重要提示
汇添富互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可【2013】641号文批准。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
本基金是契约型、债券型证券投资基金。本基金基金合同生效之日起3年内，本基金的基金份额分为互利债A与互利债B份额（互利债A与互利债B两级基金的基金份额的初始配比原则上不超过7:3），所募集的基金资产合并运作。本基金基金合同生效之日起3年内，互利债A将自基金合同生效之日起每满6个月开放一次，互利债B封闭运作并上市交易。互利债A的每次开放日，基金管理人将对互利债A进行基金份额折算，互利债A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的互利债A份额数按折算比例相应增减。本基金净资产优先分配予互利债A份额的本金及约定应得收益，剩余净资产分配予互利债B份额；在分级运作期内每个开放日，如本基金净资产等于或低于互利债A份额的本金及约定应得收益的总额，本基金净资产全部分配予互利债A份额后，仍存在额外未弥补的互利A份额本金及约定收益总额的差额，则不再进行弥补。
基金管理人并不承诺或保证每个开放日互利债A份额持有人的约定应得收益，即如在分级运作期内本基金资产出现极端损失情况下，互利债A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
1、本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
2、本基金募集期限自2013年10月21日起至2013年11月8日。本基金认购将通过本公司的直销中心、网上直销系统（trade.99fund.com ）以及代销机构的代销网点公开发售。其中互利债A 份额发售时间为2013 年10月21 日至2013 年11月8 日，互利债B 份额发售时间为2013 年10月21 日至2013年10 月25 日。本公司已经开通网上开户和网上认购，详细情况请浏览本公司网站（www.99fund.com）相关内容。
3、投资人可通过场外认购方式认购互利债A，可通过场外认购和场内认购两种方式认购互利债B。投资者欲认购互利债A 份额或者通过场外认购互利债B 份额，须开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内，本公司直销网点和代销机构的销售网点同时为投资者办理互利债A 份额和互利债B 份额场外认购的开户和认购手续；投资者欲通过场内认购互利债B 份额，应使用深圳证券交易所A 股账户或基金账户，已经有该类账户的投资者不须另行开立。募集期内，具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可同时为投资者办理互利债B 份额场内认购的开户和认购手续。
4、本基金首次募集规模上限为30亿份（不包括利息折算的基金份额），其中互利债A上限21亿份，互利债B上限9亿份。基金发售结束后，基金管理人将以互利债B份额最终被确认的发售规模为基准，在不超过7/3 倍互利债B份额最终被确认的发售规模范围内，对互利债A份额 的有效认购申请进行确认。
募集期内，在当日互利债A份额或互利债B份额的有效认购申请经确认后将使得其累计认购份额接近、达到或超过约定募集规模上限时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止该类基金份额的认购业务。若在募集期内接受的有效认购总金额超过募集上限，则最后一个发售日的有效认购申请采用“比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项退还给投资者，而在该最后一个发售日之前提交的有效认购申请将全部予以确认。
5、本基金发售对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。
6、本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。
7、募集期内，通过代销机构或本公司网上直销系统（trade.99fund.com ）首次认购互利债A 份额单笔最低金额为人民币1,000 元；通过本公司直销中心首次认购互利债A 份额单笔最低金额为人民币100,000 元，追加认购单笔最低金额为人民币50,000元。互利债B 份额的认购在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低认购金额为人民币50,000 元；本公司直销中心的首次单笔最低认购金额为人民币50,000元。互利债B份额场内认购的单笔最低认购份额为50,000 份，超过50,000 份的须是1,000 份的整数倍，且每笔认购最高不得超过99,999,000 份。
各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
8、互利债A、互利债B有效认购款项在募集期间产生的利息将各自折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。场内认购资金利息折算的份额保留至整数位，余额计入基金财产；场外认购资金利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点两位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
9、销售网点（指本公司的直销中心和代销机构的代销网点）对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可以在本基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。
10、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2013年10月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《汇添富互利分级债券型证券投资基金基金合同摘要》、《汇添富互利分级债券型证券投资基金招募说明书》。
11、本基金的基金合同、招募说明书、基金托管协议及本公告将同时发布在本公司网站（www.99fund.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。
12、投资者所在地若未开设销售网点，请拨打本公司的客户服务热线电话（400-888-9918）或代销机构的咨询电话垂询认购事宜。
13、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。
14、风险提示
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，基金分级运作期内，互利债A份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；互利债B份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，某一基金的特定风险等。
投资者应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本公告。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。
本基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。
一、本次募集基本情况
（一）基金名称
汇添富互利分级债券型证券投资基金（基金代码：164703，基金简称：汇添富互利分级债券；深圳证券交易所场内简称：添富互利）。
本基金的基金份额划分为两类份额：
1、汇添富互利分级债券型证券投资基金A（基金代码：164704，基金简称：汇添富互利分级债券A；深圳证券交易所场内简称：互利债A）
2、汇添富互利分级债券型证券投资基金B（基金代码：150142，基金简称：汇添富互利分级债券B；深圳证券交易所场内简称：互利债B）
（二）基金类型与类别
契约型、债券型证券投资基金。
本基金分级运作期内，互利A自分级运作期起始日起每满6个月进行一次折算，同时开放一次申购、赎回，互利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。
分级运作期届满，本基金转型为上市开放式基金（LOF）。
在届时法律法规及业务规则允许的条件下，经基金管理人与基金托管人协商一致，本基金将继续以分级运作模式存在（该事项无须召集基金份额持有人大会）。届时基金管理人将依据《信息披露办法》的规定发布相关公告以安排金申购、赎回等事项。
（三）基金存续期限
不定期
（四）基金份额面值
每份基金份额初始面值为1.00元人民币，按初始面值发售。
（五）募集对象
本基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人；机构投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的在中华人民共和国境内注册登记或经有关政府部门批准设立的机构；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》规定的条件可以投资中国境内证券的中国境外的机构投资者。
（六）销售机构
1、直销机构
（1）汇添富基金管理有限公司直销中心
地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼
邮编：200120
电话：（021）28932888
传真：（021）28932998
网址：www.99fund.com
（2）汇添富基金管理有限公司网上直销系统（trade.99fund.com）
2、场外代销机构
1) 中国工商银行股份有限公司
在本基金认购期间，在工商银行全国20000多个指定网点为投资者办理开户和认购业务。
投资者可以拨打工商银行客户服务电话：95588，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问工商银行网站：www.icbc.com.cn。
2) 交通银行股份有限公司
在本基金认购期间，在交通银行的近3000个网点以及交通银行网上银行对所有投资者办理本基金的开户和认购业务。
投资者可以拨打交通银行客户服务统一咨询电话95559，或拨打各城市分行咨询电话。或访问交通银行网站：www.bankcomm.com
3) 招商银行股份有限公司
在本基金发行期间，在招商银行全国800多家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打招商银行客户服务统一咨询电话：95555，或拨打各城市分行咨询电话。或访问招商银行网站：www.cmbchina.com
4) 上海农村商业银行股份有限公司
在本基金认购期间，上海农商银行在上海、浙江嘉善、湖南湘潭县的300多家营业网点为投资者办理开户和认购业务。
投资者可以拨打上海农商银行客户服务电话： （021）962999 4006962999，或拨打各营业网点电话咨询，或访问上海农商银行网站：www.srcb.com
5) 杭州银行股份有限公司
在本基金认购期间，杭州银行在杭州、上海等10个城市的100多家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打杭州银行客服电话0571-96523;400-8888-508，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.hzbank.com.cn
6) 爱建证券有限责任公司
在本基金认购期间，爱建证券在全国以下8个城市16个网点对所有投资者办理基金账户和认购业务：北京、上海、深圳、厦门、宁波、嘉兴、重庆、玉林等。
投资者可以拨打客户服务热线：021-63340678，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.ajzq.com。
7) 安信证券股份有限公司
在本基金认购期间，安信证券在北京、上海、重庆、天津、广东省（含深圳）、福建省、海南省、江西省、江苏省、湖南省、湖北省、河南省、云南省、四川省、浙江省、辽宁省、山东省、黑龙江省、吉林省、安徽省、河北省、广西自治区共22省、市、自治区的112家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打安信证券客服电话4008001001，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问安信证券网站www.essence.com.cn。
8) 渤海证券股份有限公司
在本基金认购期间，渤海证券在天津、北京、上海、深圳、济南、烟台、沈阳、太原、西安、略阳、郑州、重庆、广州、汕头、苏州、福州等16个重要城市和地区的47家营业部为投资者办理开户和认购业务。投资者可以拨打渤海证券客户服务电话4006515988 或者各城市营业网点进行咨询，或访问渤海证券网站：www.bhzq.com。
9) 财富里昂证券有限责任公司
本基金在财富里昂证券下属上海市营业网点接受办理所有投资者开放式证券投资基金的开户和认购业务。投资者可以拨打财富里昂证券客户服务热线：021-68777877，或访问财富里昂证券网站：www.cf-clsa.com
10) 财富证券有限责任公司
在本基金认购期间，财富证券在以下18个城市的26家营业部为投资者办理开户和认购业务：长沙、邵阳、湘潭、郴州、张家界、深圳、上海、温州、北京、天津、吉首、衡阳、怀化、娄底、常德、株洲、岳阳、益阳。
投资者可以拨打财富证券开放式基金咨询电话：0731-4403319，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.cfzq.com。
11) 长城证券有限责任公司
在本基金认购期间，长城证券有限责任公司在深圳、上海、北京、海口、南昌、青岛、沈阳、西安、成都、重庆、大连、武汉、广州等32个城市的45家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打长城证券客户热线4006666888，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.cgws.com
12) 长江证券股份有限公司
长江证券在以下77个城市109个营业网点为投资者办理开户和认购业务：
北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、宿州、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、胶州、郑州、新乡、南阳、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江、洪湖、枝江、麻城、当阳、阳新、石首、沙洋、兰州、昆明、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、银川、西宁、乌鲁木齐、库尔勒。
投资者可以拨打长江证券客户服务热线：95579或4008-888-999，也可以拨打各城市营业网点咨询电话，或访问长江证券客户服务网站：www.95579.com。
13) 德邦证券股份有限公司
在本基金认购期间，德邦证券在上海、北京、广州、沈阳等8个城市的12家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打德邦证券客户热线4008888128，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.tebon.com.cn
14) 第一创业证券股份有限公司
在本基金认购期间，第一创业证券有限责任公司在上海、北京、深圳、佛山、长沙、廊坊、广州、东莞、杭州、宁波、福州、梅州、重庆、郑州、青岛、大连、天津、武汉、合肥、南京、金华等21个城市的22家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打第一创业证券客户热线4008881888，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.fcsc.cn。
15) 东北证券股份有限公司
在本基金认购期间，东北证券在上海、北京、深圳、长春等32个大中型城市的75家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打东北证券客户热线4006000686、0431-85096733，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.nesc.cn
16) 东方证券股份有限公司
在本基金认购期间，东方证券在以下20个城市的60家营业网点接受办理投资者的基金开户和开放式基金认购业务：上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、福州、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春、济南。
投资者可以拨打东方证券客户服务热线：95503，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.dfzq.com.cn
17) 东吴证券股份有限公司
在本基金认购期间，东吴证券股份有限公司在以下28个城市的53家营业网点为投资者办理基金销售业务：苏州、无锡、上海、北京、东莞、福州、沈阳、昆明、深圳、三亚、济南、重庆、大连、长沙、常州、泰州、杭州、南京、盐城、嘉善、仪征、海口、镇江、合肥、南宁、瑞丽、淮安、徐州。
投资者可以拨打东吴证券客户服务电话4008601555，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.dwzq.com.cn”
18) 东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司在北京、上海、深圳、广州、天津、福州、泉州、合肥、郑州、太原、西安、成都、杭州、武汉、长沙、南京、南宁、南昌、福清、长乐、晋江、石狮、龙岩、宁德、三明、永安、莆田、漳州、龙海、惠安、南平、邵武、沙县、将乐、佛山、都江堰等大中城市的48个营业网点办理投资者的基金开户和开放式基金申购、赎回、基金转换等业务。
19) 方正证券股份有限公司
在本基金认购期间，方正证券在长沙、杭州、北京、天津、上海、深圳、广州、重庆、昆明、太原、保定、南昌、贵阳、南京、温州、台州、绍兴、义乌、郑州、宁波、湘潭、株洲、益阳、邵阳、岳阳、永州、怀化、郴州、衡阳、常德、娄底等城市的99家营业网点为投资者办理基金的开户和认购业务。
投资者可以拨打方正证券客服热线：95571，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.foundersc.com。
20) 光大证券股份有限公司
在本基金认购期间，光大证券在以下51个城市122个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海。
投资者可以拨打光大证券客户服务热线：95525、4008888788、10108998，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.ebscn.com
21) 广州证券有限责任公司
在本基金认购期间，广州证券在广州、北京、杭州、惠州、佛山、东莞、江门等7个城市的21家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打广州证券客户热线020-961303，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.gzs.com.cn
22) 国都证券有限责任公司
在本基金认购期间，国都证券在以下城市的23个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、南京、杭州、西安、成都、长春、洛阳。
投资者可以拨打国都证券客户热线400-818-8118，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.guodu.com
23) 国金证券股份有限公司
在本基金认购期间，国金证券在全国以下七个城市22个网点对所有投资者办理基金账户和认购业务：北京、上海、成都、杭州、长沙、厦门、昆明等。
投资者可以拨打客户服务热线：4006-600109，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.gjzq.com.cn。
24) 国泰君安证券股份有限公司
本基金在国泰君安证券股份有限公司以下29个省、市、自治区26家分公司的193家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、四平、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、赤峰、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、漳州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、赣州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、金华、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、雅安、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐、银川、离石、中山、潍坊、唐山、桂林、济宁。
在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话。
25) 海通证券股份有限公司
在本基金认购期间，海通证券在全国67个主要城市的203家营业部网点办理对所有投资者的开户和认购业务，包括深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳等。
投资者可以拨打海通证券客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.htsec.com。
26) 恒泰证券股份有限公司
在本基金认购期间，恒泰证券在北京、上海、杭州、南京、深圳、济南以及内蒙古内各大中城市等42家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打恒泰证券各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.cnht.com.cn。
27) 宏源证券股份有限公司
在本基金认购期间，宏源证券在以下50个城市的89家营业网点办理上述基金的开户、认购等业务：北京、沈阳、大连、天津、唐山、济南、烟台、郑州、盐城、南京、宜兴、上海、杭州、台州、中山、厦门、广州、深圳、海口、武汉、重庆、成都、长沙、昆明、南宁、南昌、鞍山、南通、银川、湛江、桂林、柳州、乌鲁木齐、克拉玛依、昌吉、石河子、哈密、奎屯、库尔勒、伊宁、喀什、博乐、阿克苏、吐鲁番、塔城、乌苏、五家渠、阿图什、阿勒泰、阜康等。
28) 华安证券股份有限公司
在本基金认购期间，华安证券在全国以下35个城市7781个网点对所有投资者办理基金账户和认购业务：合肥、北京、上海、深圳、广州、武汉、长沙、兰州、厦门、石家庄、南京、大连、南昌、杭州、郑州、重庆、太原、西安、济南、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳、亳州、黄山、滁州、淮北、铜陵、宣城、六安、巢湖和池州等。投资者可以拨打华安证券客户服务热线：96518（安徽）、400-80-96518（全国），或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.hazq.com。
29) 华福证券有限责任公司
在以下40个城市的56家营业网点办理对所有投资者的开放式基金业务： 福州、上海、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、平潭、闽侯、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、漳浦、龙岩、上杭、漳平、长汀、永安、三明、尤溪、南平、古田、永春、建阳、闽清、永泰、大田、罗源、永定、长泰、浦城。
30) 华龙证券有限责任公司
在本基金认购期间，华龙证券在以下城市的34家营业网点办理开户及认购业务：北京、上海、深圳、杭州、无锡、重庆、新疆、合肥、兰州、白银、天水、平凉、酒泉、敦煌、庆阳、张掖、定西、平川、麦积、陇南、金昌、武威、临夏、新疆、合肥。
投资者可以拨打华龙证券客服电话：0931-96668、400-689-8888进行咨询或访问华龙证券公司网站：www.hlzqgs.com。
31) 华鑫证券有限责任公司
在本基金认购期间，华鑫证券在以下5个主要城市的21家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：上海、西安、深圳、北京、常州。
投资者可以拨打华鑫证券客户热线021-32109999；029-68918888 ，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.cfsc.com.cn。
32) 江海证券有限公司
在本基金认购期间，在本基金认购期间，江海证券在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等城市的42家营业网点办理对所有投资者的开户、认购等业务。投资者可以拨打江海证券客服电话4006662288，或拨打各营业网点咨询电话，或访问江海证券网站：www.jhzq.com.cn。
33) 平安证券有限责任公司
在本基金认购期间，平安证券在以下33个主要城市的43家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：海口、上海、杭州、金华、南京、南通、成都、重庆、武汉、乌鲁木齐、大连、沈阳、青岛、天津、北京、合肥、太原、西安、石家庄、南宁、福州、泉州、郑州、长沙、银川、贵阳、南昌、哈尔滨、广州、珠海、佛山、湛江、深圳。
投资者可以拨打平安证券客户热线95511-8，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.pingan.com
34) 齐鲁证券有限公司
在本基金认购期间，齐鲁证券在以下80个城市的175家营业网点办理对所有投资者的开户、申购和赎回业务：济南、章丘、烟台、蓬莱、海阳、招远、栖霞、淄博、潍坊、寿光、安丘、高密、诸城、青州、济宁、邹城、曲阜、兖州、东营、泰安、威海、文登、乳山、荣成、枣庄、滕州、聊城、阳谷、临清、德州、莱芜、日照、上海、青岛、胶州、胶南、厦门、北京、临沂、福州、泉州、漳州、慈溪、宁波、奉化、深圳、天津、广州、珠海、滨州、禹城、菏泽、武汉、大连、长春、沈阳、杭州、绍兴、温州、重庆、成都、南京、洛阳、南宁、贵阳、石家庄、乌鲁木齐、长沙、包头、芜湖、宝鸡、太原、昆明、哈尔滨、徐州、南昌、海口、揭阳、佛山、汕头。
投资者可以拨打齐鲁证券客服电话95538，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.qlzq.com.cn。
35) 日信证券有限公司
在本基金认购期间，日信证券在以下城市的16家营业网点为投资者办理基金的开户、认购等业务：北京市、呼和浩特市、通辽市、乌兰浩特市、包头市、赤峰市、重庆市、深圳市、呼伦贝尔市、鄂尔多斯市、上海市、长沙市、乌海市和锡林浩特市。
投资者可以拨打日信证券各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.rxzq.com.cn
36) 上海证券有限责任公司
上海证券有限责任公司在以下 14个城市的56家营业网点为投资者办理基金销售业务：上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州、温州、福州、大连、广州、台州、嘉兴。投资者可以拨打上海证券客户服务热线：021 -962518、4008918918（全国热线），或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.962518.com
37) 申银万国证券股份有限公司
在以下20个省、4个直辖市、4个自治区的64个城市150家营业网点办理对所有 投资者的开户和认购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、嘉善、常山、永嘉、衢州、桐乡、金华、瑞安、芜湖、合肥、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、泰兴、句容、成都、广汉、眉山、兰州、银川、泸州、长沙、武汉、黄冈、株洲、襄阳、宜昌、宜城、黄石、南昌、九江、上饶、深圳、广州、珠海、福州、厦门、南宁、海口、佛山、茂名、北京、天津、青岛、莱西、太原、沈阳、大连、长春、哈尔滨、本溪、吉林、西安、重庆、贵阳、石家庄、郑州、呼和浩特、乌鲁木齐。
投资者可以拨打申银万国证券客服电话95523或4008895523，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.sywg.com。
38) 世纪证券有限责任公司
在本基金认购期间，世纪证券在以下17个城市23个营业网点为投资者办理开户和认购业务：北京、上海、南京、南昌、长沙、广州、东莞、深圳、昆明、新余、景德镇、抚州、九江、樟树、宜春、赣州、吉安。
投资者可以拨打世纪证券客户服务热线：0755-83199511，或访问世纪证券客户服务网站：www.csco.com.cn
39) 万联证券有限责任公司
在本基金认购期间，万联证券在广州、北京、上海、绍兴、衡阳、永州、乐山、内江、荆门、鄂州、黄石等11个城市的26家营业网点对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。
投资者可以拨打万联证券客户热线400-8888-133，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.wlzq.com.cn
40) 西藏同信证券有限责任公司
西藏同信证券有限责任公司在北京、上海、深圳、杭州、衢州、达县、武汉、淄博、潍坊、济南、郑州、青岛、东营、济阳、阳泉、清徐、信阳、新郑、中牟、石家庄、廊坊、正定县、伊通、林芝、合肥、临沂、成都、拉萨等大中城市的34个营业网点办理投资者的基金开户和开放式基金申购、赎回、基金转换等业务。
投资者可以拨打西藏同信证券客户热线40088-11177 ，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站www.xzsec.com 。
41) 西南证券股份有限公司
在本基金认购期间，西南证券在全国20个大中城市的41家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务，包括重庆、北京、上海、深圳等。
投资者可以拨打西南证券客服热线4008-096-096，或各城市营业网点咨询电话，或访问西南证券网站：www.swsc.com.cn。
42) 厦门证券有限公司
在本基金认购期间，厦门证券在以下8个城市的17家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：厦门、上海、北京、成都、广州、泉州、福州和杭州等。
投资者可以拨打厦门证券客服电话0592-5163588，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问厦门证券网站：www.xmzq.cn。
43) 湘财证券有限责任公司
在本基金认购期间，湘财证券在以下主要城市的营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、长沙、郴州、成都、东莞、佛山、福州、广州、贵阳、哈尔滨、海口、杭州、合肥、衡阳、怀化、济南、库尔勒、昆明、浏阳、娄底、汨罗、南京、上海、邵阳、深圳、沈阳、水富、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、义乌、益阳、岳阳、株洲、温州、番禺、南宁、湘阴。
投资者可以拨打湘财证券客户服务电话400－888－1551，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.xcsc.com。
44) 新时代证券有限责任公司
在本基金认购期间，新时代证券有限责任公司在以下地区、城市的42家营业网点为投资者办理开户和申购、赎回等业务：包头地区、河南地区（郑州、开封、三门峡、信阳、许昌）、北京、上海、天津、深圳、广州、石家庄、青岛、武汉、长沙、宜昌、成都、重庆、绵阳、苏州、扬州、嘉兴、福州、佛山、汕头。投资者可以拨打新时代证券咨询电话：400-698-9898，或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站：www.xsdzq.cn 。
45) 信达证券股份有限公司
在本基金认购期间，信达证券在以下32个主要城市的68家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：
北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、义乌、石家庄（如有变化请以信达证券公告为准）。
投资者可以拨打信达证券客户热线400-800-8899，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站：www.cindasc.com
46) 兴业证券股份有限公司
在本基金认购期间，
兴业证券公司在以下城市的63家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州、天津、呼和浩特、宜昌。发行期间，投资者可以拨打兴业证券咨询电话：95562，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问兴业证券网站：www.xyzq.com.cn。
47) 中航证券有限公司
在本基金认购期间，中航证券在以下城市的32家营业网点为投资者办理基金的开户、认购等业务：深圳、上海、武汉、天津、南昌、上饶、吉安、景德镇、泉州、宜春、丰城、赣州、九江、萍乡、重庆、西安、南阳、北京、杭州、昆明、郑州、南昌、厦门、抚州、烟台、鞍山、柳州、兰州、柳州、南通、鹰潭。
投资者可以拨打客服电话400-8866-567，或访问公司网站：www.avicsec.com
48) 中国中投证券有限责任公司
中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）在以下58个城市的110个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、河北（承德）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁、镇江）、浙江（杭州、嘉兴）、安徽（合肥、马鞍山）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、甘肃（敦煌）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海、济宁）、河南（郑州、登封、洛阳、信阳）、辽宁（沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）、西藏（拉萨）。
投资者可以拨打中投证券客服热线4006008008、95532，或拨打各城市营业网点电话，或访问公司网站www.china-invs.cn
49) 中信建投证券股份有限公司
在本基金认购期间，中信建投证券在全国20多个省份80多个大中城市的125家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、广州、成都、西安、武汉、杭州、西安、沈阳、福州、南京、长沙、石家庄、哈尔滨、昆明、长春、乌鲁木齐、太原、南宁、合肥、海口、银川、济南、南昌、郑州、兰州、深圳、宁波、苏州、厦门、大连、青岛、淄博、泰州、连云港、常州、锦州、福清、鞍山、潮州、佛山、顺德、揭阳、郴州、衡阳、张家界、株州、十堰、襄樊、黄石、荆州、宜昌、郧县、简阳、赣州、吉安、上饶、兴化、广元、泸州、安康等。投资者可以拨打中信建投客户服务热线4008888108，或各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投网站：www.csc108.com。
50) 中信万通证券有限责任公司
中信万通证券在以下20个城市40家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳。
51) 中信证券股份有限公司
网点信息：中信证券（浙江）在以下30个城市的46家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、北仑、奉化。 在基金募集期间，投资者可以拨打中信证券（浙江）有限责任公司咨询电话：95548，或拨打各城市营业网点咨询电话。
52) 中信证券（浙江）有限责任公司
中信证券（浙江）有限责任公司在以下43个城市的57家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：杭州、富阳、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、永康、绍兴、柯桥、诸暨、上虞、嵊州、台州、温岭、天台、余姚、温州、苍南、乐清、衢州、丽水、宁波、奉化、南昌、上饶、景德镇、宜春、赣州、福州、泉州、安溪、厦门和三明。
在基金募集期间，投资者可以拨打中信证券（浙江）有限责任公司咨询电话：0571-95548，或拨打各城市营业网点咨询电话。
53) 天相投资顾问有限公司
在本基金认购期间，天相投顾目前在北京、上海、西安、厦门、重庆、深圳、济南、太原、台州、杭州、唐山、大连、南宁、天津、青岛、武汉、宁波、重庆两江新区、深圳蛇口、成都、合肥、呼和浩特、沈阳、宁夏、昆明、甘肃、南京、哈尔滨等城市的31个营业网点可以办理基金业务，关于新增的营业网点信息，请向天相投顾咨询。具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00（周六、周日和法定节假日不受理业务）。
投资者可以拨打天相投顾客户热线010-66045678，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问天相基金网网址：www.jjm.com.cn
54) 深圳众禄基金销售有限公司
在本基金认购期间，投资者可通过登录：众禄基金网（www.zlfund.cn）、基金买卖网（www.jjmmw.com）办理开户、认购等业务。
投资者可以拨打众禄客户热线4006-788-887，或访问众禄基金网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
55) 上海天天基金销售有限公司
在本基金认购期间，投资者可通过登录：天天基金网（www.1234567.com.cn）办理开户、认购等业务。
投资者可以拨打天天基金客户热线：400-1818-188，或访问天天基金网址：www.1234567.com.cn
56) 上海好买基金销售有限公司
在本基金认购期间，投资者可通过好买基金交易平台（www.ehowbuy.com ）和销售网点办理开户、认购等业务。 投资者可以拨打好买基金服务热线4000-700-9665，或访问好买基金公司网址： www.ehowbuy.com。人工服务时间 周一至周日9：00-20：00（节假日照常）
57) 杭州数米基金销售有限公司
投资者可通过登陆数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点办理开户、认购等业务。
投资者可以拨打数米网客户热线4000-766-123，或访问数米网网址：www.fund123.cn。
58) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
在本基金认购期间，投资者可通过登录：长量基金网（www.erichfund.com）办理开户、认购等业务。
投资者可以拨打长量基金客户热线：400-089-1289，或访问长量基金网址：www.erichfund.com
59) 北京展恒基金销售有限公司
展恒基金销售有限公司分布于4大城市，分别为北京、上海、太原及长沙。 在本基金认购期间，投资者可通过登录：展恒基金理财网（www.myfund.com ）办理开户、认购等业务。
投资者可以拨打展恒基金理财网服务热线4000-888-6661，或访问展恒基金理财网网址：www.myfund.com 。
60) 中期时代基金销售（北京）有限公司
投资者可通过登陆www.cifcofund.com网址和销售网点办理开户、认购等业务。投资者可以拨打中期时代基金销售（北京）有限公司客户热线95162,4008888160，或访问中期时代基金销售（北京）有限公司网址：www.cifcofund.com。
61) 上海利得基金销售有限公司
投资者可通过登陆www.leadfund.com.cn网址和销售网点办理开户、认购等业务。 投资者可以拨打公司客户热线400-005-6355，或访问公司网址：www.leadfund.com.cn。
62) 泛华普益基金销售有限公司
投资者可通过登陆网址和销售网点办理开户、认购等业务。 投资者可以拨打泛华普益基金销售有限公司客户热线4008 588 588 ，或访问泛华普益基金销售有限公司网址：http://www.pyfund.cn/
3、场内代销机构
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、天风证券、天源证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。
互利债B 募集结束前获得基金代销资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所系统办理互利债B 的场内认购业务。
（七）基金募集期与发售时间
根据有关法律、法规、基金合同的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起至基金份额停止发售之日止，最长不超过3个月。
本基金募集期限自2013年10月21日起至2013年11月8日。本基金认购将通过本公司的直销中心、网上直销系统（trade.99fund.com ）以及代销机构的代销网点公开发售。
其中互利债A 份额发售时间为2013 年10月21 日至2013 年11月8 日，互利债B 份额发售时间为2013 年10月21 日至2013年10 月25 日。
基金管理人可以根据认购的情况提前终止或延迟发售时间，但最迟不得超过3个月的基金募集期。如遇突发事件，以上募集安排可以适当调整。
（八）基金备案与基金合同生效
在本基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，在基金的募集份额不少于2 亿份，募集金额不少于2 亿元人民币且基金份额持有人数量不低于200人的条件下，则依法向中国证监会办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效，并于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
若3个月的基金募集期届满，本基金仍未达到法定备案条件，本基金管理人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30天内退还给基金投资人。
二、发售方式及相关规定
互利债A、互利债B将分别通过各自发售机构的销售网点独立进行公开发售，两级份额的发售方式与发售机构不尽相同。
互利债A通过场外发售机构公开发售，互利债B通过场内、场外发售机构进行发售。
通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下；通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转换。
投资者可参与互利债A或互利债B中的某一级份额的认购，也可同时参与互利债A和互利债B的认购。本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。
销售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。
1、基金份额的场外认购
(下转B10版)