一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 袁仁国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 何英姿 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪智明 |
公司负责人袁仁国先生、主管会计工作负责人何英姿女士及会计机构负责人（会计主管人员）汪智明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 49,274,437,880.71 | 44,998,208,953.46 | 9.50 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 38,550,771,227.61 | 34,149,654,123.68 | 12.89 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,245,117,959.31 | 7,561,565,324.90 | 22.26 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 21,935,713,045.24 | 19,931,438,600.48 | 10.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,070,194,524.15 | 10,420,059,216.87 | 6.24 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,316,351,629.20 | 10,493,128,641.30 | 7.85 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 29.55 | 36.16 | 减少6.61个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 10.66 | 10.04 | 6.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 10.66 | 10.04 | 6.24 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 75,369 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 61.99 | 643,613,185 | 无 | |
| 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 其他 | 2.91 | 30,257,924 | 无 | |
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 6,912,022 | 未知 | |
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 其他 | 0.61 | 6,314,543 | 未知 | |
| 中粮集团有限公司 | 其他 | 0.55 | 5,740,051 | 未知 | |
| 生命人寿保险股份有限公司－万能H | 其他 | 0.54 | 5,644,476 | 未知 | |
| UBS AG | 其他 | 0.45 | 4,656,827 | 未知 | |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.38 | 3,929,426 | 未知 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 其他 | 0.37 | 3,831,445 | 未知 | |
| 盈信投资集团股份有限公司 | 其他 | 0.35 | 3,683,429 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 643,613,185 | 人民币普通股 | |||
| 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 30,257,924 | 人民币普通股 | |||
| 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 | 6,912,022 | 人民币普通股 | |||
| TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 6,314,543 | 人民币普通股 | |||
| 中粮集团有限公司 | 5,740,051 | 人民币普通股 | |||
| 生命人寿保险股份有限公司－万能H | 5,644,476 | 人民币普通股 | |||
| UBS AG | 4,656,827 | 人民币普通股 | |||
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3,929,426 | 人民币普通股 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 3,831,445 | 人民币普通股 | |||
| 盈信投资集团股份有限公司 | 3,683,429 | 人民币普通股 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在上述股东中，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系，除此之外，本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。 | ||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》（2013年修订）的通知第九条的规定：“报告期主要会计报表项目、财务指标发生大幅度变动的，应当说明情况及主要原因。”我公司2013年第三季度相关报表项目情况及变动原因说明如下：（单位：元 币种：人民币）
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例（%） |
| 应收账款 | 927,270.79 | 17,818,147.27 | -94.80 |
| 预付款项 | 6,514,401,257.13 | 3,872,870,407.89 | 68.21 |
| 发放长期贷款及垫款 | 24,750,000.00 | 不适用 | |
| 吸收存款及同业存放 | 3,212,830,935.14 | 不适用 | |
| 预收款项 | 1,942,323,729.47 | 5,091,386,269.55 | -61.85 |
| 应付利息 | 13,514,111.11 | 不适用 | |
| 盈余公积 | 4,221,669,105.93 | 3,036,434,460.46 | 39.03 |
(1) 应收账款减少主要是由于子公司收回应收销货款所致；
(2) 预付款项增加主要是由于预付工程进度款增加所致；
(3) 发放长期贷款及垫款增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向成员单位发放贷款所致；
(4) 吸收存款及同业存放增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收成员单位存款所致；
(5) 预收款项减少主要是由于经销商预付的货款减少所致；
(6)应付利息增加主要是由于公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付成员单位存款利息所致；
(7)盈余公积增加主要是由于母公司净利润增加所致。
| 利润表项目 | 年初至报告期期末 （1-9月） | 上年年初至报告期 期末（1-9月） | 增减比例（%） |
| 利息收入 | 66,547,386.82 | 不适用 | |
| 手续费及佣金收入 | 120,939.10 | 不适用 | |
| 利息支出 | 15,248,937.35 | 不适用 | |
| 手续费及佣金支出 | 51,065.94 | 不适用 | |
| 销售费用 | 1,165,549,963.08 | 842,051,124.48 | 38.42% |
| 管理费用 | 1,743,433,452.38 | 1,288,134,049.01 | 35.35% |
| 资产减值损失 | -1,818,342.10 | 955,859.42 | -290.23% |
| 营业外收入 | 27,712,057.19 | 4,670,917.43 | 493.29% |
| 营业外支出 | 373,534,440.38 | 106,707,683.46 | 250.05% |
（1）利息收入、手续费及佣金收入、利息支出、手续费及佣金支出增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本年度开始营业所致；
（2）销售费用增加主要是广告宣传费及市场拓展费增加所致；
（3）管理费用增加主要是工资性支出、关联交易费用等增长所致；
（4）资产减值损失减少主要是计提坏账的应收款项减少所致；
（5）营业外收入增加主要是收到酒类流通电子追溯体系项目奖励款所致；
（6）营业外支出增加主要是公司支付罚款和公益性捐款所致。
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末 （1-9月） | 上年年初至报告期 期末（1-9月） | 增减比例（%） |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,212,830,935.14 | 不适用 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 55,606,381.47 | 不适用 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392,051,047.05 | 267,190,340.17 | 46.73 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 25,000,000.00 | 不适用 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,886,078,995.59 | 不适用 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,785,892.18 | 不适用 | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | -100.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 640,634,221.60 | 187,026,157.07 | 242.54 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 536,501,410.66 | 174,710,044.36 | 207.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,474.78 | 67,030.38 | -73.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,344,321,193.68 | 4,110,925,664.02 | 78.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,344,303,718.90 | -4,110,858,633.64 | 不适用 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,936,705,900.67 | 435,342,812.02 | -544.87 |
（1）客户存款和同业存放款项净增加额、收取利息、手续费及佣金的现金、客户贷款及垫款净增加额、存放中央银行和同业款项净增加额以及支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本年度开始营业所致；
（2）收到其他与经营活动有关的现金增加主要是收到自有资金利息收入较上年同期增加所致；
（3）收回投资收到的现金减少主要是上年同期收回国债投资所致；
（4）收到其他与投资活动有关的现金增加主要是收到的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上期增加所致；
（5）支付其他与投资活动有关的现金增加主要是退付的基本建设资格预审保证金及履约保证金较上期增加所致；
（6）收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是收到的募集资金利息较上期减少所致；
（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是支付2012年度现金股利所致；
（8）筹资活动产生的现金流量净额减少主要是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增多所致；
（9）现金及现金等价物净增加额减少主要是筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺股东名称 | 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司 | 与股改相关的承诺 | 股权激励承诺：股权分置改革完成后，公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。 | 正根据有关部门的要求进行相关准备 |
| 其他承诺 | 本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司（简称“茅台集团公司”）于2013年9月3日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份406,773股, 占本公司总股本的0.0392％。本次增持前，茅台集团公司持有本公司股份641,698,212股，占本公司总股本的61.8099％；本次增持后，茅台集团公司持有本公司股份642,104,985股，占本公司总股本的61.8491%。基于对本公司未来发展的信心，茅台集团公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累积增持比例不超过本公司已发行总股份的1%（含本次已增持股份）。茅台集团公司承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。（详见2013 年9月4日公司相关公告） | 集团公司严格履行上述承诺。 截止到2013年9月30日，茅台集团公司共增持1,914,973股“贵州茅台”股票，合计持有643,613,185股，占公司总股本的61.99%。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
贵州茅台酒股份有限公司
董事长:袁仁国
2013年10月14日
2013年第三季度报告