2013年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 公司负责人姓名 | 黄林沐 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 何益飞 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 何益飞 |
公司负责人黄林沐、主管会计工作负责人何益飞及会计机构负责人（会计主管人员）何益飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,376,556,344.18 | 3,379,676,769.12 | -0.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,039,425,132.67 | 1,901,049,727.37 | 7.28 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,466,944.58 | 234,158,045.60 | -10.97 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 1,198,701,445.15 | 1,405,122,300.15 | -14.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 152,515,905.30 | 260,883,247.31 | -41.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 155,843,546.16 | 260,671,156.12 | -40.21 |
| 加权平均净资产收益率（％） | 7.74 | 14.30 | 减少6.56个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3236 | 0.5535 | -41.54 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3236 | 0.5535 | -41.54 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -5,816,160.43 | -8,847,818.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 322,380.80 | 4,457,650.00 |
| 减：少数股东损益影响数 | 40,348.08 | -35,014.68 |
| 所得税影响数 | -1,373,444.91 | 1,097,542.06 |
| 合计 | -4,160,682.81 | -3,327,640.86 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 55,175（A股34341户，B股20834户） | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 国有法人 | 41.95 | 197,730,500 | 197,730,000 | 无 |
| GAOLING FUND,L.P. | 其他 | 2.55 | 11,995,885 | 未知 | |
| Golden China Master Fund | 其他 | 1.24 | 5,862,090 | 未知 | |
| VALUE PARTNERS CLASSIC FUND | 其他 | 1.11 | 5,237,218 | 未知 | |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 其他 | 0.88 | 4,155,458 | 未知 | |
| VALUE PARTNERS HEDGE MASTER FUND LIMITED | 其他 | 0.84 | 3,979,378 | 未知 | |
| 袁赛男 | 其他 | 0.73 | 3,430,857 | 未知 | |
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 其他 | 0.73 | 3,419,270 | 未知 | |
| 中國光大證券（香港）有限公司 | 其他 | 0.71 | 3,334,666 | 未知 | |
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.67 | 3,135,754 | 未知 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| GAOLING FUND,L.P. | 11,995,885 | 境内上市外资股11,995,885 | |||
| Golden China Master Fund | 5,862,090 | 境内上市外资股5,862,090 | |||
| VALUE PARTNERS CLASSIC FUND | 5,237,218 | 境内上市外资股5,237,218 | |||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 4,155,458 | 境内上市外资股4,155,458 | |||
| VALUE PARTNERS HEDGE MASTER FUND LIMITED | 3,979,378 | 境内上市外资股3,979,378 | |||
| 袁赛男 | 3,430,857 | 境内上市外资股3,430,857 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 | 3,419,270 | 人民币普通股3,419,270 | |||
| 中國光大證券（香港）有限公司 | 3,334,666 | 境内上市外资股3,334,666 | |||
| 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 3,135,754 | 人民币普通股3,135,754 | |||
| UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED | 2,027,088 | 境内上市外资股2,027,088 | |||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 (2013.09.30) | 年初余额 (2012.12.31) | 增减幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | - | 292,500.00 | -100.00% | 期初旅行社收到的银行承兑汇票到期已承兑所致 |
| 其他应收款 | 33,522,906.93 | 12,441,467.41 | 169.44% | 主要系因业务往来等发生的其他应收款增加及购买投资理财产品所致 |
| 在建工程 | 76,918,663.42 | 132,027,988.65 | -41.74% | 主要系本期西海大峡谷地面缆车工程完工转入固定资产所致 |
| 应付账款 | 122,218,295.70 | 207,880,698.74 | -41.21% | 主要系本期支付结算部分工程款、质保金及旅行社团款等所致 |
| 应付职工薪酬 | 15,481,701.03 | 37,604,372.70 | -58.83% | 主要系年初支付2012年度年终奖金等 |
| 应交税费 | 31,202,955.80 | 52,549,466.55 | -40.62% | 主要系期初缴纳2012年相关应缴税费和预缴有关房款税费等 |
| 应付利息 | - | 1,298,483.76 | -100.00% | 调整结转借款利息支出所致 |
| 应付股利 | 12,670,688.99 | 3,452,614.29 | 266.99% | 子公司黄山玉屏客运索道有限责任公司本期分配股利增加所致 |
| 长期借款 | 52,624,580.00 | 19,124,580.00 | 175.17% | 因经营需要，本期增加金融机构贷款融资所致 |
| 其他非流动负债 | 26,450,231.25 | 20,110,231.25 | 31.53% | 主要系本期景区垃圾中转站工程建设项目补助增加所致 |
单位：元
| 利润表项目 | 本期金额 (2013年1-9月) | 上年同期金额（2012年1-9月） | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 5,794,539.58 | 2,512,080.39 | 130.67% | 主要系本期黄山旅游玉屏房地产开发公司广告宣传费增加所致 |
| 财务费用 | 5,814,346.96 | 2,799,621.02 | 107.68% | 主要系西海饭店、花山谜窟结转借款利息支出增加所致 |
| 投资收益 | -1,344,970.74 | 8,047,561.46 | -116.71% | 主要本期华安证券未派发2012年度现金分红所致 |
| 营业外收入 | 5,038,232.32 | 587,855.92 | 757.05% | 增加主要系皇冠假日酒店收到黄山市财政利息补助款及轩辕国际大酒店收到税收返还所致 |
| 营业外支出 | 9,428,400.55 | 92,003.06 | 3128.87% | 主要系本期黄山徽商故里大酒店部分房屋建筑物拆除报废及黄山国际大酒店处置主楼装饰相关资产报废损失所致 |
单位：元
| 现金流量表项目 | 本期金额 (2013年1-9月) | 上年同期金额（2012年1-9月） | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,466,944.58 | 234,158,045.60 | -10.97% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金流减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -192,830,237.79 | -216,052,769.64 | -10.75% | 主要系本期购建固定资产等所支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,847,687.07 | 102,969,756.16 | -162.98% | 主要系本期因偿还债务支付的现金增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,210,980.28 | 121,075,032.12 | -140.65% | —— |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
关于财政部驻安徽省财政监察专员办事处对公司会计信息质量检查存在的问题（详见公司临2013-023号公告），公司正在按照有关要求进行认真落实，整改结果将另行公告。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
黄山旅游发展股份有限公司董事会
法定代表人:黄林沐
2013年10月23日