2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 李大军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 于强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 顾玉宝 |
公司负责人李大军、主管会计工作负责人于强及会计机构负责人（会计主管人员）顾玉宝保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,236,879,810.69 | 3,243,817,359.19 | -0.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,141,423,540.07 | 938,521,453.42 | 21.62 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,632,806.94 | 177,149,089.62 | 164.54 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 2,434,692,563.86 | 2,178,544,146.41 | 11.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 234,339,433.19 | 11,558,976.29 | 1,927.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 227,617,097.19 | 4,420,891.84 | 5,048.67 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 22.65 | 0.01 | 增加22.64个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.1835 | 0.0584 | 1,926.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.1835 | 0.0584 | 1,926.54 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 16,701 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中化国际(控股)股份有限公司 | 国有法人 | 29.19 | 57,789,418 | 0 | 无 |
| 南通产业控股集团有限公司 | 国有法人 | 26.54 | 52,544,718 | 0 | 无 |
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 未知 | 3.96 | 7,836,669 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金六零三组合 | 未知 | 1.75 | 3,460,657 | 0 | 未知 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 未知 | 1.44 | 2,860,780 | 0 | 未知 |
| 韩晟 | 未知 | 1.19 | 2,350,389 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 未知 | 1.00 | 1,976,920 | 0 | 未知 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 未知 | 0.63 | 1,254,633 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 未知 | 0.63 | 1,249,575 | 0 | 未知 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 未知 | 0.63 | 1,247,754 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中化国际(控股)股份有限公司 | 57,789,418 | 人民币普通股 | |||
| 南通产业控股集团有限公司 | 52,544,718 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 7,836,669 | 人民币普通股 | |||
| 全国社保基金六零三组合 | 3,460,657 | 人民币普通股 | |||
| 中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 2,860,780 | 人民币普通股 | |||
| 韩晟 | 2,350,389 | 人民币普通股 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金 | 1,976,920 | 人民币普通股 | |||
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 1,254,633 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 1,249,575 | 人民币普通股 | |||
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 1,247,754 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十大股东中，公司已知第一大股东中化国际、第二大股东南通产控与其他股东之间均不存在关联关系，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度（%） |
| 货币资金 | 263,148,894.37 | 162,967,080.90 | 61.47 |
| 应收票据 | 14,176,659.79 | 35,378,672.50 | -59.93 |
| 长期待摊费用 | 10,017,071.67 | 181,202.50 | 5,428.11 |
| 应付票据 | 160,785,800.00 | 68,344,000.00 | 135.26 |
| 预收款项 | 46,493,288.08 | 161,356,363.62 | -71.19 |
| 应交税费 | 32,068,408.01 | -13,196,961.93 | 不适用 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 80,060,000.00 | -100.00 |
| 其他流动负债 | 355,894,500.00 | 0.00 | 不适用 |
（1）货币资金期末余额较期初增加100,181,813.47元，增长61.47%，主要原因是期末收到货款增加所致。
（2）应收票据期末余额较期初减少21,202,012.71元，下降59.93%，主要原因是期末背书转让的银行承兑汇票有所增加。
（3）长期待摊费用期末余额较期初增加9,835,869.17元，增长5,428.11%，主要原因是本期进行离子膜换膜改造费用正常摊销所致。
（4）应付票据期末余额较期初增加92,441,800.00元，增长135.26%，主要原因是公司在货款结算支付方式上加大了票据的使用量所致。
（5）预收款项期末余额较期初减少114,863,075.54元，下降71.19%，主要原因是期初冬储预收的农药货款在报告期内实现正常销售并相应冲减预收款所致。
（6）应交税费期末余额较期初增加45,265,369.94元，主要原因是期末应交所得税余额增加所致,期初应交税费余额为负数主要是由于期初应交增值税的余额为-16,701,268.64元。
（7）一年内到期的非流动负债期末余额较期初减少80,060,000.00元，下降100. 00%，主要原因是本期归还到期银行借款所致。
（8）其他流动负债期末余额较期初增加355,894,500.00元，主要原因是本期公司发行短期融资券3.5亿元及所计利息所致。
2、 利润表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 利润表项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 上年年初至报告期期末金额（1－9月） | 变动幅度（%） |
| 营业税金及附加 | 5,597,926.86 | 698,043.48 | 701.95 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | -905,374.44 | 不适用 |
| 投资收益 | 25,024,821.88 | -921,865.33 | 不适用 |
| 营业利润 | 295,156,251.51 | 8,576,191.84 | 3,341.58 |
| 营业外支出 | 1,329,009.08 | 4,267,845.58 | -68.86 |
| 利润总额 | 304,119,366.18 | 17,044,131.94 | 1,684.31 |
| 所得税费用 | 69,779,932.99 | 2,031,999.42 | 3,334.05 |
| 少数股东损益 | 0.00 | 3,453,156.23 | -100.00 |
（1）营业税金及附加本期金额较去年同期增加4,899,883.38元，增长701.95%，主要原因是本期缴纳的增值税金额增加从而导致相应的营业税金及附加增加。
（2）公允价值变动收益本期金额较去年同期增加905,374.44元，主要原因是本期未做远期结汇业务，去年同期为未到期远期结汇业务公允价值变动所致。
（3）投资收益本期金额较去年同期增加25,946,687.21元，主要原因是2012年9月起公司不再合并原子公司南通市东昌化工有限公司报表，对其长期股权投资核算方法由成本法改为权益法所致。
（4）营业利润本期金额较去年同期增加286,580,059.67元， 增长3,341.58%，主要原因是公司主产品之一的草甘膦产品销量增长、毛利增加所致。
（5）营业外支出本期金额较去年同期减少2,938,836.50元，下降68.86%，主要原因是去年同期数据中包括原子公司南通市东昌化工有限公司的2,390,213.83元。
（6）利润总额本期金额较去年同期金额增加287,075,234.24元，增长1,684.31%，主要原因是本期以草甘膦为主的农药产品盈利增加从而导致公司营业利润同比大幅增加。
（7）所得税费用本期金额较去年同期金额增加67,747,933.57元，增长3,334.05%，主要原因是本期利润总额增加所致。
（8）少数股东损益本期金额较去年同期减少3,453,156.23元，主要原因是去年同期合并报表包括原子公司南通市东昌化工有限公司数据所致。
3、 现金流量表项目大幅度变动的原因分析
单位：元 币种：人民币
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末金额（1－9月） | 上年年初至报告期期末金额（1－9月） | 变动幅度（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 468,632,806.94 | 177,149,089.62 | 164.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,361,848.75 | -88,525,990.03 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -367,972,558.18 | -287,221,129.51 | 不适用 |
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期销售规模增加、销售毛利增加以及营运资金周转速度有所加快所致。
（2）投资活动产生的现金净流出金额同比减少，主要原因是本期内购建固定资产支付的现金同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金净流出金额同比增加，主要原因是本期增加的经营净现金流用于归还贷款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司2012年全年实现归属于母公司所有者的净利润33,320,002.89元，2013年前三季度公司已实现归属于母公司所有者的净利润234,339,433.19元，根据目前公司生产经营情况预测，公司预计年初至下一报告期末（即2013年度）实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将实现较大幅度增长。
南通江山农药化工股份有限公司
法定代表人:李大军
2013年10月12日