关于发行第二期非公开定向债务融资工具的公告
证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2013-064
云南驰宏锌锗股份有限公司
关于发行第二期非公开定向债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)2011年年度股东大会审议通过《关于公司发行私募债券的议案》和公司2012年年度股东大会审议通过《关于延长公司发行私募债决议有效期的议案》,同意公司在2014年3月31日前向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元人民币的私募债券。
2013年3月,公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注【2013】PPN60号),接受公司非公开定向债务融资工具注册。本次注册金额为20亿元,注册额度自注册通知书发出之日起2年内有效,由兴业银行股份有限公司主承销。
2013年6月17日,公司完成了第一期非公开定向债务融资工具的发行工作。第一期发行金额为10亿元人民币,单位面值为100元人民币,发行票面利率为5.60%,期限3年,计息方式为固定利率按年付息。(内容详见公司6月19日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》和《上海证券报》的“临2013-046号公告”)
2013年10月18日,公司完成了第二期非公开定向债务融资工具的发行工作。第二期发行金额为10亿元人民币,单位面值为100元人民币,发行票面利率为6.70%,期限3年,计息方式为固定利率按年付息。至此,公司本次非公开定向债务融资工具发行完毕。本次定向工具的发行有利于降低公司融资成本,进一步改善公司债务结构。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司
董事会
2013年10月21日