一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
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公司负责人郭海、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人（会计主管人员）郝小平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
①资产负债表项目增减幅度超30%的说明
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②利润表项目增减幅度超30%的说明
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③现金流量表项目增减幅度超30%的说明
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
山煤集团在公司重大资产重组过程中所做的承诺及其履行情况如下：
1、关于保证公司独立性的承诺
承诺要点：保证公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。
履行情况：报告期内，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全独立。
2、关于重组债务安排的承诺
承诺要点：公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债，公司可在重组完成后5 年内偿还，重组完成后2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息，第3 年至第5 年可每年归还14,885.30 万元本金及当年度发生之利息。在未偿还期间，对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁布的一年期银行贷款基准利率下浮10%的标准向公司收取利息。
履行情况：该承诺正在履行中。
3、关于5 家煤炭贸易及服务公司股权托管事项的承诺
承诺要点：大同口泉、临汾临北、吕梁晋煜、高平康瀛、大同晶海达等5 家公司由于相关土地、房产的权属存在瑕疵，因此，在重大资产重组中未注入山煤国际。山煤集团通过签署《股权托管协议》，将上述5 家公司托管给山煤国际下属全资子公司经营，托管期限为2009 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。
履行情况：由于前述托管期满后，高平康瀛的股权收购事项已完成，大同口泉等4 家公司的土地、房产瑕疵问题仍未得到有效解决，山煤集团与山煤国际续签了《股权托管协议》，再次将上述4家公司托管给山煤国际，托管期限至2014
年12月31日。
4、关于避免同业竞争的补充承诺
承诺要点：①自重组完成后两年内完善5 家托管公司瑕疵土地、资产的权属，并由上市公司根据其业务经营发展需要收购上述五家公司资产或股权；②在宁武洗煤厂建成投产、开展正常经营活动后，由上市公司根据业务经营发展需要收购其股权，如自本次重组完成后三年内，宁武洗煤厂仍无法正常开展经营活动，或虽正常经营但未能产生稳定的利润、难以满足注入上市公司的条件，山煤集团将采取关闭宁武洗煤厂或将其转让给独立第三方等措施，不再继续经营宁武洗煤厂；③在取得兼并重组煤矿的所有权、所购煤矿完成必要的改扩建建设、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将该等煤矿资产或业务纳入上市公司或由上市公司经营管理；④在内蒙古华兴工贸公司煤田探明储量、取得了《采矿许可证》、煤矿矿山建设完成、取得全部经营资质和资格、具备生产能力、建立了稳定的盈利模式、能够产生稳定利润或上市公司认为适当的时候，由上市公司根据其业务经营发展需要选择采取收购、委托经营或其他合法方式将山煤集团持有的60%股权纳入上市公司或由上市公司受托行使。
履行情况：高平康瀛已注入上市公司,其他正在履行中。
山煤集团在公司非公开发行股票过程中所做的承诺及其履行情况如下：
1、关于对七个整合保留煤矿进行减值测试的承诺
承诺要点：山煤国际以非公开发行的募集资金购买了山煤集团拥有的鹿台山等七家筹建煤矿资产的全部或部分权益，为保护山煤国际及中小股东的利益，山煤集团承诺由山煤国际在本次非公开发行完成后的第三年年末（2011年非公开发行完成的当年为第一年），由山煤国际对2011年收购的7家煤矿资产进行专项减值测试。山煤国际聘请具有证券从业资格的会计师事务所对减值测试结果进行审计，根据会计师事务所的审计结果，若7家煤矿资产的可收回金额减去交易日
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| 公司负责人姓名 | 郭海 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 王瑞增 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 郝小平 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 49,270,358,556.20 | 45,337,885,191.91 | 8.67 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,121,673,625.09 | 8,008,008,921.05 | 1.42 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 214,833,970.63 | -1,193,659,094.88 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1－9月） | 上年初至上年报告期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 71,616,954,367.71 | 74,894,708,997.11 | -4.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 336,649,186.08 | 664,524,256.45 | -49.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 304,038,723.34 | 598,358,855.73 | -49.19 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.34 | -50.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.34 | -50.00 |
| 股东总数 | 63,499 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 国有法人 | 57.43 | 1,138,532,430 | 0 | 质押148,000,000 |
| 中国东方资产管理公司 | 国有法人 | 2.42 | 48,000,000 | 0 | |
| 宁波青春投资有限公司 | 其他 | 2.39 | 47,400,000 | 0 | |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.51 | 30,000,000 | 0 | |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.36 | 26,888,663 | 0 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 其他 | 1.11 | 22,014,968 | 0 | |
| 全国社保基金一零九组合 | 其他 | 1.01 | 20,000,000 | 0 | |
| 山煤投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.62 | 12,284,008 | 0 | |
| 国泰基金公司－工行－山西信托有限责任公司 | 其他 | 0.61 | 12,153,439 | 0 | |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 其他 | 0.32 | 6,317,901 | 0 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||
| 山西煤炭进出口集团有限公司 | 1,138,532,430 | 人民币普通股 | |||
| 中国东方资产管理公司 | 48,000,000 | 人民币普通股 | |||
| 宁波青春投资有限公司 | 47,400,000 | 人民币普通股 | ||
| 全国社保基金一零二组合 | 30,000,000 | 人民币普通股 | ||
| 全国社保基金一一零组合 | 26,888,663 | 人民币普通股 | ||
| 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 22,014,968 | 人民币普通股 | ||
| 全国社保基金一零九组合 | 20,000,000 | 人民币普通股 | ||
| 山煤投资集团有限公司 | 12,284,008 | 人民币普通股 | ||
| 国泰基金公司－工行－山西信托有限责任公司 | 12,153,439 | 人民币普通股 | ||
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 6,317,901 | 人民币普通股 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山西煤炭进出口集团有限公司与山煤投资集团有限公司为一致行动人。 | |||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 2,022,230,093.39 | 1,355,026,942.73 | 49.2% | 主要是本期销售业务采取银承结算增加 |
| 在建工程 | 5,402,625,161.53 | 4,006,146,177.60 | 34.9% | 主要是所属煤矿本期基建投入 |
| 固定资产清理 | 10,687,079.79 | 7,728,841.98 | 38.3% | 主要是下属霍尔辛赫煤矿本期有固定资产转入清理 |
| 长期待摊费用 | 69,077,471.34 | 43,688,576.99 | 58.1% | 主要是所属生产煤矿本报告期增加了系统升级改造费 |
| 其他非流动资产 | 79,466,445.26 | 193,858,663.68 | -59.0% | 主要是预付工程款本报告期已结算 |
| 应付票据 | 1,407,601,841.38 | 341,938,756.86 | 311.7% | 主要是本期子公司开具银承结算增加 |
| 应付利息 | 28,484,782.39 | 18,989,370.52 | 50.0% | 主要是本报告期发行债券利息尚未到支付期 |
| 长期借款 | 4,211,687,821.54 | 2,897,891,905.09 | 45.3% | 主要是本期所属煤矿基建投入加大增加长期贷款 |
| 应交税费 | 206,966,781.44 | 389,583,203.31 | -46.9% | 主要是本期实现利润比上年同期减少，相应税金减少 |
| 应付债券 | 1,000,000,000 | 主要是本期增加融资渠道发行了债券 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 364,578,333.95 | 618,863,892.24 | -41.1% | 主要是经营模式改变港杂费及运输费比上年同期减少 |
| 资产减值损失 | -1,700,729.95 | -100.0% | 主要是本期无坏账准备的转回 | |
| 投资收益 | 1,389,840.99 | 17,365,552.29 | -92.0% | 主要是收到的投资单位分红比上年同期减少所致 |
| 营业利润 | 1,057,308,320.10 | 1,939,716,514.91 | -45.5% | 主要是本期煤炭市场不景气煤炭价格下跌，利润比上年同期下降 |
| 营业外收入 | 15,790,849.41 | 32,123,222.45 | -50.8% | 主要是本期子公司收到的违约金及政府补助比上年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 45,788,280.11 | 69,022,675.20 | -33.7% | 主要是本期生产煤矿支付的政府收费比上年同期减少 |
| 利润总额 | 1,027,310,889.40 | 1,902,817,062.16 | -46.4% | 主要是本期煤炭价格下跌，致利润比上年同期下降 |
| 所得税费用 | 314,013,619.46 | 632,322,030.26 | -50.3% | 主要是利润额较上年同期减少，所得税费用相应减少 |
| 少数股东损益 | 376,648,083.86 | 605,970,775.45 | -37.8% | 主要是本期利润比上年同期下降致少数股东损益下降 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,083,267,862.74 | 7,640,465,396.64 | -33.5% | 主要是本期收到的集团往来款比上年同期减少 |
| 收回投资收到的现金 | 5,564,100.00 | -100.0% | 主要是本期公司没有减少对外投资 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,118,711.87 | 26,080,806.56 | -88.0% | 主要是收到的投资单位分红比上年同期减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,891,247.62 | 49,903,258.85 | -96.2% | 主要是本期子公司处置固定资产比上年同期减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 370,710,179.63 | 1,073,025,744.33 | -65.5% | 主要是上年集团交割的六家煤矿同期从集团借入的基建借款较大 |
| 发行债券收到的现金 | 1,000,000,000 | 主要是本期增加融资渠道发行了债券 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,502,151,323.69 | 2,187,677,169.83 | 31.3% | 主要是所属煤矿本年支付基建基金比上年同期减少 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,245,605,500.00 | -100.0% | 主要是上年同期支付集团煤矿交割款 | |
| 吸收投资收到的现金 | 234,114,513.00 | -100.0% | 主要是本期公司没有增加控股子公司 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,152,070,638.60 | 7,531,488,405.86 | 34.8% | 主要是本期偿还银行借款比上年同期增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178,178,905.03 | 42,228,277.83 | 321.9% | 主要是本期子公司转入银行承兑保证金（受限资金）增加 |
2013年第三季度报告