证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2013-118

  华夏幸福关于2013年半年度利润分配方案实施后

  调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  由于公司2013年半年度利润分配方案的实施：

  ●公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于21.27元/股

  ●公司本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过28,209万股

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议及公司2013年第六次临时股东大会分别审议通过了《关于华夏幸福基业股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象非公开发行股票不超过19,000万股，募集资金总额不超过600,000万元，发行价格不低于定价基准日（第四届董事会第三十五次会议决议公告日，即2013年9月2日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于32.06元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的价格和数量将作相应调整（具体内容详见公司2013年9月2日公告的临2013-091号华夏幸福第四届董事会第三十五次会议决议公告）。

  公司于2013年9月17日召开的2013年第六次临时股东大会审议通过了《2013年半年度利润分配预案》，公司2013年半年度利润分配预案为：“以2013年6月30日公司总股本881,919,810股为基数，向全体股东每10股送红股5股(含税)，同时向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计送红股440,959,905股，共计派发现金股利132,287,971.5元。本次送股完成后，公司总股本将增加至1,322,879,715股。本次利润分配预案不以公积金转增股本。”

  公司于2013年9月27日公告的《华夏幸福基业股份有限公司2013年半年度利润分配方案实施公告》，公司2013年半年度利润分配的股权登记日为2013年10月9日，除权除息日为2013年10月10日，现金红利发放日为2013年10月15日。目前公司2013年半年度利润分配已经完成除权除息。

  鉴于公司实施了上述除权除息事项，根据公司非公开发行的定价原则及上述分红事项，现对本次非公开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

  1. 发行价格的调整

  公司2013年半年度利润方案实施完毕后，本次非公开发行股票的发行价格由不低于32.06元/股调整为不低于21.27元/股（即发行底价调整为21.27元/股），具体计算如下（发行价格精确到小数点后两位，结果四舍五入）：

  调整后的发行底价

  ＝（调整前的发行底价—每股现金红利）÷（1+总股本变动比例）

  ＝（32.06—0.15）÷（1+0.5）

  ≈ 21.27元/股

  2. 发行数量的调整

  公司2013年半年度利润方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过19,000万股调整为不超过28,209万股。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限

  ＝募集资金总额÷调整后的发行底价

  ＝600,000万元÷21.27（元/股）

  ＝28,209万股（取整数）

  3. 其他事项

  除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

  若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行价格及数量。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司

  董事会

  2013年10月15日