15亿“13渝西物流债”明起发行
2013-10-17 来源:上海证券报 作者:⊙记者 王屹 ○编辑 邱江
⊙记者 王屹 ○编辑 邱江
总额15亿元的2013年重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司公司债券(简称“13渝西物流债”)将从10月18日起面向社会公开发行,发行期限3个工作日,17日为簿记建档日。齐鲁证券担任本期债券的主承销商。
本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差的区间上限为2.68%,即簿记建档利率区间上限为7.08%。同时附设本金提前偿还条款,即在债券存续期的第3-7年末分别按债券发行总额20%的比例偿还债券本金。本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行。
本期债券无担保。经中诚信国际信用评级公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人的主体信用等级为AA。发行结束后,发行人将在1个月内向有关证券交易场所提出上市流通申请。
本期债券发行人是经重庆市沙坪坝区政府批准,依托国家铁路综合物流中心和兴隆场大型铁路编组站而成立的大型国有资产和公用事业运营主体,主要业务包括物流园区内的土地整理开发和基础设施建设等开发建设业务。截至2012年末,公司总资产172.42亿元,所有者权益115.26亿元,2010-2012三年平均净利润1.59亿元。
本期债券募集资金规模15亿元,将用于重庆西部物流园土主经济适用房建设项目、回龙坝经济适用房建设项目以及产业园中干线道路及管网工程项目。