856.37   
    无形资产35,158,050.4735,745,650.2136,920,849.6938,096,049.17
    递延所得税资产4,265,520.394,252,069.173,552,906.533,838,640.97
    非流动资产合计1,868,611,684.361,684,296,050.971,714,136,518.891,304,490,202.15
    资产总计2,549,356,755.252,363,487,923.822,258,540,223.501,772,631,416.40

    母公司资产负债表(续)

    负债和所有者权益2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    流动负债:    
    短期借款487,000,000.00500,000,000.00807,670,810.00278,900,000.00
    应付票据38,000,000.0014,800,000.0043,627,268.7830,075,000.00
    应付账款16,191,775.1719,574,215.3719,774,879.8021,160,461.71
    预收款项2,692,819.842,998,005.938,292,364.637,162,720.50
    应付职工薪酬438,874.064,371,230.484,652,061.335,690,396.06
    应交税费267,861.33678,865.54-2,502,914.02-1,983,741.21
    应付利息1,742,519.862,268,135.002,335,849.00920,155.00
    应付股利878,648.00878,648.00878,648.00878,648.00
    其他应付款21,261,045.9622,509,337.4922,210,071.04220,937,184.01
    一年内到期的非流动负债104,800,000.00155,400,000.0019,375,000.00 
    其他流动负债    
    流动负债合计673,273,544.22723,478,437.81926,314,038.56563,740,824.07
    非流动负债:    
    长期借款301,700,000.00146,600,000.0092,125,000.00 
    长期应付款  300,000,000.00300,000,000.00
    递延所得税负债 -980,784.661,139,484.66
    其他非流动负债4,578,865.534,578,865.536,965,287.558,100,944.50
    非流动负债合计306,278,865.53151,178,865.53400,071,072.21309,240,429.16
    负债合计979,552,409.75874,657,303.341,326,385,110.77872,981,253.23
    所有者权益:    
    股本1,191,274,272.001,191,274,272.00468,817,381.00468,817,381.00
    资本公积305,819,263.21305,819,263.21353,572,291.39354,048,391.39
    盈余公积17,525,641.0617,525,641.0615,784,342.569,907,742.01
    未分配利润55,185,169.23-25,788,555.7993,981,097.7866,876,648.77
    外币报表折算差额    
    所有者权益合计1,569,804,345.501,488,830,620.48932,155,112.73899,650,163.17
    少数股东权益    
    所有者权益合计1,569,804,345.501,488,830,620.48932,155,112.73899,650,163.17
    负债和所有者权益总计2,549,356,755.252,363,487,923.822,258,540,223.501,772,631,416.40

    (2)母公司利润表

    单位:元

    项目2013年1-6月2012年度2011年度2010年度
    一、营业收入285,917,522.73666,188,659.49904,994,742.72807,172,173.85
    减:营业成本268,936,559.73616,339,204.01820,279,980.30716,346,775.74
    营业税金及附加540,946.301,796,701.392,505,239.642,365,145.79
    销售费用6,071,234.8017,439,884.1414,454,641.4113,596,712.61
    管理费用9,085,570.6434,045,061.2539,321,475.6935,681,853.77
    财务费用28,864,090.6668,524,227.0862,058,951.8636,798,739.17
    资产减值损失52,764.772,755,255.26-7,428,700.403,815,982.55
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)----
    投资收益(损失以“-”号填列)108,788,097.1790,801,633.4484,143,227.211,258,512.00
    二、营业利润81,154,453.0016,089,959.8057,946,381.43-174,523.78
    加:营业外收入44,666.50630,092.571,211,796.443,283,640.80
    减:营业外支出238,845.706,230.00106,437.918,671.00
    三、利润总额80,960,273.8016,713,822.3759,051,739.963,100,446.02
    减:所得税费用-13,451.22-699,162.64285,734.44-650,635.60
    四、净利润80,973,725.0217,412,985.0158,766,005.523,751,081.62
    五、每股收益----
    六、其他综合收益--2,942,353.98-476,100.00-2,792,250.00
    七、综合收益总额80,973,725.0214,470,631.0358,289,905.52958,831.62

    (3)母公司现金流量表

    单位:元

    项目2013年1-6月2012年度2011年度2010年度
    一、经营活动产生的现金流量:    
    销售商品、提供劳务收到的现金312,338,132.51750,516,966.44969,733,877.18896,738,871.55
    收到的税费返还7,303,716.5416,580,320.7320,882,854.2211,709,437.56
    收到其他与经营活动有关的现金1,757,079.912,669,939.242,598,328.566,668,615.76
    经营活动现金流入小计321,398,928.96769,767,226.41993,215,059.96915,116,924.87
    购买商品、接受劳务支付的现金267,986,365.96659,789,387.73882,643,129.83761,227,761.06
    支付给职工以及为职工支付的现金30,661,475.7655,250,999.4446,642,812.9443,498,327.11
    支付的各项税费3,057,078.825,651,226.487,171,777.4711,047,688.37
    支付其他与经营活动有关的现金6,185,688.4924,356,946.7028,722,400.1219,773,837.01
    经营活动现金流出小计307,890,609.03745,048,560.35965,180,120.36835,547,613.55
    经营活动产生的现金流量净额13,508,319.9324,718,666.0628,034,939.6079,569,311.32
    二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金 5,805,149.52  
    取得投资收益收到的现金107,726,934.6987,221,963.4383,473,035.391,258,512.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额  122,195.46 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额    
    收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.00 35,740,000.00 
    投资活动现金流入小计112,726,934.6993,027,112.95119,335,230.851,258,512.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,985,258.4112,294,194.8910,743,102.427,729,895.97
    投资支付的现金184,968,230.00540,000.00440,102,375.00675,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额    
    支付其他与投资活动有关的现金15,319,009.003,588,990.632,000,000.00170,740,000.00
    投资活动现金流出小计207,272,497.4116,423,185.52452,845,477.42179,144,895.97
    投资活动产生的现金流量净额-94,545,562.7276,603,927.43-333,510,246.57-177,886,383.97
    三、筹资活动产生的现金流量:    
    吸收投资收到的现金 561,188,902.00  
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金    
    取得借款收到的现金558,000,000.001,441,500,000.001,399,564,253.00711,800,000.00
    发行债券收到的现金    
    收到其他与筹资活动有关的现金   300,000,000.00
    筹资活动现金流入小计558,000,000.002,002,688,902.001,399,564,253.001,011,800,000.00
    偿还债务支付的现金366,500,000.001,658,670,810.00759,244,843.00732,907,730.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,810,867.1283,965,937.5382,292,102.4737,045,770.59
    支付其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00205,905,244.35218,305,400.95103,613,176.80
    筹资活动现金流出小计493,310,867.121,948,541,991.881,059,842,346.42873,566,677.39
    筹资活动产生的现金流量净额64,689,132.8854,146,910.12339,721,906.58138,233,322.61
    四、汇率变动对现金的影响-529,465.33-310,164.26-837,623.22 
    五、现金及现金等价物净增加额-16,877,575.24155,159,339.3533,408,976.3939,916,249.96
    期末现金及现金等价物余额253,634,693.87270,512,269.11115,352,929.7681,943,953.37

    3、最近三年及一期合并报表范围的变化

    本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

    (1)2013年1-6月合并范围的变化情况

    2013年6月末公司较2012年末新增合并范围2家:公司与科錋友联(香港)有限公司共同组建太极半导体(苏州)有限公司(以下简称“太极半导体”)及太极微电子(苏州)有限公司(以下简称“太极微电子”),其中太极半导体注册资本1,500万美元,公司持股95%;太极微电子注册资本1,600万美元,公司持股95%。公司拥有上述两家公司控制权并将上述两家子公司纳入合并范围。

    (2)2012年度合并范围的变化情况

    2012年末发行人财务报表合并范围较2011年末未发生变化。

    (3)2011年度合并范围的变化情况

    2011年末发行人财务报表合并范围较2010年末未发生变化。

    (4)2010年度合并范围的变化情况

    2009年11月,公司与SK Hynix Inc(海力士),.共同出资组建海太半导体(无锡)有限公司(以下简称“海太公司”、“海太半导体”),并用其向海力士及其关联方海力士半导体(无锡)有限公司购买与半导体有关的探针测试、封装设备及相关资产。上述重大资产购买行为于2011年4月22日获得中国证监会的批准,属于2010年度资产负债表日之前发生但在资产负债表日后至财务报告批准报出日之间得到确认的事项,故发行人将海太公司纳入2010年度的合并范围。

    (二)最近三年及一期的主要财务指标

    1、合并报表口径主要财务指标

    (1)主要财务指标

    项目2013年

    6月30日

    2012年

    12月31日

    2011年

    12月31日

    2010年

    12月31日

    流动比率0.860.940.840.94
    速动比率0.710.770.680.81
    资产负债率63.10%59.83%69.79%67.36%
    归属于上市公司股东的每股净资产(元)(已重列)1.311.320.980.96
    项目2013年1-6月2012年度2011年度2010年度
    应收账款周转率(次/年)9.5610.089.6113.18
    存货周转率(次/年)10.1610.5510.5111.86
    利息保障倍数1.152.292.683.04
    加权平均净资产收益率(%)0.074.837.469.15
    基本每股收益(元)(已重列)0.0010.050.070.09
    扣除非经常性损益后
    加权平均净资产收益率(%)-0.103.174.627.61
    基本每股收益(元)(已重列)-0.0010.030.050.07

    2、母公司报表口径主要财务指标

    项目2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    流动比率1.010.940.590.83
    速动比率0.770.710.410.60
    资产负债率38.42%37.01%58.73%49.25%

    注:上述各指标的具体计算公式如下:

    流动比率=流动资产/流动负债

    速动比率=速动资产/流动负债

    资产负债率=负债合计/资产总计

    归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司所有者的权益/期末股本总额

    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额(2013年1-6月数据为年化后数据)

    存货周转率=营业成本/存货平均余额(2013年1-6月数据为年化后数据)

    利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/(利息支出+资本化利息)

    加权平均净资产收益率、每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010修订)的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。

    如无特别说明,本节中出现的指标均依据上述口径计算。

    (三)公司管理层简明财务分析

    本公司已按照现代企业制度的要求建立规范的法人治理结构,并建立了稳健自律的财务政策与良好的风险控制机制。本公司作为从事涤纶化纤以及半导体封装测试业务的上市公司,目前公司主要通过公司本部以及全资子公司江苏太极实业新材料有限公司(简称“江苏太极”)从事涤纶化纤业务;半导体业务全部由子公司经营。为了全面反映本公司整体的财务实力和资信状况,以下将结合本公司合并报表口径和母公司报表口径的财务数据进行分析。

    1、合并报表口径简明财务分析

    (1)资产结构

    单位:万元

    项目2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    金额占比金额占比金额占比金额占比
    流动资产合计216,289.0837.59%198,027.1436.62%180,656.3835.09%156,931.5633.89%
    货币资金107,187.0418.63%97,854.4918.10%79,020.4115.35%84,536.1018.25%
    应收票据12,401.752.16%12,597.262.33%11,921.022.32%11,154.272.41%
    应收账款47,889.888.32%41,454.077.67%41,007.617.97%27,588.015.96%
    预付款项6,559.431.14%6,528.911.21%11,743.872.28%8,612.871.86%
    其他应收款3,026.850.53%2,066.530.38%3,286.150.64%3,631.340.78%
    存货38,946.546.77%36,437.056.74%33,243.296.46%21,060.444.55%
    其他流动资产277.580.05%1,088.840.20%434.020.08%348.510.08%
    非流动资产合计359,056.2662.41%342,687.5963.38%334,145.0664.91%306,157.7266.11%
    可供出售金融资产----566.720.11%630.200.14%
    长期股权投资4,857.920.84%4,857.920.90%4,857.920.94%3,375.920.73%
    固定资产292,137.1750.78%302,847.7156.01%299,108.8958.10%273,787.7059.12%
    固定资产清理2,379.340.41%334.950.06%530.910.10%--
    在建工程44,027.827.65%20,635.613.82%14,850.552.88%15,804.853.41%
    无形资产14,366.562.50%12,794.672.37%12,739.282.47%11,615.882.51%
    长期待摊费用------0.270.00%
    递延所得税资产1,287.450.22%1,216.730.23%1,490.790.29%942.890.20%
    资产合计575,345.34100.00%540,714.73100.00%514,801.44100.00%463,089.28100.00%

    最近三年及一期随着公司业务规模的扩大,公司资产总额逐年增长,资产结构稳定,2010年末、2011年末、2012年末及2013年6月末公司的资产总额分别为463,089.28万元、514,801.44万元、540,714.73万元及575,345.34万元,2011年末较2010年末、2012年末较2011年末,及2013年6月末较2012年末的增长比例分别为11.17%、5.03%及6.40%。在业务规模迅速发展的同时,尤其是半导体封装测试业务,公司的资产规模呈现快速发展的势头,公司资产主要项目如货币资金、应收账款、存货、固定资产及在建工程整体呈现增长态势。

    2010年末、2011年末、2012年末及2013年6月末公司非流动资产占总资产的比例分别为66.11%、64.91%、63.38%及62.41%,资产结构稳定。公司目前的资产结构与公司的业务特点相适应,公司主营的涤纶化纤业务及半导体封装测试业务均属于固定资产高投入行业。

    (2)负债结构

    单位:万元

    项目2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    金额占比金额占比金额占比金额占比
    流动负债合计250,415.6368.97%210,477.8365.06%216,186.5160.17%167,713.5953.76%
    短期借款116,882.5932.19%94,813.0029.31%127,802.3235.57%77,692.7024.91%
    应付票据10,340.002.85%5,064.501.57%6,542.731.82%7,839.852.51%
    应付账款44,647.0012.30%40,076.9712.39%36,409.7110.13%27,538.658.83%
    预收款项384.280.11%307.350.10%841.400.23%724.620.23%
    应付职工薪酬1,153.080.32%1,804.900.56%1,241.330.35%990.050.32%
    应交税费-1,670.92-0.46%-2,158.16-0.67%1,020.710.28%1,614.880.52%
    应付利息473.140.13%760.400.24%429.850.12%232.450.07%
    应付股利87.860.02%87.860.03%87.860.02%87.860.03%
    其他应付款3,522.770.97%3,391.041.05%3,105.810.86%22,617.207.25%
    一年内到期的非流动负债73,722.3320.31%66,309.8020.50%38,592.4510.74%28,146.489.02%
    其他流动负债873.480.24%20.170.01%112.340.03%228.840.07%
    非流动负债合计112,642.7831.03%113,034.2134.94%143,095.8339.83%144,231.5746.24%
    长期借款111,929.5430.83%112,313.9534.72%112,301.2331.26%113,307.5336.32%
    长期应付款---0.00%30,000.008.35%30,000.009.62%
    递延所得税负债---0.00%98.080.03%113.950.04%
    其他非流动负债713.240.20%720.260.22%696.530.19%810.090.26%
    负债合计363,058.42100.00%323,512.04100.00%359,282.34100.00%311,945.16100.00%

    最近三年及一期伴随着公司业务及资产规模扩大的同时,公司的负债总体规模也呈上升趋势,但各年之间存在波动。2010年末、2011年末、2012年末及2013年6月末公司的负债总额分别为311,945.16万元、359,282.34万元、323,512.04万元及363,058.42万元,2011年末较2010年末增长15.17%、2012年末较2011年末下降9.96%,及2013年6月末较2012年末的增长12.22%。公司的负债总体规模呈现上升趋势。近几年公司紧抓机遇实现产业结构调整和优化,包括在通过子公司海太公司进入半导体封装测试领域的基础上,为了进一步匹配上下游公司的生产能力,积极进行厂房扩建和加大设备投资;公司通过子公司江苏太极实施涤纶化纤业务的转型升级。为此,公司近几年主要通过银行借款筹措资金解决资金瓶颈,造成公司总体负债呈上升趋势。2012年末较2011年末下降9.96%,主要是由于2012年11月公司完成配股融资57,068.89万元,扣除发行费用后剩余资金全部用于支付控股股东及偿还银行借款所致。

    最近三年及一期公司的负债主要由短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款组成,其中一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款及一年内到期的控股股东借款组成,长期应付款为控股股东借款。近三年及一期公司流动负债占总负债的比例逐年提高,2010年末、2011年末、2012年末及2013年6月末,公司流动负债占负债总额的比例分别为53.76%、60.17%、65.06%及68.97%,主要是由于公司前期为了组建海太公司进入半导体领域,以及海太公司半导体业务的扩建及涤纶化纤业务的转型升级而借入的长期银行借款陆续到期所致。但随着原有长期借款的陆续到期,公司的短期偿债压力有所上升,负债结构亟需调整。

    (3)现金流量

    单位:万元

    项目2013年1-6月2012年度2011年度2010年度
    经营活动产生的现金流量净额37,986.9984,489.0655,969.3267,663.79
    投资活动产生的现金流量净额-50,025.85-61,680.65-93,989.80-193,637.49
    筹资活动产生的现金流量净额19,672.39-10,461.8151,769.26136,005.53
    现金及现金等价物净增加额7,051.4512,223.5012,704.749,981.52

    最近三年及一期公司经营活动产生的现金流量均为正数,公司整体保持了良好的经营活动净流量。随着公司主营业务收入的增长,销售商品收到的资金相应增加;此外,公司通过加强对应收款项和存货的管理,提高资产运营质量和周转速度,严格控制成本费用支出,加强货币资金集中管理等一系列措施,也对公司经营活动现金流量的增加起到积极的作用。

    报告期内公司经营活动产生的现金流入主要来源于公司的主营业务,2010年度、2011年度、2012年度及2013年1-6月,销售商品、提供劳务收到的现金占同期经营活动现金流入的比重均在97%以上,且与同期营业收入的比率分别为0.98、0.98、1.03及0.99,公司主营业务获取现金的能力较强。

    最近三年及一期公司投资活动的现金流量均为负值,主要是由于公司及子公司的新增重大项目投入,资本性支出较多所致。

    最近三年及一期公司筹资活动现金流量的变动,主要是随着公司产业转型及业务规模的扩大,经营、投资所需资金明显增加,公司在前期利用财务杠杆筹措的资金,陆续到期偿付所致。

    (4)偿债能力

    项目2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    流动比率0.860.940.840.94
    速动比率0.710.770.680.81
    资产负债率63.10%59.83%69.79%67.36%

    最近三年及一期公司的流动比率及速动比率存在小幅度波动,基本稳定。2010年末、2011年末、2012年末及2013年6月末,公司的资产负债率分别为67.36%、69.79%、59.83%及63.10%,报告期内整体呈现一定的波动。2012年末资产负债率较2011年末下降9.96个百分点,主要是由于2012年11月公司完成配股融资57,068.89万元,扣除发行费用后剩余资金全部用于支付控股股东及偿还银行借款,资本结构得到一定改善。

    (5)盈利能力

    单位:万元

    项目2013年1-6月2012年度2011年度2010年度
    营业收入213,641.27415,696.60329,524.99255,173.87
    营业成本191,429.36367,402.19285,391.70215,934.00
    营业利润6,246.0216,463.1517,450.0417,063.71
    利润总额6,638.9919,002.9321,427.6620,281.49
    净利润4,810.9814,461.1514,556.5014,797.45
    其中:归属于母公司所有者的净利润113.835,064.157,307.948,577.33

    (1)营业收入分析最近三年及一期公司主营业务划分为半导体后工序服务及化纤业务,其中半导体后工序服务包括探针及封装测试、模组服务,化纤业务包括帘子布、帆布、工业丝及其他产品。2010年度、2011年度、2012年度及2013年1-6月,公司实现的主营业务收入分别为252,136.22万元、324,440.82万元、412,274.74万元及212,269.03万元,主营业务收入在报告期内连续快速增长。

    2010年度公司将海太公司纳入合并报表范围后,公司实现由原先的化纤业务转变成双主业架构。2011年度海太公司在改进升级半导体封装及封测业务生产线的同时,增加对后工序业务中模块装配及模块测试业务的投资并在当期实现效益,2010年度至2012年度的年均复合增长率达到41.57%,半导体后工序服务已经成为公司主要的收入来源。

    最近三年及一期公司化纤业务收入规模存在波动,2011年度较2010年度化纤业务营业收入实现增长4.17%,主要是由于2011年度公司在新产品开发、新项目培育以及客户营销方面取得成功;2012年度化纤业务营业收入较2011年度下降11.65%,主要是由于受宏观经济持续低迷以及行业竞争加剧的影响,公司帘帆布业务有所萎缩;2013年1-6月,由于公司本部业务正在搬迁,公司化纤业务收入受到一定影响。预计随着公司本部搬迁工作的结束以及项目的重新投产,该业务板块将逐渐恢复。

    (2)期间费用分析

    最近三年及一期,公司期间费用主要由管理费用及财务费用构成,销售费用占比较小。随着公司生产经营规模的扩大、营业收入的增长,期间费用金额也逐年增长,但期间费用率逐年下降。最近三年及一期公司的财务费用主要为借款利息支出,为满足公司生产经营规模持续扩大的需求,公司积极利用银行借款及关联方借款筹措资金,导致公司的利息支出有所上升。

    (3)利润分析

    2010年度至2012年度公司的营业利润分别为17,063.71万元、17,450.04万元和16,463.15万元,整体较为稳定。自2010年度合并海太公司后,半导体业务已经迅速成为公司的主要盈利板块,但由于随着半导体业务的收入规模的扩大,公司与合作伙伴海力士之间的按照总投资金额的约定收益模式,使得公司获取的收益与收入之间不存在匹配关系,但该业务的稳定收益使得公司在在半导体业务的经营上不存在经营风险。2013年1-6月利润总额仅为6,246.02万元,归属于母公司的净利润为113.83万元,主要是由于公司新组建的子公司太极半导体及太极微电子在组建初期由于下游客户的变化出现亏损,为了进一步整合公司半导体业务资源,公司将继续强化与海太半导体的资源整合,继续与海太进行采购集中竞价,降低采购成本,同时在稳定已有客户的基础上,利用各种可利用的资源继续开拓新的客户,提升太极半导体及太极微电子的业务量。

    2、母公司报表口径简明财务分析

    (1)资产结构

    单位:万元

    项目2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    金额占比金额占比金额占比金额占比
    流动资产合计68,074.5126.70%67,919.1928.74%54,440.3724.10%46,814.1226.41%
    货币资金28,541.7711.20%29,422.6912.45%15,012.566.65%9,928.185.60%
    应收票据8,626.573.38%9,638.154.08%9,247.644.09%6,160.263.48%
    应收账款12,803.395.02%11,029.964.67%12,455.865.52%10,987.666.20%
    预付款项809.360.32%1,016.630.43%1,398.520.62%3,020.211.70%
    其他应收款1,128.350.44%281.730.12%201.140.09%3,532.801.99%
    存货16,149.666.33%16,530.036.99%16,124.647.14%13,185.017.44%
    其他流动资产15.410.01%------
    非流动资产合计186,861.1773.30%168,429.6171.26%171,413.6575.90%130,449.0273.59%
    可供出售金融资产----566.720.25%630.200.36%
    长期股权投资149,000.5558.45%130,503.7355.22%130,449.7357.76%86,439.4948.76%
    固定资产14,372.065.64%32,822.9713.89%35,813.7115.86%38,818.8821.90%
    固定资产清理2,044.390.80%------
    在建工程17,501.826.87%1,103.130.47%536.120.24%366.980.21%
    无形资产3,515.811.38%3,574.571.51%3,692.081.63%3,809.602.15%
    递延所得税资产426.550.17%425.210.18%355.290.16%383.860.22%
    资产合计254,935.68100.00%236,348.79100.00%225,854.02100.00%177,263.14100.00%

    2010年末、2011年末、2012年末及2013年6月末,母公司的资产总额分别为177,263.14万元、225,854.02万元、236,348.79万元及254,935.68万元,2010年末至2012年末的年均复合增长率达到15.47%,总体呈现快速增长的态势。

    (2)负债结构

    单位:万元

    项目2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    金额占比金额占比金额占比金额占比
    流动负债合计67,327.3568.73%72,347.8482.72%92,631.4069.84%56,374.0864.58%
    短期借款48,700.0049.72%50,000.0057.17%80,767.0860.89%27,890.0031.95%
    应付票据3,800.003.88%1,480.001.69%4,362.733.29%3,007.503.45%
    应付账款1,619.181.65%1,957.422.24%1,977.491.49%2,116.052.42%
    预收款项269.280.27%299.800.34%829.240.63%716.270.82%
    应付职工薪酬43.890.04%437.120.50%465.210.35%569.040.65%
    应交税费26.790.03%67.890.08%-250.29-0.19%-198.37-0.23%
    应付利息174.250.18%226.810.26%233.580.18%92.020.11%
    应付股利87.860.09%87.860.10%87.860.07%87.860.10%
    其他应付款2,126.102.17%2,250.932.57%2,221.011.67%22,093.7225.31%
    一年内到期的非流动负债10,480.0010.70%15,540.0017.77%1,937.501.46%--
    非流动负债合计30,627.8931.27%15,117.8917.28%40,007.1130.16%30,924.0435.42%
    长期借款30,170.0030.80%14,660.0016.76%9,212.506.95%--
    长期应付款---0.00%30,000.0022.62%30,000.0034.36%
    递延所得税负债---0.00%98.080.07%113.950.13%
    其他非流动负债457.890.47%457.890.52%696.530.53%810.090.93%
    负债合计97,955.24100.00%87,465.73100.00%132,638.51100.00%87,298.13100.00%

    最近三年及一期母公司的负债主要由短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款以及长期应付款组成,主要是由于近年来随着母公司准备搬迁以及通过控股海太公司进入半导体业务,母公司的经营业务维持在原有规模。最近三年及一期母公司通过银行借款以及控股股东借款筹措资金,主要是为了增加对子公司的投资所致。

    (3)现金流量

    单位:万元

    项目2013年1-6月2012年度2011年度2010年度
    经营活动产生的现金流量净额1,350.832,471.872,803.497,956.93
    投资活动产生的现金流量净额-9,454.567,660.39-33,351.02-17,788.64
    筹资活动产生的现金流量净额6,468.915,414.6933,972.1913,823.33
    现金及现金等价物净增加额-1,687.7615,515.933,340.903,991.62

    最近三年及一期母公司的现金流量呈现一定程度的波动。2010年度及2011年度母公司的投资活动现金及筹资活动现金流量基本持平,主要是由于公司筹措的资金主要用于对子公司的投资的所致;2012年度现金及现金等价物净增加额为15,515.93万元,较上一年度增长364.42%,主要是由于当期在未有大额投资的基础上,母公司收取的子公司海太公司的投资收益所致。2013年1-6月现金及现金等价物净增加额为负数,主要是由于2013年初公司投资太极半导体及太极微电子所致。

    (4)偿债能力

    项目2013年6月30日2012年12月31日2011年12月31日2010年12月31日
    流动比率1.010.940.590.83
    速动比率0.770.710.410.60
    资产负债率38.42%37.01%58.73%49.25%

    最近三年及一期母公司的流动比率及速动比率存在一定程度的波动,2011年度母公司的流动比率及速动比率较低主要是由于公司新增大量短期的银行借款所致。最近三年及一期母公司资产负债率呈现先升后降,主要是由于2012年11月公司利用配股资金支付控股股东及偿还银行借款,改善资本结构所致。

    3、未来业务目标

    半导体后工序业务是国家鼓励发展的产业,目前其总量占国内半导体业务总量超过40%,对我国半导体产业的发展发挥着重要的作用。公司自2009年进入半导体行业以来,公司整体的利润规模明显上升,盈利能力得到巩固和加强。公司将进一步延伸半导体后工序服务产业链,提升产品的附加值,扩大公司半导体业务的整体生产规模和加工门类。

    在帘帆布产品和工业丝领域,作为掌握核心技术的厂家,通过本部涤纶化纤板块的整体搬迁,公司将以江苏太极为运作平台,进一步推动以江苏太极为主体实施的涤纶帘子布和帆布业务的融合工作,并以此为基础进一步进行产品结构调整、产业升级和产业整合。

    4、盈利能力的可持续性

    半导体后工序服务业务,是我国半导体发展的重点方向。随着全球半导体产业结构发生调整,产能在区域上重新分配。半导体产业发达地区和不发达地区将会根据自身的优势在半导体产业链中有不同侧重地发展。在半导体产业中,相对于IC设计业和芯片制造业,后工序服务资本投入相对较小,有利于企业的再发展,诸多国家和地区都是通过先发展封装测试业,积累资金、市场和技术后再逐步发展设计业和芯片制造业。我国已经成为全球主要封装测试产业基地之一,IC封装测试业在我国半导体产业结构中一直占有较高的比重,芯片设计行业的技术壁垒和晶圆制造行业的资金壁垒决定了,目前及未来相对长的时期内,封装测试行业将是我国半导体产业发展的重点。

    公司涤纶工业丝及帘帆布业务,属于涤纶化纤行业,市场竞争激烈,原材料价格波动幅度较大,对该业务的盈利稳定性产生影响。随着我国经济增长方式的逐步转变,对产品技术含量及环保的要求不断提高,许多厂家优化产品结构,提高技术含量和产品附加值,同时延展产业链,拓展市场应用领域和服务行业,在提升产品质量,提高后续服务和品牌的过程中,注重市场的细分,加大研发,有力地推动整个产业链在广度和深度上有更大发展。预计未来随着产业的不断升级,行业整体需求将不断加大。

    随着公司半导体后工序业务和涤纶化纤业务的整合和新业务领域的拓展,以及通过拓宽融资渠道而优化负债结构,公司财务费用将得以有力控制,盈利能力将得到提升。

    四、本次债券发行的募集资金用途

    本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长根据公司资金需求情况确定。

    通过本次公司债券发行,本公司的债务结构得到改善,公司的流动负债降低;同时有利于提高负债管理水平,降低财务成本,保障公司持续、健康发展。

    五、其他重要事项

    截至2013年6月末,公司对外担保余额为22,132.50万元,全部为对全资子公司江苏太极的担保,担保总额占公司净资产的比例14.20%。除此之外,本公司无其他对外担保情况。

    截至2013年6月末,公司无逾期担保及涉诉担保,无未决重大诉讼或仲裁事项。

    特此公告。

    无锡市太极实业股份有限公司董事会

    2013年10月9日