(上接B20版)

2013年10月16日，上市公司召开第七届董事会第二十二次临时会议，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<山东天业恒基股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司本次发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司与山东天业房地产开发集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》、《关于提请股东大会非关联股东批准山东天业房地产开发集团有限公司免于发出要约收购的议案》、《关于公司重大资产重组相关财务报告及盈利预测报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性意见的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案》、《关于公司发行股份购买资产符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》等与本次重大资产重组有关的各项议案。在审议相关议案时，关联董事依法回避表决。

第二节 上市公司基本情况

一、天业股份基本情况

公司名称：山东天业恒基股份有限公司

公司A股上市交易所：上海证券交易所

证券简称：天业股份

证券代码：600807

英文名称：Shandong Tyan Home Co., Ltd.

成立日期：1993年1月16日

法定代表人：曾昭秦

董事会秘书：蒋涛

注册资本：32,115.12万元

营业执照注册号：370000018010703

注册地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区

办公地址：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼

电话：86-531-82685365

传真：86-531-82685365

经营范围：纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）

二、历史沿革及最近三年控股权变动情况

（一）历史沿革

1、1992年改制设立

天业股份设立于1992年，设立之初名为“济南百货大楼股份有限公司”（以下简称“济南百货”）。1992年7月，经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行山东省分行联合出具的《关于同意设立济南百货大楼股份有限公司的批复》（鲁体改生字[1992]第90号）批准，原济南百货大楼改组设立济南百货，公司总股本为6,137.00万股，注册资本为6,137.00万元。

本公司设立之初的股权结构如下：

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2、1993年发行上市

1993年11月26日，中国证监会出具《关于济南百货大楼股份有限公司申请股票发行上市的复审意见书》（证监发审字[1993]105号），核准公司发行上市，批复确认济南百货股本总额6,137.00万股，每股1元，其中国家股3,075.00万股、法人股312.00万股、社会公众股2,750.00万股（其中公司职工股275.00万股），并可向自己选定的证券交易所提出股票上市申请。

3、1994年送红股

1994年3月，经济南百货股东会决议，公司按10股送5股的比例向全体股东派送红股。

1994年3月，经济南市国有资产管理局出具的《关于同意济南百货大楼股份有限公司剥离非经营性资产的通知》（济国资[1994]8号）批准，济南百货剥离非经营国有资产1,524.74万元，同时减少国家股本1,524.74万股，公司总股本减少至4,612.26万股。

1994年6月，济南百货以总股本4,612.26万股为基数，按10股派送5股的比例实施送股，公司总股本增加至6,918.40万股。

4、1997年改组更名

1997年1月，经山东省经济体制改革委员会出具的《关于同意组建山东济南百货大楼集团的批复》（鲁体改企字[1997]第3号）批准，济南百货及其全资和控股的3家子公司（济南百货大楼股份有限公司贸易公司、济南百货大楼股份有限公司物资设备公司、济南百货大楼股份有限公司家电维修中心），联合有关参股关联企业组建山东济南百货大楼集团，并将核心企业济南百货更名为山东济南百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“济南百货（集团）”）。

5、1999年送红股

1996年5月，经济南百货股东会决议，公司按10股送2股的比例向全体股东派送红股，共计派送1,383.68万股。经山东天元会计师事务所出具的《验资报告》（鲁天元会验字[1999]327号）验证，上述变更完成后，公司总股本增至8,302.08万股。

6、2000年资本公积转增股本

1999年4月，经济南百货（集团）股东会决议，公司用资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增2,490.62万股。经山东天元会计师事务所出具的《验资报告》（鲁天元会验字[2000]第85号）验证，上述变更完成后，公司总股本增至10,792.70万股。

7、2002年股权转让

2002年6月28日，济南百货（集团）股东济南市国有资产管理局与将军投资管理有限公司签署股权转让协议，将所持有的公司3,627.62万股国家股中的3,216.22万股转让给将军投资管理有限公司。2004年11月22日，公司控股股东将军投资管理有限公司更名为将军控股有限公司。

8、2006年重组和股权分置改革

2006年7月17日，济南百货（集团）公告《股权分置改革说明书》，确定股权分置改革方案为：非流通股股东向流通股股东每10股送0.5股股份，非流通股股东共计送出321.75万股股份。

2006年8月1日，济南百货（集团）股东会决议通过《关于非公开发行新股收购资产的方案》，济南百货（集团）拟向天业集团非公开发行5,265.48万股股份用以购买绣水如意项目17,850.00万元的资产，该项目其余价值10,984.00万元的资产作为济南百货（集团）对天业集团的负债；发行价格为董事会召开前二十个交易日股票均价3.39元/股。

2006年12月28日，中国证监会签发《关于核准山东济南百货大楼（集团）股份有限公司向山东天业房地产开发有限公司重大资产收购暨定向发行新股的通知》（证监公司字[2006]300号）和《关于同意山东天业房地产开发有限公司公告山东济南百货大楼（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2006]301号），核准公司向天业集团发行不超过5,265.48万股的人民币普通股购买天业集团的相关资产，并同意豁免天业集团要约收购义务。

2007年1月15日，非流通股股东向流通股股东支付的对价股票上市，公司股票于当日复牌。

2006年重组和股权分置改革完成后，公司控股股东变更为山东天业房地产开发有限公司，公司实际控制人变更为曾昭秦，股本结构如下：

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9、2007年公司更名

2007年5月，经济南百货（集团）股东会决议，公司名称变更为“山东天业恒基股份有限公司”，英文全称为“Shandong Tyan Home Co., Ltd.”，山东省工商行政管理局核准了本次更名并为公司换发了营业执照。

10、2011年资本公积转增股本

2011年4月，经天业股份股东会决议，公司以资本公积金转增股本，每10股转增10股。经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（现：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙））出具的《验资报告》（国浩验字[2011]404A127号）验证，本次转增完成后，公司总股本增至32,115.12万股。

（二）上市公司前十大股东

截至2013年8月31日，上市公司前十大股东持股情况如下：

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（三）最近三年控股权变动情况

自2010年1月1日至本报告书摘要出具日，上市公司控股股东均为天业集团，未发生变动。

三、上市公司最近三年重大资产重组情况

除本次交易外，上市公司最近三年未发生重大资产重组事项。

四、上市公司最近三年主营业务发展情况

上市公司主营业务包括房地产开发与销售、租赁及物业、百货零售三大板块。

2010-2012年，上市公司主营业务收入分别为70,301.16万元、42,871.78万元、48,731.96万元，复合增长率为-16.74%。其中，房地产销售收入占各年度收入比重均超过90%，是公司最主要收入来源；2010-2012年，租赁及物业收入占营业收入比重分别为3.11%、6.44%、6.30%；百货零售收入占营业收入比重分别为0.10%、0.12%、0%。

上市公司最近三年经营数据如下表所示：

单位：万元

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五、上市公司最近三年及一期主要财务指标

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

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（二）合并利润表主要数据

单位：万元

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六、上市公司控股股东和实际控制人概况

（一）上市公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系图

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（二）上市公司控股股东基本情况

天业集团持有公司32.79%的股份，为本公司的控股股东。天业集团的基本情况如下：

公司名称：山东天业房地产开发集团有限公司

成立日期：1999年7月4日

法定代表人：曾昭秦

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

营业执照注册号：370000228003613

组织机构代码证号：26718441-9

注册地址：济南市历下区山大路201号创展中心

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资（需经许可经营的，须凭许可、资质证经营）

天业集团的详细情况见“第三节 交易对方基本情况”。

（三）上市公司实际控制人情况

上市公司的实际控制人为曾昭秦先生。

曾昭秦，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月出生，天业集团创始人之一。历任天业集团董事长、将军控股副董事长，天业股份董事长；现任天业集团董事长、天业股份董事长。

第三节 交易对方基本情况

一、公司基本情况

公司名称：山东天业房地产开发集团有限公司

成立日期：1999年7月4日

法定代表人：曾昭秦

注册资本：3,000万元

实收资本：3,000万元

营业执照注册号：370000228003613

组织机构代码证号：26718441-9

税务登记证号：鲁地税济字370102267184419号

注册地址：济南市历下区山大路201号创展中心

主要办公地点：济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区四楼

企业类型：有限责任公司

经营范围：房地产销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。（需经许可经营的，须凭许可、资质证经营）

二、历史沿革及最近三年注册资本变化情况

天业集团前身为山东天业房地产开发有限公司（以下简称“天业有限”），成立于1999年7月4日，成立时注册资本为600.00万元，其中曾昭琴（即上市公司实际控制人曾昭秦）、刘庆芳分别出资294.00万元、306.00万元，占注册资本的比例分别为49%和51%。经营范围为“房地产开发及信息咨询（不含中介）、室内装饰装修；建筑材料、钢材、铝材销售”。

2001年3月，天业有限经营范围变更为“房地产开发及信息咨询（不含中介）；建筑材料、钢材、铝材销售”。

2002年12月，由曾昭琴向天业有限增资200.00万元，增资后的注册资本为800.00万元，本次增资后，曾昭琴、刘庆芳出资额分别为494.00万元、306.00万元，占注册资本的比例分别变更为61.75%和38.25%。

2004年2月，由曾昭琴向天业有限增资1,200.00万元，增资后的注册资本为2,000.00万元，本次增资后，曾昭琴、刘庆芳出资额分别为1,694.00万元、306.00万元，占注册资本的比例分别变更为84.70%和15.30%。

2005年4月，由曾昭琴向天业有限增资1,000.00万元，增资后的注册资本为3,000.00万元，本次增资后，曾昭琴、刘庆芳出资额分别为2,694.00万元、306.00万元，占注册资本的比例分别变更为89.80%和10.20%。

2006年8月，天业有限自然人股东曾昭琴更名为“曾昭秦”。

2006年11月，天业有限自然人股东刘庆芳将其持有的306.00万元股份转让给自然人刘连军，本次股权转让后，曾昭秦、刘连军出资额分别为2,694.00万元和306.00万元，占注册资本的比例分别为89.80%和10.20%。

2006年11月，天业有限名称更名为“山东天业房地产开发集团有限公司”。

最近三年，天业集团注册资本未发生变化。

三、最近三年主要业务发展情况

天业集团直接或间接控股18家企业，主要业务板块包括矿业板块、能源板块、地产板块、服务业板块和其他板块等。最近三年，天业集团各板块运营良好。

四、股东情况及产权控制关系

截至本报告书摘要出具日，天业集团的股权结构为：

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五、下属企业基本情况

（一）股权结构图

天业集团与其控制企业之间的产权及控制关系（分板块）如下：

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（二）主要下属公司的基本情况

截至本报告书摘要出具之日，天业集团所属全资及核心控股子公司共18家，具体情况见下表：

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天业集团境内及境外参股子公司共5家，具体情况见下表：

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六、最近三年主要财务指标

天业集团财务报告简要财务数据（经审计，母公司报表）如下：

（一）资产负债表主要数据

单位：万元

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（二）利润表主要数据

单位：万元

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七、交易对方与上市公司之间关联关系情况

交易对方天业集团持有上市公司32.79%股权，为上市公司控股股东。根据《上市规则》有关规定，天业集团与本公司之间构成关联关系。

八、交易对方向上市公司推荐董事、高级管理人员的情况

截至本报告书摘要出具之日，天业集团向上市公司推荐董事、高级管理人员情况如下：

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九、交易对方最近五年合法经营情况

截至本报告书摘要出具之日的最近五年内，天业集团及其主要管理人员均未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁情况。

第四节 交易标的基本情况

本次交易标的为天业集团持有的天业黄金90%股权。交易完成后，天业黄金将成为本公司的全资子公司。

一、天业黄金的基本情况

（一）基本情况

公司名称：山东天业黄金矿业有限公司

法定代表人：曾昭秦

注册地址：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层

主要办公地点：济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层

注册资本：220,000,000元

公司类型：其他有限责任公司

营业执照注册号：370000200008894

组织机构代码证号：69203531-8

税务登记证号：鲁地税济字370112692035318号

成立日期：2009年7月22日

经营范围：矿业投资及资产委托管理；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务（需经许可经营的，须凭许可证经营）

（二）历史沿革

1、2009年7月成立

天业黄金成立于2009年7月22日，系由天业集团出资成立，天业集团以现金出资1,000.00万元，占注册资本的100%。2009年7月21日，山东中大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中大会验字[2009]141号），验证上述注册资本已全部出资到位。

天业黄金成立之初的股权结构如下：

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2、2009年8月增资至22,000.00万元

2009年8月14日，天业黄金股东会决议，引入自然人曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉和孙景运对天业黄金增资，其中天业集团以现金出资19,044.00万元，曾昭秦以现金出资815.00万元，王永文以现金出资326.00万元，田志勇以现金出资326.00万元，纪光辉以现金出资244.50万元，孙景运以现金出资244.50万元。2009年8月18日，山东中大会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中大会验字[2009]146号），验证上述新增注册资本已全部出资到位。

本次增资完成后，天业黄金注册资本增加至22,000.00万元，其股权结构如下：

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3、2010年2月股权转让

2010年2月1日，经天业黄金股东会决议，同意曾昭秦将所持有的天业黄金815.00万元股份（持股比例3.71%）、王永文所持有的326.00万元股份（持股比例1.48%）、田志勇所持有的326.00万元股份（持股比例1.48%）、纪光辉所持有的244.50万元股份（持股比例1.11%）、孙景运所持有的244.50万元股份（持股比例1.11%）全部转让给天业集团。

2010年2月1日，曾昭秦、王永文、田志勇、纪光辉、孙景运分别与天业集团签署股权转让协议，约定其各自转让的天业黄金股份的转让价格分别为815.00万元、326.00万元、326.00万元、244.50万元、244.50万元。

本次股权转让完成后，天业黄金的股权结构如下：

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4、2012年10月股权转让

2012年10月11日，上市公司发布《山东天业恒基股份有限公司收购山东天业黄金矿业有限公司10%股权暨关联交易公告》，经上市公司第七届董事会第十三次临时会议决议通过，天业股份将收购天业集团持有的天业黄金10%股权。

2012年10月10日，天业股份与天业集团签署《股权转让协议》，天业股份拟以15,200.00万元收购天业集团持有的全资子公司天业黄金10%股权。

该次股权转让价格参考北京湘资国际资产评估有限公司于2012年9月26日出具的《山东天业恒基股份有限公司拟收购山东天业房地产开发集团有限公司持有的天业黄金10%股权所涉及的山东天业黄金矿业有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》（湘资国际评字[2012]第09072号）确定的截至2012年6月30日天业黄金全部股权的评估值152,555.16万元为基础，经双方协商一致，最终确定的股权转让价格为15,200.00万元。

2012年12月18日，天业黄金完成本次股权转让的工商登记手续，转让完成后，天业黄金的股权结构如下：

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（三）股权结构及控制关系

1、天业黄金股权结构图

天业集团和天业股份为天业黄金股东，分别持有天业黄金90%和10%股权。

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2、公司章程中可能对本次交易产生影响的主要内容或相关投资协议

截至本报告书摘要出具之日，天业黄金的公司章程中不存在对本次交易产生影响的内容。

3、原高管人员的安排

本次重大资产重组后，天业黄金原高管人员不存在特别安排事宜，原则上仍沿用原有的管理机构和管理人员。若实际经营需要，将在遵守相关法律法规和其公司章程的情况下进行调整。

4、是否存在影响该资产独立性的协议或其他安排

截至本报告书摘要出具之日，天业黄金不存在影响其资产独立性的协议或其他安排。

（四）主要资产、主要负债及最近三年主营业务发展情况

天业黄金的主要业务包括矿业投资及资产委托管理、矿产品开采的技术开发和技术咨询及技术服务。天业黄金的主要资产为其持有的明加尔公司100%股权，除此之外天业黄金未开展其他经营活动。

关于明加尔公司主要资产、负债和主营业务情况，请参见本节“二、天业黄金下属子公司——明加尔公司基本情况”部分相关内容。

（五）对外担保情况

截至本报告书摘要出具之日，天业黄金无对外担保。

（六）天业黄金最近两年及一期主要财务指标

根据瑞华出具的《关于山东天业黄金矿业有限公司2011—2013年1-4月财务报表之审计报告》（瑞华专审字[2013]第404A0002号）、《关于山东天业黄金矿业有限公司2011—2013年1-7月财务报表之审计报告》（瑞华专审字[2013]第404A0006号），天业黄金最近两年及一期的主要财务数据（合并报表，经审计）见下表：

单位：万元

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（七）最近三年进行资产评估、交易、增资或改制情况

2012年10月10日，天业股份与天业集团签署《股权转让协议》，天业股份以15,200.00万元收购天业集团持有的全资子公司天业黄金10%股权。北京湘资国际资产评估有限公司于2012年9月26日出具了《山东天业恒基股份有限公司拟收购山东天业房地产开发集团有限公司持有的天业黄金10%股权所涉及的山东天业黄金矿业有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》（湘资国际评字[2012]第09072号），以2012年6月30日为评估基准日，采用资产基础法对天业黄金股东全部权益进行了评估。明加尔公司矿业权价值由具有国土资源部核发探矿权采矿权评估资格证书（矿权评资[2000]001号）的山东新广信有限责任会计师事务所评估并出具《明加尔金源公司探明金资源量的14个矿段（11个M证内）采矿权评估报告书》（鲁新广会矿评报字[2012]第045号）、《明加尔金源公司探明金资源量矿段以外的采矿（勘查）区矿业权评估报告书》（鲁新广会矿评报字[2012]第046号）确定。

此交易中，以2012年6月30日为评估基准日，天业黄金股东全部权益的账面价值为20,070.54万元，采用资产基础法的评估结果为152,555.16万元。经双方协商一致，最终确定的股权转让价格为15,200.00万元。

收购涉及的天业黄金净资产增值率为660.09%，主要是由天业黄金持有100%股权的明加尔公司矿业权评估溢价所致。该矿业权增值的主要原因一是2009年8月至2012年5月，明加尔公司金金属资源总量从12.50吨增长到27.22吨，增幅近120%；二是2009年8月至2012年6月，国际黄金期货价格从约900美元/盎司增至1,600美元/盎司以上，增幅近80%。

2012年12月18日，天业黄金完成本次股权转让的工商登记手续。

二、天业黄金下属子公司——明加尔公司基本情况

（一）基本情况

公司名称：MINJAR GOLD PTY LTD

注册号：119514528

注册地址：西澳州珀斯市西珀斯国王花园道46-50号斯芬妮菲克斯楼3楼（Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005）

股份数额：712股

股东出资：3,560万澳元

董事：曾昭秦（ZHAOQIN ZENG），吉星敏（XINGMIN JI），纪光辉（GUANGHUI JI）

公司类型：私有公司（Prorietary Company）

成立日期：2006年5月3日

明加尔公司在澳大利亚主要从事金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工。

天业黄金现持有由商务部于2012年6月14日颁发的关于对明加尔公司投资的《境外企业投资证书》（编号：商境外投资证第3700201200144号），登记信息如下：

境外企业名称：明加尔公司（Minjar Gold Pty Ltd）；

国家/地区：澳大利亚；

注册资本：4,068万美元；

投资总额：中方19,538万美元；

经营范围：金矿资源勘探与开发；

申报文号：鲁商务境外字[2012]335号；

批准文号：商合批[2012]735号；

有效期限：自领取证书之日起2年。

（二）历史沿革

1、2006年5月成立

明加尔公司于2006年5月成立时为Monarch Gold Mining Company Ltd（以下简称“莫纳克公司”）的全资子公司，持有澳大利亚证券与投资委员会签发的编号为119514528的《公司注册证书》。

明加尔公司成立之初的股权结构如下：

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2、2009年5月股份转让

2009年2月27日，莫纳克公司、明加尔公司、金马公司（Gold Stallion Resources Pty Ltd）以及交易管理人（交易管理人是以莫纳克公司（卖方）代理人的身份执行协议，在交易中不享有或承担独立的权利义务。）（Bryan Kevin Hughes）之间共同签署了《股份销售协议》（Share Sale Agreement），金马公司以1,150万澳元为对价购买莫纳克公司所持有的明加尔公司100%股份（即1股），并采取分期付款方式在18个月内支付完毕；同时约定将明加尔公司的全部资产设定固定及浮动抵押，抵押权人为莫纳克公司。

2009年3月27日，明加尔公司依据上述协议约定对公司资产设定了抵押；同时，莫纳克公司委托抵押信托人(抵押信托人是受莫纳克公司信托管理抵押财产及交易，独立享有或承担与信托财产相关的权利义务。)（Bryan Kevin Hughes）对抵押财产及抵押权的信托管理。

2009年5月27日，莫纳克公司完成将所持有的明加尔公司全部股份转让给金马公司的手续。本次股份转让完成后，明加尔公司的股权结构如下：

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3、2009年8月股份转让及增资

2009年7月25日，天业黄金与金马公司签署《澳大利亚明加尔金源公司股权重组协议》（A Share Reorganization Agreement of Minjar Gold Pty Ltd），双方达成对明加尔公司股权进行重组并投资明加尔矿业项目的意向，即天业黄金拟向明加尔公司投入3,000万澳元，股权重组完成后，天业黄金将获得明加尔公司51%权益。此后，天业黄金、金马公司与明加尔公司三方签订《股份认购协议》（Share Subscription Agreement），约定天业黄金将于2009年12月17日或之前向金马公司支付745万澳元的股权对价，金马公司将明加尔公司51%股权转让给天业黄金；股权转让完成后，明加尔公司发行总额为500万澳元的99股普通股，其中天业黄金以255万澳元认购51股，金马公司以245万澳元认购48股。2009年12月24日，明加尔公司与抵押信托人签署《抵押解除契约》（Deed Of Release），基于明加尔公司的资产处于抵押状态，天业黄金另行向明加尔公司无偿支付500万澳元，明加尔公司以天业黄金投入的500万澳元用于解除明加尔公司资产的抵押。

在上述股份转让及增资过程中，明加尔公司、金马公司、天业黄金签署了《可赎回优先股认股期权协议》（RPS Put Option Agreement），天业黄金认购明加尔公司拟发行的300股可赎回优先股（每股价值10万澳元），第一期发行1-150股，自发行日起12个月到24个月的期间内，天业黄金可要求明加尔公司回购；第二期发行151-300股，自发行日至到期日的期间内（最长24个月），天业黄金可要求明加尔公司回购。天业黄金后续以3,060.40万澳元投入明加尔公司，但明加尔公司并未实际办理可赎回优先股的发行及登记手续，由此天业黄金形成对明加尔公司3,060.40万澳元的债权。

上述股份转让及增资完成后，明加尔公司股权结构如下：

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2009年8月7日，山东省商务厅出具《关于同意天业黄金在澳大利亚收购明加尔金源公司的批复》（鲁商务境外字[2009]137号），同意天业黄金以现汇收购明加尔公司51%股份。2009年8月11日，山东省发展和改革委员会出具《山东省发展和改革委员会关于天业黄金收购澳大利亚明加尔金源公司股权项目的核准意见》（鲁发改外资[2009]1092号），同意天业黄金以自有资金购汇投资明加尔公司。

4、2010年6月股份转让

2010年6月10日，天业黄金、金马公司、明加尔公司、纳什（Robert James Nash）(纳什系金马公司的执行董事。)以及天业集团共同签署《股份转让和结算协议》（Share Transfer&Settlement Deed），约定金马公司将其持有的明加尔公司49%股份转让给天业黄金，转让对价为700万澳元。

同时，天业黄金、金马公司、明加尔公司和抵押信托人共同签署《同意和解除契约》（Deed of Consent and Release），天业黄金另行向明加尔公司无偿支付325万澳元，明加尔公司以该325万澳元支付给抵押信托人以解除明加尔公司资产的抵押。

2010年6月4日，明加尔公司取得澳大利亚政府外国投资审查委员会关于天业黄金取得明加尔公司100%股权事项的回复。

上述股份转让完成后，明加尔公司股权结构如下：

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2010年10月27日，山东省商务厅出具《关于同意明加尔金源公司股权变更的批复》（鲁商务境外字[2010]847号），同意天业黄金收购金马公司所持有的明加尔公司49%的股权，收购完成后，天业黄金拥有明加尔公司100%股股份。2012年4月9日，山东省发展和改革委员会出具《关于天业黄金增资收购澳大利亚明加尔金源公司部分股权项目核准的批复》（鲁发改外资[2012]338号）。

5、2013年5月债转股增资

2013年5月26日，天业黄金作出决定，拟对明加尔公司的3,060.40万澳元债权转为出资，天业黄金以3,060.40万澳元债权认购明加尔公司向其增发的612股股份，每股价格为5万澳元，余额计入资本公积。

2013年6月7日，天业黄金与明加尔公司签订《债务转换协议》（Debt Conversion Agreement），明加尔公司于2013年6月18日向天业黄金发行612股普通股以清偿明加尔公司3,060.40万澳元的债务以及相关的利息、费用或其它相关款项。

2013年6月19日，明加尔公司完成股东名册及股份变动，股份总额为712股，天业黄金持有全部股份，股东出资额为3,560.00万澳元。

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截至2013年6月，天业黄金通过股权收购、增资等方式对明加尔公司的投资总额为5,585.40万澳元，其中，天业黄金收购金马公司所持明加尔股权支付的金额合计为2,270.00万澳元（包括支付给金马公司的1,445.00万澳元及支付给抵押信托人的合计825.00万澳元），天业黄金向明加尔公司进行增资的金额合计为3,315.40万澳元（包括2009年认购普通股增资255.00万澳元，2013年6月债权转为出资3,060.40万澳元）。

（三）明加尔公司股权结构及控制关系

天业黄金持有明加尔公司100%股权，为明加尔公司唯一股东。

（四）明加尔公司最近三年主营业务发展、矿业权及许可情况

明加尔公司的主要业务为黄金、银等贵金属及铜、铅、锌等有色金属的勘探、开采、加工业务。明加尔公司在最近三年内主要针对明加尔金矿进行了大量的勘探和资源量确认工作，在2013年7月份正式启动采矿生产之前仅在2010年进行过一段时间的短暂试运行生产，故明加尔公司及天业黄金最近三年的盈利情况均为亏损。

明加尔公司在澳大利亚西澳洲的明加尔矿区拥有黄金资源矿业权。明加尔矿区总面积1,465.71平方公里，位于澳大利亚西澳州首府珀斯东北部，距珀斯大约460公里，该金矿区距离从Paynes Find到Yalgoo的高速公路大约6公里，从Paynes Find到明加尔矿区的道路为全天候砾石路面，交通较为便利。

明加尔矿区历史上已开采多年，形成了十多个露天采坑，部分拟开采矿体的剥离工作早已完成，可以直接开挖矿体；另外，由于氧化矿矿石强烈风化，比较疏松，无须爆破，直接使用挖掘机、装载机开展采矿工作，矿山开采所需要的原材料及柴油等较国内消耗量较低。

明加尔公司原有生产系统比较完整，生产设施齐全、工艺技术和设备较为先进，可直接生产纯度较高的金锭。矿区供电系统完备，由高压输变电保证供电充足；供水系统完备，可直接从各露天坑口取水，成本较低；尾矿库系统完善，输矿和回水管路齐全，防渗设施完善，尾矿库容量较大。

截至2013年8月15日，明加尔公司登记持有或通过协议约定享有权益的矿业权共有91个，主要信息如下：

（1）明加尔公司独立登记持有63项矿权证，其中，采矿许可13项，勘探许可27项，探矿许可16项，杂项许可7项。在上述63项矿业权中，明加尔公司享有全品种矿业权的共有12项（M59/732，M59/268，M59/279；E59/1278，E59/1445，E59/1836，E59/1871；P59/1762，P59/1768；L59/105，L59/121，L59/122），其他51项矿业权，明加尔公司与金达必公司通过“产品划分协议”的约定，明加尔公司享有该51项非铁矿的矿业权，金达必公司享有该51项铁矿的矿业权；

（2）明加尔公司与其他方共同登记持有3项矿权证，其中，采矿许可1项（M59/357），探矿许可2项（P59/1804，P59/1805）。明加尔公司登记享有该3项全品种矿业权的80%权益；

（3）对于其他方登记持有的25项矿权证，明加尔公司与相关登记权利人通过“产品划分协议”的约定享有相关矿业权（采矿许可6项，勘探许可9项，探矿许可10项），其中，由金达必公司登记持有23项矿权证，明加尔公司通过“产品划分协议”享有其中6项非铁矿的矿业权、1项非铁矿的矿业权80%权益（E59/1070），16项金矿及有色金属的矿业权（其中12项不含钨矿，具体见下表）。金达必公司和范肯公司共同登记持有2项矿权证（M59/379，M59/380），明加尔公司通过“产品划分协议”享有其中78.47%非铁矿的矿业权。

具体情况如下表所示。其中涉及四项已过有效期限的矿业权证：勘探许可证E59/1023 、E59/1002的更新申请已于2013年7月10日提交，勘探许可证E59/1021、E59/1070的更新申请已于2013年8月14日提交。

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注：1、上表1-20号为采矿许可；21-56号为勘探许可；57-84号为探矿许可；85-91号为杂项许可；

2、上表所涉及的“矿权种类及权益比例”、“权利取得方式”均针对明加尔公司；

3、上表中“原始取得”是指明加尔公司自行申请并获批的矿业权；“继受取得”是指明加尔公司从其他方受让取得的矿业权；“协议约定”是指明加尔公司与矿业权许可登记方之间通过矿权划分协议、合营协议等协议约定方式享有的矿业权。

此外，截至2013年8月15日，明加尔公司现有16个矿业权正处于申请办理中，另有1项矿业权（E59/852）由第三方申请，依据“Messenger’s Patch合营企业协议”，在被授予后明加尔公司有权获得该矿权的80%权益。具体包括勘探许可2个，探矿许可13个，杂项许可2个，详细信息如下：

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注：上表1-2号为勘探许可；3-15号为探矿许可；16-17号为杂项许可。

截至到2013年4月30日，根据澳大利亚RungePincockMinarco Limited （RPM）出具的明加尔金矿资源量汇总更新备忘录（Minjar Project Resource Summary - Update），明加尔公司符合澳洲JORC标准黄金资源量总量如下：

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注：上述矿石量数据四舍五入取整到百位。

由上表，明加尔矿区探明、控制及推断三个级别资源量总计22,594,800吨矿石量、33,986.79千克（1,092,700盎司）金金属量，矿床资源量平均含金品位为1.50克/吨，其中矿床探明级别资源量的含金品位为2.22克/吨，控制级别资源量的含金品位为1.77克/吨，推断级别资源量的含金品位为1.34克/吨。上述资源量为符合JORC标准的金金属资源量。探明级别资源量相当于中国储量分类级别331、控制级别资源量相当于中国储量分类级别332、推断级别资源量相当于中国储量分类级别333。

根据以上资源量结果并综合考虑矿业权及生产许可批复情况，明加尔公司初步确定的生产计划如下：1、近期生产安排，已于2013年6月至7月完成检修选矿设备，并于2013年6月与第三方采矿服务机构签署采矿服务协议并开始采矿工作，拟于2013年10月完成采矿设备购置并将其运送到矿区，已经得到了巴格艾（Bugeye）、莫纳克（Monaco）、文达井（Windinne Well）、M1的采矿许可；2、炭浆选矿，2014年之前生产规模60万吨/年，2014年扩建至75万吨/年，2015年投产，主要用于处理高品位矿，选矿回收率92%；3、堆浸选矿，2015年新建200万吨/年生产规模，主要用于处理低品位矿，选矿回收率56%，2016年投产；4、矿山初期露天采矿，后期转入地下，计划于2017年在银石矿段（Silverstone）和文达井矿段（Windinne Well）建设立井或平硐，2018年露天采矿结束后开始地下开采；5、2016年以后，矿石采出量为275万吨/年，其中较高品位矿石75万吨炭浆选矿，200万吨较低品位矿石进行堆浸选矿。

根据明加尔公司的排产计划，首批开采的巴格艾（Bugeye）、莫纳克（Monaco）、文达井（Windinne Well）、M1等矿段已获得DMP颁发的采矿权证，并就此次重新开采向DMP递交了采矿建议书并取得回复，已具备启动开采的条件。截至本报告书摘要出具之日，明加尔公司目前正在开采莫纳克(Monaco)矿段、文达井(Winddine Well) 矿段。明加尔金矿选矿场已于2013年8月正式启动，并于当月生产出金锭产品。

除上述情况之外，明加尔公司正在进行的探矿及其他经营活动，均符合澳大利亚及西澳洲相关法律规定，目前不存在违法生产经营的情况。截至2013年9月18日，明加尔公司已取得的与生产经营相关的许可如下：

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根据澳大利亚联邦政府及西澳洲政府的相关法案，采矿项目一般所需要获得的许可要求如下：

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明加尔公司后续拟开采矿段在进行开采时所需满足的条件或需获取的审批、许可，需根据各自矿段的特点和拟进行的开采活动，按照澳大利亚及西澳洲相关法律规定，向澳大利亚联邦政府或西澳洲政府的相关部门申请办理相关审批或许可，待申请得到批准后方可进行开采。

（五）明加尔公司主要资产情况

1、固定资产

（1）固定资产概况

截至2013年4月30日，明加尔公司固定资产原值2,858.63万元，账面价值1,589.26万元，主要为机器设备。具体情况如下：

单位：万元

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（2）固定资产折旧和计提减值政策

明加尔公司固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率确定的年折旧率如下：

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已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

（3）机器设备概况

①选矿设备

明加尔黄金加工选矿设施建于1987年，2001年西澳Marymia公司将其所有权转让给Gindalbie公司旗下的明加尔黄金项目。2001年西澳Peak Hill公司将该CIL加工设备的浸出槽系统也转给了明加尔项目。2009年，天业黄金从金马公司收购明加尔项目，之后对选场进行了翻新。选矿工艺流程如下：

选矿设施使用半自动球磨，矿石年最大加工量可达60万吨，粉碎系统由1台颚式粉碎机和两条输送带组成，粉碎机最大工作效率为300吨/小时，整个研磨系统包括球磨、旋风分离器和废物栏筛。

整套选矿设施包括粉碎机械、研磨机械、过滤机械、辅助设备等。其中：粉碎机械包括固定格筛、线刷机和结构、初级的破碎钢结构和所有的接入平台；研磨机械包括加球槽、旋风塔、拦污栅结构、料斗和接入平台；过滤机械包括灌搅拌器、碳输送泵和尾矿泵等；辅助设备包括压缩机、实验设备、水处理设备以及办公室、车间、电力等设备。

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②辅助设备

辅助设备包括拖车柴油罐、小型发电机、水过滤设备和升聚雨水罐等，设备均能正常使用，维护情况尚好。

③生活设施

生活设施包括可移动宿舍、可移动厨房和洗衣房等。

（4）机器设备成新率的确定

机器设备主要采用观察法和使用年限法确定成新率，其计算公式为：

成新率=观察法成新率×60%+使用年限法成新率×40%

观察法：观察法是对评估设备的实体各主要部位进行技术鉴定，并综合分析资产的设计、制造、使用、磨损、维护、修理、大修理、改造情况和物理寿命等因素，将评估对象与其全新状态相比较，考察由于使用磨损和自然损耗对资产的功能、使用效率带来的影响，判断被评估设备的成新率。

使用年限法：

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经济使用年限是指从资产开始使用到因经济上不合算而停止使用所经历的年限。

2、无形资产

截至2013年4月30日，明加尔公司无形资产原值6,263.20万元，账面价值6,096.19万元，主要为采矿权和探矿权。具体情况如下：

单位：万元

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（1） 软件

企业申报的19项计算机软件原始入账价值155,251.70澳元，账面价值人民币581,678.13元（90,829.02澳元）。

截至2013年4月30日，明加尔公司软件的详情如下：

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（2）采矿权和探矿权

采矿权和探矿权的介绍见本节之“二、天业黄金下属子公司——明加尔公司基本情况”之“（四）明加尔公司最近三年主营业务发展、矿业权及许可情况”。

（六）明加尔公司主要负债及对外担保情况

1、主要负债情况

单位：万元

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(下转B22版)

序号	股本性质	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	国家股	3,075.00	50.11
2	社会公众股	2,750.00	44.81
3	社会法人股	312.00	5.08
合计		6,137.00	100.00

序号	股东名称/股本性质	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	山东天业房地产开发有限公司	5,265.48	32.79
2	将军控股有限公司	2,894.47	18.03
3	济南市国有资产管理局	410.78	2.56
4	建行山东信托济南办事处	204.75	1.28
5	济南高新建设开发公司	175.50	1.09
6	山东省国际信托投资公司	117.00	0.73
7	其他	232.83	1.45
8	无限售流通股	6,756.75	42.08
合计		16,057.56	100.00

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例(%)
1	山东天业房地产开发集团有限公司	105,309,600	32.79
2	将军控股有限公司	55,265,878	17.21
3	济南市人民政府国有资产监督管理委员会	6,719,322	2.09
4	中国建银投资有限责任公司	3,792,604	1.18
5	吉安市汇特贸易有限公司	2,328,300	0.72
6	华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,873,567	0.58
7	海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,439,044	0.45
8	国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,396,059	0.43
9	中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,071,602	0.33
10	中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	819,375	0.26
合计		180,015,351	56.05

主营业务收入	2012年度		2011年度		2010年度
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
房地产销售收入	45,662.40	93.70	40,060.24	93.44	68,041.77	96.79
租赁及物业收入	3,069.56	6.30	2,759.52	6.44	2,187.19	3.11
百货零售收入	0	0	52.01	0.12	72.20	0.10
合计	48,731.96	100%	42,871.78	100%	70,301.16	100%

项目	2013.7.31	2013.4.30	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产	273,915.02	262,940.00	250,710.93	198,817.87	181,477.76
总负债	211,727.08	200,815.53	188,920.46	144,376.75	138,528.08
净资产	62,187.94	62,124.47	61,790.47	54,441.12	42,949.68
归属于母公司股东的权益合计	49,750.62	49,646.87	49,164.80	47,702.99	42,980.23

项目	2013年1—7月	2013年1—4月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	29,201.31	20,670.24	48,731.96	42,871.78	70,318.11
利润总额	653.13	508.07	2,048.84	6,225.99	13,580.77
净利润	397.47	333.99	1,349.35	4,559.44	10,041.02
归属于母公司所有者的净利润	585.82	482.07	1,461.81	4,578.36	10,011.52

序号	企业名称	与母公司层级	注册地址	注册资本 （万元）	持股比例	主营业务及其它
矿业板块
1	山东天业矿业有限公司	二级	济南市高新区新宇南路1号济南国际会展中心A区4037室	1,000.00	天业集团持股90%，曾昭秦持股10%	矿产投资管理；铁矿资源开发与技术咨询
2	山东天业黄金矿业有限公司	二级	济南国际会展中心A区山东天业国际会展酒店四层	22,000.00	天业集团持股90%，天业股份持股10%	矿产投资及资产委托管理；矿产品开采的技术开发咨询服务
3	山东海天矿业有限公司	二级	济南市工业南路高新区科技文化广场北侧济南国际会展中心A区	1,000.00	天业集团持股51%	矿产开采技术研发
4	明加尔金源公司（Minjar Gold Pty. Ltd）	三级	Spinifex House L3,46-50 Kings Park Road, WEST PERTH WA6005	3,560.00万澳元	天业黄金持股100%	金矿资源勘探与开发
5	青龙满族自治县盛华北方矿业有限公司	三级	青龙满族自治县茨榆山乡八拨子村	1,000.00	天业矿业持股70%	铁矿石采掘，铁矿石磁选；铁精粉购销
6	山东天业澳大利亚有限公司（Shandong Tianye Australia Limited）	三级	Level 23 ,Tower1,520 Oxford St, BONDI JUNCTION , NSW, AUSTRALIA, 2022	685.22万澳元	天业矿业持股70%	目前无实际业务
能源板块
7	山东天业国际能源有限公司	二级	济阳县济北开发区正安路北段西侧	3,000.00	天业集团持股90%	压缩天然气加气母、子站建设经营；天然气的储存及运输
8	胶州泰坤天然气有限公司	三级	青岛胶州市兰州东路435号	5,000.00	天业国际能源持股51%	天然气工程项目筹建
9	青岛天业能源有限公司	三级	青岛市崂山区山东头路58号盛和大厦2号楼1801室	2,000.00	天业国际能源持股55%	能源开发与利用
地产板块
10	山东天业恒基股份有限公司	二级	山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区	32,115.12	参见“第二节 上市公司基本情况，二、历史沿革及最近三年控股权变动情况”	房地产开发、销售、租赁及物业、商品销售
11	东营市万佳房地产开发有限公司	三级	东营市东营区华纳大街83号天业盛世龙城A区AS011 （A10-1-106）	19,607.00	天业股份持股51%	房地产开发、销售、租赁及物业、商品销售
12	山东永安房地产开发有限公司	三级	济南市泉城路264号	42,000.00	天业股份持股70%	房地产开发、销售、租赁及物业、商品销售
13	山东天业顺祥置业发展有限公司	三级	章丘绣水如意哈佛商业中心	4,000.00	天业股份持股100%	房地产开发、经营及房屋租赁；建材销售；机械设备租赁，装饰装修等
服务业板块
14	山东天业国际会展酒店有限公司	二级	济南高新区工业南路济南国际会展中心A区	201.00	天业集团持股100%	餐饮服务；房屋租赁
15	山东天业物业管理有限公司	三级	济南市高新开发区新宇南路1号国际会展中心A区	500.00	天业股份持股60%，天业集团持股40%	物业管理、房屋租赁
16	山东天业集团有限公司（Shandong Tianye Group Pty. Ltd）	二级	Chifley Tower Level 29 2 Chifley Square Sydney NSW 2000	100.00澳元	天业集团持股100%	目前无实际业务
17	山东瑞蚨祥贸易有限公司	三级	济南市历下区泉城路180号	2,000.00	天业股份持股100%	房屋租赁、钢材贸易
其他
18	济南市市中塑料三厂	二级	济南市市中区郎茂山路51号	130.00	天业集团持股100%	铝合金塑钢门窗制作、销售

序号	企业名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营业务
1	将军控股有限公司	35,859.00	21.47	证券投资、资产管理、风险投资、企业并购、财务顾问、管理咨询等
2	枣庄银行股份有限公司	29,678.78	16.35	吸收存款、发放贷款、办理国内结算、票据承兑与贴现、委托存贷款业务、同业拆借、发行金融债券等
3	Morning Star Gold NL (ASX: MCO)	所发行普通股股数： 284,318,462股	9.85	黄金勘探、开发与开采
4	济南市高新区天业小额贷款股份有限公司	10,000.00	30.00	在济南高新技术产业开发区区域内办理各项小额贷款；开展小企业发展、管理、财务咨询
5	山东鲁新天然气有限公司	4,000.00	30.00	管道天然气输送、经营、销售；天然气管道的建设、施工

项目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
总资产	143,086.24	149,768.57	136,262.02
总负债	53,269.56	69,506.23	61,622.30
净资产	89,816.68	80,262.35	74,639.73

项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	12,375.63	16,577.69	21,819.84
利润总额	10,396.52	7,325.59	882.46
净利润	9,554.33	5,622.62	831.10

姓名	本公司职务	在天业集团的任职情况
曾昭秦	董事长	董事长
冯玉露	副董事长	总裁

股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
山东天业房地产开发集团有限公司	1,000.00	100.00

序号	股东名称/姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	山东天业房地产开发集团有限公司	20,044.00	91.11
2	曾昭秦	815.00	3.71
3	王永文	326.00	1.48
4	田志勇	326.00	1.48
5	纪光辉	244.50	1.11
6	孙景运	244.50	1.11
合计		22,000.00	100.00

序号	股东名称/姓名	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	山东天业房地产开发集团有限公司	22,000.00	100.00
合计		22,000.00	100.00

序号	股东名称	出资数额（万元）	出资比例（%）
1	山东天业房地产开发集团有限公司	19,800.00	90.00
2	山东天业恒基股份有限公司	2,200.00	10.00
合计		22,000.00	100.00

项目	2013.7.31	2013.4.30	2012.12.31	2011.12.31
资产总计	40,235.82	38,014.34	29,931.68	24,751.39
负债总计	49,861.34	41,566.01	31,173.55	18,733.42
所有者权益总计	-9,625.52	-3,551.68	-1,241.87	6,017.97
归属于母公司的所有者权益	-9,625.52	-3,551.68	-1,241.87	6,017.97
项目	2013年1-7月	2013年1-4月	2012年度	2011年度
营业收入	74.22	71.10	423.84	96.22
利润总额	-3,299.69	-1,795.19	-7,672.21	-5,774.40
净利润	-3,299.69	-1,795.19	-7,672.21	-5,774.40
归属于母公司所有者的利润	-3,299.69	-1,795.19	-7,672.21	-5,774.40

股东名称	股份数额（股）	持股比例（％）
Monarch Gold Mining Company Ltd	1	100

股东名称	股份数额（股）	持股比例（％）
Gold Stallion Resources Pty Ltd	1	100

股东名称	股份数额（股）	持股比例（％）
天业黄金	51.00	51.00
Gold Stallion Resources Pty Ltd	49.00	49.00
合计	100.00	100.00

股东名称	股份数额（股）	持股比例（％）
天业黄金	100.00	100.00
合计	100.00	100.00

股东名称	股份数额（股）	持股比例（％）
天业黄金	712.00	100.00
合计	712.00	100.00

序号	矿业权 许可证号	登记权利人及权益比例	有效期间	面积（区块/公顷）	位置	矿权种类及权益比例	权利取得方式
1	M59/219-I	明加尔公司（100%）	1990.11.15－2032.11.14	36.32 HA	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
2	M59/268-I	明加尔公司（100%）	1993.06.30－ 2014.06.29	67.64 HA	YALGOO M.F.	全品种矿权（100%）	继受取得
3	M59/279-I	明加尔公司（100%）	1993.02.16－2014.02.15	0.5175 HA	East of Gossan hill	全品种矿权（100%）	继受取得
4	M59/357-I	明加尔公司(80%)； 罗伯特(20%)	1995.03.07－2016.03.06	23.68 HA	Golden Grove	全品种矿权（80%）	继受取得
5	M59/406-I	明加尔公司（100%）	1999.05.24－2020.05.23	898.85 HA	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
6	M59/420-I	明加尔公司（100%）	1999.05.24－2020.05.23	918.00 HA	Bugeye	非铁矿矿权（100%）	继受取得
7	M59/421-I	明加尔公司（100%)	1999.05.24－2020.05.23	986.05 HA	Sliverstone	非铁矿矿权（100%）	继受取得
8	M59/431-I	明加尔公司（100%）	2003.10.17－2024.10.16	128 HA	Mugs luck	非铁矿矿权（100%）	继受取得
9	M59/457-I	明加尔公司（100%）	1999.05.24－2020.05.23	302.90 HA	Austin	非铁矿矿权（100%）	继受取得
10	M59/458-I	明加尔公司（100%）	1999.05.24－2020.05.23	888.20 HA	Westland	非铁矿矿权（100%）	继受取得
11	M59/497-I	明加尔公司（100%）	2010.07.12－2031.07.11	707.28 HA	Arsenis hill	非铁矿矿权（100%）	继受取得
12	M59/591-I	明加尔公司（100%）	2011.12.08－2032.12.07	578 HA	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
13	M59/731-I	明加尔公司（100%）	2010.10.28－2031.10.27	843 HA	Thundelarra	非铁矿矿权（100%）	继受取得
14	M59/732-I	明加尔公司（100%）	2010.05.06－2031.05.05	162.00 HA	Golden Grove West	全品种矿权（100%）	原始取得
15	M59/379-I	范肯公司 (21.53%)； 金达必公司 (78.47%)	1995.11.28－2016.11.27	913HA	Windaning Hill	非铁矿矿权（78.47%）	协议约定
16	M59/380-I	范肯公司 (21.53%)； 金达必公司 (78.47%)	1995.11.28－2016.11.27	907 HA	Windaning Hill	非铁矿矿权（78.47%）	协议约定
17	M59/386-I	金达必公司 （100%）	1995.12.20－2016.12.19	845.00 HA	Mulgine Hill	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
18	M59/387-I	金达必公司 （100%）	1995.12.20－2016.12.19	887.00 HA	Mulgine Hill	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
19	M59/425-I	金达必公司 （100%）	2003.10.17－2024.10.16	940.00 HA	Mulgine Hill	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定

20	M59/460-I	金达必公司 （100%）	2003.10.17－2024.10.16	701.00 HA	Mulgine hill	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
21	E59/887-I	明加尔公司（100%）	2002.10.09－2013.10.08	4 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
22	E59/935-I	明加尔公司（100%）	2003.01.20－2014.01.19	24 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
23	E59/985-I	明加尔公司（100%）	2012.02.14－2017.02.13	18 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
24	E59/1012-I	明加尔公司（100%）	2003.05.29－2014.05.28	3 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
25	E59/1021-I	明加尔公司（100%）	2002.08.28－2013.08.27	1 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
26	E59/1023-I	明加尔公司（100%）	2002.07.25－2013.07.24	27 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
27	E59/1152-I	明加尔公司（100%）	2012.02.14－2017.02.13	16 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
28	E59/1169-I	明加尔公司（100%）	2006.01.06－2014.01.05	3 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
29	E59/1181-I	明加尔公司（100%）	2012.02.14－2017.02.13	68 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
30	E59/1189-I	明加尔公司（100%）	2006.01.06－2015.01.05	3 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
31	E59/1199-I	明加尔公司（100%）	2009.07.01－2014.06.30	30 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
32	E59/1200-I	明加尔公司（100%）	2006.11.28－2013.11.27	2 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
33	E59/1201-I	明加尔公司（100%）	2007.02.02－2014.02.01	2 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
34	E59/1202-I	明加尔公司（100%）	2007.01.22－2014.01.21	2 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
35	E59/1278-I	明加尔公司（100%）	2007.10.18－2017.10.17	3 BL	YALGOO M.F.	全品种矿权（100%）	原始取得
36	E59/1327-I	明加尔公司（100%）	2008.10.16－2013.10.15	39 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
37	E59/1328-I	明加尔公司（100%）	2009.05.04－2014.05.03	29 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
38	E59/1329-I	明加尔公司（100%）	2008.04.09－2018.04.08	3 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
39	E59/1330-I	明加尔公司（100%)	2008.05.16－2018.05.15	6 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
40	E59/1331-I	明加尔公司（100%）	2008.04.09－2018.04.08	4 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
41	E59/1332-I	明加尔公司（100%）	2008.04.09－2018.04.08	3 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
42	E59/1333-I	明加尔公司（100%）	2008.10.16－2013.10.15	1 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
43	E59/1445-I	明加尔公司（100%）	2009.11.26－2014.11.25	3 BL	YALGOO M.F.	全品种矿权（100%）	原始取得
44	E59/1871-I	明加尔公司（100%）	2013.02.12－2018.02.11	1 BL	YALGOO M.F.	全品种矿权（100%）	原始取得
45	E59/888	明加尔公司 （100%）	2013.01.24－2018.01.23	5 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
46	E59/1042	明加尔公司（100%）	2013.03.13－2018.03.12	15 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	继受取得
47	E59/1002-I	金达必公司（100%）	2003.08.13－2013.08.12	33 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	协议约定
48	E59/1057-I	金达必公司 （100%）	2006.01.06－2015.01.05	2 BL	YALGOO M.F.	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
49	E59/1070-I	金达必公司（100%）	2003.09.12－2013.09.11	2 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（80%）	协议约定
50	E59/1136-I	金达必公司（100%）	2005.10.31－2014.10.30	7 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	协议约定
51	E59/1139-I	金达必公司（100%）	2005.10.13－2014.10.12	11 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	协议约定
52	E59/1180-I	金达必公司（100%）	2005.10.13－2014.10.12	7 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	协议约定
53	E59/1203-I	金达必公司 （100%）	2006.11.28－2013.11.27	7 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	协议约定
54	E59/1210-I	金达必公司 （100%）	2006.10.26－2013.10.25	21 BL	YALGOO M.F.	非铁矿矿权（100%）	协议约定
55	E59/1324-I	金达必公司 （100%）	2008.09.22－2013.09.21	3 BL	YALGOO M.F.	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
56	E59/1836	明加尔公司（100%）	2013.07.26－2018.07.25	4 BL	YALGOO M.F.	全品种矿权（100%）	原始取得
57	P59/1706-I	明加尔公司（100%）	2011.05.09－2015.05.08	149.00 HA	WARRIEDAR	非铁矿矿权（100%）	继受取得
58	P59/1707-I	明加尔公司（100%）	2011.05.09－2015.05.08	149.00 HA	WARRIEDAR	非铁矿矿权（100%）	继受取得
59	P59/1758-I	明加尔公司（100%）	2007.08.01－2015.07.31	197.00 HA	Gnows Nest	非铁矿矿权（100%）	继受取得
60	P59/1759-I	明加尔公司（100%）	2007.08.01－2015.07.31	112.00 HA	Gnows Nest	非铁矿矿权（100%）	继受取得
61	P59/1760-I	明加尔公司（100%）	2007.08.01－2015.07.31	93.00 HA	Gnows Nest	非铁矿矿权（100%）	继受取得
62	P59/1761-I	明加尔公司（100%）	2007.08.01－2015.07.31	120.00 HA	Gnows Nest	非铁矿矿权（100%）	继受取得
63	P59/1762-I	明加尔公司（100%）	2007.07.25－2015.07.24	121.00 HA	Bilbertha Hill	全品种矿权（100%）	原始取得
64	P59/1768-I	明加尔公司（100%）	2007.08.17－2015.08.16	30.1605 HA	Minjar Hill	全品种矿权（100%）	原始取得
65	P59/1791-I	明加尔公司 （100%）	2008.12.09－2016.12.08	144.00 HA	Warriedar	非铁矿矿权（100%）	继受取得
66	P59/1793-I	明加尔公司 （100%）	2008.12.09－2016.12.08	21.00 HA	Warriedar	非铁矿矿权（100%）	继受取得
67	P59/1794-I	明加尔公司 （100%）	2008.11.24－2016.11.23	35.00 HA	Warriedar	非铁矿矿权（100%）	继受取得
68	P59/1796-I	明加尔公司 （100%）	2008.06.24－2016.06.23	95.00 HA	Rothsay	非铁矿矿权（100%）	继受取得
69	P59/1797-I	明加尔公司 （100%）	2008.06.24－2016.06.23	21.00 HA	Rothsay	非铁矿矿权（100%）	继受取得
70	P59/1798-I	明加尔公司 （100%）	2008.06.24－2016.06.23	73.00 HA	Rothsay	非铁矿矿权（100%）	继受取得
71	P59/1800-I	明加尔公司 （100%）	2008.06.05－2016.06.04	28.00 HA	Winddine Well	非铁矿矿权（100%）	继受取得
72	P59/1803-I	明加尔公司 （100%）	2008.06.05－2016.06.04	175.00 HA	Picketer Well	非铁矿矿权（100%）	继受取得
73	P59/1804-I	肖恩 (5%)； 简·特奥 (5%)	2010.05.21－2014.05.20	200.00 HA	Golden Grove	全品种矿权（80%）	继受取得
74	P59/1805-I	肖恩 (5%)； 简·特奥 (5%)	2010.05.21－2014.05.20	179.00 HA	Golden Grove	全品种矿权（80%）	继受取得
75	P59/1781-I	金达必公司 （100%）	2009.02.17－2017.02.16	173.94 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%）	协议约定
76	P59/1782-I	金达必公司 （100%）	2009.02.17－2017.02.16	128.56 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%）	协议约定
77	P59/1783-I	金达必公司 （100%）	2009.02.17－2017.02.16	163.76 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%）	协议约定
78	P59/1784-I	金达必公司 （100%）	2009.02.17－2017.02.16	154.01 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%）	协议约定
79	P59/1785-I	金达必公司 （100%）	2009.02.17－2017.02.16	167.89 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
80	P59/1786-I	金达必公司 （100%）	2009.02.17－2017.02.16	164.04 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
81	P59/1787-I	金达必公司 （100%）	2008.11.07－2016.11.06	142.17 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
82	P59/1788-I	金达必公司 （100%）	2009.02.17－2017.02.16	105.04 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
83	P59/1789-I	金达必公司 （100%）	2009.02.17－2017.02.16	58.1608 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
84	P59/1790-I	金达必公司 （100%）	2008.11.07－2016.11.06	191.64 HA	Mt Mulgine	金矿及有色金属矿权（100%） （不含钨矿）	协议约定
85	L59/44	明加尔公司（100%）	1997.10.30－2017.10.29	3.32 HA	Winddine	非铁矿矿权（100%）	继受取得
86	L59/54	明加尔公司 （100%）	2003.01.14－2024.01.13	21.2529 HA	Minjar	非铁矿矿权（100%）	继受取得
87	L59/56	明加尔公司 （100%）	2001.08.16－2022.08.15	13.0537 HA	Minjar	非铁矿矿权（100%）	继受取得
88	L59/61	明加尔公司 （100%）	2003.10.03－2024.10.02	21.00 HA	Chullar Hill-South	非铁矿矿权（100%）	继受取得
89	L59/105	明加尔公司 （100%）	2010.09.13－2031.09.12	1.62 HA	Minjar Powerline	全品种矿权（100%）	原始取得
90	L59/121	明加尔公司（100%）	2013.07.09- 2034.07.08	14.00 HA	Yalgoo South	全品种矿权（100%）	原始取得
91	L59/122	明加尔公司（100%）	2013.07.09- 2034.07.08	86.00 HA	Yalgoo South	全品种矿权（100%）	原始取得

序号	矿业权申请许可证号	登记权利人及权益比例	区块/公顷	申请日期
1	E59/852	肖恩 （33.33%)； 简·特奥 （33.33%)	4 BL	1997.10.10
2	E59/1952	明加尔公司 （100%）	1 BL	2013.01.23
3	P59/2002	明加尔公司 （100%）	6.92 HA	2012.11.07
4	P59/2003	明加尔公司 （100%）	20.43 HA	2012.11.07
5	P59/2004	明加尔公司 （100%）	22.42 HA	2012.11.07
6	P59/2005	明加尔公司 （100%）	49.39 HA	2012.11.07
7	P59/2006	明加尔公司 （100%）	98.13 HA	2012.11.07
8	P59/2007	明加尔公司 （100%）	20.54 HA	2012.11.07
9	P59/2008	明加尔公司 （100%）	43.26 HA	2012.11.07
10	P59/2009	明加尔公司 （100%）	7.63 HA	2012.11.07
11	P59/2010	明加尔公司 （100%）	8.94 HA	2012.11.07
12	P59/2011	明加尔公司 （100%）	72.29 HA	2012.11.07
13	P59/2012	明加尔公司 （100%）	20.72 HA	2012.11.07
14	P59/2017	明加尔公司 （100%）	28.1584 HA	2013.02.15
15	P59/2018	明加尔公司 （100%）	41.40 HA	2013.02.15
16	L59/133	明加尔公司 （100%）	150.035 HA	2013.03.18
17	L59/135	明加尔公司 （100%）	22.16 HA	2013.04.26

资源量类别	探明级别资源量 （Measured）	控制级别资源量 （Indicated）	推断级别资源量 （Inferred）	总计
矿石量（吨）	233,700	8,273,900	14,087,200	22,594,800
黄金金属量（千克）	519.43	14,627.98	18,839.39	33,986.79
平均品位（克/吨）	2.22	1.77	1.34	1.50

序号	许可种类	被许可主体	许可证号	授权部门	许可内容	有效期限
1	开工许可	明加尔公司	PM-327-140728/002534	西澳洲矿业石油部门	采矿作业开工（巴格艾矿段）	2013年6月5日（出具日）
2	废石倾倒	明加尔公司	39975	西澳洲矿业石油部门	M59/420（巴格艾矿段）	2013年8月1日（出具日）
3	植被清理	明加尔公司	5284/1	西澳洲矿业和石油部	面积：32公顷；清理方法：机械清理；目的：矿区生产相关的；矿区范围：M59/420（巴格艾矿段）； M59/497； L59/61。	2013年1月19日至2018年1月19日

4	采矿许可	明加尔公司	40504	西澳洲矿业石油部门	M59/421、M59/219（文达井矿段）	2013年7月23日（出具日）
5	采矿许可	明加尔公司	40323	西澳洲矿业石油部门	M59/406（M1矿段）	2013年8月21日（出具日）
6	项目管理计划许可	明加尔公司	002638	西澳洲矿业石油部门	M1、莫纳克、文达井矿段	2013年7月25日（出具日）
7	植被清理	明加尔公司	3823/2	西澳洲矿业和石油部	面积：30.69公顷；清理方法：机械清理；目的：矿区生产相关的；矿区范围：M59/420、M59/458（莫纳克矿段）	2008年9月27日至2016年12月31日
8	植被清理	明加尔公司	5188/1	西澳洲矿业和石油部	面积：119公顷；清理方法：机械清理；目的：矿区生产相关的；矿区范围：M59/219（文达井矿段）、M59/421（银石矿段）、M59/458（莫纳克矿段）	2013年1月13日至2018年1月12日
9	18项许可	明加尔公司	3427089	土著事务管理部	M59-457（奥斯丁矿段）土著权益保护	2013年8月23日（出具日）
选矿厂、营地、环保及其他
10	环保许可	明加尔公司	W4576/2009/1	西澳洲环境保护部	金属及非金属矿的开采和选矿。备注：提高尾矿储存设备的堤防的高度。	2010年1月11日至2016年1月10日
11	环保影响评估	明加尔公司	A612523	西澳洲环境保护部	明加尔公司采矿计划不需要进行正式的环境评估，并且该计划可以通过其它法定决定程序得到充分约束和缓和。	2013年4月15日（出具日）
12	可持续发展许可	明加尔公司	2012/6646	可持续发展部	对可能存有列入全国名录的濒危物种的区域进行植被清除，以便在现存矿井重新开始采矿并开发新矿井。	2013年4月3日（出具日）
13	选厂运行许可	明加尔公司	L8402/2009/1	西澳洲环境保护部	金属及非金属矿的开采和选矿；每年65万吨。	2010年2月1日至2015年2月1日
14	取水许可	明加尔公司	GWL169526（3）	西澳洲水务部	在M59/406（M1矿段）、M59/421（银石矿段）取地下水；每年取水807,000千升。	2010年7月30日至2013年12月31日
15	营地扩建许可	明加尔公司	40100	西澳洲矿业石油部门	在M59/406（M1矿段）的扩建营地	2013年7月9日（出具日）
16	危险物品储存许可	明加尔公司	DGS016560	西澳洲矿业与石油部	在M59/406矿区关于乙炔、氧、天然气、碳、浓盐酸等危险品的储存。	2011年9月12日至2016年9月20日
17	危险品储存运输	明加尔公司	17587	西澳洲健康部门	氰化物	2011年7月1日至2014年6月30日

序号	相关法案	要求	主管部门
1	西澳洲矿业法（1978年）	获得采矿许可证	西澳洲矿业和石油部
2	西澳洲矿业法（1978年）	根据土地的类型，获得政府或矿山所在地土地占有者的同意	西澳洲矿业和石油部或土地占有者/管理者
3	西澳洲水资源和灌溉法（1914年）	1、获得钻孔和开井许可； 2、获得介入水道河床、河岸的许可。	西澳洲水务部
4	土著居民遗产法	1、报告发现的土著居民遗址； 2、取得土著居民遗产法18条规定的关于使用或进入土著居民遗址的许可。	土著事务管理部
5	环境保护和生物多样性保护法案（1999年）	对环境有重要影响的活动需获得环境部长的批准	环境、水、人口和社区可持续发展部
6	西澳洲环境保护法案（1986年）	提交环境保护局参照表	环境保护部门
7	西澳洲环境保护法案（1986年）	获得原生植被清理许可	西澳洲矿业和石油部 （受环保局执行总裁的委托）
8	西澳洲环境保护法案（1986年）	1、开始施工前获得工程许可 2、运营（实施）前获得规定的工作场所的许可	西澳洲环境保护部
9	西澳洲危险物品安全法案（2004年）	获得危险物品储存和运输许可	西澳洲矿业和石油部
10	西澳洲重大危险设施规章（2008年）	对重大危险设施进行风险分析和评估	西澳洲矿业和石油部
11	西澳洲有毒物品法案（1964年）	获得运输或储存受限物质许可	健康部门
12	西澳洲野生生物保护法案（1964年）	获得部长关于取得或去除被列为濒危物种的植物群或公开的稀有植物群的批准	环境保护部
13	澳大利亚温室和能源报告法案（2007年）	报告温室气体排放、能源利用和能源生产情况	清洁能源监管机构
14	西澳洲规划和开发法案（2005年）	获得关于规划及开发的批准	规划和基础设施部及当地政府（委员会）
15	西澳洲矿业法（1978年）	制定初步矿井关闭计划（作为采矿方案的一部分）	西澳洲矿业和石油部
16	西澳洲环境保护法案（1986年）	开采前报送最终矿山关闭计划	环境保护部

项目	账面原值	累计折旧	账面价值
房屋及建筑物	733.00	343.42	389.58
机器设备	1,855.70	835.75	1,019.95
运输工具	107.12	23.36	83.76
办公设备及其他	162.81	66.84	95.96
总计	2,858.63	1,269.38	1,589.26

固定资产类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-20	0	5%-10%
机器设备	5-15	0	5%－10%
运输工具	8	0	5.6%－20%
办公设备及其他	3-7	0	14.3%－33.3%

项目	账面原值	累计摊销	账面价值
软件	99.42	41.26	58.17
采矿权、探矿权	6,163.77	125.75	6,038.02
总计	6,263.20	167.01	6,096.19

序号	名称和内容	取得日期	法定/预计使用年限	原始入账价值 （澳元）	账面价值 (澳元）	账面价值 (人民币）
1	MYOB 软件	2009年9月	5	1,553.64	475.73	3,046.62
2	地质软件	2010年7月	8	17,650.00	11,285.51	72,273.53
3	地质软件	2010年7月	8	58,678.00	37,519.08	240,275.94
4	电脑软件	2010年7月	4	8,824.00	2,694.53	17,256.04
5	电脑软件	2010年7月	4	8,381.24	2,559.32	16,390.14
6	电脑软件	2010年7月	4	1,645.44	502.45	3,217.74
7	电脑软件	2010年7月	4	362.73	113.01	723.73
8	电脑软件	2010年8月	4	3,620.00	1,157.51	7,412.81
9	地质软件	2011年6月	4	803.80	424.38	2,717.77
10	地质软件	2011年7月	4	656.95	355.84	2,278.83
11	地质软件	2011年9月	4	7,740.00	4,579.50	29,327.58
12	地质软件	2011年9月	4	6,600.00	3,905.00	25,008.01
13	地质软件	2011年10月	4	18,000.00	10,875.00	69,644.59
14	地质软件	2011年10月	4	11,550.00	6,978.12	44,688.58
15	地质软件	2011年11月	4	431.94	272.65	1,746.08
16	电脑软件	2011年12月	4	802.23	522.42	3,345.63
17	电脑软件	2012年3月	4	802.23	572.56	3,666.73
18	地质软件	2012年8月	4	5,775.00	4,715.48	30,198.41
19	电脑软件	2013年3月	4	1,374.50	1,320.93	8,459.37
合计				155,251.70	90,829.02	581,678.13

项目	2013.7.31	2013.4.30	2012.12.31	2011.12.31
流动负债：